Skatīt prognozi
Prognozes palīdz jums redzēt konveijera darbspēju vai to, kā jūsu pārdošanas komandai veicas attiecībā pret viņu kvotu vai mērķi.
Prognozēšanas līdzeklis netiek atbalstīts mobilajās ierīcēs.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformāciju skatiet sadaļā Dynamics 365 Sales cenu noteikšana. |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformāciju skatiet sadaļā Primārās pārdošanas lomas. |
Prognozes atvēršana un skatīšana
Augšupēja prognozēšana ir prognoze par to, ko pārdevējs, darba grupa vai organizācija pārdos noteiktā iepriekš noteiktā periodā (nedēļā, mēnesī, ceturksnī vai gadā). Pārdevēji prognozes var arī izmantot, lai sekotu līdzi savai veiktspējai, izmantojot piešķirtus pārdošanas mērķus vai kvotas.
Lai skatītu prognozi
- Pārdošanas centrmezgla vietnes kartē dodieties uz Veiktspēja un atlasiet Prognozes .
Ja jūsu organizācija nav konfigurējusi prognozi vai jums nav piekļuves konfigurētai prognozei, tiek rādīta standarta prognoze pašreizējam mēnesim. Papildinformāciju skatiet sadaļā prognozē parādītās vērtības.
Lai skatītu organizācijas konfigurēto prognozi
Atlasiet prognozi nolaižamajā sarakstā kreisajā pusē. Šeit tiks rādītas visas prognozes, kurām jums ir atļaujas.
Izvēlieties prognozes periodu, kuru vēlaties redzēt nolaižamajā sarakstā labajā pusē.
Nolaižamā saraksta opcijas atspoguļo prognozes konfigurācijā definēto prognozes periodu skaitu. Noklusējuma periods ir pašreizējais periods.
Lai nolaižamajā sarakstā pārkārtotu prognozes periodus, sazinieties ar administratoru. Papildinformāciju skatiet sadaļā Prognozes periodu pārkārtošana.
Pārbaudiet pēdējo atjaunināto laikspiedolu, lai redzētu, kad prognoze pēdējo reizi tika veiksmīgi pārrēķināta. Kad veicat prognozes korekcijas vai izmaiņas pamatā esošajos ierakstos lapā Prognozes , prognoze nekavējoties tiek pārrēķināta. Tomēr, ja iespēju lapā esat atjauninājis pamatā esošos ierakstus vai atjauninājis prognožu hierarhiju, atlasiet Pārrēķināt datus , lai manuāli pārrēķinātu prognozi un atsvaidzinātu lapu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atjauninātu prognožu datu uzturēšana.
Prognozes režģī tiek rādītas visas saistītās kolonnas, kā tās definētas prognozes konfigurācijā. Kopsummas tiek apkopotas pēc lietotājiem vai pēc teritorijas katrā hierarhijas līmenī, kā arī katram periodam atbilstoši prognozes kolonnu atribūtiem. Piemēram, skatiet noklusējuma kolonnas organizācijas diagrammas prognozē.
- Režģī parādītās apkopotās vērtības ir balstītas uz jūsu prognozē konfigurētajiem laukiem. Ja šīs vērtības neatbilst gaidītajām vērtībām, pārbaudiet apkopošanai izmantotos laukus.
- Prognozes konfigurācijas laikā piešķirtās atļaujas ietekmē to, kurš var skatīt prognozes vērtības. Papildinformāciju skatiet rakstā Skatīšanas atļauju nodrošināšana.
Noklusējuma kolonnas organizācijas diagrammas prognozē
Tālāk norādītās kolonnas pēc noklusējuma tiek rādītas organizācijas diagrammas prognozē.
Lietotāji: parāda lietotāju hierarhiju, kā definēts laukā Pārvaldnieks . Papildinformāciju skatiet sadaļā Prognozes un pārdošanas hierarhija.
Kvota: mērķa apjoms, kas noteikts konkrētam īpašniekam noteiktā laika posmā. Šī vērtība ir norādīta prognozes konfigurācijā. Norises josla tiek aprēķināta atbilstoši šai vērtībai. Iebūvētajai prognozei šī vērtība tiek iestatīta uz iepriekšējo mēnešu laimestu summu.
