Naudokite „Dynamics 365“, skirtą telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, norėdami paleisti „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ programas

  • Straipsnis

Naudokite „Dynamics 365“, skirtos telefonams, ir „Dynamics 365“, skirtos planšetiniams kompiuteriams, mobiliųjų įrenginių programėlę norėdami paleisti „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ programas keliaudami. Atsisiuntę vieną failą iš savo programų parduotuvės, automatiškai turėsite prieigą prie visų programų, reikalingų jūsų vaidmeniui.

Pastaba.

Yra atskirų mobiliųjų įrenginių programėlių, skirtų:

Įdiekite programėlę iš jūsų įrenginio programėlių parduotuvės

Daugiau informacijos: "Dynamics 365", skirtos telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, diegimas

Prisijungimas

Prisijunkite naudodami „Dynamics 365“ programos žiniatinklio adresą bei vartotojo vardą ir slaptažodį. Jei dėl prisijungimo informacijos reikia pagalbos, kreipkitės į „Dynamics 365“ administratorių.

  1. Prisijungimo ekrane pasirinkite Prisijungti naudojant žiniatinklio adresą.

    Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodžio adresą..

  2. Įveskite naudojamos "Dynamics 365" programos žiniatinklio adreso URL, tada pasirinkite Prisijungti, prisijunk..

  3. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį.

  4. Programų, prie kurių turite prieigą, sąraše pasirinkite norimą naudoti programą.

    Pasirinkite programą, kurią norite naudoti..

Atsijungti

  • Naršymo juostoje pasirinkite Atsijungimo mygtukas.>Vartotojo informacija>Atsijungti.

    Atsijungti.

Išvalyti podėlį įrenginyje

Jei mobiliųjų įrenginių programą naudojote telefone arba planšetiniame kompiuteryje laikinai ir norite pašalinti visus talpykloje saugomus duomenis, prieš atiduodami įrenginį kam nors kitam, turite iš naujo sukonfigūruoti programą.

  • Naršymo juostoje pasirinkite >Vartotojo informacija>perkonfigūruoti.

    Iš naujo sukonfigūruokite programą mobiliesiems.

Konfigūruojant iš naujo iš talpyklos panaikinami visi duomenys ir metaduomenys esamoje organizacijoje, tačiau tai neturėtų būti laikoma saugumo priemone.

Prieš atsijungdami įsitikinkite, kad naudojate parinktį Perkonfigūruoti . Jei prisijungiate prie kitos organizacijos, bet norėjote panaikinti ankstesnės organizacijos, prie kurios buvote prisijungę, duomenis, turėsite vėl prisijungti prie tos organizacijos ir naudoti parinktį Perkonfigūruoti , kad panaikintumėte tos organizacijos duomenis ir metaduomenis iš talpyklos.

Telefonuose nustatyta numatytoji ekrano padėtis yra vertikalusis ekranas. Planšetiniuose kompiuteriuose – gulsčiasis ekranas. Programų, skirtų telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, ekrano padėties keisti negalima.

Naudokite naršymo juostą norėdami pasiekti savo darbo sritį, sukurti naują įrašą, ieškoti, perjungti programą ir kt.

Naršymo juosta.

Parankiniai ir vėliausiai naudoti įrašai

Parankiniai ir Vėliausiai naudoti suteikia greitą prieigą prie jūsų įrašų, rodinių arba ataskaitų sričių, kurias neseniai naudojote arba prisegėte prie parankinių.

  • Norėdami patekti į parankinius ir vėliausiai naudotus , pasirinkite svetainės struktūros mygtuką. Meniu mygtukas.>Mygtukas Parankiniai

  • Norėdami prisegti įrašą prie parankinių, sąraše Neseniai naudoti įrašai pasirinkite mygtuką Prisegti, esantį šalia įrašo, kurį norite įtraukti į parankinius. Taip įrašas bus perkeltas iš Neseniai naudotas į Parankiniai.

  • Norėdami atsegti elementą nuo parankinių, parankinių sąrašepasirinkite mygtuką Prisegti, esantį šalia įrašo, kurį norite atsegti.

    Elementai Parankiniai ir Naujausi.

Ataskaitų sritys ir diagramos

Ataskaitų srityse pateikiama vertingos informacijos apžvalga. Pasirinkite Pagrindinis mygtuką Pagrindinis mygtukas., kad peržiūrėtumėte prietaisų skydelius.

