Vienetų grupės kūrimas ir vienetų įtraukimas į tą grupę
Nustatykite savo produktų arba paslaugų pardavimo kiekius ar matavimo vienetus naudodami vienetus programoje „Dynamics 365 Sales“.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Pardavimų vadybininkas, pardavimų profesionalus vadybininkas arba pardavimų viceprezidentas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Kas yra vienetų grupės ir vienetai?
Vienetai yra kiekiai arba matavimo vienetai, kuriais skaičiuojami parduodami produktai arba paslaugos. Pavyzdžiui, jeigu parduodate sodo prekes, sėklas galite parduoti pakelių, dėžių arba padėklų vienetais. Vienetų grupė yra šių skirtingų vienetų rinkinys.
Programoje "Dynamics 365 Sales" pirmiausia sukuriate vienetų grupę, o tada toje grupėje sukuriate vienetus.
Pastaba.
Vienetų grupės lentelė paveldi savo teises iš lentelės Produktai. Pavyzdžiui, jei vartotojas turi skaitymo ir rašymo teises lentelėje Produktai, tas pačias teises jis gauna ir vienetų grupės lentelėje.
Pažvelkime į abi šias užduotis naudodami sėklas kaip pavyzdį.
Vienetų grupės kurimas ir vienetų įtraukimas
Atsižvelgdami į naudojamą pardavimo programą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
Jei naudojate "Sales" telkinio programą,
Apatiniame kairiajame svetainės struktūros kampe pasirinkite Keisti sritį , tada pasirinkite
Programėlės parametrai.Srityje Produktų katalogas pasirinkite Vienetų grupės.
Jei naudojate programą "Sales Professional",
- Pasirinkite Vienetų grupės iš svetainės struktūros.
Norėdami sukurti naują vienetų grupę, komandų juostoje pasirinkite Naujas.
Įveskite informaciją ir pasirinkite Gerai:
a. Pavadinimas. Įveskite prasmingą vienetų grupės pavadinimą. Mūsų pavyzdyje įvestumėte „Televizijos“.
b. Pirminis vienetas. Įveskite mažiausią bendrąjį matavimo vienetą, pagal kurį produktas bus parduodamas. Mūsų pavyzdyje turėtumėte įvesti "Gabalas". Kiti pavyzdžiai gali būti dėžutė, kartono dėžutės, uncijos, valandos ar tonos, atsižvelgiant į jūsų produktą.
Pastaba.
Negalite panaikinti pirminio vienetų grupės vieneto.
Norėdami įtraukti vienetų į vienetų grupę, pasirinkite skirtuką Susiję, tada pasirinkite Vienetai .
Skirtuke Vienetai matysite, kad pirminis vienetas jau įtrauktas. Pasirinkite Pridėti naują vienetą.
Formoje Spartusis kūrimas: vienetas užpildykite šiuos duomenis ir pasirinkite Įrašyti:
a. Pavadinimas. Įveskite prasmingą vieneto pavadinimą. Mūsų pavyzdyje įvestumėte „dėžė“.
b. Kiekis. Įveskite kiekį, kuris sudarys šį vienetą. Pavyzdžiui, jeigu dėžėje yra 2 vienetai, įvestumėte „2“.
c. Bazinis įrenginys. Pasirinkite pradinį vienetą. Pradinis vienetas nustatys mažiausią jūsų kuriamo vieneto matavimo vienetą. Naudodami mūsų pavyzdį pasirinktumėte „Vienetas“.
Tolesni veiksmai
- ARBA -
Produktų paketų kūrimas, kad būtų galima parduoti kelis elementus kartu
Produktų katalogo nustatymas: apžvalga
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.