Kliento SF kūrimas

Pardavimo užsakymo kliento SF yra sąskaita, susijusi su pardavimu ir kurią organizacija pateikia klientui. Šis kliento SF tipas kuriamas remiantis pardavimo užsakymu, į kurį įeina užsakymo eilutės ir prekių numeriai. Prekių numeriai yra nurodyti ir užregistruoti didžiojoje knygoje. Kliento SF pardavimo užsakymui skirtų papildomos knygos žurnalo įrašų nėra. Daugiau informacijos ieškokite Create sales order SF.

Laisvos formos SF nėra susijusi su pardavimo užsakymu. Joje pateikiamos užsakymo eilutės, kuriose yra DK sąskaitos, laisvo pobūdžio aprašai ir pardavimo suma, kuriuos įvedate. Į šios rūšies SF prekės numerio įvesti negalite. Turite įvesti atitinkamą PVM informaciją. Pagrindinė pardavimo sąskaita nurodoma kiekvienoje SĄSKAITOS faktūros eilutėje, kurią galite paskirstyti į kelias DK sąskaitas, spustelėdami Paskirstytisumas laisvos formos SF puslapyje. Be to, kliento balansas suminėje sąskaitoje regisruojamas iš naudojamo laisvos formos SF registravimo profilio.

Daugiau informacijos, žr.:

• Kurti laisvos formos SF
• Sukurti laisvos formos SF šabloną
• Priskirti laisvos formos SF šabloną klientui
• Generuoti ir registruoti pasikartojančias laisvos formos SF

Išankstinė SF yra sąskaita, kuri parengiama kaip faktinių sąskaitos sumų įvertinimas prieš užregistruojant sąskaitą faktūrą. Galite išspausdinti arba kliento pardavimo užsakymo išankstinės SF, arba laisvos formos sąskaitos faktūros išankstinę sąskaitą faktūrą.

Banknotas

Sistemos trukdžių pardavimo išankstinės SF proceso metu atveju išankstinė SF gali būti vieniša. Vieniša išankstinė SF gali būti panaikinta rankiniu būdu paleidus periodinę užduotį Naikinti išankstines SF. Eikite į Pardavimo ir rinkodaros > periodines užduotis > Valyti > išankstines SF naikinti rankiniu būdu.

Pardavimo užsakymo kliento SF duomenų objektų naudojimas

Galite naudoti duomenų objektus pardavimo užsakymo informacijai apie kliento SF importuoti ir eksportuoti. Pardavimo SF antraštėje ir pardavimo SF eilutėse yra skirtingų objektų.

Pardavimo SF antraštėje gali būti naudojami šie objektai:

• Pardavimo SF žurnalo antraštės objektas (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Pardavimo SF antraštės V2 objektas (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

Rekomenduojame naudoti pardavimo SF žurnalo antraštės objektą , nes jis teikia daugiau patirties pardavimo antraštės importavimui ir eksportavimui. Šis objektas neturi PVM sumos (INVOICEHEADERTAMOUNT) stulpelio, kuris nurodo PVM vertę pardavimo SF antraštėje. Jei jūsų verslo scenarijus reikalauja šios informacijos, naudokite objektą Pardavimo SF V2 , kad importuokite ir eksportuokite pardavimo SF antraštės informaciją.

Pardavimo SF eilutėse pateikiama informacija galima šiais objektais:

• Kliento SF eilučių objektas (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Pardavimo SF eilučių V3 objektas (SalesInvoiceLineV3Entity)

Kai nustatote, kurį eilutės objektą naudoti eksportuojant, apsvarstykite, ar bus naudojamas visiškas stūmimas, ar visiškas stūmimas. Be to, atsižvelkite į duomenų sudėtį. Pardavimo SF eilučių V3 objektas palaiko sudėtingesnius scenarijus (pavyzdžiui, konvertavimas į atsargų laukus). Taip pat ji palaiko viso stūmimo eksporto scenarijus. Dėl didėjančio stūmimo rekomenduojame naudoti kliento SF eilučių objektą . Šis objektas yra daug paprastesnė duomenų struktūra nei pardavimo SF eilučių V3 objektas ir jis yra pageidautinas, ypač jei atsargų lauko integravimas nėra būtinas. Dėl eilučių objektų susiejimo palaikymo skirtumų kliento SF eilučių objektas paprastai būna greitesnis nei pardavimo SF eilučių V3 objektas.