Saistības: parāda aplēsto ieņēmumu apkopoto (apkopoto) vērtību visām atvērtajām iespējām, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Noteikta (augsta ticamība). Šo vērtību var koriģēt prognozes laikā.
Labākais gadījums: parāda visu to atvērto iespēju aplēsto ieņēmumu apkopoto (apkopoto) vērtību, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Labākais gadījums (vidēja ticamība). Šo vērtību var koriģēt prognozes laikā.
Konveijers: parāda aprēķināto ieņēmumu apkopoto (apkopoto) vērtību visām atvērtajām iespējām, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Konveijers (zema ticamība). Šo vērtību var koriģēt prognozes laikā.
Izlaists: parāda izslēgto ieņēmumu apkopoto (apkopoto) vērtību visām atvērtajām iespējām, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Izlaista.
Iegūts: parāda apkopoto (apkopoto) ieņēmumu vērtību, kas tiek ģenerēta visām iegūtajām iespējām, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Iegūta.
Lost: parāda to ieņēmumu apkopoto (apkopoto) vērtību, kas ir zaudēti par visām zaudētajām iespējām, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Zaudēts.
Iebūvēta prognoze (priekšskatījums)
[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]
Svarīgi
- Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
- Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Šie līdzekļi ir pieejami pirms oficiālā laidiena, lai klienti varētu priekšlaikus piekļūt līdzeklim un sniegt atsauksmes.
Varat izmantot prognožu priekšrocības pat tad, ja administrators tās nav konfigurējis.
Iebūvētās prognozes pamatā ir organizācijas diagrammas veidne, un tā ir pieejama visiem lietotājiem.
Prognozes pamatā ir pārdošanas grupas hierarhija, kā definēts lietotāja ieraksta laukāPārvaldnieks . Tas nozīmē, ka prognoze atspoguļo pārdošanas komandas struktūru, sniedzot ieskatus, kas atbilst organizācijas struktūrai.
Iebūvētā prognoze izmanto iespēju kā apkopojuma entītiju un ir pieejama tikai pašreizējam mēnesim.
Lai skatītu iebūvēto prognozi, dodieties uz Veiktspējas>prognozes. Prognoze ir pieejama pašreizējam mēnesim. Prognoze ir nosaukta pēc pašreizējā mēneša un finanšu gads, piemēram , Mana 2024. finanšu gada februāra prognoze.
Nestandarta prognoze ir tikai sākuma punkts. Ieteicams sadarboties ar administratoru, lai konfigurētu prognozi, kas ir pielāgota jūsu organizācijas vajadzībām. Papildinformāciju skatiet rakstā Prognozes konfigurēšana.
Starpība starp standarta komplektācijā iekļauto prognozi un konfigurēto prognozi
Šajā tabulā ir uzskaitītas atšķirības starp standarta komplektācijā iekļauto prognozi un jūsu organizācijai konfigurēto prognozi.
