Tikslų kūrimas arba redagavimas
Naudodami tikslus, galite sekti, kaip sekasi siekti nusistatytų pajamų ar kitų tikslų, kuriuos nustatė jūsų organizacija. Platinkite tikslus naudodami pirminius ir antrinius tikslus.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Sukurkite tikslą
Naudokite tikslus norėdami sekti savo pažangą siekiant planinių pajamų.
Įsitikinkite, kad turite sistemos administratoriaus, sistemos pritaikymo specialisto, pardavimo vadybininko, pardavimo skyriaus vadovo pavaduotojo, rinkodaros skyriaus vadovo pavaduotojo arba įmonės vadovo saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.
Pasirinkite svetainės struktūros piktogramą
, tada pasirinkite Tikslai.Komandų juostoje pasirinkite Naujas.
Įveskite savo informaciją. Vadovaukitės patogiais patarimais.
Vardas. Įveskite tikslą apibūdinantį pavadinimą.
Pirminis tikslas. Jei šis tikslas yra kito tikslo antrinis tikslas, čia pasirinkite tą tikslą kaip pirminį tikslą.
Tikslo metrika. Pasirinkite, kaip tikslas bus sekamas, pasirinkdami tikslo metriką.
Pastaba.
Jei pasirinksite šio tikslo pirminį tikslą, tikslo metrikos pasirinkti negalėsite. Ji automatiškai įvedama iš pirminio tikslo.
Tikslo savininkas. Pasirinkite už tikslo pasiekimą atsakingą vartotoją ar komandą.
Pasirinkite Įrašyti.
Skirtuke Laikotarpis nurodykite, ar tikslo laikotarpis yra ataskaitinis laikotarpis, ar pasirinktinis laikotarpis.
Jei tikslo laikotarpio tipas yra ataskaitinis laikotarpis, pasirinkite ataskaitinis laikotarpis ir finansiniai metai, kurių tikslas stebimas.
Jei tikslo laikotarpio tipas yra Pasirinktinis laikotarpis, pasirinkite datą laukuose Nuo ir Iki, kad apibrėžtumėte pasirinktinį laikotarpį, kurio tikslas sekamas.
Pastaba.
Jei šiam tikslui priskirtas pirminis tikslas, negalite nurodyti tikslo laikotarpio. Ji automatiškai įvedama iš pirminio tikslo.
Skirtuke Tikslai nurodykite tikslinę reikšmę, pagal kurią bus vertinami tikslo naujinimų paketo rezultatai. Tikslinis tipas priklauso nuo pasirinkto tikslo metrikos parinkto duomenų tipo Kiekis. Bus rodomas vienas iš šių laukų:
Tikslas (dešimtainis). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra Suma, o duomenų tipas Suma yraDešimtainis.
Tikslas (pinigai). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra suma , o sumos duomenų tipas yrapinigai.
Paskirties vieta (sveikasis skaičius). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra suma, o sumos duomenų tipas yra sveikasis skaičius arba jei tikslometrikos tipasyra skaičius .
Jei jūsų naudojamoje tikslo metrikoje pasirinkta "Track Stretch Target ", taip pat matysite vieną iš šių laukų:
Ištemptas taikinys (dešimtainis). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra Suma, o duomenų tipas Suma yraDešimtainis.
Ištemptas taikinys (pinigai). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra suma , o sumos duomenų tipasyrapinigai.
Ištemptas taikinys (sveikasis skaičius). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra suma, o sumos duomenų tipas yra sveikasis skaičius arba jei tikslo metrikos tipasyra skaičius.
Norėdami įtraukti esamą tikslą kaip antrinį šio tikslo tikslą, skirtuke Antriniai tikslai pasirinkite mygtuką Įtraukti esamą tikslą .
Skirtuke Faktiniai duomenys rodoma faktinė vertė, pasiekta siekiant tikslo nuo paskutinės išplatinimo datos:
Faktinis (pinigai). Jei tikslo metrikoje kaip sumos duomenų tipas naudojamipinigai, šiame lauke rodoma bendra pinigų suma, pasiekta siekiant tikslo paskutinę išskleidimo dieną.
Nebaigta (pinigai). Jei tikslo metrikoje kaip sumos duomenų tipas naudojamipinigai, šiame lauke rodoma pinigų suma, pasiekta siekiant tikslo nuo tada, kai paskutinį kartą buvo apskaičiuotos faktinės sumos.
Pasiektas procentas. Jei tikslo metrika yra Dešimtainis skaičius arba Sveikasis skaičius , šiame lauke rodoma tikslo, kuris yra įvykdytas nuo paskutinės sumavimo datos, procentas.
Paskutinį kartą susukta data. Šiame lauke rodoma paskutinė data ir laikas, kada faktinės vertės buvo pakartotinai skaičiuojamos.
Skirtuke Tikslo kriterijai apibrėžkite kriterijus, kurie bus naudojami faktiniams duomenims sujungti su tikslu.
Susukite tik iš vaiko tikslų. Jei norite apriboti sumavimui naudojamus duomenis iki tik antrinių tikslų, pasirinkite Taip. Norėdami leisti sumavimui naudoti kitus duomenis, pasirinkite Ne.
Įrašų rinkinys sumavimui. Jei norite apriboti įrašus, kuriuos galima įtraukti į sumavimą, kad jie apimtų tik tuos įrašus, kurie priklauso tikslo savininkui, pasirinkite Priklauso tikslo savininkui. Norėdami, kad visi įrašai būtų įtraukti į kaupiamuosius duomenis, pasirinkite Visi.
Skirtuke Pastabos įveskite visas šio tikslo pastabas.
Pasirinkite Įrašyti arba Įrašyti &; Uždaryti.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.