Konfigurēt prognozējošo interesentu novērtēšanu

Prognozējošā interesentu novērtēšana izmanto prognozējošo algoritmiskā mācīšanās modeli, lai aprēķinātu atvērto interesentu rezultātu, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem. Rezultāts palīdz pārdevējiem noteikt potenciālo pirkumu prioritātes un sasniegt augstākas interesenta kvalifikācija likmes, kā arī samazina laiku, kas nepieciešams, lai kvalificētos potenciālajam pirkumam.

Piemēram, pieņemsim, ka jūsu konveijerā ir divi interesenti — Interesents A un Interesents B. Interesentu novērtēšanas modelis tiek aprēķināts rezultāts 80 interesentam A un 50 interesentam B. Pamatojoties uz rezultātiem, varat paredzēt, ka interesentam A ir lielāka iespēja tikt pārvērstam par iespēju. Turklāt varat pārskatīt galvenos ietekmējošos faktorus, lai analizētu, kāpēc svina B rezultāts ir zems, un izlemtu, vai to uzlabot.

Šajā attēlā ir parādīts interesentu novērtēšanas logrīks piemērs:

Vēsturisko datu apkopošana sākas, kad izveidojat vērtēšanas modeli. Vēsturiskie dati tiek glabāti datu ezerā analīzei. Ja jūsu Dynamics 365 Sales abonementa derīguma termiņš beidzas vai jūsu organizācija tiek dzēsta, vēsturiskie dati tiek dzēsti pēc 30 dienām.

Ja jums ir Dynamics 365 Sales Enterprise licence, varat iespējot prognozējošo interesentu novērtēšanu ātrajā potenciālo pirkumu un iespēju novērtēšanas ātrajā iestatīšanā. Jūs saņemsiet 1,500 iegūtus ierakstus mēnesī.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Sistēmas administrators Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Priekšnoteikumi

• Ir jābūt iespējotiem Advanced Sales Insights līdzekļiem.

• Jums ir jābūt pietiekami daudz interesentu, lai apmācītu modeli, pamatojoties uz iepriekšējiem datiem. Jūsu organizācijai ir jāizveido un jāslēdz vismaz 40 kvalificēti un 40 diskvalificēti interesenti vilcienā atlasītajā laika posmā ar interesentiem no vērtēšanas modeļa iepriekšējā lauka. Termiņš ir no trim mēnešiem līdz diviem gadiem. Jo vairāk interesentu varat iekļaut modeļa apmācīšanai, jo labāki būs prognozes rezultāti.

  Piezīmes

  Ja savam modelim plānojat izmantot biznesa procesa plūsma, tad potenciālie klienti, kas ir atteikušies no atlasītā biznesa procesa plūsma, netiks ņemti vērā apmācībai, vērtēšanai un minimālo prasību noteikšanai modeļa izveidei.

Sistēma aizņem apmēram četras stundas, lai sinhronizētu datus ar datu ezeru. Ja nesen aizvērāt interesentus, modelis tos uzreiz neapsvērs.

Pirmā vērtēšanas modeļa izveide

Svarīgi

• Ja izmantojat modeli, kuru izveidojāt Dynamics 365 versijā, kas ir vecāka par 2020. gada 2. laidiena vilni, izdzēsiet modeli, pirms izveidojat jaunu modeli . Pretējā gadījumā iepriekšējā modeļa versija tiks lietota visiem interesentiem jūsu organizācijā, un jaunie modeļi neietekmēs interesentus.
• Sākot ar 2020. gada 2. laidiena kārtu, lietojumprogramma ieraksta interesentu vērtēšanas datus msdyn_predictivescore tabulā un vairs neraksta uz interesentu tabulu. Gan interesentu, gan iespēju vērtēšanā tiek izmantota msdyn_predictivescore tabula.

Vērtēšanas modelis nosaka kritērijus, lai izvēlētos potenciālos klientus apmācībai un vērtēšanai. Ja jūsu organizācija ievēro atšķirīgu pārdošanas praksi dažādos reģionos vai struktūrvienībās, varat izveidot modeļus un unikālas apmācības kopas katram no tiem.

1. Dodieties uz Mainīt apgabalu programmas Pārdošanas centrmezgls apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.

2. Vietnes kartes sadaļā Prognozējošie modeļi atlasiet Interesentu novērtēšana.

   Ja jūsu organizācijai nav vismaz 40 kvalificētu un 40 diskvalificētu interesentu, kas tika izveidoti laika posmā, kas norādīts vilcienā ar interesentiem no iepriekšējā lauka, jūs nevarat izveidot vērtēšanas modeli. Ja ir pietiekami daudz potenciālo pirkumu, programma pēc noklusējuma ģenerē modeli.

3. Lapā Prognozējošā interesentu novērtēšana mainiet vērtības laukiem, piemēram, biznesa procesa plūsma, filtra kolonnai utt., ja nepieciešams. Papildinformāciju par šiem laukiem skatiet nākamajā sadaļā Modeļa pievienošana. Kad esat pabeidzis, atlasiet Sākt darbu.

Atvēliet dažas minūtes, lai lietotne apmācītu jūsu modeli. Jūs varat atstāt lapu un atgriezties vēlāk.

Lietojumprogramma izmanto standarta atribūtus, lai apmācītu modeli. Modeli vēlāk var rediģēt, lai iekļautu pielāgotus vai viedus atribūtus.

Modeļa publicēšana

1. Kad jūsu modelis ir apmācīts un gatavs publicēšanai, lapā Prognozējošā interesentu novērtēšana tiek parādīts apstiprinājums:

   

2. Ja modelis ir apmācīts, bet nav gatavs publicēšanai, laukā Modeļa veiktspēja tiek parādīts uzraksts Nav gatavs publicēšanai.

