Sarunas informācijas programmas iestatīšana
Kā administrators savienojiet sarunu viedo programmu ar savu Dynamics 365 Sales organizāciju, lai ienestu zvanu datus un ļautu pārdevējiem skatīt zvanu ieskatus.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales |
Priekšnoteikumi
Pirms varat iestatīt sarunu informācijas programmu, iestatiet sarunas informāciju no programmas Pārdošanas centrmezgls un konfigurējiet krātuvi, programmu atļaujas un izsekotos atslēgvārdus un konkurentus. Šis iestatījums ir obligāts, lai izmantotu sarunas informāciju programmā Pārdošanas centrmezgls un sarunu informācijas programmā. Papildinformāciju skatiet rakstā Sarunas informācijas iestatīšana programmā Pārdošanas centrmezgls.
Sarunu informācijas konfigurēšana
piesakieties programmā Sarunas informācija kā administrators.
Atlasiet Savienot datus un pēc tam atlasiet Power Platform vidi, kurā tiek viesots Dynamics 365 Sales, lai izveidotu savienojumu ar lietojumprogrammu.
Lietojumprogramma nosaka jūsu vidi.
Dialoglodziņā Noteikumi un nosacījumi uzmanīgi izlasiet Microsoft paziņojumu par konfidencialitātiun atzīmējiet noteikumu un nosacījumu izvēles rūtiņu. Atlasiet Tālāk.
Lietojumprogramma aizņem dažas minūtes, lai izveidotu savienojumu ar jūsu vidi un datiem, kuru laikā tiek parādīts progresa dialoglodziņš.
Atlasiet Pabeigt , lai pabeigtu iestatīšanu.
Sarunu informācijas programma tagad ir gatava lietošanai. Vadītāji un pārdevēji to var izmantot, lai skatītu zvanu ieskatus.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Skatiet arī:
Ievads sarunas informācijas administrēšanā
Bieži uzdotie jautājumi par sarunu informāciju