Registruoti ir spausdinti atskiras kliento SF, kurios paremtos pardavimo užsakymais

Naudodami šį procesą galite sukurti sąskaitą faktūrą, grindžiamą pardavimo užsakymu. To gali prireikti, jei nuspręsite išrašyti klientui sąskaitą faktūrą prieš pristatydami prekes arba suteikdami paslaugas.

Kai registruojate SF, kiekvienos prekės SF likučio kiekis atnaujinamas bendra pasirinkto pardavimo užsakymo SF kiekių suma. Jei ir SF likučio kiekis, ir visų pardavimo užsakymo prekių pristatymo likučio kiekis yra 0 (nulis), pardavimo užsakymo būsena pakeičiama į Išrašyta SF. Jei SF likučio kiekis nėra 0 (nulis), pardavimo užsakymo būsena lieka nepakeista ir jame galima įvesti papildomas SF.

Pardavimo užsakymų būseną galite peržiūrėti visų pardavimo užsakymų sąrašo puslapyje. Norėdami peržiūrėti užregistruotas SF , naudokite atvirų kliento SF sąrašo puslapį.

Registruoti ir spausdinti atskiras klientų SF, kurios paremtos važtaraščiais ir data

Šią procedūrą naudokite, kai užregistruotas vienas ar keli pardavimo užsakymo važtaraščiai. Kliento SF grindžiama šiais važtaraščiais ir atspindi juose nurodytus kiekius. SF finansinė informacija yra paremta informacija, įvesta jums registruojant SF.

Galite sukurti kliento SF, pagrįstą prekių, išsiųstų iki dabar, važtaraščio eilute, net jei nebuvo išsiųstos visos konkretaus pardavimo užsakymo prekės. Tai galite atlikti jei, pavyzdžiui, jūsų juridinis subjektas per mėnesį vienam klientui išduoda vieną SF, kurioje pateikiama informacija apie visus siuntinius, išsiųstus tą mėnesį. Kiekvienas važtaraštis reiškia iš dalies arba visiškai atliktą pardavimo užsakymo prekių pristatymą.

Kai registruojate SF, kiekvienos prekės SF likučio kiekis atnaujinamas bendra pristatytų kiekių iš pasirinktų važtaraščių suma. Jei ir SF likučio kiekis, ir visų pardavimo užsakymo prekių pristatymo likučio kiekis yra 0 (nulis), pardavimo užsakymo būsena pakeičiama į Išrašyta SF. Jei SF likučio kiekis nėra 0 (nulis), pardavimo užsakymo būsena lieka nepakeista ir jame galima įvesti papildomas SF.

Atsargų operacijos atnaujinamos su SF numeriu, o būsena pardavimo užsakymo eilutės būsenos lauke pakeičiama į Išrašyta SF.

Peržiūrėkite pardavimo užsakymų būseną visų pardavimo užsakymų sąrašo puslapyje.

Konsoliduoti pardavimo užsakymus arba važtaraščius, norint juos registruoti

Šį procesą naudokite, kai vienam ar keliems pardavimo užsakymams galima išrašyti SF, ir norite juos konsoliduoti į vieną SF.

Pardavimo užsakymų sąrašo puslapyje galite pasirinkti kelias SF ir tada jas konsoliduoti naudodami Generuoti SF. SF registravimo puslapyje galite pakeisti suminių užsakymų parametrus taip, kad jie susumuoti pagal užsakymo numerį (kuriame yra keli vieno pardavimo užsakymo važtaraščiai) arba pagal SF kodą (kuriame yra keli vienos SF sąskaitos pardavimo užsakymai). Naudokite mygtuką Išdėstyti , kad galėtumėte konsoliduoti pardavimo užsakymus į vieną SF, remiantis suvestinės užsakymo parametrais .

Skaidyti pardavimo užsakymo SF pagal vietą ir pristatymo informaciją

Pardavimo užsakymo kliento SF skaidymas pagal vietą arba pristatymo adresą galima konfigūruoti gautinų sumų parametrų puslapio skirtuke Sumavimas.

• Pasirinkite parinktį Skaidymo metu, remiantis SF vieta , registruodami kiekvienai svetainei sukurkite vieną SF.
• Pasirinkite skaidymo remiantis SF pristatymo informacija parinktį, norėdami registruojant sukurti vieną SF kiekvienam pardavimo užsakymo eilutės pristatymo adresui.

