Neautomatizuotų darbo eigos užduočių konfigūravimas

Svarbu

Klientai, naudojantys „Human Resources“, šiame straipsnyje nurodytos funkcijos šiuo metu pasiekiamos tiek atskiroje Dynamics 365 Human Resources, tiek sujungtoje „Finance“ infrastruktūroje. Kol atliksime atnaujinimą, naršymas gali skirtis nuo nurodyto. Jei reikia rasti konkretų puslapį, galite naudoti paiešką.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip konfigūruoti neautomatizuotos užduoties ypatybes.

Norėdami darbo eigos rengyklėje konfigūruoti neautomatizuotą užduotį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užduotį ir tada spustelėkite Ypatybės, kad atidarytumėte puslapį Ypatybės. Tada naudokite šias procedūras, norėdami konfigūruoti neautomatizuotos užduoties ypatybes.

Užduoties pavadinimas

Norėdami įvesti neautomatizuotos užduoties pavadinimą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pagrindiniai parametrai.
2. Lauke Pavadinimas įveskite unikalų užduoties pavadinimą.

Įveskite subjekto eilutę ir instrukcijas

Turite pateikti temos eilutę ir instrukcijas šiai užduočiai priskirtiems vartotojams. Pavyzdžiui, jei konfigūruojate pirkimo paraiškų užduotį, užduočiai priskirtas vartotojas matys temos eilutę ir instrukcijas puslapyje Pirkimo paraiškos. Temos eilutė rodoma puslapio pranešimo juostoje. Tada, norėdamas peržiūrėti instrukcijas, vartotojas gali spustelėti piktogramą pranešimų juostoje. Norėdami įvesti temos eilutę ir instrukcijas, atlikite šiuos veiksmus.

1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pagrindiniai parametrai.

2. Lauke Darbo elemento tema įveskite temos eilutę.

3. Norėdami personalizuoti temos eilutę, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus. Temos eilutę rodant vartotojams, vietos rezervavimo ženklai pakeičiami tam tikrais duomenimis. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami įterpti vietos rezervavimo ženklą.

   1. Teksto lauke spustelėkite vietą, kurioje vietos rezervavimo ženklas turėtų būti rodomas.
   2. Spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą.
   3. Rodomame sąraše pasirinkite vietos rezervavimo ženklus, kuriuos norite įterpti.
   4. Spustelėkite Įterpti.

4. Norėdami įtraukti temos eilutės vertimų, atlikite šiuos veiksmus.

   1. Spustelėkite Operacijos.
   2. Rodomame puslapyje spustelėkite Pridėti.
   3. Rodomame sąraše pasirinkite kalbą, kuria įvedate tekstą.
   4. Lauke Išverstas tekstas įveskite tekstą.
   5. Norėdami personalizuoti tekstą, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus, kaip aprašyta 3 veiksme.
   6. Spustelėkite Uždaryti.

5. Lauke Darbo elemento instrukcijos įveskite instrukcijas.

6. Norėdami instrukcijas personalizuoti, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus. Instrukcijas rodant vartotojams, vietos rezervavimo ženklai pakeičiami tam tikrais duomenimis. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami įterpti vietos rezervavimo ženklą.

   1. Teksto lauke spustelėkite vietą, kurioje vietos rezervavimo ženklas turėtų būti rodomas.
   2. Spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą.
   3. Rodomame sąraše pasirinkite vietos rezervavimo ženklus, kuriuos norite įterpti.
   4. Spustelėkite Įterpti.

7. Norėdami įtraukti instrukcijų vertimų, atlikite šiuos veiksmus.

   1. Spustelėkite Operacijos.
   2. Rodomame puslapyje spustelėkite Pridėti.
   3. Rodomame sąraše pasirinkite kalbą, kuria įvedate tekstą.
   4. Lauke Išverstas tekstas įveskite tekstą.
   5. Norėdami personalizuoti tekstą, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus, kaip aprašyta 6 veiksme.
   6. Spustelėkite Uždaryti.

Užduoties priskyrimas

Atlikite šiuos veiksmus, norėdami nurodyti, kam neautomatizuota užduotis turėtų būti priskirta.

1. Kairiojoje srityje spustelėkite Priskyrimas.

2. Skirtuke Priskyrimo tipas pasirinkite vieną iš tolesnės lentelės parinkčių ir tada, prieš vykdydami 3 veiksmą, atlikite papildomus tos parinkties veiksmus.

