Prieigos ir įrašų tipų valdymas
Pasirinkite, kas gali naudoti darbo sritį ir kurie įrašų tipai turėtų būti rodomi pardavimo spartintuve.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Enterprise", "Dynamics 365 Sales Premium" arba Microsoft Relationship Sales Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius arba sekų vadovas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Saugos vaidmenų, duomenų pavyzdžių ir įrašų tipų konfigūravimas
Pirmą kartą paleidę pardavimo spartintuvo sąranką, galite valdyti saugos vaidmenis, duomenų pavyzdžius ir įrašų tipus.
Prisijungimas prie pardavimo programų. Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį
>Pardavimo įžvalgų parametrai.Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Darbo sritis.
Sekcijoje Tvarkyti prieigą ir įrašo tipas pasirinkite Konfigūruoti.
Jei reikia, atnaujinkite informaciją, tada pasirinkite Publikuoti.
Norėdami gauti daugiau informacijos, pereikite prie 5–7 veiksmų, esančių pirmojo paleidimo sąrankoje.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Kas yra pardavimo greitintuvas?
Pardavimo spartintuvo konfigūravimas
Tinkinkite darbo sritį