Darbas su veiklomis „Kanban” rodinyje
„Kanban“ veiklos rodinys padeda pardavėjams greitai valdyti kelias veiklas. Stebėdami “Kanban“ rodinį pardavėjai gali greitai peržiūrėti veiklas ir jų būseną. Veiklos „Kanban“ rodinyje veiklos pateikiamos vizualiai su kortelėmis. Schemos atitinka numatytąsias veiklos būsenas. Galima vilkti veiklas į skirtingas schemas ir perkelti jas iš vienos būsenos į kitą.
Pastaba.
"Kanban" rodinys nepalaikomas "Dynamics 365", skirtos telefonams, mobiliųjų įrenginių programėlėje .
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
„Kanban“ rodinio atidarymas
„Kanban“ rodinys galimas tada, kai „Kanban“ valdiklis įtraukiamas į veiklos objektą. Jei nematote „Kanban“ rodinio, kreikitės į sistemos tinkintoją.
Jei norite atidaryti „Kanban“ rodinį:
Svetainės struktūroje pasirinkite Veikla.
Komandų juostoje pasirinkite piktogramą Daugiau komandų ir pasirinkite
Rodyti kaip "Kanban>".
Veiklos rodomos „Kanban” rodinyje.
Žinokite savo „Kanban“ rodinius
Toliau pateikti keli svarbūs dalykai, kuriuos patartina žinoti apie „Kanban“ rodinį:
Kiekvienos juostos viršuje rodoma tos juostos veiklų skaičius. Bet kuriame taške tik pirmieji 10 įrašų / kortelių bus rodoma bet kurioje schemoje. Pavyzdžiui, jei yra 30 atidarytų veiklų, skaičius rodo 10/30. Norėdami peržiūrėti daugiau kortelių, slinkite juosta žemyn. Slenkant žemyn, skaičius pasikeičia į 20/30 ir t. t.
Pastaba.
Jei plaukimo juostų diagramoje yra daugiau kaip 50 000 įrašų, įrašų skaičius rodomas kaip 50000+.
Pažymėjus kortelės pavadinimą atidaroma pagrindinė veiklos forma. Uždarius pagrindinę formą atnaujinamas visas „Kanban“ rodinys.
Kortelės laukai yra redaguotini įdėtieji. Tiesiai kortelėje galite greitai pakeisti veiklos įrašo trijų laukų informaciją.
Pasirinkus kitą rodinį ar filtrą, kortelės schemose atnaujinamos, kad būtų rodomas filtruotos veiklos įrašas. Pavyzdžiui, jei šiuo metu naudojate rodinį Visos veiklos ir pasirenkate filtrą Veiklos tipas , kad būtų rodomi tik telefono skambučiai, plaukimo juostos atnaujinamos, kad būtų rodomos tik Telefono skambutis veiklos.
Galite naudoti ieškos lauką, kad filtruotumėte įrašus / korteles plaukimo juostoje pagal paieškos kriterijus. Pavyzdžiui, jei įvesite raktažodį „Aptarti“, jis atnaujins „Kanban“ rodinį, kad būtų rodomi tik tie veiklos įrašai, kurių pavadinimas prasideda „Aptarti“.
Galite vilkti kortelę ir perkelti ją į kitas juostas. Velkant kortelę vienos juostos į kitą pakeičiama veiklos būsena:
Paruošto tipo veiklų korteles galima perkelti iš juostų Atidaryta į Atlikta ir Atšaukta juostas. Kai kortelė perkeliama į juostą Atlikta arba Atšaukta, veiklos būsena pakeičiama į uždarytą, veiklos kortelė tampa neaktyvi, o kortelėje rodoma užrakto piktograma. Negalima keisti laukų neaktyviose arba užrakintose kortelėse.
Negalima iš naujo atidaryti neaktyvios veiklos, išskyrus veiklą Atsakas į kampaniją. Kampanijos atsako veiklos neaktyvią/užrakintą kortelę galima perkelti iš juostų Atlikta ar Atšaukta į juostą Atidaryta.
Pasirinktinių veiklos kortelių perkėlimo apribojimų nėra, nes jas galima perkelti iš bet kurios juostos į bet kurią juostą.
Velkant kortelę į kitą juostą, juostos, į kurias negalima vilkti kortelės, rodomos neryškios.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
"Kanban" valdiklio įtraukimas į galimybių arba veiklos objektus