Klientu kontu izveide un pārvaldība

Konts apzīmē klientu, kas saņem pakalpojumu no vietas pakalpojumu organizācijas. Ir divi galvenie kontu veidi:

• Pakalpojuma konts ir konts, kurā lauka tehniķis saņem pakalpojumu uz vietas.

• Norēķinu konts ir konts, kas saņem rēķinus par veikto darbu. Parasti tas ir koplietojams konts vairākiem pakalpojumu kontiem, kas pieder centrālajai organizācijai.

Piemēram, vīna ražotāju korporācijai pieder vairāki vīna dārzi. Katrs vīna dārzs ir pakalpojumu konts. Korporācija ir norēķinu konts.

Pakalpojuma uzņēmuma izveide

1. Field Service atlasiet apgabalu Pakalpojums . Sadaļā Klienti atlasiet Konti un pēc tam atlasiet Jauns.

2. Ievadiet konta nosaukumu un pakalpojuma adresi.

3. Veidlapas augšdaļā atlasiet Ģeogrāfiskais kods , lai iegūtu pakalpojuma adreses platumu un garumu, un pēc tam atlasiet Labi.

   Varat arī ieslēgt autogeocoding , lai automātiski iegūtu pakalpojuma adreses koordinātas.

4. (Pēc izvēles) Ievadiet informāciju cilnē Kopsavilkums .

   Pievienojot vai atjauninot konta kopsavilkuma informāciju, netiks atjaunināti esošie darba pasūtījumi, bet tiks atspoguļoti turpmākajos darba pasūtījumos.

5. (Pēc izvēles) Atlasiet cilni Detalizēta informācija un ievadiet konta uzņēmuma profila informāciju, saziņas preferences, kā arī norēķinu un piegādes noklusējumus.

6. (Pēc izvēles) Atlasiet cilni Apkalpošana un ievadiet grāmatvedības un pakalpojumu noklusējumus darba pasūtījumiem, kas saistīti ar kontu.

   • Norēķinu konts: iestata norēķinu kontu darba pasūtījumā, kad šis konts ir atlasīts kā pakalpojuma konts. Ja norēķinu konts nav norādīts, pakalpojuma konts darbojas gan kā pakalpojuma konts, gan kā norēķinu konts.

   • Produktu cenrādis: iestata šī konta cenrādi . Ja ir norādīts norēķinu konts, darba pasūtījumi izmanto cenrādi norēķinu konta ierakstā. Ja atlasītajā cenrādī nav iekļauti produkti vai pakalpojumi, tiek izmantota mazumtirdzniecības cena produkta ierakstā.

   • Atbrīvojums no nodokļa: nosaka, vai darba pasūtījumu cenai tiek pievienots PVN. Iestatiet uz Jā, lai nepievienotu tirdzniecības nodokli. Iestatiet uz Nē , lai norādītu PVN kodu darba pasūtījuma cenai un rēķinam.

   • Servisa teritorija: iestata ģeogrāfiskos reģionus kontiem, darba pasūtījumiem un resursiem, kas tiek izmantoti darba pasūtījumos un resursu plānošanā.

   • Ceļa maksas tips: nosaka cenas un rēķinus par ceļa izmaksām, kas iekasētas no lauka tehniķa kā darba pasūtījuma produkta.

     • Stunda: daudzums, kas atspoguļo faktisko ceļojuma ilgumu darba pasūtījuma rezervācijā ik pēc 60 minūtēm. Piemēram, ja ceļojuma maksas vienības cena ir 60 un faktiskais ceļojuma ilgums ir 30 minūtes, ceļojuma maksas darba pasūtījuma produkta cena tiek noteikta kā $30.

     • Nobraukums: daudzums, kas atspoguļo nobrauktās jūdzes darba pasūtījuma rezervācijā. Piemēram, ja ceļojuma maksas vienības summas cena ir 1 un nobrauktās jūdzes ir 20, ceļojuma maksas darba pasūtījuma produkta cena tiek noteikta kā $20.

     • Fiksēts: Šis daudzums ir 1. Piemēram, ja Ceļojuma maksas vienības summas cena ir 50, ceļojuma maksas darba pasūtījuma produkta cena tiek noteikta kā $50 neatkarīgi no attāluma vai brauciena laika.

     • Nav: darba pasūtījumam netiek pievienota maksa par braucienu.

   • Darba stundu veidne: darba veidne, ko izmantot šim kontam.

   • Darba pasūtījuma instrukcijas: teksta piezīme, kas aizpilda lauku Instrukcijas darba pasūtījumiem. Izmantojiet šo piezīmi, lai palīdzētu tehniķiem sekot līdzi procesiem, kas attiecas uz šo kontu.

7. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Nākamās darbības

Izveidojiet darba pasūtījumu, lai koordinētu un plānotu resursus un aktivitātes.