Bendrinti naudojant

RPA naudojimas kartu su „Dynamics 365 Finance“

  • Straipsnis

"Dynamics 365 " suteikia jūsų organizacijai galimybę užtikrinti nepriekaištingą veiklą ir pradžiuginti kiekvieną klientą. Kad "Dynamics 365" naudojimas būtų dar produktyvesnis ir sutaupytumėte vartotojų laiko bei klaidų, išleidžiame nemokamus automatizavimo sprendimus, kurie leidžia "Dynamics 365" klientams automatizuoti įprastas užduotis.

Šiame straipsnyje aprašomi veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint automatizuoti ciklo pabaigos ataskaitas programoje "Dynamics 365 Finance " ir sutelkti dėmesį į aukštesnio prioriteto veiklas, kurioms reikia jūsų unikalaus kūrybiškumo.

Būtinosios sąlygos

Prieš pradėdami, turite paruošti savo aplinką naudodami tinkamas licencijas ir programinės įrangos sąranką. Šiame skyriuje pateikiamos nuoseklios instrukcijos, kaip paruošti pagrindą.

Programinė įranga

Turėsite:

  • Diegti Power Automate. Power Automate atliks veiksmus ""Dynamics 365"" taip, lyg žmogus tai darytų priešais savo kompiuterį.
  • Nustatykite tinkamą failų atsisiuntimo konfigūraciją Microsoft Edge , kad būtų visiškai automatizuotas.
  • Atsijunkite nuo "Dynamics 365" programos, kurią norite automatizuoti.
  • Gaukite tinkamą saugos vaidmuo, kad automatika veiktų.

Nustatykite tinkamą failų atsisiuntimo konfigūraciją Microsoft Edge

Microsoft Edge Yra du būdai atsisiųsti failus iš interneto į darbalaukį:

  1. Jis atsisiunčiamas tiesiai į jūsų kompiuterį ir išsaugo failą nustatymuose nurodytame Microsoft Edge paskirties aplanke.
  2. Prieš atsisiųsdamas failą, jis prašo vartotojo leidimų, laukia, kol vartotojas priims atsisiuntimą, tada atsisiunčia ir išsaugo failą nustatymuose nurodytame Microsoft Edge paskirties aplanke.

Kad šis procesas būtų visiškai automatizuotas ir nereikėtų žmogaus priešais kompiuterį, kad jis veiktų, turite Microsoft Edge atsisiųsti failus naudodami pirmąjį mechanizmą.

  1. Paleiskite Microsoft Edge savo kompiuteryje.
  2. Atidarykite naršyklės nustatymus.
  3. Ekrano kairėje esančiame vertikaliame meniu pasirinkite Atsisiuntimai.
  4. Išjungti jungiklį Paklauskite manęs, ką daryti su kiekvienu atsisiuntimu.
  5. Uždarykite naršyklę.

Atsijungimas nuo "Dynamics 365" programos

Norėdami atlikti visą automatizavimą, prieš paleisdami automatizavimą pirmą kartą, atsijunkite nuo programos. Turite atlikti šį veiksmą, jei perjungiate automatizavimą ir paskyrą.

Atitinkamos saugos vaidmuo nustatymas paskyrai, kurioje veikia automatizavimas

Turite nuspręsti, kurioje darbo paskyroje bus vykdoma automatika. Tai gali būti speciali paskyra, kurią sukūrė jūsų administratorius Microsoft Entra ID arba esamo darbuotojo paskyra. Patikrinkite, ar pasirinktoje paskyroje yra tinkami saugos vaidmenys, kad galėtumėte pasiekti automatizuojamas platformas. Norėdami rasti daugiau informacijos apie saugos vaidmenis, eikite į Saugos vaidmenų valdymas "Dynamics 365".

Rekomenduojame šiuos saugos vaidmenis:

Programa Saugos vaidmuo Nuoroda į dokumentus
Power Platform Aplinkos administratorius arba aplinkos kūrėjas (jei aplinka jau turi Dataverse ir reikalinga bendrai naudojama licencija)
Dinaminis 365 tiekimo grandinės valdymas

Licencijos

Jei jau kasdien naudojate Power Automate ir PowerApps "Dynamics 365" programas, galite praleisti šį skyrių ir eiti į "Dynamics 365" RPA sprendimų diegimas.

