Vartotojų paskyrų, vartotojų licencijų ir saugos vaidmenų tvarkymas
Arbatpinigiai
Jei norite išbandyti Dynamics 365 Customer Insights nemokamai, galite prisiregistruoti naudoti 30 dienų bandomąją versiją.
Pastaba.
„Azure Active Directory“ tapo „Microsoft Entra ID“. Sužinoti daugiau, sužinok daugiau
Perskaitykite šį straipsnį, kad sužinotumėte, kaip dirbti su vartotojų abonementais, vartotojų licencijomis ir saugos vaidmenimis Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Vartotojo prieigos ir saugos grupės
Kuriant naujas aplinkas Power Platform administravimo centre, jei nepasirinkta saugos grupė, visi Microsoft Entra vartotojai turi numatytąją prieigą prie aplinkos per automatinį vartotojo sinchronizavimą. Norėdami apriboti prieigą prie aplinkos kurdami ją Power Platform administravimo centre, pasirinkite aplinkos saugos grupę. Norėdami pasiekti aplinką, vartotojai turi būti saugos grupės nariai. Jei jau sukūrėte aplinkas ir norite apriboti prieigą, sukurkite saugos grupę, administravimo centre pasirinkite aplinką Power Platform , tada viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite Redaguoti . Iškeliamajame meniu pasirinkite saugos grupę ir pritaikykite ją aplinkai. Sužinokite daugiau: Vartotojų prieigos prie aplinkų valdymas: saugos grupės ir licencijos
Vartotojų paskyrų kūrimas ir licencijų priskyrimas
Įspėjimas
Norėdami naudoti objektus, lenteles, operacijas ar komponentus, susietus su konkrečia programa, pvz., "Sales" ar "Service", turite turėti tų programų licenciją. Licencijos reikalavimas taikomas neatsižvelgiant į tai, ar kuriate pasirinktinę programą duomenims pasiekti.
Kaip ir dauguma modeliu pagrįstų programų "Dynamics 365" ("Dynamics 365 Sales", "Dynamics 365 klientų aptarnavimas", Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ir Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys integruojama su administravimo centro vartotojų valdymo ir licencijavimo funkcijomis Microsoft 365 . Norėdami pradėti, kiekvienas vartotojas, kuriam reikia prieigos Customer Insights - Journeys , turi turėti vartotojo abonementą jūsų Microsoft 365 nuomotojuje. Daugiau informacijos: Vartotojų įtraukimas atskirai arba masiškai į Microsoft 365
Skirtingai nuo daugumos "Dynamics 365" programų, licencijuojama pagal pajėgumą, o ne pagal vartotojus (dar vadinamus vietomis), o tai reiškia, kad į kiekvieną Customer Insights - Journeys egzempliorių galite įtraukti tiek vartotojų, Customer Insights - Journeys kiek norite, be papildomo mokesčio. Bet kuris vartotojas, turintis jūsų Microsoft 365 nuomotojo paskyrą, gali pasiekti programą, Customer Insights - Journeys jei su juo bendrinate aplinkos URL. Galite apriboti prieigą nustatydami saugos grupes.
Prieigos suteikimas vartotojams, jau turintiems „Dynamics 365“ licenciją
Bet kuris vartotojas, kuris jau turi bet kurios modeliu pagrįstos programos licenciją "Dynamics 365", taip pat gali pasiekti Customer Insights - Journeys. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai priskirti jiems saugos vaidmenis ir privilegijas , reikalingas norint pasiekti jiems reikalingas funkcijas, Customer Insights - Journeys ir bendrinti URL su aplinka, kurią norite, kad jie pasiektų. "Microsoft" administravimo centre nereikia aiškaus vartotojo licencijos priskyrimo taip, kaip turite su vartotojo arba vietos licencijomis.
Prieigos suteikimas vartotojams, neturintiems „Dynamics 365“ licencijos
Svarbu
Customer Insights - Journeys yra nuomotojo lygio licencija; Tam nereikia aiškaus vietos priskyrimo, kad vartotojai galėtų pasiekti programą. Norėdami sinchronizuoti vartotojus, kurie naudoja jūsų organizacijos Microsoft Entra ID su Customer Insights - Journeys programa, suteikite jiems programos aplinkos URL. Kai jie bandys pasiekti aplinką, jų tapatybė bus sinchronizuojama su "Dynamics 365" ir jiems bus sukurtas "Dynamics 365" vartotojas bei priskirtas rinkodaros specialisto vaidmuo.
