Pardavimo duomenų analizavimas naudojant „Power BI“

  • Straipsnis

Power BI Šablonų programos yra integruoti iš anksto sukurtų Power BI ataskaitų sričių ir ataskaitų paketai. Naudojant „Power BI“ šablonų programas su „Dynamics 365 Sales“, galima patogiai, veiksmingai ir greitai pasiekti ir analizuoti pardavimo duomenis.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Power BI Šablonų programos

Naudojant toliau pateikiamas „Power BI“ šablonų programas, galima analizuoti pardavimo duomenis programoje „Dynamics 365 Sales“.

  • „Dynamics 365 Sales“ pardavimo analizavimas
  • „Dynamics 365“ procesų analizavimas

Galite prisijungti ir analizuoti savo „Dynamics 365 Sales“ duomenis naudodami šias „Power BI“ šablonų programas. Galite suplanuoti automatinį duomenų naujinimą, kad būtų užtikrinta, jog visada priimsite tinkamiausius sprendimus laiku. Taip pat galite sukurti savo pasirinktines „Power BI“ ataskaitų sritis pagal šiose šablono programose pateikiamas ataskaitas ir įdėti jas tiesiogiai į „Dynamics 365 Sales“.

„Dynamics 365 Sales“ pardavimo analizavimas

Pardavimo vadybininkai yra atsakingi už tai, kad pardavimo atstovai, dirbantys su klientais, kasdien sudarytų sandorius. Norint valdyti komandos darbą, pardavimo vadybininkai turi matyti pagrindinę veiklos ir srauto metriką.

Vadybininkai mato šių metrikų tendencijas per tam tikrą laiką, kad suprastų, kaip sekasi pardavėjams, ir galėtų imtis koreguojamųjų priemonių, pateikti pardavėjams atitinkamų patarimų ir pagerinti klientų pirkimo patirtį.

Jei esate pardavimo vadybininkas, naudodami šią ataskaitų sritį, atlikite toliau nurodytas užduotis.

  • Stebėkite pardavimo galimybes, pardavimo lyderių lentelę ir geriausius pasiūlymus.
  • Analizuokite pardavimo galimybių našumą, laimėtus / prarastus pasiūlymus ir galimų klientų uždarymą.

„Dynamics 365“ procesų analizavimas

„Dynamics 365“ „Power BI“ šablonų programos procesų analizė skirta padėti pardavimo skatinimo vadybininkams gauti įžvalgų apie jų veiklos procesų sekos vykdymą.

Pardavimo skatinimo vadybininkai gali sekti pagrindinius efektyvumo indikatorius, įskaitant įrašų greitį skirtingais proceso etapais, kad suprastų organizacinių procesų veiksmingumą ir tiksliai nustatytų procesų apibrėžtis, kad būtų pasiektas maksimalus veiksmingumas.

Jei esate pardavimo skatinimo vadybininkas, naudodami šią šablono programą, atlikite toliau nurodytas užduotis.

  • Sekite verslo procesų našumą.
  • Kurkite pasirinktines ataskaitų sritis, skirtas tik vienam verslo procesui.

Pastaba.

Susisiekite su jūsų sistemos administratoriumi, jei yra konfigūracijos klaidų arba jei negalite peržiūrėti ataskaitų sričių.

Taip pat žr.

Šablonų programų konfigūravimas Power BI , kad jos veiktų su "Dynamics 365 Sales"
"Dynamics 365 Sales" šablonų programų tinkinimas Power BI