Pardavimo spartintuvo parametrų konfigūravimas ir pritaikymas pardavėjų poreikiams
Pardavimo spartintuvo parametrų suasmeninimas leidžia pardavėjams nustatyti, kas nutinka, kai atliekate veiklą.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Ką galite konfigūruoti?
Kaip administratorius arba sekų tvarkytuvas galite konfigūruoti sekas naudodami šias parinktis, kad pardavėjai galėtų tinkinti ir suasmeninti savo funkcijas:
Pardavėjo pasiekiamumas
Konfigūruokite pardavėjų pasiekiamumą, kad optimizuotumėte darbo krūvį, atsižvelgdami tik į darbo dienas ir neįtraukdami darbo sąrašo veiklų ne darbo dienų. Be to, galite pasirinkti kalendoriaus tipą, kad nustatytumėte pardavėjų darbo dienas ar darbo valandas. Be to, laukimo laiko žingsnis taip pat atsižvelgia į savaitgalius ir atitinkamai apskaičiuoja veiklos grafiką.
Pavyzdžiui, pažvelkime į šiuos scenarijus ir supraskime patobulintą kalendoriaus ir laukimo laiko skaičiavimo darbą:
- Pasirinkus kalendorių, darbo eiga veikia taip:
- 1 užduotis: išsiųskite įvadinį el. laišką klientui (trečiadienis)
- 2 užduotis: kitas su skambučiu po trijų dienų (užduotis bus rodoma kitą pirmadienį, tai yra kitą darbo dieną).
- Naudojant patobulintą kalendorių ir laukimo laiko skaičiavimą, darbo eiga veikia taip:
- 1 užduotis: išsiųskite įvadinį el. laišką klientui (trečiadienis)
- 2 užduotis: kitas su skambučiu po trijų dienų (užduotis bus rodoma kitą antradienį, atsižvelgiant į tai, kad laukimo laikas trunka savaitgaliais kaip ne darbo dienas).
Pastaba.
Nuo 2024 m. balandžio 1 d. negalite nustatyti pardavėjo pasiekiamumo naudodami "Outlook". Daugiau informacijos: Pardavėjo pasiekiamumo nustatymo naudojant "Outlook" kalendorių atsisakymas
Atlikite šiuos veiksmus:
Prisijunkite prie savo pardavimo programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti srities
>"Pardavimo įžvalgos" nustatymus.Svetainės struktūros dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Sekos.
Puslapyje Sekos pasirinkite Parametrai.
Nustatymų puslapyje pasirinkite Pardavėjo pasiekiamumas.
Įjunkite pardavėjo pasiekiamumo nustatymų jungiklį.
Pardavėjai gali konfigūruoti darbo valandas, poilsio ir ne darbo valandas naudodami "Dynamics 365" kalendorių asmeniniuose parametruose. Norėdami sužinoti daugiau apie pardavėjų darbo pasiekiamumo konfigūravimą, žiūrėkite Darbo pasiekiamumo konfigūravimas.
Dalyje Laukimo laiko skaičiavimo pasirinkimas pasirinkite Laukti laiko skaičiavimas , pagal kurį sekos veiksmais atsižvelgiama į pardavėjo darbo savaitę ir darbo valandas, kad veikla būtų koreguojama pagal darbo dienas.
Pastaba.
Jei norite, kad atliekant sekos veiksmus būtų atsižvelgiama į visas savaitės dienas, nesirinkite parinkties Laukti laiko skaičiavimo.
Pasirinkite laukimo laiko veiklos parinktį, kad praleistumėte ne darbo valandas, ir perkelkite ją į kitą darbo dieną. Pavyzdžiui, pardavėjas sukonfigūruoja savaitgalius kaip ne darbo valandas, o laukimo laiko veikla patenka į šeštadienį. Įjungus laukimo laiko skaičiavimo parinktį, šeštadienį suplanuota laukimo laiko veikla (ne darbo valandos) bus perkelta į kitą darbo dieną (pirmadienį), o vėliau kitos veiklos bus perkeltos nustatyta tvarka. Pasirinkus, visoms sekoms įjungiama parinktis Laukti laiko skaičiavimo. Tačiau, jei norite išjungti sekos laukimo laiko skaičiavimo parinktį, atlikite šiuos veiksmus:
Atidarykite seką.
Sekos puslapyje pasirinkite Parinktys.
Pastaba.
Išjunkite seką prieš redaguodami parinktis.
Sekos parinkčių srities sekcijoje Laukti laiko skaičiavimo išvalykite žymės langelį Praleisti nedarbo dienas.
Pasirinkite Įrašyti.
Sekos veiklos
Konfigūruokite sekos veiksmų ir veiklų susiejimą, kad automatiškai sukurtumėte susietas veiklas būsimiems pardavėjų sekos veiksmams. Susietos veiklos įtraukiamos į pardavėjo laiko planavimo juostas, kad būtų galima atlikti kitą sekos veiksmą.
Atlikite šiuos veiksmus:
Prisijunkite prie savo pardavimo programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti srities
>"Pardavimo įžvalgos" nustatymus.Svetainės struktūros dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Seka.
Puslapyje Sekos pasirinkite Parametrai.
Puslapyje Parametrai pasirinkite Sekos veiklos.
Įjunkite jungiklį Kurti susietą veiklą .
