Dokumentų valdymas su Microsoft Teams integracija

Naudodami dokumentų valdymą su „SharePoint“ galite valdyti dažnai naudojamus dokumentų tipus, pvz., „Word“, „Excel“, „PowerPoint“ ir „OneNote“. Taip pat galite sukurti aplankus, kad tokius dokumentus galėtumėte įrašyti ir valdyti programose „Customer Engagement“ (pvz., „Dynamics 365 Sales“, „Dynamics 365 Customer Service“, „Dynamics 365 Field Service“, „Dynamics 365 Marketing“ ir „Dynamics 365 Project Service Automation“), kurios saugomos „SharePoint“.

„Microsoft Teams“ integravę į „Dynamics 365“ galite naudoti dokumentų valdymą su „Microsoft Teams“. Tai suteikia vartotojui galimybę bendrai kurti dokumentus ir automatiškai sinchronizuoti dokumentus su „Customer Engagement“ programomis naudojant „SharePoint“. Kiekvienam nuomotojui skirtas vienas „SharePoint“ egzempliorius. „Dynamics 365“ dokumentai ir „Microsoft Teams“ failai yra toje pačioje „SharePoint“ svetainėje. Antrinės svetainės gali skirtis, tačiau šakninė svetainė yra ta pati.

Nėra automatinio ryšio tarp „SharePoint“ teisių ir teisių į „Customer Engagement“ programas. Norėdami pasiekti dokumentus „Microsoft Teams“ ir „Customer Engagement֧“ programose, turite turėti aiškias teises naudoti „Customer Engagement“ programų ir „SharePoint“ dokumentų valdymą. Informacija: Teisės, reikalingos dokumentų tvarkymo užduotims atlikti

Naudokite skirtuką Failai arba Microsoft Teams skirtuką Dokumentai savo "klientų įtraukimo" programose, kad saugotumėte ir tvarkytumėte dokumentus įrašo SharePoint serveryje kontekste. Dokumentai saugomi serveryje SharePoint , kuris leidžia vartotojui Microsoft Teams pasiekti serveryje esančius dokumentus, SharePoint jei vartotojas turi atitinkamas teises.

Vartotojo prieiga prie failų „Microsoft Teams“ arba „Customer Engagement“ programose priklauso nuo to, ar jis turi prieigą prie „SharePoint“ svetainės, kur saugomas failas.

Pastaba.

• „Microsoft Teams“ vartotojas svečias gaus klaidos pranešimą, kai bandys pasiekti prisegtos „Customer Engagement“ programos įrašą.
• Vartotojas, kuris yra „Microsoft Teams“ kanalo ar komandos, kuri turi prieigą prie „Customer engagement“ programų, dalis, neturės prieigos prie įrašo, kuris yra „Microsoft Teams“.

DUK apie „“

1. Ar svečio teises turintys „Microsoft Teams“ vartotojai gali pasiekti „Dynamics 365“ programos įrašus?

Ne, jie matys klaidos pranešimą, kai bandys pasiekti prisegtą įrašą.

2. Ar „Microsoft Teams“ pokalbių ir kanalų dalyviai galės matyti prisegtą „Dynamics 365“ programos įrašą, jei jie neturi „Dynamics 365“ licencijos?

Ne, jie matys klaidos pranešimą, kai bandys pasiekti prisegtą įrašą.

3. Ar galiu įtraukti dokumentą į savo įrašą, jei jis nėra prisegtas prie „Microsoft Teams“ kanalo?

Tai priklauso nuo to, ar „Dynamics 365“ nuomotojas turi sukonfigūruotą „SharePoint“ integravimą. Jei „SharePoint“ integravimas įjungtas, galite įtraukti dokumentą.

Jei „SharePoint“ integravimas neįjungtas, įrašas turi būti prisegtas prie „Microsoft Teams“ kanalo, kitaip negalėsite įtraukti dokumento į įrašą.

4. Kas bus, jei įtrauksiu dokumentus į „Microsoft Teams“ kanalą, prijungtą prie „Dynamics 365“ programos įrašo, ir paskui pašalinsiu narį iš kanalo?

Tai priklauso nuo to, ar vartotojas turi teises pasiekti „Dynamics 365“ programos įrašą.

Jei vartotojas turi teisę pasiekti programos įrašą, jis galės redaguoti „Dynamics 365“ įrašą, bet negalės pasiekti failų naudodamas „Dynamics 365“, „SharePoint“ arba „Microsoft Teams“.