   Parinktis	Vartotojai, kuriems priskirta užduotis	Papildomi veiksmai
   Dalyvis	Vartotojai, kurie priskirti konkrečiai grupei arba vaidmeniui	Pasirinkę Dalyvis, skirtuko Pagal vaidmenį sąraše Dalyvio tipas pasirinkite grupės arba vaidmens tipą, kuriam norite priskirti užduotį. Sąraše Dalyvis pasirinkite grupę arba vaidmenį, kuriam norite priskirti užduotį.
   Hierarchija	Konkrečios organizacijos hierarchijos vartotojai	Pasirinkę Hierarchija, skirtuko Hierarchijos pasirinkimas sąraše Hierarchijos tipas pasirinkite hierarchijos tipą, kuriam norite priskirti užduotį. Sistema turi iš hierarchijos nuskaityti vartotojų vardus. Šie vardai nurodo vartotojus, kuriems galima priskirti užduotį. Atlikite tolesnius veiksmus, norėdami nurodyti vartotojų vardų, kuriuos sistema nuskaito, diapazono pradžios ir pabaigos tašką. Norėdami nustatyti pradžios tašką, pasirinkite asmenį sąraše Pradėti nuo. Norėdami nustatyti pabaigos tašką, spustelėkite Įtraukti sąlygą. Tada įveskite sąlygą, kuri nurodo, kurioje hierarchijos vietoje sistema nutrauks vardų nuskaitymą. Skirtuke Hierarchijos parinktys nurodykite, kuriems diapazono vartotojams užduotis turėtų būti priskirta. Priskirti visiems nuskaitytiems vartotojams – užduotis priskiriama visiems vartotojams diapazone. Priskirti tik paskutiniam nuskaitytam darbuotojui – užduotis priskiriama tik paskutiniam vartotojui diapazone. Neįtraukti vartotojų, kurie atitinka šią sąlygą – užduotis nepriskiriama diapazono vartotojams, kurie atitinka tam tikrą sąlygą. Norėdami nustatyti sąlygą, spustelėkite Įtraukti sąlygą.
   Darbo eigos vartotojas	Dabartinės darbo eigos vartotojai	Pasirinkę Darbo eigos vartotojas, skirtuko Darbo eigos vartotojas sąraše Darbo eigos vartotojas pasirinkite vartotoją, kuris dalyvauja darbo eigoje.
   Vartotojas	Konkretūs vartotojai	Pasirinkę Vartotojas, spustelėkite skirtuką Vartotojas. Sąrašas Galimi vartotojai apima visus vartotojus. Pasirinkite, kuriems vartotojams norite priskirti užduotį, o tada tuos vartotojus perkelkite į sąrašą Pasirinkti vartotojai.
   Darbo grupė	Darbo elementų eilė	Pasirinkę Eilė spustelėkite skirtuką Pagal eilę. Norėdami priskirti užduotį konkrečiai eilei, atlikite šiuos veiksmus. Sąraše Eilės tipas pasirinkite Darbo elemento eilės. Sąraše Eilės pavadinimas pasirinkite eilę. Jei nuo tam tikros sąlygos turi priklausyti, kuriai eilei užduotis turi būti priskirta, atlikite šiuos veiksmus. Sąraše Eilės tipas pasirinkite Sąlyginės darbo elemento eilės. Sąraše Eilės pavadinimas pasirinkite Sąlyginė eilė. PASTABA: Ši parinktis naudojama tik kelioms darbo eigoms, pvz., atvejų valdymui.

3. Skirtuko Laiko limitas lauke Trukmė nurodykite, kiek vartotojas turi laiko, skirto užduočiai baigti. Pasirinkite vieną iš toliau pateiktų pasirinkčių:

   • Valandos – įveskite valandų, per kurias vartotojas turi baigti užduotį, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
   • Dienos – įveskite dienų, per kurias vartotojas turi baigti užduotį, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
   • Savaitės – įveskite savaičių, per kurias vartotojas turi baigti užduotį, skaičių.
   • Mėnesiai – pasirinkite dieną ir savaitę, iki kurios vartotojas turi baigti užduotį. Pavyzdžiui, galbūt norite, kad vartotojas atliktų šią užduotį iki trečios mėnesio savaitės penktadienio.
   • Metai – pasirinkite dieną, savaitę ir mėnesį, iki kurių vartotojas turi baigti užduotį. Pavyzdžiui, galbūt norite, kad vartotojas atliktų šią užduotį iki trečios gruodžio mėn. savaitės penktadienio.

   Jei per skirtąjį laiką vartotojas užduoties nebaigs, užduotis bus laikoma vėluojančia. Vėluojančia laikoma užduotis yra perskiriama atsižvelgiant į parinktis, kurias pasirenkate puslapio srityje Perskyrimas.