  • Norėdami peržiūrėti kitą ataskaitų sritį, spustelėkite šalia ataskaitų srities pavadinimo esančią rodyklę žemyn, tada pasirinkite norimą peržiūrėti ataskaitų sritį.

  • Norėdami peržiūrėti diagramą prietaisų skydelyje viso ekrano režimu, pasirinkite mygtuką Viso ekrano mygtukas. Išplėsti.

    Diagrama viso ekrano rodinyje.

  • Norėdami peržiūrėti įrašus diagramoje arba atnaujinti diagramos rodinį, pažymėkite ir pasirinkite veiksmą: Atnaujinti arba Peržiūrėti įrašus.

    Atnaujinkite arba peržiūrėkite diagramas.

Diagramos leidžia jums greitai peržiūrėti, kaip jūs sekate savo tikslus. Jos interaktyvios, todėl galite pasirinkti diagramos sritį ir pamatyti daugiau informacijos.

  • Diagramoje vieną kartą pasirinkite sritį, kad pamatytumėte patarimą, suteikiantį trumpos informacijos apie tą diagramos sritį.

  • Dar kartą pasirinkite tą pačią sritį, kad pamatytumėte tinklelio rodinį, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie diagramos duomenis.

    Įrašyti diagramos rodinį.

  • Norėdami pakeisti diagramos rodinį, kad būtų rodomas skirtingas jūsų duomenų paskirstymas, pasirinkite rodyklę žemyn šalia diagramos pavadinimo ir tada pažymėkite norimą peržiūrėti diagramą.

Darbas su įrašais

Greito kūrimo meniu leidžia greitai ir lengvai įtraukti duomenis į sistemą.

  1. Norėdami sukurti naują įrašą, naršymo juostoje pasirinkite mygtuką Daugiau .

  2. Pasirinkite Greito kūrimo meniu.

    Pasirinkite Greitas kūrimas Meniu.

  3. Pasirinkite norimos sukurti veiklos arba įrašo tipą.

    Pasirinkite norimo sukurti įrašo tipą.

  4. Įveskite reikiamą įrašo informaciją ir pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Veiksmai su įrašu

Veiksmą su įrašu galite atlikti jo neatidarydami.

  1. Pasirinkite svetainės struktūros mygtuką Meniu mygtukas., tada pasirinkite įrašo tipas, kurį norite atnaujinti, pvz., Paskyros.

    Pasirinkite Įrašyti..

  2. Įrašų sąraše pasirinkite įrašą, kurį norite atnaujinti, tada pasirinkite veiksmą, pvz., Priskirti,Išjungti arba Naikinti.

    Veiksmų meniu..

Veiklų įtraukimas į laiko planavimo juostą

Veiklos yra išsami informacija, kurią įtraukiate į įrašą, tai apima tokius dalykus kaip pastabos, skelbimai, užduotys, el. laiško siuntimas, telefono skambučio išsamios informacijos įtraukimas arba paskyrų nustatymas. Šios veiklos įtraukiamos į įrašo laiko planavimo juostos sieną ir laiko planavimo juostos skyriuje sekama visa jūsų komunikacija, susijusi su šiuo įrašu. Sistema automatiškai pažymi kiekvieną veiklą laiko žyme ir rodo, kas ją sukūrė.

Pastaba.

Naudojant programą „Dynamics 365“, skirtą telefonams, arba mobiliojo telefono žiniatinklio naršyklėje paleidus modeliu pagrįstų programų žiniatinklio klientą, pasikartojančių paskyrų veikla nėra palaikoma.

Veiklos įtraukimas

  1. Pasirinkite svetainės struktūros mygtuką Mygtukas Meniu, tada pasirinkite įrašo tipas, kurį norite atnaujinti, pvz., Paskyros. Tada pasirinkite įrašą, kad jį atidarytumėte.

    Pasirinkite Įrašyti..

  2. Atidarytame įraše šalia Suvestinė pasirinkite >Laiko planavimo juosta.

    Pasirinkite laiko juostą..

  3. Laiko planavimo juostos srityje pasirinkite mygtuką Mygtukas Įtraukti.> Įtraukti, tada pasirinkite veiklos, kurią norite įtraukti, tipą.

    Įtraukite veiklą.

Pastaba.

Taip pat galite įtraukti pastabų, pridėti nuotraukų, vaizdo įrašų ir priedų.

Pridėkite pastabų.

