Darbo užduoties apžvalga
Darbo priskyrimas yra "Dynamics 365 Sales" funkcija, kuri automatizuoja galimų klientų, galimybių ir įžvalgų priskyrimą jūsų pardavimo komandai. Lengvai kurkite segmentus, kad sugrupuotumėte ir nustatytumėte prioritetus naujiems ar atnaujintiems potencialiems klientams ir galimybėms. Sujunkite segmentus su veiklų sekomis, kad padėtumėte pardavėjams per pardavimo procesą. Galiausiai sukurkite taisykles, kad automatiškai priskirtumėte įrašus pardavėjams, atlaisvindami savo laiką produktyvesniam darbui.
Darbo priskyrimas pasiekiamas pardavimo spartintuvo versijoje 9.1.23074.10021 ir išleidžiamas etapais skirtinguose regionuose.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Microsoft Relationship Sales |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius, sekos vadovas arba pardavimo vadovas |
Būtinosios sąlygos
Pardavimo spartintuvas sukonfigūruotas jūsų organizacijoje.
Darbo priskyrimo komponentai
Darbo užduočių automatizavimas grindžiamas trimis komponentais: segmentais, sekomis ir priskyrimo taisyklėmis.
Segmentai suskirsto įrašus į kategorijas pagal konkrečius kriterijus, pvz., vietą ir šaltinį. Pavyzdžiui, galite turėti potencialių klientų iš prekybos parodų Jungtinėje Karalystėje segmentą.
Sekos yra veiksmai, kuriuos pardavėjai atlieka vykdydami pardavimo procesą. Apibrėžtos sekos padeda naujiems pardavėjams greičiau dirbti efektyviau. Jie užtikrina, kad visa jūsų pardavimo komanda – nuo jauniausio pardavėjo iki pardavėjo veterano – būtų tame pačiame puslapyje.
Segmentai jungia įrašus su sekomis. Pavyzdžiui, jūsų pardavimo procesas gali būti maždaug toks: "Jei potencialus klientas yra iš prekybos parodos JK" (segmentas), visada "kitas su el. laišku per tris darbo dienas" (seka).
Priskyrimo taisyklės yra sąlygų rinkiniai, kurie automatiškai priskiria atitinkančius įrašus pardavėjams arba pardavimo komandoms. Galite kurti galimybių, galimų klientų ir įžvalgų priskyrimo taisykles.
Pavyzdžiui, galite turėti taisyklę, pagal kurią visi potencialūs klientai iš parodų JK priskiriami jūsų Londono pardavimo komandai.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.