Įvykių užduoties vėlavimo atveju nurodymas

Jei per skirtąjį laiką vartotojas neautomatizuotos užduoties nebaigs, užduotis bus laikoma vėluojančia. Vėluojančią užduotį galima perskirti arba automatiškai priskirti kitam vartotojui. Atlikite tolesnius veiksmus, kad perskirtumėte užduotį, jei ji vėluoja.

1. Kairiojoje srityje spustelėkite Perskyrimas.

2. Pasirinkite žymės langelį Naudoti perskyrimo maršrutą, norėdami kurti perskyrimo maršrutą. Sistema automatiškai priskirs užduotį perskyrimo sąraše pateiktiems vartotojams. Pavyzdžiui, tolesnėje lentelėje pateikiamas perskyrimo maršrutas.

   Seka	Perskyrimo maršrutas
   1	Priskirti: Donna
   2	Priskirti: Erin
   3	Galutinis veiksmas: atmesti

   Tokiu atveju, sistema priskirs vėluojančią užduotį Donna. Jei Donna nebaigs užduoties per skirtąjį laiką, sistema priskirs užduotį Erin. Jei Erin nebaigs užduoties per skirtąjį laiką, sistema atmes dokumentą, pateiktą apdoroti.

3. Norėdami vartotoją įtraukti į perskyrimo maršrutą, spustelėkite Įtraukti perskyrimą. Skirtuke Priskyrimo tipas pasirinkite vieną iš tolesnės lentelės parinkčių ir tada, prieš vykdydami 4 veiksmą, atlikite papildomus tos parinkties veiksmus.

   Parinktis	Vartotojai, kuriems perskirta užduotis	Papildomi veiksmai
   Hierarchija	Konkrečios organizacijos hierarchijos vartotojai	Pasirinkę Hierarchija, skirtuko Hierarchijos pasirinkimas sąraše Hierarchijos tipas pasirinkite hierarchijos tipą, kuriam norite perskirti užduotį. Sistema turi iš hierarchijos nuskaityti vartotojų vardus. Šie vardai nurodo vartotojus, kuriems galima perskirti užduotį. Atlikite tolesnius veiksmus, norėdami nurodyti vartotojų vardų, kuriuos sistema nuskaito, diapazono pradžios ir pabaigos tašką. Norėdami nustatyti pradžios tašką, pasirinkite asmenį sąraše Pradėti nuo. Norėdami nustatyti pabaigos tašką, spustelėkite Įtraukti sąlygą. Tada įveskite sąlygą, kuri nurodo, kurioje hierarchijos vietoje sistema nutrauks vardų nuskaitymą. Skirtuke Hierarchijos parinktys nurodykite, kuriems diapazono vartotojams užduotis turėtų būti perskirta. Priskirti visiems nuskaitytiems vartotojams – užduotis perskiriama visiems vartotojams diapazone. Priskirti tik paskutiniam nuskaitytam darbuotojui – užduotis perskiriama tik paskutiniam vartotojui diapazone. Neįtraukti vartotojų, kurie atitinka šią sąlygą – ši užduotis neperskiriama diapazono vartotojams, kurie atitinka tam tikrą sąlygą. Norėdami nustatyti sąlygą, spustelėkite Įtraukti sąlygą.
   Darbo eigos vartotojas	Dabartinės darbo eigos vartotojai	Pasirinkę Darbo eigos vartotojas, skirtuko Darbo eigos vartotojas sąraše Darbo eigos vartotojas pasirinkite vartotoją, kuris dalyvauja darbo eigoje.
   Vartotojas	Konkretūs vartotojai	Pasirinkę Vartotojas, spustelėkite skirtuką Vartotojas. Sąrašas Galimi vartotojai apima visus vartotojus. Pasirinkite, kuriems vartotojams norite perskirti užduotį, o tada tuos vartotojus perkelkite į sąrašą Pasirinkti vartotojai.

4. Skirtuko Laiko limitas lauke Trukmė nurodykite, kiek vartotojas turi laiko, skirto užduočiai baigti. Pasirinkite vieną iš toliau pateiktų pasirinkčių:

   • Valandos – įveskite valandų, per kurias vartotojas turi baigti užduotį, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
   • Dienos – įveskite dienų, per kurias vartotojas turi baigti užduotį, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
   • Savaitės – įveskite savaičių, per kurias vartotojas turi baigti užduotį, skaičių.
   • Mėnesiai – pasirinkite dieną ir savaitę, iki kurios vartotojas turi baigti užduotį. Pavyzdžiui, galbūt norite, kad vartotojas atliktų šią užduotį iki trečios mėnesio savaitės penktadienio.
   • Metai – pasirinkite dieną, savaitę ir mėnesį, iki kurių vartotojas turi baigti užduotį. Pavyzdžiui, galbūt norite, kad vartotojas atliktų šią užduotį iki trečios gruodžio mėn. savaitės penktadienio.