Jei kyla problemų suteikiant vartotojams prieigą, galite priverstinai priskirti vartotoją naudodami nemokamą Customer Insights - Journeys vartotojo licenciją, kaip išsamiai aprašyta toliau pateiktuose veiksmuose.
Vartotojams Microsoft 365 , neturintiems "Dynamics 365" licencijos, galite "įsigyti" ir priskirti nemokamą Customer Insights - Journeys vartotojo licenciją. Nemokamos Customer Insights - Journeys vartotojų licencijos nesuteikia prieigos prie jokių kitų "Dynamics 365" programų, bet galite turėti tiek jų, kiek reikia prieigai suteikti Customer Insights - Journeys.
Svarbu
Jei turite savitarnos Customer Insights - Journeys licenciją, jūsų nuomotojo administratorius turi priskirti vartotojus jūsų licencijai, kad galėtumėte priskirti jiems vaidmenis. Kreipkitės į nuomotojo administratorių ir paprašykite, kad jis įtrauktų vartotojų į jūsų licenciją.
Įspėjimas
Nemokama "Customer Insights" (anksčiau vadinta "Marketing") vartotojo licencija skirta leisti vartotojui pasiekti Customer Insights - Journeys tik kraštutiniu atveju. Jis nėra skirtas suteikti neribotą vartotojo prieigą prie pasirinktinių programų, skirtų "Sales", "Service" ar kitiems "Dynamics 365" programų scenarijams. Ji taip pat neapima jokių papildomų teisių į Dataverse pajėgumus.
Kai kuriais kraštutiniais atvejais, jei automatinis vartotojo sinchronizavimas neveikia, galite naudoti vartotojo licenciją $0, kad priverstumėte sinchronizuoti. Tai yra kraštinis atvejis ir tik tuo atveju, jei automatinis sinchronizavimas dėl kokių nors priežasčių neveikia.
Norėdami naudoti 0$ licencijos apdorojimo aplinkinį, kad sinchronizuotumėte kraštinio atvejo vartotojus:
Prisijunkite prie savo Microsoft 365 administravimo centro naudodami administratoriaus paskyrą, kuri turi teises pirkti paslaugas ir priskirti licencijas.
Microsoft 365 Administravimo centre eikite į Atsiskaitymo>pirkimo paslaugos.
Puslapyje Pirkti paslaugas įveskite "Customer Insights - Journeys" į paieškos lauką, esantį netoli puslapio viršaus, tada paspauskite klaviatūros klavišą Enter.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Pasirinkite plytelę Vartotojo licencija , kurioje rodoma kaina Nemokama .
Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte integravimą.
Grįžkite į Microsoft 365 administravimo centrą ir eikite į Vartotojai>Aktyvūs vartotojai ir pasirinkite vartotoją, kuriam norite priskirti licenciją. Vartotojo nustatymai atviri išskridimas.
Iškeliamajame meniu pažymėkite skirtuką Licencijos ir programos , tada pažymėkite Dynamics 365 Customer Insights - Journeys žymės langelį Vartotojo licencija , kad priskirtumėte licenciją šiam vartotojui.
Pasirinkite Įrašyti keitimus ir uždarykite iškeliamąjį meniu. Dabar vartotojas turi nemokamą Customer Insights - Journeys licenciją ir po kelių minučių turėtų būti matomas vartotojo ir administratoriaus sąsajoje.
Priskirkite atitinkamus saugos vaidmenis, kad suteiktumėte naujam vartotojui prieigą prie reikiamų Customer Insights - Journeys funkcijų, kaip aprašyta kitame skyriuje. Programa nesuteikia prieigos jokiam naudotojui, kuris neturi bent vieno atitinkamo saugos vaidmuo.
