Bendrinti naudojant

Pridėkite pagalbinės priemonės valdiklį prie pasirinktinių formų

  • Straipsnis

Pagal numatytuosius nustatymus asistentas grafinės sąsajos elementas pasiekiamas tik parengtose naudoti formose – kontakto, galimybės, galimo kliento, kliento ir atvejo. Jei naudojate tinkintas formas, pasirinktinėse formose galite rodyti pagalbinę priemonę grafinės sąsajos elementas.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Pridėkite grafinės sąsajos elementas

Pastaba.

  • Asistento grafinės sąsajos elementas pridėjimas palaikomas tik vieningoji sąsaja programose.
  • Asistento grafinės sąsajos elementas negalima pridėti naudojant naują patirtį Power Apps.

  1. "Dynamics 365 Sales Hub" programoje ir eikite į Išplėstiniai parametrai.

    Išplėstiniai nustatymai parinktis meniu Nustatymai.

    Atidaromas puslapis Verslo valdymas .

  2. Naršymo juostoje pasirinkite Parametrai , tada pasirinkiteTinkinimai.

    Tinkinimo parinktis svetainės struktūroje.

  3. Puslapyje Tinkinimas pasirinkite Tinkinti sistemą.

  4. Dalyje Komponentai išplėskite Objektai, tada norimą objektą ir pasirinkite Formos.

  5. Formų sąraše pasirinkite formą, į kurią norite įtraukti asistentą grafinės sąsajos elementas.

  6. Eikite į skirtuką Įterpimas ir į formą įtraukite skyrių su stulpeliu.

    Į formą įtraukite skyrių su stulpeliu.

  7. Pasirinkite pridėtą skyrių, tada įrankių juostoje pasirinkite Padėjėjas.

    Pasirinkite asistentą, kurį norite pridėti prie skyriaus.

    Asistentas grafinės sąsajos elementas pridedamas prie skyriaus.

    Asistentas grafinės sąsajos elementas pridedamas prie skyriaus.

    Pastaba.

    • Kai prie formos pridedate grafinės sąsajos elementas, asistento piktograma įrankių juostoje tampa neaktyvi ir negalite jos pridėti prie tos pačios formos.
    • Kai atidarote formą ir matote, kad asistento piktograma neaktyvi, nurodoma, kad asistentas grafinės sąsajos elementas jau įtrauktas į formą.

  8. Įrašykite ir paskelbkite formą.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Asistento konfigūravimas
Vadovaukitės klientų bendravimu su asistentu