Sistemos parametrų skirtukas Tikslai
Nustatykite automatinio tikslų apibendrinimo trukmę ir dažnumą. Šie parametrai turi įtakos tik automatiniam visų tikslų, nustatytų kliento įsitraukimo programose („Dynamics 365 Sales‟, „Dynamics 365 Customer Service‟, „Dynamics 365 Field Service“ „Dynamics 365 Marketing‟ ir „Dynamics 365 Project Service Automation“), tvarkymui. Visada galite atlikti rankinį bet kurio tikslo apibendrinimą.
Įsitikinkite, kad turite sistemos administratoriaus ar sistemos pritaikymo specialisto saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.
Saugos vaidmens tikrinimas
Atlikite skyriuje Vartotojo profilio peržiūra nurodytus veiksmus.
Neturite tinkamų teisių? Kreipkitės į sistemos administratorių.
Jei naudojate „Sales” žiniatinklio programą, eikite į Parametrai>Administravimas>Sistemos parametrai ir pasirinkite skirtuką Tikslai.
OR
Jei naudojate "Sales" telkinio programą, pasirinkite piktogramą
Svetainės schema, tada pasirinkite daugtaškį
, tada pasirinkite Programos parametrai, tada pasirinkite Tikslų parametrai .
| Parametrai | Aprašą |
|---|---|
| Nustatykite apibendrinamosios reikšmės galiojimo pabaigos laiką ir apibendrinamosios reikšmės dažnumą. | |
| Dienų po tikslo pabaigos datos, kai bus sustabdytas rinkimas, skaičius | Nustatykite, po kelių dienų praėjus tikslo pabaigos datai „Dynamics 365“ modeliu pagrįstos programos nebeįtrauks šio tikslo į apibendrinimą. Numatytasis: 30 dienų. |
| Rinkimo pasikartojimo dažnumas | Nustatykite valandų tarp visų tikslo apibendrinamųjų reikšmių skaičių. Numatytasis: 24 Apribojimai: Turi būti didesni ar lygūs 24 valandoms |
Taip pat žr.
Administratoriui ir pardavimo skyriaus vadovui skirtas vadovas
Tikslų ir eigos ataskaita