Daugiau informacijos: Licencijų priskyrimas verslo vartotojams Microsoft 365
Saugos vaidmenų priskyrimas vartotojams
Saugos vaidmenys suteikia galimybę administratoriams kontroliuoti vartotojo prieigą prie duomenų, naudojant prieigos lygių ir teisių sistemą. Konkrečiame saugos vaidmenyje esantis prieigos lygių ir teisių derinys nustato apribojimus, taikomus kiekvienam vartotojui peržiūrint duomenis ir su tais duomenimis atliekant veiksmus.
Vartotojui galite priskirti daugiau nei vieną saugos vaidmenį. Keli saugos vaidmenys veikia kaupiamuoju principu, t. y., vartotojas turi teises, susietas su visais jam priskirtais saugos vaidmenimis.
Administratoriai gali taip pat kurti komandas, saugos vaidmenis taikyti šioms komandoms ir įtraukti vartotojų į kiekvieną komandą. Visi vartotojai, kurie priklauso komandai, paveldi taikomus tai komandai saugos vaidmenis tol, kol jie lieka nariais, ir praranda šiuos vaidmenis iš karto, kai jie palieka komandą (išskyrus vaidmenis, suteiktus jiems asmeniškai arba kitomis komandomis, kurioms jie priklauso).
Svarbu
Kiekvienam vartotojui turite priskirti bent po vieną saugos vaidmenį. Programa nesuteikia prieigos jokiam vartotojui, neturinčiam bent vieno saugos vaidmens.
Norėdami pritaikyti saugos vaidmenis vartotojams ir tinkinti kiekvieną vaidmenį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
- Eikite į admin.powerplatform.microsoft.com.
- Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Aplinkos ir pasirinkite atitinkamą aplinką.
- Puslapio viršuje atidarykite meniu Nustatymai
, tada dalyje Vartotojai + leidimai pasirinkite Vartotojai. - Pasirinkite vartotoją ir puslapio viršuje esančioje meniu juostoje pasirinkite Tvarkyti saugos vaidmuo .
- Dešinėje puslapio pusėje bus atidaryta sritis pavadinimu "Tvarkyti saugos vaidmenis". Pasirinkite vaidmenis, kuriuos norite taikyti naudotojui.
- Prieš uždarydami sritį būtinai pasirinkite mygtuką Įrašyti .
Tikrinimas ir tinkintų saugos vaidmenų kopijų kūrimas
Visos modeliu pagrįstos programos „Dynamics 365“ platformoje pateikiamos su sukonfigūruotų saugos vaidmenų rinkiniu, kuris padės lengviau pradėti. Kiekvienas iš šių vaidmenų suteikia įvairių lygių prieigas prie objektų, kuriuos paprastai kartu naudoja konkretūs saugos vaidmenys, rinkinio. Kiekvienam šių vaidmenų suteikiamas pavadinimas, kuris nurodo vartotojų, kuriems reikėtų priskirti vaidmenį, tipą.
Saugos vaidmenų tikrinimas
Norėdami nustatyti, kurios teisės taikomos bet kuriam esamam saugos vaidmeniui (ir (arba) redaguoti vaidmenį):
Puslapio viršuje atidarykite meniu Nustatymai
ir pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.Išplėstinių nustatymų sritis atidaroma naujame naršyklės skirtuke. Šioje srityje naudojamas horizontalus naršyklė puslapio viršuje, o ne šoninis naršyklė. Eikite į Nustatymai>Sistemos>sauga.
Pasirinkite piktogramą Saugos vaidmenys .
Dabar matote saugos vaidmenų sąrašą. Pasirinkite vaidmenį, kad atidarytumėte saugos vaidmuo langą, kuriame rodomi kiekvieno galimo objekto individualūs prieigos lygiai. Dauguma objektų pavadinami intuityviai, kad būtų susieti su įvairiomis programos funkcijomis ir sritimis.
Štai keletas pastabų, kaip dirbti su saugos vaidmuo nustatymais:
- Dauguma objektų, kuriuos įtraukė, Customer Insights - Journeys yra skirtuke Pasirinktiniai objektai . Kituose skirtukuose valdomos funkcijos, kurios yra įprastos visoms modeliu pagrįstoms programoms "Dynamics 365" arba būdingos kitai programai.
