Galimų klientų prioretizavimas pagal balus
Naudodami prognozuojamo galimo kliento vertinimo funkciją, galite priskirti prioritetą galimiems klientams pagal balus ir pasiekti didesnių galimų klientų tinkamumo įvertinimo rodiklių.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Kas yra nuspėjamasis potencialių klientų vertinimas?
Labai konkurencingoje rinkoje turite būti tikri, kad leidžiate laiką aukštos kokybės potencialiems klientams, kad pasiektumėte savo pardavimo tikslus. Nuspėjamojo galimų klientų vertinimo funkcija programoje "Dynamics 365 Sales" naudoja modelį, kad sugeneruotų jūsų srauto galimų klientų balus. "Out-of-the-box" modelis pasirenka svarbiausius veiksnius, turinčius įtakos rezultatui. Administratorius gali peržiūrėti ir modifikuoti svarbiausius įtakojančius veiksnius tinkindamas modelį. Sužinokite, kaip konfigūruoti nuspėjamąjį potencialių klientų vertinimą.
Modelis potencialiems klientams priskiria balą nuo 0 iki 100, remdamasis potencialių klientų ir susijusių objektų, pvz., kontakto ir paskyros, signalais. Naudodami šiuos balus galite nustatyti potencialius klientus, kurie turi didesnes galimybes konvertuoti į galimybes, ir teikti jiems pirmenybę.
Pavyzdžiui, sraute yra du galimi klientai: A galimas klientas ir B galimas klientas. Galimų klientų vertinimo modelis taiko 80 balų švinui A ir 50 balų švinui B. Lygindami balus, galite numatyti, kad potencialus klientas A turi didesnę galimybę konvertuoti į galimybę. Be to, galite išanalizuoti, kodėl švinas B surinko žemą balą, pažvelgę į pagrindines priežastis, turinčias įtakos jo balui, ir nuspręsti, ar bandyti jį pagerinti.
Norėdami savo organizacijoje naudoti nuspėjamąjį galimų klientų įvertinimą, paprašykite sistemos administratoriaus sukonfigūruoti nuspėjamąjį galimų klientų vertinimą.
Taškų skaičiavimas realiuoju laiku
Naudojant balus realiuoju laiku, nauji potencialūs klientai vertinami beveik realiuoju laiku. Balas bus apskaičiuotas per kelias minutes nuo naujo švino išsaugojimo ar importavimo; Atnaujinkite pagrindinį puslapį, kad peržiūrėtumėte rezultatą.
Balams realiuoju laiku taikomi šie aspektai:
Vertinimas realiuoju laiku galimas tik potencialiems klientams, kurie vertinami pagal sukurtus ar redaguotus modelius ir paskelbti po to, kai buvo įdiegta vertinimo realiuoju laiku funkcija. Taigi, jei naujas potencialus klientas neįmušamas per 15 minučių nuo įrašymo ar importavimo, redaguokite ir iš naujo įrašykite modelį, kuris įvertina potencialų klientą.
Į verslo procesų srautus neatsižvelgiama vertinant balus realiuoju laiku. Tarkime, kad kiekvienam veiklos procesų seka turite skirtingus modelius su ta pačia filtro sąlyga. Kai sukuriamas naujas potencialus klientas, atitinkantis filtro sąlygą, vertinant realiuoju laiku bus naudojamas vienas iš modelių, kad būtų įvertintas potencialus klientas, ignoruojant veiklos procesų seka.
Taškų skaičiavimas realiuoju laiku veikia tik naujiems potencialiems klientams. Atnaujintų potencialių klientų balai atnaujinami tik kas 24 valandas.
Rodiniuose esančio prognozuojamo galimo kliento vertinimo supratimas
Mano atvirų potencialių klientų įvertinimas sistemos rodinys pasiekiamas, kai jūsų organizacijoje įgalintas nuspėjamasis potencialių klientų įvertinimas. Šiame rodinyje pateikiamas galimų klientų sąrašas su skirtingais parametrais, įskaitant galimo kliento rezultatą, galimo kliento vertinimą ir galimo kliento rezultato tendenciją.
