Izprotiet pārdošanas konveijera diagrammu un tās posmus
Pārdošanas pārstāvji vai vadītāji izmanto iebūvēto pārdošanas konveijeru diagrammu, lai vizualizētu iespēju ieņēmumus, pamatojoties uz katru konveijera posmu. Tālāk redzamajā attēlā parādīta pārdošanas konveijera diagramma ar konveijera posmiem, piemēram, 1-Kvalificēt, 2-Izstrādāt, un tā tālāk.
Piezīmes
Ja dažādus biznesa procesa plūsma posmus esat saistījis ar vairākām entītijām, diagrammā redzamās konveijera fāzes tiks balstītas tikai uz posmiem, kas saistīti ar iespējas entītiju. Piemēram, ja ar iespējas entītiju esat saistījis tikai kvalificēšanas un izstrādes posmus, diagrammā tiek rādīti dati tikai par šiem diviem posmiem.
Iespējas konveijera posms ir balstīts tās biznesa procesa plūsmas posmā, kurā tā pašreiz atrodas. Kad iespēja pārvietojas pa biznesa procesa plūsma posmiem, konveijera fāze tiek iestatīta uz vērtību šādā formā {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Lai saprastu, kā tiek nosaukta katra konveijera fāze, dodieties uz iespējas apgabalu Iestatījumi un atveriet biznesa procesa plūsma definīciju, kas saistīta ar iespējas ierakstu.
Standarta iespējas pārdošanas procesa plūsmai ir četri posmi. Katrs posms tiek kartēts uz unikālu kategoriju, kā izcelts tālāk redzamā attēla sadaļā Rekvizīti . Varat pielāgot biznesa procesa plūsma definīciju, pievienojot vai noņemot posmus, kā arī varat mainīt katram posmam parādīto nosaukumu. Konveijera posma atribūta vērtība balstās posma kategorijā, un to neietekmē nekādas izmaiņas, ko veicat rādāmajā nosaukumā.
Katram biznesa procesa posmam izmantotās kategoriju vērtības ir definētas globālajā opciju kopa ar nosaukumu Stadijas kategorija. Kad iespēja pāriet no iespējas pārdošanas procesa plūsmas stadijas Kvalificēties , lai attīstītu , tiek nolasīti jaunā posma kategorijas metadati (šajā piemērā izstrādāt). Tā kā izstrādes posma secība mūsu piemērā ir 2, iespējas konveijera fāze ir iestatīta uz 2-Attīstīt.
Iespējas konveijera posma etiķete sastāv no saistītā posma kategoriju secības (indeksa), kam seko kategorijas nosaukums. Tādā veidā konveijera fāzes tiek sakārtotas secībā, kas atbilst saistīto kategoriju opciju secībai posma kategorijas opciju kopa metadatos. Ja jums ir nepieciešams ieviest jaunu plūsmas posmu, piemēram, vēlaties, lai starp ierosināšanas un aizvēršanas posmiem tiktu parādīts posms Sarunas, jums ir jāpievieno jauna kategorijas opcija ar nosaukumu Sarunas posma kategorijā opciju kopa un jāpārliecinās, vai tā ir novietota starp Ierosināt un Aizvērt , un atlasiet šo jauno kategorijas opciju biznesa procesa plūsma sarunu posmam.