Priešingu atveju jums reikia bent jau šių trijų produktų bandomosios licencijos. Šiame skyriuje parodyta, kaip įsigyti šias bandomąsias licencijas.

Gaukite bandomąją licenciją, skirtą Power Automate

Power Automate gali automatizuoti procesus darydamas tai, ką žmogus darytų klaviatūroje ir ekrane.

Yra du būdai, kaip automatizuoti procesus:

  1. Lankomas režimas: kažkas sėdi priešais savo kompiuterį ir stebi, kaip procesas vyksta taip, lyg tai darytų rankiniu būdu.
  2. Nedialoginis režimas: procesas vyksta fone nuotoliniuose įrenginiuose, kurių vartotojai nemato.

Norėdami paleisti dalyvaujančius, vartotojai turi įsigyti Power Automate kiekvieno vartotojo licenciją naudodami RPA. Norėdami veikti be priežiūros, vartotojai turi būti įsigiję dvi licencijas: Power Automate kiekvieno vartotojo licenciją su RPA ir Power Automate bendrai naudojamą priedą.

Norėdami gauti bandomąją licenciją Power Automate vienam vartotojui su RPA:

  1. Eikite į portalą Power Automate , eikite į Mano srautai Darbalaukio srautai>.
  2. Pasirinkite Pradėti nemokamą bandomąją versiją dabar

Arba paleiskite Power Automate darbalaukiui ir pasirinkite Pradėti bandomąją versiją konsolėje "Premium" funkcijų dialogo lange.

Norėdami įtraukti bandomosios versijos licenciją bendrai naudojamam priedui Power Automate :

  1. Kaip administratorius galite gauti RPA be priežiūros priedą ir priskirti jį savo aplinkai. Norėdami rasti daugiau informacijos apie RPA be priežiūros priedą, eikite į Power Automate registracijos klausimus ir paslaugą savo organizacijoje

Gaukite "Dynamics 365" programų, kurias norite automatizuoti, bandomąją licenciją

Norėdami pradėti naudoti "Dynamics 365 Finance" ir automatizuoti ciklo pabaigos ataskaitų teikimo procesą, eikite į Sužinokite, kaip "Dynamics 365 Finance" gali pakeisti jūsų verslo būdą.

Sąrankos veiksmai

Dabar, kai nustatytos būtinos sąlygos, galite gauti nemokamus sprendimus, kurie automatizuoja jūsų procesus.

Įdiegti „Power Automate“

  1. Atsisiųskite ir įdiekite Power Automate įrenginyje, kuriame veiks automatika. Daugiau informacijos apie Power Automate diegimą galite rasti skiltyje Diegti Power Automate.

  2. Perjunkite Power Automate įrenginio parametrus į aplinką, kurioje diegsite sprendimą.

    Įrenginio vykdymo programos ekrano kopija Power Automate .

  3. Prisijunkite prie portalo Power Automate , kad sukurtumėte debesies srautą naudodami rankinį paleidiklį.

    Dialogo lango Momentinio debesies srauto kūrimas ekrano nuotrauka.

  4. Pridėkite atitinkamą veiksmą, kad paleistumėte darbalaukio srautus.

    Veiksmo Vykdyti srautą, sukurtą naudojant Power Automate darbalaukiui, ekrano nuotrauka.

  5. Pasirinkite Tiesiogiai į mašinąlauke Prisijungti . Tada pasirinkite įrenginio, kuriame įdiegėte Power Automate, pavadinimą ir įveskite įrenginio kredencialus (vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojate prisijungdami prie įrenginio. Norėdami rasti daugiau informacijos apie tiesioginį ryšį, žiūrėkite Įrenginių valdymas.

    Prisijungimo parinkties, esančios Vykdyti srautą, sukurtą naudojant Power Automate darbalaukio veiksmą, ekrano nuotrauka.

"Dynamics 365 RPA" sprendimo diegimas

  1. [Atsisiųsti]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) "Dynamics 365 Finance" automatizavimo sprendimą ir įrašykite jį savo kompiuteryje.