Legenda:
Balas rodo tikimybę skalėje nuo 1 iki 100, kad potencialus klientas konvertuosis į galimybę. Potencialus klientas, surinkęs 100 balų, turi didžiausią tikimybę konvertuoti į galimybę. Balai atnaujinami kas 24 valandas.
Rezultato tendencija rodo kryptį, kuria potencialus klientas yra populiarus, pvz., Tobulinimas (rodyklė aukštyn), Mažėjimas (rodyklė žemyn), Pastovus (rodyklė dešinėn) arba Nepakanka informacijos. Tendencijos apskaičiuojamos lyginant dabartinį potencialių klientų balą su ankstesniu balu. Pavyzdžiui, jei potencialus klientas buvo įvertintas 65 balais, o dabar įvertintas 45 balais, stulpelyje "Lead Score Trend " rodoma rodyklė žemyn, nurodanti, kad potencialus klientas praranda trauką ir jums reikia imtis tam tikrų veiksmų, kad pagerintumėte rezultatą.
Įvertinimas reitinguoja potencialius klientus pagal sugeneruotą balą. Aukštesnius pažymius turintys vadovai turi daugiau šansų atsiversti į galimybes. Pažymiai skirstomi į A, B, C ir D, kurių spalvos yra atitinkamai žalios, violetinės, geltonos ir raudonos. A klasė (žalia) yra švinas, turintis didžiausią tikimybę konvertuoti į galimybę. D klasė (raudona spalva) yra mažiausiai tikėtina, kad konvertuosis. Sistemos administratoriai gali nustatyti galimo kliento vertinimo diapazoną, atsižvelgiant į jūsų organizacijos reikalavimus.
Galimų klientų vertinimo grafinės sąsajos elementas
Formose potencialių klientų balas grafinės sąsajos elementas rodo svarbiausias teigiamas ir neigiamas priežastis, turinčias įtakos rezultatui. Šios priežastys kyla iš galimo kliento atributų ir susijusių objektų atributų. Priežastys padeda analizuoti ir dirbti su potencialiu klientu, kad pagerintumėte jo rezultatą ir paverstumėte jį galima galimybe. Toliau pateiktame paveikslėlyje rodomas tipinis potencialių klientų balas grafinės sąsajos elementas.
Legenda:
Šioje skiltyje pateikiama pagrindinė informacija, pvz., potencialių klientų balas, potencialių klientų įvertinimas ir balų tendencija.
Šiame skyriuje pateikiamos svarbiausios teigiamos ir neigiamos priežastys, turinčios įtakos potencialių klientų balui. Šias priežastis galite naudoti norėdami nustatyti, kaip galite konvertuoti potencialų klientą į galimybę.
Kai perkeliate žymeklį ant priežasties, patarime pateikiama įžvalga apie tai, dėl ko priežastis nurodoma. Galite dirbti su šia įžvalga ir imtis būtinų veiksmų, kad patobulintumėte galimą klientą.
Toliau pateiktame pavyzdyje priežasties „Finansai yra stipri pramonės šaka” patarimas rodo įžvalgą „64 proc. finansų pramonės galimų klientų tinkamumas patvirtinamas per 3 dienas.“
Potencialių klientų balas grafinės sąsajos elementas rodo tik penkias svarbiausias teigiamas ir neigiamas priežastis. Norėdami peržiūrėti visas teigiamas ir neigiamas priežastis, kurios turi įtakos potencialių klientų balui, pasirinkite Išsami informacija.
Srityje Potencialių klientų balas rodomas visų veiksnių, kurie pagerino balą, ir tų, kurie jam pakenkė, sąrašas ir diagrama, rodanti, kaip laikui bėgant keičiasi potencialių klientų balas.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie potencialaus kliento įvertinimą, pasirinkite skirtuką Apie . Skirtukas Apie padeda suprasti, koks yra potencialių klientų balas ir kaip jis veikia. Dalyje Ką tai reiškia?", rasite informacijos apie tai, kaip potencialių klientų balai skirstomi į kategorijas pagal jūsų organizacijos administratorius. Dalyje Kas turi įtakos balui?, rasite atributus, kurie turi įtakos potencialių klientų balams jūsų organizacijoje.
