Pardavimo sutarčių įvedimas

Svarbu

„Dynamics 365 for Finance and Operations“ išplėsta į specialias programas, skirtas padėti valdyti konkrečias verslo funkcijas. Daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus žr. „Dynamics 365“ licencijavimo vadove.

Šioje temoje aiškinama, kaip sukurti pardavimo sutartį, kuri įpareigoja vieną iš jūsų klientų per tam tikrą laiką nusipirkti produktą už sutartą sumą mainais į specialias nuolaidas. Šią procedūrą galite vykdyti demonstracinėje duomenų įmonėje USMF arba su savo duomenimis.

Pardavimo sutarties eilutės nustatymas

  1. Naršymo srityje eikite į Moduliai > Pardavimai ir rinkodara > Pardavimo sutartys > Pardavimo sutartys.
  2. Pasirinkite Naujas.
  3. Lauke Kliento sąskaita išplečiamajame meniu pasirinkite norimą įrašą.
  4. Lauke Pardavimo sutarties klasifikacija pasirinkite norimą įrašą iš išplečiamojo meniu.
  5. Išplėskite skyrių Bendra.
  6. Lauke Numatytasis įsipareigojimas pasirinkite Produkto vertės įsipareigojimas. Įsipareigojimo tipas yra privalomas kriterijus, kurį turite priskirti sutarčiai, kad nustatytumėte, kaip sutartis bus įvykdyta. Naudojant keturis iš anksto nustatytus tipus galima nustatyti kliento įsipareigojimo tikslą, kuris išreiškiamas kaip kiekis arba vertė. Kiekio įsipareigojimo tipą galima taikyti tik konkrečiam produktui, bet verte grįstus tipus galima taikyti parduodant konkrečius ir nekonkrečius produktus.
  7. Lauke Galiojimo data nustatykite datą į būsimą datą, kada norite, kad sutartis nebegaliotų.
  8. Pasirinkite Gerai.

Produkto vertės įsipareigojimo eilučių nustatymas

  1. Pasirinkite Pridėti eilutę.
  2. Lauke Elemento numeris išplečiamajame meniu pasirinkite norimą įrašą. Pasirinktas sutarties įsipareigojimo tipas įtakoja, kokią informaciją galite įvesti sutarties eilutėse. Pvz., jei sutartis pagrįsta verte, turite nurodyti bendrą grynąją sumą (sutarta valiuta), už kurią klientas įsipareigoja nusipirkti iš jūsų prekių. Šiame pavyzdyje laukai Kiekis ir Vienetas nepasiekiami eilutėje, nes kuriate sutartį klientui nusipirkti tam tikrą produkto vertę.
  3. Lauke Grynoji suma įveskite piniginę sumą, už kurią klientas įsipareigoja nusipirkti.
  4. Lauke Nuolaidos procentas įveskite procentinę reikšmę, kuri bus taikoma kliento pardavimo užsakymo eilutėms, susietoms su šia sutartimi.
  5. Išplėskite skyrių Eilutės informacija section.
  6. Pasirinkite Taip lauke Maksimaliai vykdoma.
    • Pasirinkimas Maksimaliai vykdoma reiškia, kad bendra visų pardavimo užsakymo eilučių, kurios naudoja specialias įsipareigojimo kainas, nuolaidas ir (arba) mokėjimo sąlygas, suma neturi viršyti įsipareigojime nurodytos sumos.
    • Mažiausia ir didžiausia išleidimo sumos nurodo vertės, už kurią reikia parduoti prekių vykdant kiekvieną pasirinktos sutarties pardavimo užsakymą, intervalą.
  7. Išplėskite skyrių Pardavimo sutarties antraštė. Jei sutarties būsena nėra nustatyta į Galioja, pardavimo užsakymai negali būti susieti su sutartimi ir dėl to negali prisidėti prie sutarties įvykdymo. Šio etapo metu būseną galite neautomatiškai pakeisti. Tačiau įprastai būsena keičiama tvirtinant kliento sutartį.
  8. Veiksmų srityje pasirinkite Pardavimo sutartis.
  9. Pasirinkite Patvirtinimas. Įsitikinkite, kad parinktis Pažymėti sutartį kaip galiojančią nustatyta į Taip.
  10. Pasirinkite Taip lauke Spausdinti ataskaitą.
  11. Pasirinkite Gerai.
  12. Uždarykite puslapį. Dabar sutartis galioja. Galite pradėti sieti kliento užsakymus su sutartimi, kad subalansuotumėte atliktą tikslą.

Pastaba

Ar galite mums pranešti apie dokumentacijos kalbos nuostatas? Atlikite trumpą apklausą. (atkreipkite dėmesį, kad ši apklausa yra anglų kalba)

Apklausą atliksite per maždaug septynias minutes. Asmeniniai duomenys nėra renkami (privatumo nuostatos).