Registruoti pardavimo užsakymo eilučių be kainos ir išlaidų įplaukų sąskaitoje

Turite parinktį DK atnaujinti pardavimo užsakymo eilučių, kuriose nėra kainos ir nėra išlaidų, įplaukų sąskaitą.

Norėdami nustatyti arba peržiūrėti šią informaciją:

1. Eikite į sąskaitą Registruoti įplaukų puslapyje, kaikaina lygi nuliui ir pardavimo užsakymo SF eilučių parametras DK ir PVM skirtuke, gautinų sumų parametrų puslapyje. (Gautinų sumų > nustatymo > gautinų sumų parametrai).
2. Pasirinkite Taip, jei norite atnaujinti pardavimo užsakymo SF eilučių, kuriose nėra kainos ir išlaidų, sąskaitą Įplaukos.

• Jei ši pasirinktis pasirinkta, kvite bus 0,00 įrašų kliento balanse ir įplaukų registravimo tipuose. Įplaukų sąskaita yra apibrėžta atsargų registravimo parametrų puslapyje, pardavimo užsakymo sąskaitos apibrėžimo skirtuke.
• Jei ši pasirinktis nepasirinkta, eilutės, kuriose nėra kainos arba išlaidų informacijos, nebus registruojamos Įplaukų sąskaitoje . Vietoj to kvite bus kliento balanso registravimo tipo 0,00 įrašas.

Eilutės kūrimo eilės numerio informacija

Kai registruojate kliento SF eilutes, galite pasirinkti nuoseklius eilučių kūrimo eilės numerius. Eilučių kūrimo eilės numeriai priskiriami registravimo proceso metu. Leisdami ne nuoseklią numeraciją, galite pagerinti kliento SF registravimo našumą. Eilutės kūrimo eilės numerius gali naudoti trečiosios šalies integravimas, kuris laukia nuoseklios eilės. Dėl plėtinių, kurie gali būti integruoti su eilutės kūrimo eilės numeriais, kreipkitės į IT padalinį.

Norėdami nustatyti ar peržiūrėti šią informaciją, skirtuko Gautinos sumos parametrų puslapyje, skirtuke Atnaujinimai nustatykite pasirinktį Priskirti nuoseklius eilučių numerius registruodami kliento SF eilutes:

• Nustatykite pasirinktį Ne , jei norite naudoti nuoseklų eilučių kūrimo sekos numerių numeravimą.
• Norėdami naudoti nuoseklų numeravimą , nustatykite pasirinktį Taip. Turite nustatyti pasirinktį Taip juridiniams subjektams, kurių adresas yra Italija. Taip pat turite nustatyti jį kaip Taip , jei išjungtas CustInvoiceTransCreationSeqNumFlight skrydis.

Papildomos nuostatos, keičiančios registravimo veikseną

Toliau nurodyti laukai keičia registravimo proceso veikseną.