  2. Importuokite "Dynamics 365" automatizavimo sprendimą į pasirinktą aplinką:

    1. https://powerautomate.microsoft.com Eikite ir prisijunkite naudodami savo darbo paskyrą.
    2. Pasirinkite aplinką, kurioje norite dirbti.
    3. Ekrano kairėje esančiame vertikaliame meniu pasirinkite Sprendimai.
    4. Pagrindinėje juostoje pasirinkite Importuoti , tada Naršyti.
    5. Eikite į anksčiau atsisiųstą sprendimo failą ir dukart spustelėkite jį.
    6. Pasirinkite Toliau.

  3. Konfigūruokite ryšius, kurių reikia, kad sprendimas būtų naudojamas aplinkoje:

    1. Kiekvienai jungčiai, kurią naudoja sprendimas, pasirinkite esamą ryšį arba sukurkite naują naudodami savo "Microsoft" paskyrą ir pasirinktus kredencialus.

    Ryšių, kuriuos reikia sukonfigūruoti naudoti sprendime, ekrano kopija.

    1. Grįžkite į skirtuką, kuriame inicijuojate aukščiau pateiktą veiksmą, ir pasirinkite Atnaujinti.

    2. Pasirinkite Importuoti. Sprendimų naršyklėje rodomas pranešimas, informuojantis, kad sprendimas importuojamas. Šis veiksmas gali užtrukti kelias minutes.

  4. Įveskite parametrus, kuriuos sprendimas turėtų naudoti procesui vykdyti:

    1. Sprendimų naršyklėje pasirinkite tinkamą sprendimą, kad jį atidarytumėte.

    2. Atlikdami šį veiksmą stulpelyje Tipas matysite keletą eilučių su reikšme Aplinkos kintamasis . Pridėkite kiekvieno iš jų reikšmes.

    3. Pasirinkite kiekvieną aplinkos kintamąjį ir dalyje Dabartinė reikšmė pasirinkite Įtraukti naują vertę , kad įtrauktumėte į savo parametrą.

    Aplinkos kintamojo pavadinimas Aprašą
    D365Įmonės pavadinimas Įmonės pavadinimas, kurį naudosite savo "Dynamics 365" organizacijoje. Jis yra viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
    D365FinanceSite URL į jūsų "Dynamics 365 Finance" svetainę. Tai tęsiasi iki dynamics.com
    D365SiteVartotojo vardas Vartotojo paskyros, pagal kurią turėtų veikti automatizavimas, el. pašto adresas.

  5. Įjunkite debesies srautą sprendime:

    1. Sprendime pasirinkite... meniu Ataskaitų suderinimo debesies srautas.
    2. Pasirinkite Įjungti

  6. Įdėkite užšifruotus kredencialus, kuriuos sprendimas naudos prisijungdamas prie "Dynamics 365":

    1. Sprendimų naršyklėje pasirinkite eilutės elementą, pavadintą Ataskaitos tikrinimas

    2. Pasirinkite Redaguoti, tada – Paleisti programą. Šis veiksmas bus paleistas Power Automate darbalaukiui.

    3. Išplečiamajame sąraše Subflows pasirinkite login_to_FnO.

    4. Antriniame login_to_FnO sraute atidarykite 11 veiksmo ypatybes.

    5. Užpildykite lauką Tekstas su paskyros slaptažodžiu, kurį naudosite automatizavimo metu.

      Teksto lauko Užpildyti atliekant tinklalapio veiksmą ekrano nuotrauka.

  7. Dabar išbandykite savo srautus. Toliau pateiktoje demonstracinėje versijoje parodyta, kaip veikia scenarijus nuo galo iki galo. Turėtumėte gauti Teams pranešimą, kai bėgimas bus baigtas.

    Demonstracinės versijos ekrano kopija, kurioje rodoma, kaip veikia ištisinis scenarijus.

Galite tinkinti darbalaukio srautą arba debesies srautą, kad sukurtumėte pasirinktines ataskaitas savo scenarijams. Jei pasirinksite paleisti automatizavimą be priežiūros, galite perjungti vykdymo režimą iš debesies srauto.

Žinomos problemos

Žinoma problema Alternatyvus sprendimas
Debesies srautas nepaleidžiamas srauto dizaino įrankyje pasirinkus Leisti Grįžkite į sprendimų naršyklę, pasirinkite ... programos arba srauto meniu, tada pasirinkite Įjungti.