3. Lai modeli atkārtoti apmācītu ik pēc 15 dienām, atlasiet Automātiski apmācīt no jauna.

4. Atlasiet Publicēt vai Skatīt detalizētu informāciju.

   • Ja modelis ir gatavs publicēšanai un esat gatavs to lietot, atlasiet Publicēt.

     Modelis tiek piemērots interesentiem, kas atbilst modeļa konfigurācijā norādītajiem kritērijiem. Interesenta rezultāts tiek parādīts slejā Interesenta vērtējums skatos un logrīks interesenta veidlapā.

   • Lai pirms modeļa publicēšanas skatītu tā precizitāti un veiktspēju vai ja modelis nav gatavs publicēšanai un vēlaties uzzināt, kāpēc, atlasiet Skatīt detalizētu informāciju un pēc tam atlasiet cilni Veiktspēja .

     Programma nosaka, ka modelis nav gatavs publicēšanai, ja tā precizitāte nokrītas zem sliekšņa vērtības (Area under curve — AUC) rādītāja. Ja vēlaties, joprojām varat publicēt modeli. Tomēr tas darbosies slikti.

Pievienot modeli

Varat izveidot līdz pat 10 modeļiem (gan publicētiem, gan nepublicētiem) dažādām interesentu kopām. Programma brīdina, ja mēģināt izveidot modeli, kas varētu iegūt tādus pašus potenciālos pirkumus kā esošam modelim.

1. Lapas Prognozējošā interesentu novērtēšana apakšdaļā atlasiet Pievienot modeli.

   

   Piezīmes

   Poga Pievienot modeli nav redzama , ja neesat izveidojis vismaz vienu vērtēšanas modeli.

   Tiek atvērta lapa Prognozējošā interesentu novērtēšana ar noklusējuma vērtībām.

   

2. Lodziņā Jauns modeļa nosaukums ievadiet nosaukumu, kas satur burtciparu rakstzīmes. Pasvītras ir atļautas, bet ne tukšumzīmes vai citas speciālās rakstzīmes.

   Pēc noklusējuma nosaukums ir LeadScoring_<GGGGMMDD><laiks> (piemēram, LeadScoring_202009181410). Datums un laiks tiek balstīts koordinētajā universālajā laikā (UTC).

3. Sarakstā biznesa procesa plūsma atlasiet plūsmu, kas ir atbilstoša interesentiem, kuriem ģenerējat modeli. Interesenti, kas ir atteikušies no izvēlētā biznesa procesa plūsma, netiks ņemti vērā apmācībai, vērtēšanai un minimālās prasības noteikšanai modeļa izveidei.

   Sarakstā tiek parādītas visas biznesa procesa plūsmas, kas ir definētas interesentiem jūsu organizācijā.

   Lai sarakstā parādītu pielāgotas biznesa procesa plūsmas, iespējojiet biznesa procesa plūsma entītijai izmaiņu izsekošanu . Kad ģenerējat modeli, pielāgoti biznesa procesi tiek automātiski iespējoti, lai sinhronizētu datus ar datu ezeru analīzei.

4. Sarakstā Valsts opciju kopa atlasiet opciju kopa, kurā ir definēts interesentu statuss.

5. Atlasiet atbilstošās vērtības attiecīgi sarakstos Kvalificētā vērtība un Diskvalificētā vērtība .

   Standarta statusa stāvokļa opciju kopa vērtības tiek definētas kā Kvalificēts un Diskvalificēts. Varat atlasīt pielāgotu opciju kopa, ja tāds ir definēts.

6. Atlasiet Filtra kolonna un Filtra vērtības , lai norādītu interesentus, kas modelim ir jānovērtē.

   Lai filtrētu pēc vairākām kolonnām, izveidojiet aprēķināto lauku ar nepieciešamajām kolonnām un pēc tam sarakstā Filtra kolonna atlasiet aprēķināto lauku .

7. Sarakstā Vilciens ar interesentiem no pagātnes atlasiet apmācības kopas laika periodu. Noklusējums ir divi gadi.

   Jūsu organizācijā ir jābūt vismaz 40 kvalificētiem un 40 diskvalificētiem interesentiem, kas tika izveidoti un aizvērti atlasītajā periodā. Modelis analizē slēgtos interesentus no atlasītā perioda un izmanto šos datus, lai novērtētu atvērtos potenciālos pirkumus no pēdējiem diviem gadiem.

   Ja jums nav minimālā slēgto interesentu skaita izvēlētajā laika periodā, poga Darba sākšana ir atspējota. Atlasiet citu laika periodu, kurā ir pietiekami daudz slēgto potenciālo pirkumu, lai apmācītu modeli.

8. Atlasiet Sākt darbu. Jūs saņemsit brīdinājuma ziņojumu, ja modelis ir esoša modeļa dublikāts un tiek vērtēta viena un tā pati interesentu kopa. Jebkurā gadījumā varat izvēlēties izveidot modeli vai mainīt konfigurācijas, lai ļautu modelim iegūt unikālu potenciālo pirkumu kopu.

   

   Sistēma aizņems dažas minūtes, lai apmācītu jūsu modeli.

9. Kad jūsu modelis ir apmācīts, publicējiet to vai skatiet tā informāciju.

Ja izveidojat vairākus vērtēšanas modeļus, izmantojiet sarakstu Atlasīt modeli lapā Prognozējošā interesentu novērtēšana , lai atlasītu modeli , ko skatīt.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī:

Sistēmas un lietojumprogrammu lietotāji, kuri var virzīt datus uz Dataverse
interesentu novērtēšanas modelis rediģēšana un atkārtota apmācīšana
Potenciālo pirkumu prioritizēšana, izmantojot rezultātus
Bieži uzdotie jautājumi par potenciālo pirkumu pārvaldību