5. Pakartokite 3 ir 4 veiksmus su kiekvienu vartotoju, kuris turėtų būti įtrauktas į perskyrimo maršrutą. Galite keisti vartotojų tvarką.

6. Jei perskyrimo maršrute esantys vartotojai per skirtąjį laiką nebaigia užduoties, sistema atliks veiksmą su užduotimi. Norėdami nurodyti veiksmą, kurį sistema atliks, pasirinkite eilutę Veiksmas ir tada skirtuke Pabaigos veiksmas pasirinkite veiksmą.

Nurodymas, kada sistema automatiškai atlieka veiksmą su užduotimi

Galite konfigūruoti sistemą, kad ji atliktų veiksmą su neautomatizuota užduotimi konkrečiomis sąlygomis. Pvz., užduočiai atlikti reikia, kad išlaidų ataskaitų padalinio narys peržiūrėtų gavimus, pateikiamus kartu su išlaidų ataskaita. Atsižvelgiant į įmonės strategiją, ši užduotis turi būti atlikta, jei bendroji išlaidų ataskaitos suma yra didesnė nei 100 JAV dolerių. Tokiu atveju galite konfigūruoti sistemą, kad ji automatiškai pažymėtų užduotį kaip Atlikta, kai bendroji suma yra mažesnė nei 100. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami nurodyti, kada sistema turi atlikti veiksmą su neautomatizuota užduotimi.

1. Kairiojoje srityje spustelėkite Automatiniai veiksmai.

2. Pažymėkite žymės langelį Įjungti automatinius veiksmus.

3. Spustelėkite Įtraukti sąlygą.

4. Įveskite sąlygą

5. Įveskite visas reikalingas papildomas sąlygas.

6. Norėdami patikrinti, kad sąlygos, kurias įvedėte yra sukonfigūruotos teisingai, atlikite tolesnius veiksmus.

   1. Spustelėkite Išbandyti.
   2. Puslapio Tikrinti darbo eigos sąlygą srityje Tikrinti sąlygą pasirinkite įrašą.
   3. Spustelėkite Išbandyti. Įvertinusi įrašą sistema nustatys, ar jis tenkina jūsų nurodytą sąlygą.
   4. Spustelėkite Gerai arba Atšaukti, kad grįžtumėte į puslapį Ypatybės.

7. Sąraše Automatinio užbaigimo veiksmas pasirinkite veiksmą, kurį su užduotimi turi atlikti sistema.

Nurodymas, kada siunčiami pranešimai

Pranešimus žmonėms galima siųsti, kai neautomatizuota užduotis yra perduota, perskirta, baigta ar atmesta arba kai reikalaujamas keitimas. Norėdami nustatyti, kada ir kam turėtų būti siunčiami pranešimai, atlikite nurodytus veiksmus.

1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pranešimai.

2. Pažymėkite žymės langelį, esantį šalia įvykių, kuriems įvykus norite siųsti pranešimus.

   • Perduoti – užduotis priskirta kitam vartotojui.
   • Perskirti – priskirtas vartotojas nebaigė užduoties per skirtąjį laiką.
   • Baigti – priskirtas vartotojas užduotį baigė.
   • Atmesti – priskirtas vartotojas atmetė pateiktą dokumentą.
   • Reikalauti keitimo – priskirtas vartotojas reikalauja keisti pateiktą dokumentą.

3. Pasirinkite įvykio, kurį pasirinkote 2 veiksme, eilutę.

4. Skirtuko Pranešimo tekstas teksto lauke įveskite pranešimo tekstą.

5. Norėdami pranešimus pritaikyti, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus. Pranešimą rodant vartotojams, vietos rezervavimo ženklai pakeičiami tam tikra informacija. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami įterpti vietos rezervavimo ženklą.

   1. Teksto lauke spustelėkite vietą, kurioje vietos rezervavimo ženklas turėtų būti rodomas.
   2. Spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą.
   3. Rodomame sąraše pasirinkite vietos rezervavimo ženklus, kuriuos norite įterpti.
   4. Spustelėkite Įterpti.

6. Norėdami įtraukti pranešimų vertimų, atlikite šiuos veiksmus.

   1. Spustelėkite Operacijos.
   2. Rodomame puslapyje spustelėkite Pridėti.
   3. Rodomame sąraše pasirinkite kalbą, kuria įvedate tekstą.
   4. Lauke Išverstas tekstas įveskite tekstą.
   5. Norėdami personalizuoti tekstą, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus, kaip aprašyta 5 veiksme.
   6. Spustelėkite Uždaryti.

