Pardavimo spartintuvas

Padėkite savo komandai sutelkti dėmesį į tai, kas svarbiausia, naudodami prioritetinį būsimų veiklų ir užduočių sąrašą.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Apžvalga

Pardavimų akceleratorius yra įtraukimo platforma, padedanti suprasti klientų poreikius ir prasmingai reaguoti. Tai leidžia pardavėjams bendrauti su klientais naudojant kelis kanalus vienoje darbo srityje. "Dynamics 365" pardavimo spartintuvas suteikia pardavėjams pritaikytą patirtį, sumažindamas laiką, kurį jie praleidžia ieškodami geriausio kito kliento, su kuriuo galėtų susisiekti. Ji renka informaciją iš kelių šaltinių ir leidžia pardavėjams sutelkti dėmesį į tai, kaip geriausiai pasiekti savo klientus. Jis padeda pardavėjams protingai parduoti sukurdamas tvirtą srautą su nustatytais prioritetais, pasiūlydamas konteksto ir rodydamas automatines rekomendacijos pardavimo sekoje, o tai padeda pagreitinti pardavimo procesą. Daugiau informacijos: Kas yra pardavimo spartintuvas?

Licencijavimo parinktys

Kai nustatote pardavimo spartintuvą naudodami "Dynamics 365 Sales Enterprise" licenciją, per mėnesį gaunate 1 500 prie sekos prijungtų įrašų. Jei per mėnesį reikia daugiau nei 1 500 prie sekos prijungtų įrašų, atnaujinkite į "Dynamics 365 Sales Premium".

Pardavimo spartintuvo nustatymas

1. Puslapyje Pardavimo parametrai pasirinkite Pardavimo spartintuvas >Greita sąranka.

   Rodomas pardavimo spartintuvo greitos sąrankos skydelis.

   

2. Sekcijoje Įgalinti pasirinkite vieną iš šių parinkčių, kad suteiktumėte teises naudoti pardavimo spartintuvo funkcijas:

   • Visi saugos vaidmenys: pasirinkite šią parinktį, jei norite suteikti prieigą peržiūrėti pardavimo spartintuvą "Sales" telkinio programoje visiems jūsų organizacijos saugos vaidmenims.
   • Konkretūs saugos vaidmenys: pasirinkite šią parinktį, jei norite nurodyti saugos vaidmenis, kad suteiktumėte prieigą peržiūrėti pardavimo spartintuvą "Sales" telkinio programoje tik keliems vartotojams. Norėdami įtraukti saugos vaidmenų, naudokite peržvalgos lauką.

3. Norėdami įtraukti duomenų pavyzdžių funkcijai tyrinėti, pasirinkite Įtraukti pavyzdinius duomenis.

   Pastaba.

   Galimybė įdiegti duomenų pavyzdžius galima tik jūsų smėlio dėžėje arba bandomosiose aplinkose. Kai pridėsite duomenų pavyzdžių, formoje Pardavimo įžvalgos taip pat matysite nuspėjamąjį galimų klientų ir galimybių įvertinimą . Duomenų pavyzdžio įtraukimas gali užtrukti kelias minutes. Jei šiuo metu pasirinksite nepaisyti duomenų pavyzdžių diegimo, galėsite juos pridėti vėliau, kai jų prireiks.

4. Sekcijoje Turinys ir maketas pasirinkite įrašų tipus ir atitinkamas susijusias formas, kurių reikia jūsų organizacijoje.

   1. Norėdami įtraukti daugiau įrašų tipų, pasirinkite Įtraukti įrašo tipas, tada išplečiamajame sąraše pasirinkite įrašą. Pasirinktoje įrašo tipas bus rodoma seka (toliau) grafinės sąsajos elementas. Galite pasirinkti parengtas naudoti lenteles, pvz., Klientai, Kontaktai, Galimi klientai ir Galimybės, arba pasirinktines lenteles.

      Pastaba.

      • Įsitikinkite, kad jūsų pasirinkti įrašų tipai yra tie, su kuriais paprastai yra susijusios veiklos. Pardavimo vadovai naudoja įrašų tipus, kad sukonfigūruotų sekas, kurios bus priskiriamos įrašams, rodomiems programoje.
      • Norėdami peržiūrėti pasirinktinius įrašų tipus sąraše, eikite į Parametrai>Tinkinimai>Tinkinti sistemos>komponentų>objektus. Dalyje Bendravimas ir bendradarbiavimas įjunkite parinktis Veikla, Ryšiai ir El. laiškų siuntimas (jei el. laiško lauko nėra, jis bus sukurtas).
      • Norėdami įtraukti Aukštyn pirmyn grafinės sąsajos elementas į pasirinktinę objekto formą, eikite į Įtraukti kitą grafinės sąsajos elementas į objekto formą.

   2. Pasirinkti pasirinkto įrašo formą.

      Pastaba.

      • Galite pašalinti įrašų tipus, kuriems nebereikia su jais susietos automatizuotos veiklos. Pasirinkite X piktogramą šalia įrašo tipas, kad pašalintumėte ją iš sąrašo. Atkreipkite dėmesį, kad jei panaikintos įrašo tipas įrašai yra susieti su seka, šie įrašai ir toliau bus susieti su seka.
      • Norėdami sužinoti, kaip įrašai užpildomi darbalapių sąraše, eikite į Mano įrašų peržiūra naudojant darbų sąrašą.