- Yra skirtukas, pavadintas Rinkodara, bet jame nėra susijusių Customer Insights - Journeys objektų. Parametrai taikomi įmonės rinkodaros funkcijai, įtrauktai į kelias modeliu pagrįstas programas programoje "Dynamics 365" (nors ir Customer Insights - Journeys naudojama rinkodaros sąrašų funkcija, kuri pateikiama čia).
- Kai kurie su teikiamais Customer Insights - Journeys saugos vaidmenimis apima visų galimų skirtukų leidimus. Tai skirta prieigai prie bendrųjų platformos funkcijų, kurių reikia vartotojų rinkodaros vaidmenims, suteikti.
Saugos vaidmenys yra visų modeliu pagrįstų programų „Dynamics 365“ platformoje bendrai naudojama koncepcija. Daugiau informacijos apie tai, kaip su jais dirbti, rasite Vartotojų kūrimas ir saugos vaidmenų priskyrimas bei Saugos vaidmenys ir teisės.
Vaidmens kopijos kūrimas
Svarbu
Kiekvieną kartą, kai atnaujinate Customer Insights - Journeys, visi standartiniai, parengti naudoti vaidmenys atnaujinami į naujausias versijas, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vaidmuo gautų teises pasiekti naujas funkcijas, įtrauktas į naujinimą. Negalite tinkinti paruoštų naudoti vaidmenų. Jei jums reikia pasirinktinių saugos vaidmenų, pirmiausia sukurkite esamo vaidmens kopiją, kuri būtų artima tam, ko norite, tada tinkinkite kopiją. Jei naudojate pasirinktinius saugos vaidmenis, po kiekvieno programos atnaujinimo turėsite atnaujinti pasirinktinius vaidmenis, kad suteiktumėte prieigą naujiems objektams.
Norėdami sukurti vaidmens kopiją:
- Puslapio viršuje atidarykite meniu Nustatymai ir pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.
- Išplėstinių nustatymų sritis atidaroma naujame naršyklės skirtuke. Šioje srityje naudojamas horizontalus naršyklė puslapio viršuje, o ne šoninis naršyklė. Eikite į Nustatymai>Sistemos>sauga.
- Pasirinkite piktogramą Saugos vaidmenys .
- Įjunkite žymės langelį šalia vaidmens, kurį norite kopijuoti, tada atidarykite išskleidžiamąjį meniu Daugiau veiksmų saugos vaidmenų įrankių juostoje ir pasirinkite Kopijuoti vaidmenį....
Specialūs leidimai rinkodaros puslapiams ir redagavimo pagalba
Dvi funkcijos, reikalaujančios Customer Insights - Journeys , kad vartotojai turėtų saugos vaidmenis su netikėtomis kai kurių objektų teisėmis. Jie pateikti toliau.
Norint pradėti naudoti rinkodaros puslapius, svetainės objektui reikalingos didesnės teisės
Rinkodaros puslapių klaidų tikrintuvui reikia visiškos organizacijos lygio prieigos prie objekto Svetainė , kuri įgalina funkciją patvirtinti, kad puslapis tinkamai sukonfigūruotas publikuoti jūsų Power Apps portale. Todėl visi vartotojai, kurie turi patikrinti ir (arba) paleisti portale skelbiamą rinkodaros puslapį, turi turėti saugos vaidmenį su teisėmis, nurodytomis lentelėje ir iliustracijoje po šiuo sąrašu. Tai neturi įtakos užfiksuotoms formoms ar formoms, įdėtoms į išorinę svetainę arba turinio valdymo sistemą (TVS).Norint pasiekti pagalbinę redagavimo priemonę, dinaminio turinio metaduomenų objektui reikalingos didesnės teisės rinkodaros el. laiškai
Personalizavimo funkcija leidžia vartotojams generuoti dinamines išraiškas, skirtas naudoti el. laiškuose ir turinio parametruose. Norint naudoti šią funkciją reikia, kad vartotojas turėtų didesnio lygio prieigą prie programos metaduomenų ir pagalbinė redagavimo priemonė galėtų teikti išsamią informaciją apie duomenų bazės objektus bei įrašus. Todėl visi vartotojai, kuriems reikia naudoti pagalbinę redagavimo priemonę, turi turėti saugos vaidmuo su didesne prieiga prie rinkodaros el. laiškai dinaminio turinio metaduomenų objekto, kaip parodyta lentelėje ir iliustracijoje po šiuo sąrašu.