Laiko juostos rodinio rikiavimas ir filtravimas

  • Pasirinkite ir pasirinkite Atidaryti filtrų sritį , jei norite filtruoti laiko planavimo juostos įrašus pagal įrašo tipas arba atnaujinti laiko planavimo juostą.

  • Pasirinkite Rikiuoti laiko planavimo juostos rodinį., jei norite pakeisti įrašų rikiavimo tvarką iš didėjimo į mažėjimo ir atvirkščiai.

El. laiško siuntimas arba skambinimas

Skambinkite arba siųskite el. laiškus savo klientams paprastai iš mobiliosios programos. Atidarykite kliento įrašą ir norėdami pradėti skambinti pasirinkite įraše telefono numerį arba norėdami siųsti el. laišką pasirinkite el. pašto mygtuką.

Naujinti įrašo vaizdą

Norėdami įtraukti naują vaizdą, atidarykite įrašą ir pasirinkite dabartinį jo vaizdą. Pasirinkite Naudoti fotoaparatą , kad padarytumėte naują nuotrauką, arba Nusiųsti vaizdą, kad pasirinktumėte esamą vaizdą savo įrenginyje. Tada vadovaukitės raginimais savo įrenginyje, kad įtrauktumėte naują vaizdą.

Veiklos procesų seka

Veiklos procesų sekos padeda jums užtikrinti nuoseklų duomenų įvedimą ir kaskart atlikti tuos pačius veiksmus dirbant su įrašu. Kai dirbate su nauju įrašu, naudodamiesi veiklos procesų seka matote kiekvieną veiksmą, kurį turite atlikti norėdami sukurti naują įrašą, ir nurodote reikiamą informaciją pagal savo organizacijos veiklos procesą.

Užduočių srautai

Naudokite užduočių srautus įprastiems užduočių rinkiniams atlikti. Pavyzdžiui, jei jums reikia reguliariai atlikti keletą tolesnių veiksmų, naršymo juostoje pasirinkite mygtuką Užduočių srautas. Tai atlikus jums bus teikiami visos užduoties nurodymai (nuo pradžios iki pabaigos), kad nepamirštumėte atlikti jokio svarbaus veiksmo.

Pastaba.

Užduotimis pagrįstus srautus turi įjungti jūsų administratorius. Daugiau informacijos: Mobiliųjų įrenginių užduočių srauto kūrimas

Ieškoti įrašų

Galite ieškoti įrašų keliuose objektuose naudodami tinkamumo iešką arba iešką pagal kategorijas. Tinkamumo ieška greitai viename sąraše pateikia išsamius, pagal svarbumą surikiuotus rezultatus apie kelius objektus. Atlikus iešką pagal kategorijas pateikiami ieškos rezultatai sugrupuojami pagal objektų tipus, pvz., pagal klientus, kontaktus arba galimus klientus.

Paprastai ieška pagal kategorijas yra numatytoji ieškos parinktis. Tačiau tinkamumo ieška yra numatytoji ieška, jei jūsų organizacijoje ji suaktyvinta.

  • Prasideda: rezultatai apima įrašus, prasidedančius konkrečiu žodžiu. Pavyzdžiui, jei norite ieškoti "Alpine Ski House", ieškos lauke įveskite alp ; jei įvesite ski, įrašas nebus rodomas.

  • Pakaitos simbolis: pavyzdžiui, *slidės arba *slidės*

  • Ieška: rezultatai apima įrašus, kuriuose yra laukas su visais ieškos termino žodžiais. Žodžiai gali būti bet kurioje eilutės vietoje ir išdėstyti bet kokia tvarka. Pavyzdžiui, jei ieškote „Alpių slidinėjimo kurortas“, galima rasti rezultatų pagal „Šiandien išvykau į Alpių slidinėjimo kurortą“, nes eilutėje yra visi ieškos žodžiai.

Jei jūsų organizacijoje suaktyvintos abi ieškos parinktys (tinkamumo ieška ir ieška pagal kategorijas), tada galite perjungti iš vienos į kitą.

  1. Norėdami perjungti ieškos tipus, naršymo juostoje pasirinkite mygtuką Ieškos mygtukas. Ieškoti.

  2. Viršuje pasirinkite išskleidžiamąjį meniu, kad perjungtumėte paiešką tinkamumo ieška arba Kategorizuota paieška.

    Perjungti paieškos tipą.

