Darbības metrikas un KPI skatīšana pārdošanas lietojuma pārskatos
Pārdošanas lietojuma pārskati nodrošina jūsu kontaktpersonu, uzņēmumu, potenciālo pirkumu un iespēju vēsturisko darbības metrikas un galveno veiktspējas rādītāju (KPI) momentuzņēmuma skatu.
Pārskatos tiek iekļauti tikai tie dati, kas lietojumprogrammā ir pievienoti vai atjaunināti no iespējošanas dienas. Pēc iespējošanas var paiet līdz pat trim dienām, līdz pārdošanas lietojuma pārskati parādīs datus, un pēc tam dati tiek atsvaidzināti ik pēc 24 stundām.
Arī lietojumprogrammā veiktās darbības tiek atspoguļotas pārdošanas lietojuma pārskatos. Tādas darbības kā lielapjoma importēšana, lielapjoma atjaunināšana un ieraksti, kas atjaunināti, izmantojot API, netiek atspoguļotas pārdošanas lietojuma pārskatos.
Piezīmes
- Pārdošanas lietojuma pārskati nav pieejami Government Community Cloud (GCC) nomniekos.
- Var paiet līdz pat trim dienām, līdz atjauninātie vai pievienotie dati tiek parādīti pārskatos.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| drošības loma | Pārdošanas vadītājs Skatiet iepriekš definētas drošības lomas programmā Sales |
Atvērt pārdošanas lietojuma pārskatus
Pierakstieties programmā Sales. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Pārdošana>Pārdošanas analīze>Pārdošanas lietojuma pārskati.
Ir pieejamas šādas pārdošanas lietojuma atskaites:
- Iespēju lietojuma atskaite
- Interesentu lietojuma atskaite
- Konta lietojuma pārskats
- Kontaktpersonu lietojuma atskaite
Datu filtri
Izmantojiet filtrēšanas opcijas katra pārskata augšdaļā, lai skatītu tikai to informāciju, kas attiecas uz jums. Varat filtrēt pēc datuma, lietotāja, vadītāja, struktūrvienības un lomas. Pēc noklusējuma pārskatos tiek rādīti dati par iepriekšējām 20 nedēļām.
Iespēju lietojuma atskaite
Nākamajā tabulā ir aprakstīti KPI, kas tiek rādīti iespēju lietojuma atskaites cilnē. Katram KPI bultiņa norāda tendenci. Piemēram, zaļa augšupvērsta bultiņa norāda uz tendences uzlabošanos, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu.
| KPI | Apraksts |
|---|---|
| Izveidots | Pārdevēju radīto iespēju skaits un pārdevēju skaits, kas radīja iespējas noteiktajā laika periodā |
| Skatījās | Apskatīto iespēju skaits un pārdevēju skaits, kuri apskatīja iespējas norādītajā laika periodā |
| Atjaunināts | Aktualizēto iespēju pārdevēju skaits un to pārdevēju skaits, kuri aktualizējuši iespējas norādītajā laika periodā |
| Izdzēsts | Dzēsto iespēju pārdevēju skaits un to pārdevēju skaits, kuri izdzēsa iespējas noteiktajā laika periodā |
| Konvertētās iespējas | Iespēju skaits, ko pārdevēji konvertēja uzvarētos darījumos, un pārdevēju skaits, kuri konvertēja iespējas noteiktajā laika periodā |
Nākamajā tabulā ir aprakstītas kopsavilkuma diagrammas, kas tiek parādītas atskaitē.
| Diagrammas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Darbības, kas laika gaitā veiktas ar iespējām | Tendence veikt darbības ar iespējām norādītajā laika periodā: izveidots, skatīts, atjaunināts un dzēsts |
| To lietotāju skaits, kuri piedalās darbībās, kas veiktas saistībā ar iespējām | Lietotāju skaits, kuri noteiktajā laika periodā veica dažādas darbības ar iespējām |
| Lietotāji ar lielāko daļu radīto iespēju | Četri labākie ziedotāji, kas radīja iespējas noteiktajā laika periodā |
| Lietotāji, kuriem ir atjaunināta lielākā daļa iespēju | Četri labākie dalībnieki, kuri aktualizēja iespējas norādītajā laika periodā |
| Lietotāji ar lielāko daļu konvertēto iespēju | Četri labākie ziedotāji, kuri noteiktā laika periodā pārvērta iespējas uzvarētos darījumos |
| Iespēju statuss laika gaitā | Iespēju sadalījums pēc statusa noteiktajā laika periodā |
Interesentu lietojuma atskaite
Nākamajā tabulā ir aprakstīti KPI, kas tiek rādīti interesentu lietojuma pārskata cilnē. Katram KPI bultiņa norāda tendenci. Piemēram, zaļa augšupvērsta bultiņa norāda uz tendences uzlabošanos, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu.
| KPI | Apraksts |
|---|---|
| Izveidots | Izveidoto potenciālo pirkumu pārdevēju skaits un to pārdevēju skaits, kuri izveidoja potenciālos pirkumus norādītajā laika periodā |
| Skatījās | Potenciālo pirkumu pārdevēju skaits un to pārdevēju skaits, kuri skatīja interesentus norādītajā laika periodā |
| Atjaunināts | Aktualizēto potenciālo pirkumu pārdevēju skaits un to pārdevēju skaits, kuri atjaunināja potenciālos pirkumus norādītajā laika periodā |
| Izdzēsts | Izdzēsto potenciālo pirkumu pārdevēju skaits un to pārdevēju skaits, kuri izdzēsa potenciālos pirkumus norādītajā laika periodā |
| Interesenti kvalificēti | Potenciālo pirkumu pārdevēju skaits, kas kvalificēti iespējām, un to pārdevēju skaits, kuri kvalificēja potenciālos pirkumus noteiktajā laika periodā |
Nākamajā tabulā ir aprakstītas kopsavilkuma diagrammas, kas tiek parādītas atskaitē.