Laukas	Prekės/Paslaugos pavadinimas
Kiekis	Pasirinkite kiekius, kuriais grindžiamas dokumentų registravimas. Prieinamos parinktys skiriasi – jos priklauso nuo registruojamo dokumento tipo, pvz., važtaraščio ar SF. Pristatyti dabar – pasirinkite visus kiekius, kurie įvesti lauke Pristatyti dabar. Naudokite šią parinktį, jei norite patvirtinti ar pristatyti dalinį užsakymą. Paimta – pasirinkite visus išrinktus kiekius. Viskas – pasirinkite visus pardavimo užsakymo kiekius, kurių dar neatnaujavo dabartinis dokumento tipas. Važtaraštis – pasirinkite visus kiekius, kurie atnaujinti pagal važtaraštį. Paimtas kiekis ir atsargose neduoti produktai – pasirinkite visus išrinktus kiekius ir visus produktų kiekius, kurie nėra sandėliuojami.
Registravimas	Norėdami į žurnalą įtraukti pardavimo užsakymą, pasirinkite šią parinktį. Norėdami spausdinti išankstinį pardavimo užsakymą, panaikinkite šios parinkties žymėjimą. Pastaba: Jei sutuoksite dėl mokėjimo grafiko, mokėjimo grafikas pro forma pardavimo užsakyme nebus rodomas. Mokėjimo grafikai rodomi tik faktiniuose pardavimo užsakymuose.
Vėlesnis pasirinkimas	Pažymėkite šią parinktį, jei norite pasirinktą užklausą taikyti vėliau. Ši pasirinktis naudojama su paketinėmis užduotimis. Užklausa vykdoma paleidus paketinę užduotį.
Mažinti kiekį	Pasirinkite šią parinktį, kad užregistravus dokumentą būtų automatiškai sumažinamas pristatytas kiekis – tuomet pristatytas kiekis bus lygus turimoms atsargoms.
Spausdinti	Pasirinkite, kada spausdinti dokumentus: Dabartinis – spausdinti dokumentus atnaujinus kiekvieną SF. Po to spausdinti dokumentus atnaujinus visas SF. Pastaba: laukas Spausdinti galimas tik pasirinkus pasirinktį Spausdinti SF, Spausdinti patvirtinimą, Spausdinti išrinkimo dokumentą arba Spausdinti važtaraštį . Pavyzdžiui, puslapyje Rūšiavimas pagal formas turite nustatyti sistemą, kad informacija būtų rūšiuojama pagal SF sąskaitą. Tada galite pasirinkti parinktį Vėliau, kad būtų spausdinami pagal SF sąskaitą surūšiuotame pakete esantys dokumentai. Jei ne, dokumentai spausdinami prieš apdorojimą, o dokumentai nerūšiuojami rūšiavimo pagal formas puslapyje nurodyta tvarka.
Spausdinti SF	Pažymėkite šią parinktį, kad būtų spausdinama SF. Jei ši parinktis yra išjungta, spausdinti SF galite jos neregistravę.
Siųsti el. laišką	Pasirinkite šią parinktį, norėdami klientui pardavimo užsakymo SF siųsti kaip el. laiško priedą, ją užregistravus. Priedai siunčiami kaip PDF ir XML failai. Ši parinktis galima tik tada, jei Elektroninių SF parametrų puslapyje pasirenkate parinktį Įgalinti CFD (elektronines SF). Pastaba: (MEX) Šį valdiklį gali naudoti tik juridiniai subjektai, kurių pagrindinis adresas yra Meksika.
Naudoti spausdinimo valdymo paskirtį	Pasirinkite šią parinktį, norėdami naudoti operacijos, dokumento ar modulio spausdinimo nuostatas, nurodytas Spausdinimo valdymo sąrankos puslapyje.
Tikrinti kredito limitą	Pasirinkite informaciją, kuri turėtų būti analizuojama tikrinant kredito limitą. Nėra – kredito limito tikrinimas nėra reikalaujamas. Balansas – kredito limitas tikrinamas pagal kliento balansą. Balansas ir važtaraštis arba produkto gavimo kvitas – kredito limitas tikrinamas pagal kliento balansą ir pristatymus. Balansas+Visi – kredito limitas tikrinamas pagal kliento balansą, pristatymus ir atvirus užsakymus.
Kredito koregavimas	Pasirinkite šią parinktį, kad kvitų operacijose kredito pažyma būtų rodoma kaip debetas.
Kredituoti likusį kiekį	Pasirinkite šią parinktį, jei registruojant kredito pažymą norite palikti likusį užsakymo kiekį. Jei šios parinkties žymės langelis išvalomas, likęs kiekis nustatomas 0 (nuliu).
Suminis atnaujinimas	Pasirinkite, kaip turi būti apibendrinti keli pardavimo užsakymai: Nėra – nesusumuoti pardavimo užsakymų. Pavyzdžiui, bus sukurta atskira kiekvieno pardavimo užsakymo SF. SF kodas – apibendrinkite visus pasirinktus užsakymus, remiantis kriterijais, kurie nustatyti puslapyje Sumuoti atnaujinimo parametrus. Užsakymas – apibendrinkite pasirinktą užsakymų intervalą į vieną, jūsų pasirinktą užsakymą. Užsakymai apibendrinami pagal kriterijus, nustatytus puslapyje Suminio atnaujinimo parametrai. Jei pasirenkate šią parinktį, lauke Pardavimo užsakymas turite pasirinkti reikšmę. Automatinis suminimas – jei suminiai atnaujinimai nurodyti suvestinės atnaujinimo puslapyje, susumuoti visus pasirinktus užsakymus, remiantis kriterijais, kurie nustatyti suvestinės atnaujinimo parametrų puslapyje. Jei suminiai atnaujinimai nenurodyti, užsakymas registruojamas atskirai. Važtaraštis – apibendrinkite pasirinktą užsakymų intervalą į vieną kiekvieno važtaraščio SF. Šią parinktį galima naudoti, tik jei lauke Kiekis pasirinkta Važtaraštis.