  1. Naršymo juostoje pasirinkite mygtuką Ieškos mygtukas. Ieškoti.

  2. Ieškos lauke įveskite ieškos žodžius, tada pasirinkite mygtuką Ieška.

Ieška naudojant brūkšninio kodo skaitytuvą

Brūkšninio kodo nebūtina į lauką įvesti patiems – brūkšninius kodus galite nuskaityti naudodami įrenginio fotoaparatą. Tai palengvina informacijos apie atsargas ir kitus aspektus fiksavimą, kai dirbate kliento darbo vietoje.

  • Norėdami naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą, kai esate paieškos režime, pasirinkite brūkšninio kodo skaitytuvo mygtuką Mygtukas Brūkšninio kodo skaitytuvas. ir vykdykite įrenginio nurodymus.

Ryšių pagalbinė priemonė

ryšių valdymo priemonė skirta pateikti svarbiausią ir aktualią informaciją susijusią su tuo, ką dabar darote. Priemonė veikia analizuodama visus jai pasiekiamus duomenis ir kurdama veiksmų kortelių rinkinį, kiekvienoje jų pateikiamas pranešimas, apibendrinantis, kokia tai kortelė, taip pat saitų veiksmams atlikti rinkinys. Priemonė rūšiuoja korteles pagal prioritetą ir filtruoja jas pagal dabartinį kontekstą.

Priemonė primena jums apie būsimas veiklas, įvertina jūsų ryšius ir pasiūlo, kada tinkamas laikas susisiekti su kontaktu, kuris kurį laiką buvo neaktyvus, joje nurodomi el. laiškai, kurie laukia jūsų atsakymo, ir įspėja, kai artėja galimybės uždarymo data, ir atlieka daugybę kitų funkcijų.

Priemonė atkreipia jūsų dėmesį į svarbiausius elementus ir užduotis, gautus iš visų programos sričių.

  • Norėdami pasiekti asistentą, naršymo juostoje pasirinkite mygtuką >Daugiau Ryšių pagalbinė priemonė.

Privatumo nuostatos

""Dynamics 365 for Customer Engagement", skirta planšetiniams kompiuteriams ir telefonams, ir "Project Finder for Project Finder for Dynamics 365" (Programa) leidžia vartotojams pasiekti savo CRM arba "Dynamics 365 for Customer Engagement‟ egzempliorių iš savo Microsoft Dynamics planšetinio kompiuterio ir telefono įrenginio. Kad galėtų teikti šią paslaugą, Programėlė apdoroja ir saugo informaciją, pvz., vartotojo kredencialus ir duomenis, kuriuos vartotojas apdoroja Microsoft Dynamics CRM arba "Dynamics 365 for Customer Engagement‟". Programėlę gali naudoti tik galutiniai "Microsoft" klientų vartotojai, kurie yra įgaliotieji CRM arba ""Dynamics 365 for Customer Engagement‟" vartotojai Microsoft Dynamics . Programėlė apdoroja vartotojo informaciją atitinkamo "Microsoft" kliento vardu, o "Microsoft" gali atskleisti Programėlės apdorotą informaciją organizacijos, suteikiančios vartotojams prieigą prie Microsoft Dynamics CRM arba ""Dynamics 365 for Customer Engagement‟", nurodymu. „Microsoft“ nenaudoja informacijos, kurią vartotojas apdoroja naudodamasis Programėle, jokiais kitais tikslais.

Jei vartotojai naudoja Programėlę norėdami prisijungti prie Microsoft Dynamics "CRM (online)"" arba ""Dynamics 365 for Customer Engagement‟", įdiegdami Programėlę vartotojai sutinka perduoti savo organizacijos priskirtą ID ir priskirtą galutinio vartotojo ID bei įrenginio ID "Microsoft", kad įgalintų ryšius keliuose įrenginiuose arba patobulintų Microsoft Dynamics CRM (internetinę), ""Dynamics 365 for Customer Engagement‟" arba Programėlę.