5. Norėdami publikuoti keitimus, pasirinkite Publikuoti.

Publikavę parametrus, galite atidaryti pardavimo spartintuvo pardavėjo sąsają dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkę Eiti pas pardavėją. Pardavėjai gali iš karto naudoti pardavimo spartintuvą rankiniu būdu sukurtoms veikloms. Tačiau taip pat galite padėti savo pardavėjams kurdami sekas. Norėdami gauti informacijos apie sekų kūrimą, eikite į Sekų valdymas.

Išplėstiniai parametrai

Jei norite atlikti išplėstines pardavimo spartintuvo konfigūracijas, sparčiosios sąrankos skydelio viršuje pasirinkite Eiti į išplėstinius pardavimo spartintuvo parametrus . Norėdami gauti informacijos apie išplėstines konfigūracijas, eikite į "Sales Premium" pardavimo spartintuvo konfigūravimas.

Pardavimo spartintuvo įtraukimas į pasirinktinę programą

Jei sukūrėte pasirinktinę programą, galite pridėti pardavimo spartintuvą prie jos naudodami programos dizaino įrankį. Daugiau informacijos: Pardavimo spartintuvo svetainės struktūros įrašo įtraukimas į pasirinktinę programą

Stebėkite naudojimą

Kaip administratorius galite stebėti įrašų, kurie buvo prijungti prie sekų per septynis mėnesius, skaičių.

Jei pardavimo spartintuvą naudojate su savo "Sales Enterprise" licencija, per mėnesį gausite 1 500 prie sekos prijungtų įrašų. Įspėjamasis simbolis rodomas kiekvieną kartą, kai naudojimas viršija mėnesio limitą. Užveskite pelės žymeklį virš simbolio, kad pamatytumėte pranešimą. Tokiu atveju turite atnaujinti į "Sales Premium" licenciją, kad galėtumėte naudotis visomis privilegijomis be mėnesinio apribojimo.

Svarbu

• Naudojimo skydelio duomenys atnaujinami kas 24 valandas.
• Naudojimo metrika yra Power Automate pagrįsta srauto pardavimo įžvalgų sekos kasdienio naudojimo srautu. Be šio srauto naudojimo ataskaitoje nebus rodomi teisingi duomenys. Power Automate Jei srautas išjungtas, turite įjungti srautą, kad iš naujo suaktyvintumėte naudojimo metriką. Norėdami gauti informacijos apie srauto įgalinimą, eikite į Įjungti srautus.

Norėdami stebėti pardavimo greitintuvo naudojimą

• Puslapio Darbo su skaitmeniniu pardavimu pradžia dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Stebėti naudojimą.

  

  Pardavimo spartintuvo naudojimo skydelyje rodoma ši informacija:

  • Prijungtų įrašų: rodomas bendras iki šiol einamojo mėnesio prie sekų prijungtų įrašų skaičius. Jei mėnesio limitas viršijamas per mėnesį ("Sales Enterprise" licencijos vartotojams), rodomas įspėjimo simbolis.

  • Mėnesio vidurkis: rodomas vidutinis įrašų, prijungtų prie sekų, skaičius per paskutinius šešis pilnus naudojimo mėnesius.

  • Naudojimas per tam tikrą laiką: grafiniu formatu rodomas mėnesinis pardavimo spartintuvo naudojimas per pastaruosius šešis mėnesius. Jei mėnesio limitas viršijamas per mėnesį ("Sales Enterprise" licencijos vartotojams), rodomas įspėjimo simbolis.

    Mėnesio limitas diagramoje rodomas mėlyna linija. Kai per mėnesį viršijama riba, įrašų skaičius, viršijantis 1 500, rodomas raudonai.

    

Pardavimo spartintuvo išjungimas

Jei norite išjungti pardavimo spartintuvą, galite tai padaryti išplėstiniuose nustatymuose.

1. Pasirinkite Eiti į išplėstinius pardavimo spartintuvo nustatymus greitosios sąrankos skydelio viršuje.

2. Puslapyje Pardavimo spartintuvo sąranka pasirinkite Anuliuoti publikavimą.

   

3. Patvirtinimo dialogo lange pasirinkite Anuliuoti publikavimą.

Sekos įtraukimas (Toliau) grafinės sąsajos elementas į pasirinktinę formą

Pagal numatytuosius nustatymus " Up next grafinės sąsajos elementas" pasiekiamas tik parengtose naudoti pardavimo įžvalgų, galimų klientų ir galimybių formose. Jei naudojate tinkintas formas, pasirinktinėse formose galite rodyti kitą grafinės sąsajos elementas aukštyn. Norėdami gauti informacijos apie įtraukimą į kitą grafinės sąsajos elementas į pasirinktinę formą, eikite į Įtraukti kitą grafinės sąsajos elementas į pasirinktinę formą Norėdami gauti informacijos apie tai , kaip naudoti funkciją Aukštyn grafinės sąsajos elementas, eikite į Susisiekite su klientais naudodami įrašą arba Aukštyn grafinės sąsajos elementas.

Taip pat žr.

Microsoft Teams bendradarbiavimas
Microsoft Teams Skambučiai naudojant pokalbių analizę
Potencialių klientų ir galimybių vertinimas balais