Planas, pagrįstas pasiūlymais ir RFQ

Pasiūlymai ir pasiūlymų užklausos (RFQ) reiškia galimus ar net tikėtinus būsimus užsakymus. Todėl tikslinga juos apsvarstyti atliekant bendrąjį planavimą, kad būtų galima planuoti papildomą tiekimą remiantis esamais RFQ ir tikimybe, kad kiekvienas pasiūlymas virs tikru užsakymu. Šiame straipsnyje aprašoma, kaip nustatyti bendrąjį planavimą, kad generuojant planuojamus užsakymus būtų atsižvelgta į pasiūlymus ir pasiūlymo užklausas (RFQ).

Bendrojo planavimo nustatymas siekiant atsižvelgti į pardavimo pasiūlymus ir (arba) pasiūlymo užklausas

Pasinaudokite šia procedūra, kad nustatytumėte bendrąjį planavimą atsižvelgdami į pardavimo pasiūlymus ir (arba) pasiūlymo užklausas.

1. Eikite į Bendrasis planavimas > Sąranka > Planai > Bendrieji planai.

2. Pasirinkite esamą planą sąrašo juostoje arba rinkitės Naujas veiksmų srityje, kad sukurtumėte naują.

3. „FastTab“ Bendra nustatykite toliau pateikiamus laukus.

   • Įtraukite pardavimo kainas – Nustatykite šią parinktį į Taip, kad atsižvelgtumėte į pardavimo pasiūlymus, kai vykdomas einamasis planas. Nustatykite jį į Ne, kad ignoruotumėte juos.
   • Tikimybė % – Nustatykite minimalų patikimumo lygį, kurio reikia, kad pasiūlymas būtų įtrauktas į bendrąjį planavimą. Į bendrojo planavimo skaičiavimą bus įtraukti visi pasiūlymai, sukurti iš galimybių, kurių tikimybės procentas yra šis arba didesnis. Jei norite įtraukti visus pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus, kuriems nepriskirta tikimybė arba su jais nesusieta galimybė, šiame lauke nustatykite 0 (nulis). Norėdami gauti daugiau informacijos apie pasiūlymų tikimybes žr. kitą skyrių.
   • Įtraukite pasiūlymų užklausas – Nustatykite šią parinktį į Taip, kad atsižvelgtumėte į pasiūlymų užklausas, kai vykdomas einamasis planas. Nustatykite jį į Ne, kad ignoruotumėte juos. Jei nuspręsite apsvarstyti RFQ, sistema sukurs jiems suplanuotus pirkimo užsakymus, bet nenurodys tiekėjo, kol nebus išspręstas RFQ klausimas. Planuojami pirkimo užsakymai, sukurti pagal RFQ, gali turėti įtakos kitų planuojamų užsakymų kiekiui.

4. Toliau kurkite bendrąjį planą įprastu būdu.

Priskirkite ir peržiūrėkite pasiūlymų tikimybes

Kaip minėta ankstesniame skyriuje, bendrame plane bus atsižvelgiama tik į pasiūlymus, kurie atitinka arba viršija planui nustatytą tikimybės slenkstį (jei slenkstis nustatytas). Tačiau tikimybė nėra nustatoma tiesiogiai kiekviename pasiūlyme. Vietoj to, jis paveldimas iš galimybės, kuri buvo panaudota kuriant pasiūlymą. Todėl pasiūlymams, kurie sukurti tiesiogiai puslapyje Visi pasiūlymai, nebus priskirta tikimybė ar su jais susieta galimybė, ir jie niekada nebus svarstomi pagal bendrąjį planavimą (nebent Tikimybės % laukas nustatytas į 0 [nulis]). Tam, kad jam būtų priskirta tikimybė, iš galimybės turi būti sugeneruotas pasiūlymas.

Kurti pasiūlymą iš galimybės

Norėdami priskirti galimybei tikimybę, naudokitės šia procedūra ir tada sukurkite pasiūlymą iš tos galimybės.

1. Eikite į Pardavimas ir rinkodara > Ryšiai > Galimybės > Visos galimybės.
2. Veiksmų srityje pasirinkite esamą galimybę arba pasirinkite Naujas, kad sukurtumėte naują.
3. Užpildykite galimybės puslapį, kad nustatytumėte galimybę, kaip norite. Lauke Tikimybė būtinai nustatykite atitinkamą reikšmę. Tik bendruosiuose planuose, kurie sukurti ieškant šios ar didesnės vertės tikimybių, bus atsižvelgiama į pasiūlymus, sugeneruotus naudojant šią galimybę.
4. Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti.
5. Veiksmų srities skirtuke Galimybė grupėje Naujas pasirinkite Pardavimo pasiūlymas arba Projekto pasiūlymas, atsižvelgdami į tai, kokio tipo pasiūlymą norite sukurti.
6. Dialogo lange Kurti pasiūlymą nustatykite reikiamus laukus ir pasirinkite Gerai.
7. Sukuriamas ir atidaromas naujas pasiūlymas. „FastTab“ skirtuke Eilutės naudokite įrankių juostą, kad, jei reikia, įtrauktumėte pardavimo eilutes arba projekto eilutes, kad galėtumėte apibrėžti pasiūlymo turinį.
8. Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti. Tada uždarykite pasiūlymą.

Peržiūrėkite tikimybę, priskirtą pasiūlymui

Vienintelis būdas peržiūrėti pasiūlymui priskirtą tikimybę yra atidaryti galimybę, kuri buvo panaudota kuriant tą pasiūlymą, kaip aprašyta toliau pateiktoje procedūroje.

1. Eikite į Pardavimas ir rinkodara > Pardavimo pasiūlymai > Visi pasiūlymai.

2. Jei stulpelis Galimybės ID nerodomas (jis paslėptas numatytajame diegime), atlikite šiuos veiksmus, kad laikinai jį parodytumėte. (Arba, jei norite, kad stulpelis Galimybės ID būtų rodomas, sukurkite išsaugotą rodinį, kuriame jis yra.)

   1. Pasirinkite ir sulaikykite (arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku) tinklelyje, tada pasirinkite Įterpti stulpelius.
   2. Dialogo lange Įterpti stulpelius raskite eilutę, kurioje laukas Laukas yra nustatytas į Galimybė ir pažymėkite tos eilutės žymės langelį Pasirinkti .
   3. Pasirinkite Atnaujinti, kad pridėtumėte pasirinktą stulpelį į puslapį Visi pasiūlymai .

3. Tinklelyje raskite atitinkamo pasiūlymo eilutę. Tada stulpelyje Galimybės ID pasirinkite tos eilutės vertę.

   Banknotas

   Jei ieškote projekto pasiūlymo, gali tekti pasirinkti Pasiūlymo tipas stulpelio antraštę ir išvalyti jos filtrą. Numatytajame diegime šis filtras nustatytas taip, kad būtų rodomi tik pardavimo pasiūlymai.

4. Atsiveria susijusi galimybė. Dabar galite peržiūrėti ir redaguoti reikiamą Tikimybės reikšmę.