7. Skirtuke Gavėjas nurodykite, kam pranešimai siunčiami. Pasirinkite vieną iš tolesnės lentelės parinkčių ir tada, prieš vykdydami 8 veiksmą, atlikite papildomus tos parinkties veiksmus.

   Parinktis	Pranešimo gavėjai	Papildomi veiksmai
   Dalyvis	Vartotojai, kurie priskirti konkrečiai grupei arba vaidmeniui	Pasirinkę Dalyvis, skirtuko Pagal vaidmenį sąraše Dalyvio tipas pasirinkite grupės arba vaidmens tipą, kuriam bus siunčiami pranešimai. Sąraše Dalyvis pasirinkite grupę arba vaidmenį, kuriam bus siunčiami pranešimai.
   Darbo eigos vartotojas	Dabartinės darbo eigos vartotojai	Pasirinkę Darbo eigos vartotojas, skirtuko Darbo eigos vartotojas sąraše Darbo eigos vartotojas pasirinkite vartotoją, kuris dalyvauja darbo eigoje.
   Vartotojas	Konkretūs vartotojai	Pasirinkę Vartotojas, spustelėkite skirtuką Vartotojas. Sąrašas Galimi vartotojai apima visus vartotojus. Pasirinkite, kuriems bus siunčiami pranešimai, ir tada tuos vartotojus perkelkite į sąrašą Pasirinkti vartotojai.

8. Pakartokite veiksmus 3–7 kiekvienam įvykiui, kurį pasirinkote 2 veiksme.

Laiko limito nustatymas

Jei neautomatizuota užduotis turi būti baigta per tam tikrą laiką, atlikite šiuos veiksmus.

Banknotas

Šioje procedūroje pasirinktos parinktys gali perrašyti parinktis, kurias pasirinkote puslapio srityse Priskyrimas ir Perskyrimas.

1. Kairiojoje srityje spustelėkite Išplėstiniai parametrai.

2. Pasirinkite žymės langelį Nustatyti darbo eigos elemento laiko limitą.

3. Lauke Trukmė nurodykite, kada užduotis turi būti baigta. Pasirinkite vieną iš toliau pateiktų pasirinkčių:

   • Valandos – įveskite valandų, per kurias ši užduotis turi būti baigta, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
   • Dienos – įveskite dienų, per kurias užduotis turi būti baigta, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
   • Savaitės – įveskite savaičių, per kurias užduotis turi būti baigta, skaičių.
   • Mėnesiai – pasirinkite dieną ir savaitę, iki kurių užduotis turi būti baigta. Pavyzdžiui, galbūt norite, kad užduotis būtų baigta iki trečios mėnesio savaitės penktadienio.
   • Metai – pasirinkite dieną, savaitę ir mėnesį, iki kurių užduotis turi būti baigta. Pavyzdžiui, galbūt norite, kad užduotis būtų baigta iki trečios gruodžio mėn. savaitės penktadienio.

4. Jei viršijamas laiko limitas, sistema atliks veiksmą su užduotimi. Sąraše Veiksmas pasirinkite veiksmą, kurį turi atlikti sistema.

Nurodymas, kuriuos veiksmus vartotojas gali atlikti

Vartotojas turi atlikti veiksmą su užduotimi, kai neautomatizuota užduotis yra priskirta vartotojui. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami nurodyti, kuriuos veiksmus vartotojas gali atlikti su užduotimi.

Banknotas

Galimi veiksmai skiriasi: tai priklauso nuo to, kaip užduotis sukurta.

1. Kairiojoje srityje spustelėkite Išplėstiniai parametrai.
2. Jei norite, kad vartotojas galėtų pažymėti užduotį kaip Baigta, pažymėkite žymės langelį Baigta.
3. Jei norite, kad vartotojas galėtų pateiktą dokumentą atmesti, pažymėkite žymės langelį Atmesi.
4. Jei norite, kad vartotojas galėtų reikalauti pateikto dokumento pakeitimų, pažymėkite žymės langelį Reikalauti keitimo.
5. Jei norite, kad vartotojas galėtų perduoti užduotį kitam vartotojui, pažymėkite žymės langelį Perduoti.
6. Jei norite, kad vartotojas galėtų perskirti užduotį kitam darbo elementų eilės vartotojui, pažymėkite žymės langelį Perskirti.
7. Jei norite, kad vartotojas galėtų išleisti užduotį darbo elementų eilei, pažymėkite žymės langelį Išleisti. Tada kitas vartotojas galės baigti užduotį.