| Prieigos lygis | Minimalios objekto „Svetainė“ teisės | Minimalios objekto „Rinkodaros el. laiškų dinaminio turinio metaduomenys“ teisės |
|---|---|---|
| Kurti | Organizacija | Verslo vienetas |
| Skaityti | Organizacija | Organizacija |
| Rašyti | Organizacija | Organizacija |
| Naikinti | Organizacija | Verslo vienetas |
| Pridėti | Organizacija | Organizacija |
| Pridėti prie | Organizacija | Organizacija |
| Priskirti | Organizacija | Verslo vienetas |
| Bendrinti | Organizacija | Organizacija |
Formų ir laukų lygio sauga
Be objekto lygio saugos, nustatytos tiesiogiai kiekvienam saugos vaidmeniui, taip pat galite valdyti prieigą prie konkrečių formų ir (arba) laukų. Tai veikia taip:
- Formos lygio sauga riboja prieigą prie konkrečių formų, todėl net jei vartotojas turi saugos vaidmuo, suteikiančią prieigą prie tam tikro objekto (pvz., klientų veiklos ciklų), tas vartotojas gali neturėti prieigos prie kai kurių to objekto formų (pvz., įžvalgų), nebent jis turi vieną iš papildomų vaidmenų, kurių reikalaujama toje formoje. Dauguma objektų, kuriuos įtraukė Customer Insights - Journeys , neapima jokios formos lygio saugos iš karto, todėl vartotojai, galintys pasiekti šiuos objektus, taip pat gali pasiekti visas jiems priklausančias formas, nors yra tam tikrų išimčių (įskaitant kai kurių objektų įžvalgų formas).
- Lauko lygio sauga konkretiems laukams taiko papildomus apribojimus, todėl net jei vartotojas gali peržiūrėti nurodytą formą, kai kurie tos formos laukai gali būti paslėpti, jei jiems reikia papildomo lauko saugos profilio. Lauko saugos profiliai yra panašūs į objekto lygio saugos vaidmenis, kitaip aprašytus šiame straipsnyje, bet nuo jų skiriasi.
Nematote formos arba lauko parametrų, redaguodami saugos vaidmenį, todėl turite valdyti juos atskirai.
Formų ir laukų lygio sauga yra koncepcijos, kurias bendrai naudoja visos modeliu pagrįstos programos „Dynamics 365“ platformoje. Daugiau informacijos apie tai, kaip su jais dirbti, rasite Lauko lygio sauga ir Saugos vaidmenų priskyrimas formai.
Saugos vaidmenis įtraukė Customer Insights - Journeys
Šio skyriaus lentelėse apibendrinama kiekvieno vaidmens, kurį įtraukė, paskirtis Customer Insights - Journeys. Jos turi jums suteikti vertingų duomenų, kuriuos vaidmenis priskirti kiekvienam savo vartotojui. Norėdami gauti išsamios informacijos apie tai, kokias teises ir prieigos lygius suteikia kiekvienas atskiras vaidmuo, patikrinkite teisių lenteles, pateiktas lange Saugos vaidmenys , kaip aprašyta anksčiau skyriuje Saugos vaidmenų tikrinimas ir tinkinimas.
Norėdami pamatyti kiekvienam vaidmeniui reikalingas teises, žiūrėkite Parengtų naudoti vaidmenų teisės
Pagrindiniai Customer Insights - Journeys saugos vaidmenys
Pastaba.
Customer Insights - Journeys vaidmenys dažnai prasideda žodžiu "Rinkodara".
