Finanšu pārskatu veidošana

  • Raksts

Finanšu atskaišu veidošana programmai finanšu un biznesa speciālistiem ļauj veidot, uzturēt, izvietot un skatīt finanšu atskaites. Tā pārvar tradicionālos pārskatu veidošanas ierobežojumus, lai jums palīdzētu efektīvi veidot dažāda veida pārskatus.

Finanšu atskaišu veidošana ietver dimensiju atbalstu. Tāpēc uzreiz ir pieejami kontu segmenti vai dimensijas. Nav nepieciešami nekādi papildu rīki vai konfigurācijas darbības.

Finanšu pārskatu iestatījumi

Lapā Finanšu pārskatu iestatījumi ir saraksts ar visām sistēmas finanšu dimensijām. Virsgrāmata>Virsgrāmatas iestatīšana>Finanšu pārskatu iestatījumi.

Lapā Finanšu pārskatu iestatījumi ir divas sadaļas, kas nosaka finanšu pārskatos ziņotos datus:

  • Cilne Dimensijas — tā kā dažādi uzņēmumi izmanto dažādas dimensijas un kontu struktūras, nav iespējams noteikt secību, kādā lietotāji pārskatos vēlas skatīt visas finanšu dimensijas. Šī lapa ļauj jums iestatīt secību, kādā vēlaties rādīt finanšu dimensijas, kad veidojat pārskatu līdzeklī Finanšu pārskati.
  • Cilne Atribūti ir vieta, kur varat atlasīt, vai filtrēšanai un pārskatu noformēšanai vēlaties spēt izmantot atribūtus Kreditori un Debitori. Pārskatu veidošana par atribūtiem Kreditors un Debitors ir vērtīga tikai tad, ja transakciju grāmatošanas laikā vienā dokumentā neievadāt vairākus kreditorus vai debitorus. Izvēloties atribūtu Kreditors un/vai Debitors, integrācijai tiek pievienots papildu laiks.

Finanšu atskaišu veidošanas komponenti

Tālāk aprakstītie finanšu atskaišu veidošanas komponenti ļauj atskaites ērti veidot, skatīt un plānot.

Komponents Funkcijas Papildinformācija
Pārskata veidotājs Izveidojiet atskaišu veidošanas blokus, kurus var kombinēt, lai definētu un ģenerētu atskaiti. Pārskatu ceļvedis kalpo par veidošanas palīgrīku mazāk pieredzējušiem lietotājiem. Pieredzējuši lietotāji var veidot jaunus atskaišu veidošanas blokus vai modificēt jau esošos veidošanas blokus atbilstoši savām prasībām.
Pārskatu grafiki Plānojiet atsevišķu atskaiti vai atskaišu grupu, lai tās tiktu regulāri ģenerētas. Ģenerēt finanšu pārskatus

Līdzekļi

Līdzeklis Apraksts
Pārskata noformējuma elastība Kad veidojat atskaiti, Report Designer nodrošina šādas atskaišu veidošanas opcijas:
  • Saglabāt dimensiju kombinācijas un atkārtoti lietot dimensijas vairākās atskaitēs.
  • Kontrolēt, kā dimensiju apraksti tiek formatēti un attēloti.
  • Identificēt kontus vai dimensijas, kas nav ietverti pārskatu veidošanas blokos.
  • Formatēt virsrakstus slīdošās prognozēs.
Sadarbība finanšu pārskatos Šādas funkcijas palīdz pārvaldīt pārskatu ģenerēšanu un izplatīšanu:
  • Plānot atskaites, lai tās automātiski tiktu ģenerētas katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi vai katru gadu.
  • Eksportēt tikai lasāmu XPS formātu, kas sniedz labāku dokumentu drošību, izmantojot elektroniskos parakstus.
  • Eksportēt uz Microsoft Excel darblapu.
  • Lai atskaites kopīgotu, varat izveidot e-pasta ziņojumus, kas satur saites uz šīm atskaitēm.
Interaktīva pārskatu skatīšana Interaktīvi līdzekļi jums ļauj veikt šādus uzdevumus:
  • Mainīt skatītās atskaites datumu.
  • Mainīt skatītas atskaites valūtu.
  • Skatīt atskaiti kopsavilkuma skatā vai detalizētajā skatā.
  • Pievienot dimensiju filtrus, lai ierobežotu atskaites saturu līdz noteiktai dimensijai vai dimensiju kombinācijai.
  • Pievienot atribūtu filtrus, lai ierobežotu atskaites saturu līdz noteiktam atribūtam vai atribūtu kombinācijai.

Papildu resursi

Ģenerēt finanšu pārskatus