Jei vartotojas neturi teisės pasiekti „Dynamics 365“ programos įrašo, jam bus pateiktas klaidos pranešimas ir jis negalės pasiekti failų naudodamas „Dynamics 365“, „SharePoint“ arba „Microsoft Teams“.

5. Kokių teisių suteikiama vartotojui, kai jį įtraukiu į „Microsoft Teams“ kanalą, kurio failų skirtuke yra prisegtų įrašų ir dokumentų?

Tai priklauso nuo to, ar vartotojas turi teises pasiekti „Dynamics 365“ programos įrašą.

Jei vartotojas turi teisę pasiekti „Dynamics 365“ programos įrašą, jis galės redaguoti įrašą naudodamas „Dynamics 365“ ir „Microsoft Teams“. Jis taip pat turės teisę skaityti, rašyti ir panaikinti failus naudodamas „Dynamics 365“, „SharePoint“ ir „Microsoft Teams“.

Jei vartotojas neturi teisės pasiekti jūsų „Dynamics 365“ programos įrašo, jam bus pateiktas klaidos pranešimas, bet jis turės skaitymo, rašymo ir panaikinimo teises, kai pasieks failą naudodamas „Dynamics 365“, „SharePoint“ ir „Microsoft Teams“.

6. Kokioje „SharePoint“ vietoje yra „Microsoft Teams“ failų skirtukas ir susieto „Dynamics 365“ įrašo dokumentų skirtukas?

Toliau pateikta informacija taikoma, kai „SharePoint“ integravimas neįgalintas „Dynamics 365“ objekte.

Kai įtraukiate failą naudodami „Dynamics 365“ programos įrašą, susietą su „Microsoft Teams“ kanalu, dokumentas saugomas „SharePoint“ aplanke, o failo kelias yra toks: [Komandos pavadinimas] > Dokumentai > [Kanalo pavadinimas] > [Failo vardas]. Failas rodomas „Microsoft Teams“ kanalo failų skirtuke ir „Dynamics 365“ programos įrašo su dokumentu susietame tinklelyje.

Neįmanoma įtraukti failo naudojant „Dynamics 365“ programos įrašą, nesusietą su „Teams“ kanalu, nes „SharePoint“ integravimas neįgalintas.

Kai įtraukiate failą naudodami „Microsoft Teams“ kanalą, susietą su „Dynamics 365“ programos įrašu, dokumentas saugomas „SharePoint“ aplanke, o failo kelias yra toks: [Komandos pavadinimas] > Dokumentai > [Kanalo pavadinimas] > [Failo vardas]. Failas rodomas „Microsoft Teams“ kanalo failų skirtuke ir „Dynamics“ įrašo su dokumentu susietame tinklelyje.

Kai įtraukiate failą naudodami „Teams“ kanalą, nesusietą su „Dynamics 365“ programos įrašu, dokumentas saugomas „SharePoint“ aplanke, o failo kelias yra toks: [Komandos pavadinimas] > Dokumentai > [Kanalo pavadinimas] > [Failo vardas]. Failas rodomas „Microsoft Teams“ kanalo failų skirtuke.

Jei „Microsoft Teams“ kanalas turi kelis su juo susietus „Dynamics 365“ programos įrašus, dokumentas saugomas „SharePoint“ aplanke, o failo kelias yra toks: [Komandos pavadinimas] > Dokumentai > [Kanalo pavadinimas] > [Failo vardas]. Failas rodomas „Microsoft Teams“ kanalo failų skirtuke ir su dokumentu susietame tinklelyje, skirtame visiems „Dynamics 365“ programos įrašams, susietiems su kanalu.

Jei „Dynamics 365“ programos įrašas susietas su „Microsoft Teams“ kanalu, failai, kurie jau yra įtraukti į tą „Microsoft Teams“ kanalą, rodomi su dokumentu susietame tinklelyje, skirtame tam „Dynamics 365“ programos įrašui.

Jei „Dynamics 365“ programos įrašas buvo anksčiau susietas su „Microsoft Teams“ kanalu ir vartotojas jį susiejo su nauju „Microsoft Teams“ kanalu, „Dynamics 365“ sukuriama kita dokumento vieta, skirta naujam „Microsoft Teams“ kanalui, susietam su įrašu. Vartotojai gali perjungti dokumentų vietas.

7. Kokioje „SharePoint“ vietoje yra „Microsoft Teams“ failų skirtukas ir susieto „Dynamics 365“ programos įrašo dokumentų skirtukas?

Toliau pateikta informacija taikoma, kai „SharePoint“ integravimas įgalintas „Dynamics 365“ objekte.