| Saugos vaidmuo | Kam to reikia | Suteikta prieiga |
|---|---|---|
| Rinkodaros specialistas – verslas | Dauguma standartinių rinkodaros specialistų, kuriems reikalinga prieiga prie Customer Insights - Journeys pagrindinių funkcijų, bet nereikia konfigūruoti sistemos | Beveik visi darbo srities objektai Customer Insights - Journeys , įskaitant segmentus, klientų veiklos ciklus, el. laiškus, rinkodaros puslapius, rinkodaros sąrašus ir susijusias funkcijas bei šablonus (išskyrus "LinkedIn" arba galimų klientų vertinimo funkcijas). Šis vaidmuo suteikia tik ribotą prieigą prie parametrų darbo srities. Taip pat suteikia prieigą prie pagrindinių objektų, pvz., kontaktų, galimų klientų, paskyrų, veiklos (užduočių, telefono skambučių, paskyrų) ir rinkodaros tikslinių sąrašų. Šis vaidmuo suteikia prieigą prie įžvalgų formų naudojant forma grindžiamą saugą. |
| Rinkodaros vadovas – verslas | Customer Insights - Journeys vadovai (kurie taip pat administruoja sistemą) | Visi tie patys objektai kaip ir rinkodaros profesionalo – verslo vaidmuo, tačiau šis vaidmuo taip pat suteikia prieigą prie visų rodinių ir parametrų darbo srityje Parametrai . Šis vaidmuo suteikia prieigą prie įžvalgų formų naudojant forma grindžiamą saugą. |
| Prieiga prie rinkodaros, verslo programų | Tik vidiniam naudojimui neištrinkite ir nekeiskite | Tai vidinis saugos vaidmuo, kurį sprendimas naudoja vidaus užduotims atlikti, pvz., duomenims sinchronizuoti. Nenaikinkite ir nemodifikuokite šio vaidmens. |
| Rinkodaros paslaugų vartotojas | Tik vidiniam naudojimui neištrinkite ir nekeiskite | Tai vidinis saugos vaidmuo, kurį sprendimas naudoja vidaus užduotims atlikti, pvz., duomenims sinchronizuoti. Nenaikinkite ir nemodifikuokite šio vaidmens. |
| Galimų klientų rezultatų modeliuotojas | Customer Insights - Journeys strategai, atsakingi už pirmaujančių taškų skaičiavimo modelių kūrimą (turi būti derinami su pagrindiniu rinkodaros vaidmeniu) | Gali peržiūrėti ir redaguoti galimų klientų vertinimo modelius, peržiūrėti galimų klientų balus ir tinkinti galimo kliento pavertimo į galimybę rinkodaros verslo procesą galimiems klientams. Visos šios funkcijos yra darbo srities skyriuje Švino valdymas Customer Insights - Journeys . |
| Galimų klientų rezultatų peržiūros programa | Rinkodaros specialistams ir pardavėjams, kurie turi matyti apskaičiuotus galimų klientų balus (turi būti derinama kartu su viena iš kitų rinkodaros ir (arba) pardavimo vaidmenų) | Gali peržiūrėti rezultatą, pasiektą kiekvieno galimo kliento. |
| Marketing Professional (BU lygis) - verslas | Rinkodaros specialistai organizacijose, turinčiose kelis verslo vienetus | Tokia pati prieiga kaip " Marketing Manager" – "Business", tačiau privilegijos apima "Vietinis", pvz., tik vietinio verslo vieneto prieiga. |
| Rinkodaros vadovas (BU lygis) - verslas* | Customer Insights - Journeys Organizacijų vadovai, turintys kelis verslo vienetus | Tokia pati prieiga kaip " Marketing Professional" – verslas, tačiau privilegijos taikomos "Giliai", pavyzdžiui, tik vietinė + antrinio verslo vieneto prieiga. |
Vaidmenys "Rinkodaros profesionalas" ir "Rinkodaros vadovas" (be priesagos "Verslas") yra vaidmenys, naudojami įmonės rinkodaroje ir nesusiję su Customer Insights - Journeys produktu.