| Standarta prognoze | Konfigurēta prognoze |
|---|---|
| Pamatojoties uz organizācijas diagrammas veidni. | Pamatojoties uz administratora konfigurēto veidni. |
| Izmanto iespēju kā apkopojuma entītiju. | Izmanto apkopojuma entītiju, kuru ir konfigurējis administrators. |
| Ir pieejams visiem lietotājiem. | Ir pieejams lietotājiem, kuriem administrators ir piešķīris piekļuvi. |
| Ir pieejams tikai par kārtējo mēnesi. | Ir pieejams periodu skaitam, kas definēts prognozes konfigurācijā. |
| Prognožu vērtības tiek atjauninātas gandrīz reāllaikā. | Prognozes vērtības tiek atjauninātas tikai ik pēc 24 stundām, vai arī tās var atsvaidzināt manuāli jebkurā laikā. |
| Kvotas vērtība ir balstīta uz iepriekšējā mēneša laimēto summu. | Kvotas vērtības pamatā ir prognozes konfigurācijā definētā vērtība. |
| Pamatā esošo ierakstu atjauninājumi tiek atspoguļoti prognozē pēc tam, kad tiek atsvaidzināta prognozes lapa. | Pamatā esošo ierakstu atjauninājumi tiek atspoguļoti prognozē pēc prognozes pārrēķināšanas. |
| Var apstrādāt līdz 50 000 ierakstu. | Nav ierobežojumu ierakstu skaitam. |
| Prognozes netiek saglabātas; noteiktā laikā ir pieejama tikai pašreizējā mēneša prognoze. | Prognozes tiek saglabātas vairākiem prognozes periodiem, un tās var skatīt jebkurā laikā. |
Prognozes un pārdošanas hierarhija
Katra prognoze ir saistīta ar organizācijas definētu hierarhiju, kas apkopo vērtību līmeni pēc līmeņa. Ja tiek izmantota organizācijas diagrammas prognozes veidne, prognoze tiek izveidota, pamatojoties uz pārdošanas grupas hierarhiju, ko definē vadītāja loma lietotāja ierakstā. Līdzīgi, ja tiek izmantota teritorijas prognozes veidne, hierarhijas pamatā ir lauks Teritorijas pārvaldnieks .
Piemēram, jūs izveidojāt prognozi, izmantojot organizācijas diagrammas prognozes veidni. Hierarhija tiek definēta, pamatojoties uz lietotāja ierakstu. Ja Alyce Durham ir pārdošanas menedžeris ar vienu tiešo pārskatu un lietotāja ierakstā ir norādīts kā pārvaldnieks , Alyce redz prognozi abiem lietotājiem. Tā kā Alyce Durham ziņo Samuel Strom, Samuel redzēs savas prognozes kopā ar viņu tiešo ziņojumu apkopotajām prognozēm, ieskaitot Alyce's.
Lai redzētu visu hierarhijā esošo personu apkopotās prognozes, izvērsiet noteiktu prognozi.
Valūtas atlase
Ja jūsu pārdošanas darba grupas ir izvietotas dažādos reģionos, lietotājiem dažādos reģionos var būt mulsinoši analizēt un izprast prognozi organizācijas pamatvalūtā. Multivalūtu atlases opcija ļauj pārdošanas komandām izvēlēties un konvertēt prognozes datus reāllaikā, pamatojoties uz jaunāko valūtas maiņas kursu, uz valūtām, kas definētas jūsu organizācijā. Šī funkcija palīdz labāk plānot, organizēt un izprast pašreizējo prognozes stāvokli.
Prognozes datu reāllaika konvertēšana vienmēr notiek, pamatojoties uz jūsu organizācijā definēto jaunāko valūtas maiņas kursu.
Piemēram, jums ir pārdošanas darba grupas ASV un Eiropā. Jūsu organizācijas pamatvalūta ir definēta kā ASV dolārs un arī eiro tiek definēts kā viena no valūtām. Ja tiek izveidota prognoze, kurā iespējota vairāku valūtu iespēja, pārdošanas darba grupas atver prognozi, kurā dati tiek parādīti dolāros. Pārdošanas darba grupas Eiropā var izvēlēties iestatīt kā eiro, un prognozes dati tiks parādīti eiro. Valūtas konvertēšana notiek reāllaikā, pamatojoties uz pašreizējo valūtas maiņas kursu. Turklāt izvēlētajā valūtā var veikt manuālus pielāgojumus.
Lai atlasītu valūtu, administratoram vai prognozes vadītājam ir jāiespējo opcija. Papildinformāciju skatiet sadaļā Vairākvalūtu atlases ieslēgšana.
Uzdevumi, ko var veikt prognozes režģī
Izmantojot prognozes režģi, varat veikt šādus uzdevumus:
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Skatiet arī:
Projicējiet precīzus ieņēmumus, izmantojot pārdošanas prognozēšanu
Prognozes konfigurēšana
Ieņēmumu rezultātu analīze, izmantojot prognozējošo prognozēšanu
Ar prognozēšanu saistītu problēmu novēršana