Bendrinti naudojant

Išplėstinių prognozių parametrų konfigūravimas

  • Straipsnis

Norėdami tinkinti prognozę, naudokite prognozės konfigūracijos veiksmą Išsamiau . Galite įgalinti funkcijas, pvz., kelių valiutų pasirinkimą ir "Kanban" rodinį. Taip pat galite perrašyti stulpelių antraštes ir tinkinti esamų įrašų tinklelį naudodami "JavaScript".

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius arba prognozės vadovas
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Automatinis pirminės eilutės slėpimas

Prognozėje kiekviena pirminė hierarchijos objekto eilutė turi savo bendraautorio eilutę. Šioje eilutėje rodomi atskiri paprasti pirminės įmonės stulpeliai, pvz., kvota ir pajamų įnašas. Šios skirtosios bendraautorių eilutės rodomos neatsižvelgiant į tai, ar jose yra kokių nors reikšmių, kurias reikia pateikti.

Galbūt nenorėsite matyti pasikartojančių nulinės reikšmės pirminių eilučių. Norėdami juos paslėpti, įjunkite parinktį Automatiškai slėpti pirminę eilutę.

Pavyzdžiui, Grace Mbele, pardavimo vadybininkė, sukūrė prognozę, pagrįstą vartotojų hierarchija. Atidariusi prognozę, Grace mato po dvi eilutes pardavimų potencialiems klientams Jeremy Johnsonui ir Jasonui Smithui. Pirmoji eilutė yra pirminė. Antrasis yra pagalbininko eilutė.

Vartotojo prognozės ekrano nuotrauka su pasikartojančiomis nulinės reikšmės pirminėmis eilutėmis.

Įjungusi parinktį Automatiškai slėpti pirminę eilutę, Grace vis tiek mato susuktas Jeremy ir Jasono pirmines eilutes, bet ne pasikartojančias nulinės reikšmės eilutes.

Vartotojo prognozės ekrano kopija su paslėptomis pasikartojančiomis nulinės reikšmės pirminėmis eilutėmis.

Svarbu

Pirminė eilutė nebus paslėpta, jei joje yra pagrindinių įrašų arba reikšmių paprastuose stulpeliuose.

Kelių valiutų pasirinkimo įjungimas

Visuotinio pardavimo komandoms prognozuojamų pajamų verčių peržiūra organizacijos pagrindine valiuta gali būti paini vartotojams, kurie yra įpratę dirbti vietine valiuta. Įjunkite kelių valiutų pasirinkimą , kad konvertuotumėte prognozuojamų pajamų duomenis į bet kurią sistemoje pasiekiamą valiutą. Konversija atliekama realiuoju laiku, atsižvelgiant į naujausią jūsų organizacijos nustatytą valiutos kursą.

Pavyzdžiui, jūsų organizacijoje yra pardavimo komandų Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Europoje. JAV doleris nustatomas kaip pagrindinė jūsų organizacijos valiuta. Sistemoje taip pat yra Kanados doleris ir euras. Galite sukurti prognozę su įjungtu kelių valiutų pasirinkimu. Visos trys pardavimo komandos iš pradžių mato prognozuojamas pajamų vertes, rodomas JAV doleriais. Pardavimo komandos Kanadoje ir Europoje gali rodyti pajamas vietine valiuta. Visi prognozės tinklelyje atlikti rankiniai koregavimai naudos pažymėtą valiutą.

Prognozės su keliomis valiutomis, kuriomis galima rodyti pajamų reikšmes, ekrano kopija.

Nustatykite "Kanban" kaip numatytąjį pagrindinių įrašų rodinį (peržiūra)

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Svarbu

  • Tai yra peržiūros versijos funkcija.
  • Peržiūros funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

Esami prognozės įrašai gali būti rodomi lentelės arba "Kanban" (plaukimo juostos) rodinyje. Lentelės rodinys yra numatytasis. Norėdami jį pakeisti, įjunkite Nustatyti "kanban" kaip numatytąjį.

