Galimų klientų tinkamumo įvertinimo aplinkos nustatymas

  • Straipsnis

Pardavėjams suteikite lankstumo pasirinkti, kuriuos įrašus – kliento, kontakto ar galimybės – kurti patvirtinant galimą klientą.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Apibrėžkite patirtį

  1. Programoje pasirinkite piktogramą Parametrai , tada pasirinkiteIšplėstiniai nustatymai.

    Išplėstiniai nustatymai parinktis meniu Nustatymai.

    Atidaromas puslapis Verslo valdymas .

  2. Pasirinkite Parametrai, tada Administravimas , tadaSistemos parametrai.

  3. Pasirinkite skirtuką Pardavimas .

  4. Dalyje Patvirtinti galimą klientą patirtis nustatykite Kurti paskyros, kontakto ir galimybės įrašus pagal numatytuosius nustatymus, kai kvalifikuojate potencialų klientą į Ne.

Taip pardavėjai raginami pasirinkti, kurių tipų įrašus reikia sukurti patvirtinus galimą klientą.

Jei pagal numatytuosius nustatymus Kurti kliento, kontakto ir galimybės įrašus kvalifikuodami potencialų klientą nustatysitekaip Taip, įrašai Klientas, Kontaktas ir Galimybė bus kuriami pagal numatytuosius nustatymus.

Toks veikimo būdas taikytinas visiems galimiems klientams, kurie yra patvirtinami atnaujinus šį parametrą.

2020 m. balandžio mėnesio leidime šis nustatymas taip pat pasiekiamas pačios "Sales" telkinio programos srityje Programos parametrai .

Norėdami pasiekti į šį parametrą:

  1. Svetainės struktūros apačioje pasirinkite Keisti sritį , tada pasirinkitePiktograma, skirta darbo sričiai pakeisti.Programos parametrai.

  2. Svetainės struktūroje pasirinkite Apžvalga , oapžvalgos puslapyje pasirinkiteTvarkyti , kad būtų galima automatiškai kurti naujai atitinkančių galimų klientų įrašus.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Potencialių klientų kvalifikavimas arba konvertavimas
Potencialių klientų kūrimas arba redagavimas
Su galimo kliento tinkamumo įvertinimas susijusių trikčių šalinimas