| Diagrammas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Darbības, kas laika gaitā veiktas ar potenciālajiem pirkumiem | Potenciālo pirkumu darbību tendence norādītajā laika periodā: izveidots, skatīts, atjaunināts un dzēsts |
| To lietotāju skaits, kuri piedalās darbībās, kas veiktas ar potenciālajiem pirkumiem | To lietotāju skaits, kuri noteiktajā laika periodā veica dažādas darbības ar potenciālajiem pirkumiem |
| Lietotāji, kuriem ir izveidots visvairāk potenciālo pirkumu | Četri labākie līdzstrādnieki, kuri izveidoja potenciālos pirkumus norādītajā laika periodā |
| Lietotāji, kuriem ir atjaunināts visvairāk potenciālo pirkumu | Četri labākie līdzstrādnieki, kuri atjaunināja potenciālos pirkumus norādītajā laika periodā |
| Lietotāji, kuriem ir visvairāk kvalificētu interesentu | Četri labākie līdzjutēji, kuri veiksmīgi kvalificējās, noteiktajā laika periodā izmanto iespējas |
| Interesentu statuss laika gaitā | Interesentu sadalījums pēc statusa norādītajā laika periodā |
Konta lietojuma pārskats
Tālāk esošajā tabulā ir aprakstīti KPI, kas tiek rādīti konta lietojuma pārskata cilnē. Katram KPI bultiņa norāda tendenci. Piemēram, zaļa augšupvērsta bultiņa norāda uz tendences uzlabošanos, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu.
| KPI | Apraksts |
|---|---|
| Izveidots | Pārdevēju izveidoto kontu skaits un pārdevēju skaits, kuri izveidoja kontus norādītajā laika periodā |
| Skatījās | Skatīto kontu skaits pārdevējiem un to pārdevēju skaits, kuri skatīja kontus norādītajā laika periodā |
| Atjaunināts | Atjaunināto kontu skaits pārdevējiem un to pārdevēju skaits, kuri atjaunināja kontus norādītajā laika periodā |
| Izdzēsts | Dzēsto kontu skaits un to pārdevēju skaits, kuri izdzēsa kontus norādītajā laika periodā |
Tālāk esošajā tabulā ir parādītas kopsavilkuma diagrammas, kas tiek rādītas atskaitē.
| Diagrammas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Ar kontiem laika gaitā veiktās darbības | Ar kontiem veikto darbību tendence norādītajā laika periodā: izveidots, skatīts, atjaunināts un dzēsts |
| To lietotāju skaits, kuri piedalās kontos veiktajās darbībās | To lietotāju skaits, kuri noteiktajā laika periodā veica dažādas darbības ar kontiem |
| Lietotāji, kuriem ir izveidots visvairāk kontu | Četri lielākie līdzstrādnieki, kuri izveidoja kontus norādītajā laika periodā |
| Lietotāji, kuriem ir atjaunināta lielākā daļa kontu | Četri lielākie līdzstrādnieki, kuri atjaunināja kontus norādītajā laika periodā |
Kontaktpersonu lietojuma atskaite
Nākamajā tabulā ir aprakstīti KPI, kas tiek rādīti kontaktpersonu lietojuma pārskata cilnē. Katram KPI bultiņa norāda tendenci. Piemēram, zaļa augšupvērsta bultiņa norāda uz tendences uzlabošanos, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu.
| KPI | Apraksts |
|---|---|
| Izveidots | Izveidoto kontaktu pārdevēju skaits un pārdevēju skaits, kuri izveidoja kontaktus norādītajā laika periodā |
| Skatījās | Skatīto kontaktu pārdevēju skaits un to pārdevēju skaits, kuri skatīja kontaktpersonas norādītajā laika periodā |
| Atjaunināts | Aktualizēto kontaktu pārdevēju skaits un to pārdevēju skaits, kuri aktualizējuši kontaktus norādītajā laika periodā |
| Izdzēsts | Izdzēsto kontaktu skaits pārdevējiem un to pārdevēju skaits, kuri izdzēsa kontaktus norādītajā laika periodā |
Nākamajā tabulā ir aprakstītas kopsavilkuma diagrammas, kas tiek parādītas atskaitē.
| Diagrammas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Darbības, kas laika gaitā veiktas ar kontaktiem | Kontaktpersonām veikto darbību tendence norādītajā laika periodā: izveidota, skatīta, atjaunināta un dzēsta |
| To lietotāju skaits, kuri piedalās darbībās, kas veiktas ar kontaktiem | To lietotāju skaits, kuri noteiktajā laika periodā veica dažādas darbības ar kontaktiem |
| Lietotāji, kuriem ir izveidots visvairāk kontaktpersonu | Četri labākie līdzstrādnieki, kuri izveidoja kontaktus norādītajā laika periodā |
| Lietotāji, kuriem ir atjaunināta lielākā daļa kontaktpersonu | Četri labākie līdzstrādnieki, kuri atjaunināja kontaktpersonas norādītajā laika periodā |
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.