Prognozės, kurioje

Naujausias vartotojo pasirinkimas pakeičia numatytąjį to vartotojo pasirinkimą. Pavyzdžiui, numatytasis esamų prognozės įrašų rodinys yra "Kanban", o vartotojas persijungia į lentelės rodinį. Esami įrašai atidaromi lentelės rodinyje kitą kartą vartotojui peržiūrint prognozę.

Peržiūrėkite prognozė veiksnius

Nuspėjamasis prognozavimas remiasi daugeliu veiksnių, kad sukurtų prognozė. Galite analizuoti šiuos veiksnius, kad gautumėte naujų įžvalgų apie duomenis ir suprastumėte, kokią įtaką jie daro prognozė.

Pirmiausia turėsite įjungti parinktį Įgalinti prognozė veiksnius išplėstiniuose prognozės nustatymuose. Norėdami peržiūrėti išsamią prognozė informaciją, įskaitant svarbiausius ją įtakojusius veiksnius, prognozės stulpelyje prognozė pasirinkite reikšmę.

Prognozės prognozė išsamios informacijos ekrano kopija.

Pastaba.

Norint prognozė kad veiktų išsamios informacijos rodinys, turi būti įjungtas "Premium" prognozavimas. Daugiau informacijos rasite Apie "Premium" prognozavimą.

Pasirinkite numatytąjį atributą grupės pagrindiniams įrašams (peržiūra)

Išplečiamajame sąraše Numatytoji grupė pagal pagrindinių įrašų atributą (peržiūra) pasirinkite atributą, pagal kurį grupuosite pagrindinius įrašus pagal numatytuosius nustatymus. Vartotojai gali pasirinkti kitą grupavimo atributą. Jų pasirinkimas pakeičia numatytąjį, kai kitą kartą peržiūri prognozę.

Toliau pateiktoje ekrano kopijoje parodyta, kaip pasirinkus atributą bus sugrupuoti pagrindiniai įrašai pagal numatytuosius nustatymus:

Grupavimo pagal atributą parinkties ir įrašų grupavimo pagal pasirinktą atributą ekrano nuotrauka.

Pastaba.

Grupavimas galimas tik lentelės rodinyje. Jei norite sugrupuoti pagrindinius įrašus, turėsite išjungti Nustatyti "kanban" kaip numatytąjį. Jei pasirinksite ir "Kanban" rodinį, ir grupavimą, numatytasis rodinys bus nustatytas kaip "Kanban", o grupės bus rodomos tik tada, kai vartotojas persijungs į lentelės rodinį.

Pasirinkite numatytąjį pagrindinių įrašų rodinį (peržiūra)

Jei norite, kad pagal numatytuosius nustatymus esami įrašai būtų atidaromi konkrečiame rodinyje (pvz., rodinyje Mano atviros galimybės), pasirinkite jį rodinyje Numatytieji pagrindiniai įrašai. Daugiau informacijos ieškokite Esamų galimybių peržiūra ir valdymas.

Toliau pateiktoje ekrano kopijoje parodyta, kaip pasirinkus numatytąjį rodinį pagal numatytuosius nustatymus rodomi tame rodinyje esantys esami įrašai:

Numatytosios pagrindinių įrašų rodinio parinkties ir rodinio, rodomo esamų įrašų tinklelyje, ekrano nuotrauka.

Pastaba.

Rodinio pasirinkimas galimas tik lentelės rodinyje. Jei pagal numatytuosius nustatymus norite atidaryti įrašus konkrečiame rodinyje, turėsite išjungti Nustatyti "kanban" kaip numatytąjį. Jei pasirinksite ir "Kanban" rodinį, ir numatytąjį rodinį, įrašai bus atidaryti "Kanban" rodinyje, o numatytasis rodinys bus rodomas tik tada, kai vartotojas persijungs į lentelės rodinį.

Stulpelių antraščių nepaisymas (peržiūra)

Atlikdami prognozės konfigūracijos maketo veiksmą, prognozės tinklelyje pasirenkate reikiamus stulpelius. Šie stulpeliai padeda pardavėjams geriau suprasti prognozę.

