Su klientais susijusių veiklų fiksavimas naudojant automatinį fiksavimą

Naudojant automatinį fiksavimą pardavėjams paprasčiau registruoti su klientais susijusias veiklas į „Dynamics 365 Sales“. Automatinio fiksavimo funkcija pateikia susijusių su jūsų darbu el. laiškų ir susitikimų veiklų pasiūlymus pagal jūsų „Outlook“ paskyroje užfiksuotus duomenis. Taip galėsite matyti svarbius el. laiškus ir susitikimus laiko planavimo juostoje kartu su visomis kitomis veiklomis, susijusiomis su pateiktu įrašu.

Automatinio fiksavimo funkcija sugeneruoti veiklos pasiūlymai išlieka privatūs ir matomi tik tol, kol esate pasirinkę sekti el. laišką arba susitikimą. Galite įrašyti arba panaikinti pasiūlymus, be to, el. laišką ar susitikimą galite padaryti matomą visiems, kurie turi prieigą prie konkretaus įrašo, į kurį įtrauktas pasiūlymas.

Automatiniu fiksavimu registruojama kiekviena su klientu susijusi veikla, kad pardavimo darbuotojai galėtų skirti savo laiką pardavimui. Šios sąveikos su klientu laiko planavimo juostoje rodomos kontakto, galimybės, galimo kliento, kliento, atvejo ir pasirinktinių objektų įrašuose.

Jūsų administratorius turi įjungti automatinį fiksavimą, kad galėtumėte jį išbandyti. Išsamios informacijos apie būtinąsias sąlygas, kaip įgalinti funkciją ir kaip ją nustatyti, ieškokite Automatinio fiksavimo įjungimas ir konfigūravimas.