Kai įtraukiate failą į „Dynamics 365“ programos įrašą, susietą su „Microsoft Teams“ kanalu, naudodami „Microsoft Teams“ kanalo dokumento vietą, dokumentas saugomas „SharePoint “ aplanke, o failo kelias yra toks: [Komandos pavadinimas] > Dokumentai > [Kanalo pavadinimas] > [Failo vardas]. Failas rodomas „Microsoft Teams“ kanalo failų skirtuke ir „Dynamics 365“ programos įrašo su dokumentu susietame tinklelyje „Microsoft Teams“ kanalui skirtoje dokumento vietoje.

Jei įtraukiate failą į „Dynamics 365“ programos įrašą, susietą su „Microsoft Teams“ kanalu, naudodami numatytosios svetainės dokumento vietą, dokumentas saugomas numatytoje „SharePoint“ svetainėje, kuri buvo sukonfigūruota „Dynamics 365“ aplinkoje. Dokumentas nerodomas kanalo, susieto su įrašu, „Microsoft Teams“ failų skirtuke.

Jei įtraukiate failą naudodami „Dynamics 365“ programos įrašą, nesusietą su „Microsoft Teams“ kanalu, dokumentas saugomas numatytoje „SharePoint“ svetainėje, kuri buvo sukonfigūruota „Dynamics 365“ aplinkoje.

Kai įtraukiate failą naudodami „Microsoft Teams“ kanalą, susietą su „Dynamics 365“ programos įrašu, dokumentas saugomas „SharePoint“ aplanke, o failo kelias yra toks: [Komandos pavadinimas] > Dokumentai > [Kanalo pavadinimas] > [Failo vardas]. Failas rodomas „Microsoft Teams“ kanalo failų skirtuke ir „Dynamics 365“ programos įrašo su dokumentu susietame tinklelyje „Microsoft Teams“ kanalui skirtoje dokumento vietoje.

Kai kanalas turi su juo susietus Microsoft Teams kelis "Dynamics" įrašus, dokumentas saugomas aplanke SharePoint su failo keliu [Komandos pavadinimas]Dokumentai > [Kanalo pavadinimas] >> [Failo vardas]. Failas rodomas „Microsoft Teams“ kanalo failų skirtuke ir su dokumentu susietame tinklelyje dokumento vietoje, skirtoje „Microsoft Teams“ kanalui ir visiems „Dynamics 365“ programos įrašams, susietiems su kanalu.

Jei „Dynamics“ įrašas susietas su „Microsoft Teams“ kanalu, failai, kurie jau yra įtraukti į tą „Microsoft Teams“ kanalą, rodomi su dokumentu susietame tinklelyje, skirtame tam „Dynamics 365“ programos įrašui, „Microsoft Teams“ kanalo dokumento vietoje.

Jei „Dynamics“ įrašas susietas su „Microsoft Teams“ kanalu, failai, kurie jau yra įtraukti į tą „Dynamics 365“ programos įrašą (numatytoje „SharePoint“ svetainėje, kuri buvo sukonfigūruota „Dynamics 365“ aplinkoje), nerodomi „Microsoft Teams“ kanalo failų skirtuke ir jie lieka numatytoje „SharePoint“ svetainėje, kuri buvo sukonfigūruota „Dynamics 365“ aplinkoje.

Jei „Dynamics 365“ programos įrašas buvo anksčiau susietas su „Microsoft Teams“ kanalu ir vartotojas jį susiejo su nauju „Microsoft Teams“ kanalu, „Dynamics 365“ programoje sukuriama kita dokumento vieta, skirta naujam „Microsoft Teams“ kanalui, susietam su įrašu. Vartotojai gali perjungti dokumentų vietas.

8. Kokias vietas mato vartotojai?

Galimybė matyti vietą priklauso nuo vartotojui suteiktų prieigos prie „SharePoint“ aplanko teisių. Jei „SharePoint“ aplankas sukurtas „Microsoft Teams“ kanale, vartotojas turės skaitymo ir rašymo teises.

9. Pašalinau vartotoją iš „Microsoft Teams“ kanalo, bet jis vis tiek gali pasiekti susietą „Dynamics 365“ įrašą. Kaip apriboti jo galimybę atidaryti, redaguoti ir panaikinti „Dynamics 365“ dokumentą?

Prieiga prie failų priklauso nuo vartotojui suteiktų prieigos prie „SharePoint“ teisių. Norėdami apriboti vartotojo prieigą prie šių failų, pašalinkite vartotoją iš „SharePoint“ svetainės.

10. Kas nutinka panaikinus „Microsoft Teams“ paskyrą?

Failai pašalinami iš „Dynamics 365“ ir „SharePoint“.