Stulpelių pavadinimų, esančių **prognozės konfigūracijos maketo** veiksme, ekrano nuotrauka

Jei norite išversti stulpelių pavadinimus arba pridėti patarimų papildomam kontekstui, galite apibrėžti valdiklį su reikiamu tinkinimu. Tada galite nepaisyti stulpelių antraščių naudodami pasirinktinį valdiklį. Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti pasirinktinį antraštės valdiklį, ieškokite Stulpelių antraščių tinkinimas prognozės tinklelyje.

Sekcijoje Perrašyti stulpelių antraštes (peržiūra) pasirinkite pasirinktinį valdiklį, kuriame yra tinkinimai.

Lauko **Perrašyti stulpelių antraštes** prognozės konfigūravimo veiksme Išplėstinis **ekrano nuotrauka** .

Tinkinkite pagrindinių įrašų tinklelį

Įtraukite "JavaScript" biblioteką, kad galėtumėte tinkinti prognozėje esantį įrašų tinklelį.

Prieš įkeliant "JavaScript" biblioteką, ji turi būti sukurta pagal schemas, apibrėžtas skyriuje Įvykiai ir konteksto objektas.

"JavaScript" bibliotekos kūrimas

Įrašykite savo pasirinktinį „JavaScript“ kodą. Toliau pateiktame pavyzdyje išjungiami visi objekto Galimybė laukai, išskyrus kelis .

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

Daugiau tokių tinkinimo pavyzdžių rasite Prognozavimo tinklelyje perrašyti redaguojamų laukų įrašymą, naujinimą ir įkelti įvykius.

Pastaba.

  • Funkcijų pavadinimai "JavaScript" faile turi sutapti su įvykių pavadinimais ir turi priimti konteksto objekto parametrą.
  • Pavyzdyje nurodytas prognozavimo konteksto objektas skiriasi nuo vykdymo konteksto Microsoft Dataverse. Prognozavimo konteksto objektas būdingas prognozavimui. Jis palaiko išplėstines esamų įrašų tinklelio konfigūracijas. Daugiau informacijos ieškokite Įvykių ir konteksto objektas.

"JavaScript" kodo įtraukimas į scenarijaus žiniatinklio išteklių

  1. Programoje "Dynamics 365 Sales" pasirinkite Parametrų> tinkinimai.
  2. Pasirinkite Tinkinti sistemą.
  3. Sprendimų naršyklės dalyje Komponentai pasirinkite Žiniatinklio ištekliai.
  4. Pasirinkite Naujas.
  5. Įveskite žiniatinklio išteklių Pavadinimą (pvz., mySampleScript.js ) ir Rodomą pavadinimą (pvz., Pavyzdys: išsamus scenarijus).
  6. Dalyje Tipas pasirinkite Scenarijus (JScript), tada atlikite vieną iš šių veiksmų:
    • Pasirinkite Pasirinkti failą , kad nusiųstumėte failą, kuriame yra jūsų "JavaScript" kodas.
    • Pasirinkite Teksto rengyklė, tada įklijuokite "JavaScript" kodą į rengyklę.
  7. Pasirinkite Įrašyti, tada – Publikuoti.

"JavaScript" bibliotekos nusiuntimas į prognozę

Pastaba.

Prognozėje vienu metu galite turėti tik vieną "JavaScript" failą. Prieš įkeldami naują, turite pašalinti esamą failą. Failą į prognozę galite įtraukti bet kuriuo metu.

  1. Prognozės konfigūracijos puslapio Išplėstinis veiksmas dalyje Pagrindinių įrašų tinkinimas pasirinkiteĮtraukti "JavaScript" biblioteką .

  2. Ieškokite "JavaScript" failo, tada pasirinkite Įtraukti.

    Ekrano kopija, kurioje rodomas

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Ankstesnis veiksmas: detalizavimo objektų konfigūravimas ir valdymas

Kitas veiksmas: suaktyvinkite ir įkelkite paprastus stulpelių duomenis

Taip pat žr.

Prognozių konfigūravimas organizacijoje
Pagrindinių įrašų tinklelio įvykiai ir konteksto objektai