Galimybės uždarymo formos tinkinimo įjungimas
Įgalinkite sistemos pritaikymo specialistus, kad jie galėtų tinkinti galimybės uždarymo patirtį, kad pardavėjai galėtų užfiksuoti išsamią informaciją apie tai, kodėl galimybė buvo uždaryta.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Įgalinti tinkinimą
Norėdamas organizacijos vartotojams leisti fiksuoti aktualesnę informaciją apie galimybės uždarymą, sistemos administratorius gali įjungti formos Galimybės uždarymas tinkinimo funkciją.
Pastaba.
Galimybė tinkinti galimybės uždarymo formą palaikoma tik pardavimo programoje, sukurtoje vieningoji sąsaja.
Atsižvelgdami į turimą "Dynamics 365 Sales" licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte konkrečios informacijos:
Jei turite "Sales" telkinio programą, vykdykite šiame skirtuke pateiktas instrukcijas. Kitu atveju vykdykite skirtuko "Sales Professional" nurodymus , kad sukonfigūruotumėte parinktį . Power Platform
Apatiniame kairiajame ekrano kampe pasirinkite Keisti sritį, tada pasirinkite
Programos parametrai .Svetainės struktūroje pasirinkite Apžvalga , opuslapyje Apžvalga pasirinkiteTvarkytipasirinktinius laukus uždarant formą.
Puslapyje Galimybės uždarymas perjunkite parinktį Pasirinktiniai laukai uždarant formą į Taip.
Pasirinkite Įrašyti.
. 