Pažymėkite žymimąjį laukelį Išskirti Telefono skambutis veiklas , kad nekurtumėte pasikartojančios Telefono skambutis veiklos, kai kaip telefono sistemą naudojate "Dynamics 365 Channel Integration Framework". Jei nepažymėsite šios parinkties, laiko planavimo juostoje bus sukurtas pasikartojantis Telefono skambutis veikla, o pasikartojanti veikla bus sukurta, kai veiksmas įraše laukia, kol bus baigtas.
Pastaba.
Išjungus, veikla nebus sukurta automatiškai. Tačiau veiklos laiko planavimo juostoje sukuriamos tik tada, kai pardavėjai pasirenka veiklą skiltyje Aukštyn grafinės sąsajos elementas.
Konfigūruokite veiklą ir veiksmus. Galite pasirinkti, kaip veiksmai, kuriuos pardavėjai atlieka atlikdami veiksmus, paveiks susietas veiklas ir sekos veiksmus.
Veiksmas Aprašą Kai pardavėjas baigia bet kokią veiklą (išskyrus telefono skambutį), susietas veiksmas taip pat užbaigiamas. Kai pažymite šį žymimąjį laukelį ir pardavėjai užbaigia veiklą laiko planavimo juostoje, su šia veikla susijęs sekos veiksmas automatiškai pažymimas kaip baigtas. Kai pardavėjas baigia telefono skambutį, susietas veiksmas taip pat užbaigiamas. Kai pažymite šį žymimąjį laukelį ir pardavėjai pateikia Telefono skambutis laiko planavimo juostoje, su šia veikla susijęs sekos veiksmas automatiškai pažymimas kaip baigtas. Kai pardavėjas pažymi telefono skambučio sekos veiksmą kaip atliktą Kai pardavėjai atlieka Telefono skambutis veiklą atlikdami sekos veiksmą, galite pasirinkti leisti pardavėjams įvesti veiklos būseną arba įvesti numatytąją reikšmę, kuri buvo nustatyta jūsų organizacijai. Pastaba.
Pažymėkite žymimąjį laukelį Užrakinti parametrus, kad pardavėjai negalėtų jų modifikuoti, kad pardavėjai negalėtų atnaujinti sekos veiklų konfigūracijos.
Pasirinkite Įrašyti.
Sekų ataskaitos
Įgalinkite pardavimo spartintuvo ataskaitas, kad padėtumėte pardavimo vadybininkui peržiūrėti ir suprasti savo komandos istorinę veiklos metriką, pagrindinius našumo indikatorius (KPI) ir sekos statistikos puslapį.
Atlikite šiuos veiksmus:
Prisijunkite prie savo pardavimo programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti srities
>"Pardavimo įžvalgos" nustatymus.Svetainės struktūros dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Seka.
Puslapyje Sekos pasirinkite Parametrai.
Parametrų puslapyje pasirinkite Ataskaitų sekos teikimas.
Įjunkite jungiklį.
Patvirtinimo pranešime pasirinkite Įgalinti.
Pagal numatytuosius nustatymus vartotojai, turintys pardavimo vadybininko ir sekos vadovo vaidmenis, gali peržiūrėti ataskaitas. Norėdami suteikti rodinio prieigą kitiems vaidmenims, organizacijos lygiu suteikite pardavimo spartinimo ataskaitų lentelės skaitymo prieigą. Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės
Pastaba.
Įjungus šią parinktį, programos duomenų rodymas ataskaitose gali užtrukti iki 24 valandų. Vėliau ataskaitos bus atnaujinamos kas 24 valandas. Paskutinio atnaujinimo datą galite peržiūrėti viršutiniame dešiniajame pardavimo spartinimo ataskaitos puslapio kampe.
Norėdami sužinoti, kaip naudoja pardavimų vadybininkai:
- Metrika ir KPI, eikite į Pardavimo spartinimo ataskaitų supratimas.
- Sekos statistika, eikite į Suprasti sekos statistiką.
Telefono numerio prioritetas
Kai jūsų organizacijoje sukonfigūruota telefono sistema, pardavėjai gali skambinti tiesiogiai naudodami pardavimo spartintuvo funkciją. Dalyje Telefono numerio prioritetas pasirinkite telefono numerius, esančius numatytasis nustatymas, Atsarginis variantas1 ir Atsarginis variantas2. Kai pardavėjai inicijuoja skambučius atlikdami darbų sąrašo sekos veiksmą, programinis telefonas pasirenka telefonų numerius pagal sąrašą.
Pavyzdžiui, galite pasirinkti Darbo telefonas dalyje Numatytasis , Mobilusis telefonas Fallback1 ir Namų telefonas Fallback2. Kai pardavėjai inicijuoja skambutį, renkamas numeris, nurodytas parinktyje Numatytasis , jei jis pasiekiamas. Jeigu nėra, pereinama prie kitos parinkties.
Atlikite šiuos veiksmus:
Prisijunkite prie savo pardavimo programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti srities
>"Pardavimo įžvalgos" nustatymus.Svetainės struktūros dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Seka.
Puslapyje Sekos pasirinkite Parametrai.
Parametrų puslapyje pasirinkite Telefono numerio prioritetas.
Pasirinkite telefono numerio parinktis Numatytasis, Atsarginis1 ir Atsarginis2.
Pasirinkite Įrašyti.
Pastaba.
Galimybių atveju telefono numerių pirmenybė bus taikoma pirminiams kontaktams.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.