Piedāvājumu, pasūtījumu un rēķinu pārvaldība

  • Raksts

Programmā Dynamics 365 Sales pārdošana parasti sākas ar piedāvājuma melnrakstu. Pirms akceptēšanas pārdevējs un klients piedāvājumu vairākkārt pārskata. Pēc tam, kad piedāvājums ir akceptēts, no piedāvājuma tiek ģenerēts pasūtījums. Pasūtījums tiek lietots, lai izpildītu vienošanos par precēm vai servisu, kas tika piedāvāti piedāvājumā. Visbeidzot pēc tam, kad ir piegādāts preču vai servisa pasūtījums, tiek ģenerēts rēķins.

Programmā Dynamics 365 Sales piedāvājumi, pasūtījumi un rēķini tiek uzskatīti par vienu un to pašu elementu, tikai dažādā pārejas posmā.

Pārdošanas transakciju, piemēram, piedāvājumu vai rēķinu, var sākt no iespējas ieraksta. Sākot pārdošanas transakciju šādā veidā, liela daļa informācijas tiek ievadīta automātiski, pamatojoties uz iespējas datiem. No iespējas ieraksta var arī apskatīt ikvienas pārdošanas transakcijas ierakstus, lai izsekotu kopējos pārdošanas procesus un sagaidāmos ieņēmumus.

Papildinformācija

Par piedāvājuma posmiem

Izveidojot jaunu piedāvājumu, tas automātiski tiek iestatīts kā melnraksts, un pārskatīšanas ID vērtība tiek iestatīta uz 0.

Pirms piedāvājuma nosūtīšanas klientam tas ir jāiestata kā aktīvs. Aktivizējot piedāvājumu, tas kļūst tikai lasāms, lai jūsu versijas atbilstu klienta versijai. Ja to pārskatāt, pārskatīšanas ID tiek palielināts par vienu.

Slēdzot piedāvājumu, tam var iestatīt trīs statusus: Zaudēts, Atcelts, vai Pārskatīts. Ja pārskatāt to, tiek izveidots jauns piedāvājums ar melnraksta statusu, un var sākt no sākuma. Ja nepārskatāt to, piedāvājums tiek slēgts.

Atšķirības starp Lietot pašreizējo cenu noteikšanu un Fiksētas cenas rēķinos

Programmā Dynamics 365 Sales ir divu veidu cenu noteikšanas darbības attiecībā uz pasūtījumiem un rēķiniem: Izmantojiet pašreizējās cenas un Bloķētās cenas.

Cena Use Current Pricing nāk tieši no preču kataloga. Ja produkta cena tajā tiek mainīta, tā mainās visos atvērtajos rēķinos, kuros ietverts šis produkts.

Cenas Bloķētas bloķē preces cenu atvērtā pasūtījumā vai rēķinā. Pat, ja preču katalogā cena ir mainījusies, attiecīgajā pasūtījumā vai rēķinā cena paliek nemainīga.

Skatiet arī

Citātu izveide vai rediģēšana
Pasūtījumu izveide vai rediģēšana
Rēķinu izveide vai rediģēšana
Pasūtījuma vai rēķina cenas bloķēšana vai atbloķēšana