Renginių valdymo saugos vaidmenys
| Saugos vaidmuo | Kam to reikia | Suteikta prieiga |
|---|---|---|
| Renginių administratoriui | Vadovams, kurie planuoja renginius įvykius ir administruoja renginio valdymo funkcijas. | Visi objektai, esantys darbo srityje Įvykiai , ir visi su įvykiais susiję parametrai darbo srityje Parametrai . Šie vartotojai gali kurti, skaityti, rašyti, naikinti, priskirti ir bendrai naudoti įrašus, priklausančius jiems patiems ir kitiems vartotojams tame pačiame verslo vienete. |
| Renginių planuotojas | Visi vartotojai, susiję su renginio planavimu. | Visi objektai, esantys darbo srityje Renginiai . Vartotojai, turintys šį vaidmenį, gali kurti, skaityti, įrašyti ir bendrinti šiuos įrašus su kitais to paties verslo vieneto vartotojais, tačiau gali panaikinti ir priskirti įrašus, kurių savininkai jie yra. |
| RenginiųValdymas S2S gaunamas | Tik vidiniam naudojimui neištrinkite ir nekeiskite | Tai vidinis saugos vaidmuo, kurį sprendimas naudoja vidaus užduotims atlikti, pvz., duomenims sinchronizuoti. Nenaikinkite ir nemodifikuokite šio vaidmens. |
„LinkedIn Lead Gen“ saugos vaidmenys
| Saugos vaidmuo | Kam to reikia | Suteikta prieiga |
|---|---|---|
| „LinkedIn Lead Gen Forms“ administratorius | Administratoriai, kurie valdo jūsų organizacijos integravimas su „LinkedIn“ | Vartotojai, turintys šį vaidmenį, gali konfigūruoti galimų klientų gretinimo strategijas, „LinkedIn“ laukų susiejimus ir sprendimų parametrus „Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms“. |
| „LinkedIn Lead Gen Forms“ pardavėjas | Vartotojai, kuriems reikia sinchronizuoti savo profilius ir peržiūrėti galimus klientus, sugeneruotus iš „LinkedIn“, tačiau nereikia konfigūruoti ryšio | Šie vartotojai gali autorizuoti „LinkedIn“ vartotojų profilius duomenims sinchronizuoti su „Dynamics 365“ ir peržiūrėti išsamią informaciją apie sinchronizuotas pateiktis. |
| „LinkedIn LeadGen“ S2SInbound | Tik vidiniam naudojimui neištrinkite ir nekeiskite | Tai vidinis saugos vaidmuo, kurį sprendimas naudoja vidaus užduotims atlikti, pvz., duomenims sinchronizuoti. Nenaikinkite ir nemodifikuokite šio vaidmens. |
Apklausų saugos vaidmenys
Apklausų paketas įtraukia nurodytą saugos vaidmenį:
- Projekto savininkas
Nekeiskite ir nepašalinkite paslaugos vartotojų
Customer Insights - Journeys apima iš anksto sukonfigūruotą vartotoją, vadinamą D365 Marketing, kuris turi turėti šiuos saugos vaidmenis:
- RenginiųValdymas S2SGaunamas
- „LinkedIn LeadGen“ S2SInbound
- Rinkodaros paslaugų vartotojas
- Prieiga prie rinkodaros, verslo programų
- Rinkodaros paslaugos vartotojo išplečiamasis vaidmuo
- Rinkodaros paslaugos vartotojo vaidmuo realiuoju laiku
Sistema naudoja šią paskyrą atlikdama svarbias vidines užduotis. Customer Insights - Journeys nustoja tinkamai veikti, jei pašalinate vartotoją arba bet kurį iš šių būtinų vaidmenų. Jokiu atveju nepašalinkite ir nekeiskite šio vartotojo.
Customer Insights - Journeys Paslaugų vartotojai
Įdiegus Customer Insights - Journeys funkcijas, sukuriami keli paslaugų vartotojai. Panaikinus šiuos naudotojus, diegimas nutrūksta.
