Kreditora sadarbības rēķinu izveides darbvieta

Šajā rakstā skaidrots, kā var skatīt kreditoru rēķinus un iesniegt rēķinus no kreditoru sadarbības rēķinu izrakstīšanas darbvietas .

Kreditoru sadarbības rēķina darbvietu var izmantot, lai skatītu kreditora rēķina informāciju un lai iesniegtu rēķinus sistēmai, izmantojot darbplūsmas iespējas.

Kreditoru sadarbības rēķinu izveidošanas darbvieta

Kopsavilkuma elementi

Kopsavilkuma apskats dod apskatu par rēķiniem atlasītajam kreditoram. Jūs varat skatīt rēķinus pēc to stāvokļa.

• Melnraksta rēķini nav iesniegti darbplūsmai.
• Iesniegtie, ne apstiprinātie rēķini ir tie rēķini, ko iesniedzis kreditors, bet nav grāmatoti programmā.
• Apstiprinātie, neapmaksātā rēķina rēķini ir tie, kas ir iegrāmatoti, bet vēl nav pilnībā apmaksāti.
• Apmaksātie rēķini ir rēķini, kas ir pilnībā apmaksāti programmā.

Ja atlasīsiet elementu, tiks atvērts rēķinu saraksta lapas filtrētais skats.

Tabulveida saraksti

Tabulas sarakstu sadaļā rēķinu izrakstīšanas statuss tiek sadalīts līdzīgi kā kopsavilkums, piemēram, kopsavilkums par sarakstu Melnraksts un Iesniegts, Nav apstiprināts. Melnraksta stāvoklī rēķinu var iesniegt darbplūsmā vai dzēst. Rēķinu meklēšanai var izmantot pēdējo tabulveida sarakstu. Lai ātrāk iegūtu rezultātus, varat iestatīt dažādus filtrus.

Visu kreditora rēķinu saraksta lapa

Visus iegrāmatotos un neiegrāmatotos kreditoru rēķinus var skatīt kreditoru sadarbības rēķinu saraksta lapā. Šo saraksta lapu varat izmantot, lai skatītu rēķinu maksājuma statusu. Maksājumu statusos ietilpst negrāmatots , neapmaksāts, daļēji apmaksāts un pilnībā apmaksāts.

Jauna kreditora rēķina izveide no pirkšanas pasūtījuma

Varat izveidot jaunu kreditora rēķinu, kreditoru sadarbības rēķinu izrakstīšanas darbvietā atlasot Jauns.

Apstiprinājuma dialoglodziņā tiks parādīta šāda informācija:

• Pirkšanas pasūtījuma (PO) numurs

• Rēķina numurs

  Piezīme

  Rēķina numuru ir jānorāda kreditoram.

• Rēķina datums

• Rēķina apraksts

Ja kreditors nodrošina PO numuru, rēķins tiks saistīts ar PP. Pēc noklusējuma visas kreditora PP rindas tiks parādītas jaunajā rēķinā. Daudzumu un izmaksu informāciju var labot pirms kreditora rēķina iesniegšanas darbplūsmas sistēmā. Turklāt pirms rēķina iesniegšanas varat pievienot rēķinam failus, piezīmes, attēlus un vietrāžus URL.

Ja kreditors nesniedz PO numuru, rēķins tiks uzskatīts par rēķinu, kas nav PP rēķins. Kreditori var izveidot rēķinus, kas nav PP, pamatojoties uz krājumiem, kuriem ir piešķirtas sagādes kategorijas.

Papildinformāciju skatiet kreditoru sadarbības ar ārējiem kreditoriem.