Vietos duomenys. Jei vartotojai pageidauja ir įjungia Programėlėje su vieta susijusias paslaugas arba funkcijas, Programėlė gali rinkti ir naudoti tikslius duomenis apie jų vietą. Tikslūs vietos duomenys gali būti visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) duomenys bei duomenys, identifikuojantys netoliese esančius mobiliojo ryšio bokštelius ir „Wi-Fi“ interneto taškus. Programėlė gali siųsti vietos duomenis į Microsoft Dynamics CRM arba "Dynamics 365 for Customer Engagement‟". Programėlė gali siųsti vietos duomenis į „Bing Maps” ir kitas trečiųjų šalių žemėlapių tarnybas, pvz., „Google Maps” ir „Apple Maps”, nurodytas vartotojo telefone vartotojo vietoms duomenims apdoroti Programėlėje. Vartotojai gali išjungti su vieta susijusias paslaugas arba funkcijas arba išjungti Programėlės prieigą prie vartotojo vietos išjungdami vietos nustatymo tarnybą arba išjungdami Programėlės prieigą prie vietos nustatymo tarnybos. Vartotojo „Bing“ žemėlapių naudojimą reglamentuoja „Bing“ žemėlapių galutinio vartotojo naudojimo sąlygos, pateiktos https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, ir „Bing“ žemėlapių privatumo nuostatos, pateiktos https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Jei vartotojas naudojasi trečiųjų šalių žemėlapių tarnybomis, paslaugoms ir bet kokiai tarnyboms suteiktai informacijai taikomos tų tarnybų galutinio vartotojo sąlygos ir privatumo nuostatos. Vartotojams reikia atidžiai peržiūrėti šias kitų tarnybų galutinio vartotojo sąlygas ir privatumo nuostatas.

Programėlėje gali būti saitų su kitomis "Microsoft" paslaugomis ir trečiųjų šalių paslaugomis, kurių privatumo ir saugos praktika gali skirtis nuo Microsoft Dynamics CRM arba "Dynamics 365 for Customer Engagement‟" privatumo ir saugos praktikos.  JEI VARTOTOJAI PATEIKS DUOMENŲ KITOMS „MICROSOFT“ PASLAUGOMS ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOMS, TIE DUOMENYS BUS TVARKOMI PAGAL ATITINKAMAS JŲ PRIVATUMO NUOSTATAS. Siekiant išvengti abejonių, duomenims, bendrinamiems už CRM arba ""Dynamics 365 for Customer Engagement‟" ribų, netaikomos vartotojų ""Microsoft Dynamics CRM"", "" Microsoft Dynamics Dynamics 365 for Customer Engagement‟" sutartys arba taikomas Microsoft Dynamics patikimumo centras. „Microsoft” ragina vartotojus susipažinti su šiomis kitų teikėjų privatumo nuostatomis.

Licencijuotiems „Dynamics 365 Online“ vartotojams, turintiems konkrečius saugos vaidmenis (įmonės vadovo, pardavimų vadybininko, pardavėjo, sistemos administratoriaus, sistemos pritaikymo specialisto ir pardavimo viceprezidento) automatiškai suteikiama teisė pasiekti šią tarnybą naudojant „Dynamics 365“, skirtą planšetiniams kompiuteriams, ir kitus klientus.

Administratorius visiškai valdo (vartotojo saugos vaidmens ar objekto lygiu) su planšetinio kompiuterio klientu susijusią prieigos galimybę ir suteiktos prieigos lygį. Vartotojai tada gali pasiekti „Dynamics 365 (online)“ naudodami „Dynamics 365“, skirtą planšetinams kompiuteriams, o įrenginyje, kuriame veikia konkretus klientas, bus patalpinti kliento duomenys.

Pagal konkrečius vartotojo saugos ir objekto lygių parametrus iš „Dynamics 365 (online)“ eksportuoti ir galutinio vartotojo įrenginyje patalpinti galima tokias kliento duomenų rūšis: įrašų duomenis, įrašų metaduomenis, objektų duomenis, objektų metaduomenis ir verslo logiką.

Įjungę vartotojo turinio ir vietos nustatymą, leidžiate savo arba Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) CRM administratoriui ir sistemos pritaikymo specialistams pasiekti tikslius vietos Microsoft Dynamics duomenis ir failus jūsų mobiliajame įrenginyje. Administratorius arba pritaikymo specialistas savo nuožiūra gali pasirinkti siųsti informaciją į ""Dynamics 365 for Customer Engagement‟ Dynamics CRM" ir (arba) kitas tarnybas. Vėliau galite išjungti šią funkciją išjungdami vartotojo turinio ir vietos nustatymą. Atkreipkite dėmesį, kad šis parametras neturi įtakos privatumo parametrams, nurodytiems mobiliojo įrenginio operacinėje sistemoje.