| Customer Insights - Journeys Paslaugos vartotojas | „Microsoft Entra ID“ | Customer Insights - Journeys sritis |
|---|---|---|
| Klientų patirties platforma PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Visos kitos sritys, aiškiai neišvardytos šioje lentelėje |
| D365 Dataverse duomenys | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Pranešimų personalizavimas klientų veiklos ciklas vykdymo metu |
| D365 Eksperimentavimas | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Klientų veiklos ciklas eksperimentavimas |
| D365 Interaktyvūs elementai | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Ekologiškai ūkininkaujančių naudotojų paskatintų srautų tvarkymas |
| D365 Gyvavimo ciklas Mgmt | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Palaikymo trukmės ir parengimo scenarijai |
| D365 vietiniai segmentai | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentavimas |
| D365 Personalizavimas | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Suasmenintų pranešimų dizainas |
| D365 SMS kanalas | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Tekstinių pranešimų siuntimas |
| D365 darbo eiga | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Klientų veiklos ciklas vykdymas |
Customer Insights - Journeys Paslaugos vartotojų vaidmenys
| Customer Insights - Journeys Aptarnavimo vaidmuo | Customer Insights - Journeys sritis |
|---|---|
| "Cxp" kanalų programos vartotojas | Ryšių kanalai |
| Cxp turinio sudėties paslaugos | Biblioteka |
| Cxp kanalo apibrėžimai Paslaugų vartotojas | Pasirinktinis kanalas |
| Cxp sutikimo paslaugų vartotojas | Sutikimo valdymas |
| Cxp CDP-A eksportavimo paslaugų vartotojas | Analizė |
| "Cxp Dataverse Datasource Services" vartotojas | Pranešimų personalizavimas |
| Cxp el. pašto paslaugų vartotojas | El. laiškų siuntimas |
| "Cxp Form Services" vartotojas | Customer Insights - Journeys Formų |
| Cxp dažnio ribojimo paslaugų vartotojas | Sąveikos apdorojimas |
| Cxp vaizdo generatoriaus paslaugų vartotojas | QR kodo apdorojimas |
| "Cxp Notifier Services" vartotojas | Tikrina, ar yra apibrėžtos atgalinio skambinimo registracijos arba pranešimų apdorojimo veiksmai; jei yra, jis siunčia sąveikos įvykius į CDS |
| "Cxp Orchestration Analytics Services" vartotojas | Analizė |
| "Cxp Orchestration Engine Services" CI vartotojas | Klientų veiklos ciklas vykdymas |
| "Cxp Orchestration Services" vartotojas | Klientų veiklos ciklas vykdymas |
| "Cxp PushNotification Services" vartotojas | „Push” pranešimai |
| Cxp segmentavimo paslaugų vartotojas | Segmentavimas |
| Cxp paslaugų vartotojas | Bendrinami scenarijai |
| Cxp SMS paslaugų vartotojas | Teksto žinutės siuntimas |
| "Cxp TeamsEventsIntegration Services" vartotojas | Komandos prideda scenarijus |
Produktas Customer Insights - Journeys nuolat atnaujinamas ir tobulinamas, todėl gali būti, kad kartu su atnaujinimais bus pridėta naujų paslaugų (taigi ir daugiau vaidmenų). Paslaugos vartotojų vaidmenis (jų rinkodaros objektų teises) galima modifikuoti naujinant versiją dėl tos pačios priežasties.
Vienas paslaugos vartotojas# "Dynamics Marketing Dataverse Datasource" naudojamas apsimesti tarnyba, kuri sprendžia dinaminį turinį. Dinaminį turinį galima apibrėžti naudojant suasmenintų pranešimų vietos rezervavimo ženklus arba su duomenimis susietą parametrą klientų veiklos cikluose.
# "Dynamics Marketing Dataverse Datasource " priskirtas paslaugų skaitytuvo vaidmuo, kuris suteikia jam privilegijuotą prieigą prie bet kokių Dataverse duomenų tam tikroje aplinkoje.
Customer Insights - Journeys Lauko saugos profiliai
Įdiegus Customer Insights - Journeys funkcijas, keli lauko saugos profiliai sukuriami dalyje Išplėstinių parametrų>saugos>lauko saugos profiliai. Ištrynus šiuos profilius, nutraukiami teksto pranešimai (SMS) ir tiesioginių pranešimų srautai.
| Customer Insights - Journeys saugos vaidmuo laukas | Customer Insights - Journeys sritis |
|---|---|
| CxpApplicationUser – programos mobiliesiems kanalo egzemplioriaus paslaptys | „Push“ pranešimų kanalas |
| CxpApplicationUser - mobiliųjų programų paslaptys | „Push“ pranešimų kanalas |
| Rinkodaros specialistai – programų mobiliesiems kanalo egzemplioriaus paslaptys | „Push“ pranešimų kanalas |
| Rinkodaros specialistai – mobiliųjų programėlių paslaptys | „Push“ pranešimų kanalas |
| Klientų veiklos ciklas Orchestration Shared SMS kanalų profilis | SMS kanalas |