Darbo eigos ypatybių konfigūravimas

  • Straipsnis

Svarbu

Klientai, naudojantys „Human Resources“, šiame straipsnyje nurodytos funkcijos šiuo metu pasiekiamos tiek atskiroje Dynamics 365 Human Resources, tiek sujungtoje „Finance“ infrastruktūroje. Kol atliksime atnaujinimą, naršymas gali skirtis nuo nurodyto. Jei reikia rasti konkretų puslapį, galite naudoti paiešką.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip konfigūruoti įvairias darbo eigos ypatybes.

Norėdami konfigūruoti darbo eigos ypatybes, atidarykite darbo eigą darbo eigos rengyklėje. Spustelėkite lauką darbo eigos rengyklėje ir spustelėkite Ypatybės, kad atidarytumėte puslapį Ypatybės. Tada galite naudoti šias procedūras norėdami konfigūruoti įvairias darbo eigos ypatybes.

Pavadinimo darbo eigai sukūrimas

Norėdami įvesti darbo eigos pavadinimą, atlikite šiuos veiksmus.

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pagrindiniai parametrai.
  2. Lauke Pavadinimas įveskite unikalų darbo eigos pavadinimą. Pavyzdžiui, jei kuriate pirkimo paraiškos darbo eigą kiekvienai šaliai / regionui, kuriame veikia jūsų verslas, pirkimo paraiškos darbo eigą galite pavadinti Pirkimo paraiškos Danijoje arba Pirkimo paraiškos Ispanijoje.

Darbo eigos savininko nustatymas

Darbo eigos savininkas yra asmuo, kuris valdo ir prižiūri darbo eigą. Norėdami nustatyti darbo eigos savininką, atlikite nurodytus veiksmus.

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pagrindiniai parametrai.
  2. Sąraše Savininkas pasirinkite darbo eigą valdysiančio asmens vardą.

El. laiško šablono pasirinkimas

Atlikite šiuos veiksmus, norėdami pasirinkti el. laiško šabloną, kuris naudojamas pranešimams apie darbo eigą generuoti.

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pagrindiniai parametrai.
  2. Sąraše Darbo eigos pranešimų el. laiško šablonas pasirinkite šabloną.

Instrukcijų vartotojams įvedimas

Galite pateikti instrukcijas vartotojams, kurie pateiks apdorotinus ir tvirtintinus dokumentus. Šie vartotojai taip pat nurodomi kaip iniciatoriai. Pavyzdžiui, jūs sukuriate pirkimo paraiškų darbo eigą ir įvedate instrukcijas. Tada tas instrukcijas gali peržiūrėti vartotojai, kurie pirkimo paraiškas įveda puslapyje Pirkimo paraiškos. Norėdamas peržiūrėti instrukcijas, iniciatorius turi spustelėti darbo eigos pranešimų juostoje esančią piktogramą. Norėdami vartotojams įvesti instrukcijas, atlikite nurodytus veiksmus.

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pagrindiniai parametrai.

  2. Lauke Pateikimo instrukcijos įveskite instrukcijas.

  3. Norėdami instrukcijas personalizuoti, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus. Instrukcijas rodant vartotojams, vietos rezervavimo ženklai pakeičiami tam tikrais duomenimis. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami įterpti vietos rezervavimo ženklą.

    1. Spustelėkite lauką Pateikimo instrukcijos, norėdami nurodyti, kur turėtų atsirasti vietos rezervavimo ženklas.
    2. Spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą.
    3. Rodomame sąraše pasirinkite vietos rezervavimo ženklus, kuriuos norite įterpti.
    4. Spustelėkite Įterpti.

  4. Norėdami įtraukti instrukcijų vertimų, atlikite šiuos veiksmus.

    1. Spustelėkite Operacijos.
    2. Rodomame puslapyje spustelėkite Pridėti.
    3. Rodomame sąraše pasirinkite kalbą, kuria įvedate tekstą.
    4. Lauke Išverstas tekstas įveskite tekstą.
    5. Norėdami personalizuoti tekstą, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus. Norėdami instrukcijų apie tai, kaip įvesti vietos rezervavimo ženklą, žr. 3 veiksmą.
    6. Spustelėkite Uždaryti.

Banknotas

Vietos rezervavimo ženklų negalima pridėti naudojant kopijavimo ir įklijavimo funkciją, nes paskirties informacija nebus įklijuota tinkamai. Norėdami įtraukti vietos rezervavimo ženklus, naudokite sąsają.

Nustatymas, kada naudojama ši darbo eiga naudojant aktyvinimo sąlygas

Galite sukurti kelias darbo eigas pagal tą patį darbo eigos tipą. Sukūrus kelias darbo eigas pagal tą patį tipą, jums reikia nurodyti, kada naudojamas kiekvienas šablonas naudojant aktyvinimo sąlygas. Jei aktyvinimo sąlygų nesilaikoma, naudojama numatytoji darbo eiga. Taip pat, jei darbo eigos tipui nustatyta tik viena darbo eigos konfigūracija, ta darbo eigos konfigūracija bus naudojama neatsižvelgiant į aktyvinimo sąlygas.

Pavyzdžiui, galite sukurti pirkimo paraiškos darbo eigą kiekvienai šaliai / regionui, kuriame veikia jūsų verslas, pavyzdžiui, Pirkimo paraiškos Danijoje ir Pirkimo paraiškos Ispanijoje, su toliau nurodytomis sąlygomis.

  • Pirkimo paraiškos Danijoje naudojamos, kai: šalis / regionas = DK.
  • Pirkimo paraiškos Ispanijoje naudojamos, kai: šalis / regionas = ES.

Norėdami nustatyti, kada turėtų būti naudojama jūsų konfigūruojama darbo eiga, atlikite nurodytus veiksmus.

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Aktyvinimas.
  2. Pasirinkite žymės langelį Nustatyti darbo eigos vykdymo sąlygas.
  3. Spustelėkite Įtraukti sąlygą.
  4. Įveskite sąlygą
  5. Įveskite visas reikalingas papildomas sąlygas.
  6. Apžvelkite darbo srautą su keletu paskirties įrašų tam, kad patikrintumėte, ar sąlyga tinkamai apima ir neįtraukia įrašų.

Nurodymas, kada siunčiami pranešimai

Kai dokumentas pateikiamas apdoroti, sukuriamas darbo eigos egzempliorius. Pranešimus vartotojams galima siųsti, kai dėl klaidos paleidžiami, pabaigiami, atšaukiami arba sustabdomi darbo eigos egzemplioriai (remiantis darbo eiga). Norėdami nustatyti, kada turėtų būti siunčiami pranešimai, atlikite nurodytus veiksmus.

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pranešimai.

  2. Pažymėkite žymės langelį kiekvienam įvykiui, kuriam įvykus turi būti suaktyvinti pranešimai.

    • Pradėta – pranešimai siunčiami, kai darbo eigos egzempliorius paleidžiamas.
    • Sustabdyta – pranešimai siunčiami, kai darbo eigos egzempliorius sustabdomas dėl klaidos.
    • Baigta – pranešimai siunčiami, kai darbo eigos egzempliorius pabaigiamas.
    • Nepataisoma – pranešimai siunčiami, kai darbo eigos egzempliorius sustabdomas dėl nepataisomos klaidos.
    • Nutraukta – pranešimai siunčiami, kai darbo eigos egzempliorius nutraukiamas.

  3. Pasirinkite įvykio, kurį pasirinkote 2 veiksme, eilutę.

  4. Skirtuke Pranešimo tekstas įveskite pranešimo tekstą.

  5. Norėdami personalizuoti tekstą, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus. Tekstą rodant vartotojams, vietos rezervavimo ženklai pakeičiami tam tikrais duomenimis. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami įterpti vietos rezervavimo ženklą.

    1. Norėdami nurodyti, kur turėtų atsirasti vietos rezervavimo ženklas, spustelėkite lauką.
    2. Spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą.
    3. Rodomame sąraše pasirinkite vietos rezervavimo ženklus, kuriuos norite įterpti.
    4. Spustelėkite Įterpti.
    5. Bendras Pranešimo teksto rezervavimo ženklas, kurį reikia įtraukti, yra „Last Notes: %Workflow.Last note%“, kuris parodo visus komentarus iš ankstesniojo veiksmo.

  6. Norėdami įtraukti teksto vertimų, atlikite šiuos veiksmus.

    1. Spustelėkite Operacijos.
    2. Rodomame puslapyje spustelėkite Įtraukti.
    3. Rodomame sąraše pasirinkite kalbą, kuria įvedate tekstą.
    4. Lauke Išverstas tekstas įveskite tekstą.
    5. Norėdami personalizuoti tekstą, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus. Norėdami instrukcijų apie tai, kaip įvesti vietos rezervavimo ženklą, žr. 5 veiksmą.
    6. Spustelėkite Uždaryti.

  7. Skirtuke Gavėjas naudokite tolesnes parinktis, norėdami nurodyti, kas turėtų gauti pranešimus.

    Parinktis Pranešimai siunčiami šiems vartotojams Norėdami siųsti pranešimus, atlikite šiuos veiksmus
    Dalyvis Vartotojai, kurie priskirti konkrečiai grupei arba vaidmeniui
    1. Skirtuke Gavėjas spustelėkite Dalyvis.
    2. Skirtuko Pagal vaidmenį sąraše Dalyvio tipas pasirinkite grupės arba vaidmens tipą, kuriam bus siunčiami pranešimai.
    3. Sąraše Dalyvis pasirinkite grupę arba vaidmenį, kuriam bus siunčiami pranešimai.
    Darbo eigos vartotojas Vartotojai, kurie yra šios darbo eigos dalyviai
    1. Skirtuke Gavėjas spustelėkite Darbo eigos vartotojas.
    2. Skirtuko Darbo eigos vartotojas sąraše Darbo eigos vartotojas pasirinkite šios darbo eigos dalyvį.
    Vartotojas Konkretūs vartotojai
    1. Skirtuke Gavėjas spustelėkite Vartotojas.
    2. Skirtuko Vartotojas sąrašas Galimi vartotojai apima visus vartotojus. Pasirinkite, kuriems bus siunčiami pranešimai, ir tuos vartotojus perkelkite į sąrašą Pasirinkti vartotojai.

  8. Pakartokite veiksmus 3–7 kiekvienam įvykiui, kurį pasirinkote 2 veiksme.

Komentarų apie atliktus darbo eigos pakeitimus įvedimas

Norėdami įvesti komentarų apie atliktus darbo eigos keitimus, atlikite nurodytus veiksmus.

  1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pastabos.
  2. Lauke Įvesti komentarus apie darbo eigą įveskite savo komentarus.
  3. Peržiūrėkite savo komentarus. Įtraukę komentarus jų modifikuoti negalite.
  4. Spustelėkite Įtraukti, norėdami komentarų įtraukti į sritį Komentarų retrospektyva.