Skatīt un atjaunināt entītijas datus programmā Excel

Attiecas uz šīm "Dynamics 365" programmām:
Commerce, Finance, Supply Chain Management

Svarīgi

Klientiem, kuri izmanto cilvēkresursus, šajā rakstā aprakstītā funkcionalitāte pašlaik ir pieejama gan atsevišķajā Dynamics 365 Human Resources, gan apvienotajā Finance infrastruktūrā. Navigācija var atšķirties no minētās, kamēr veicam atjauninājumus. Ja nepieciešams atrast noteiktu lapu, varat izmantot meklēšanu.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā atvērt elementa datus programmā Microsoft Excel un pēc tam skatīt, atjaunināt un rediģēt tos, izmantojot Microsoft Dynamics Office Excel pievienojumprogrammu. Lai atvērtu elementa datus, varat sākt no "Excel" programmas vai finanšu un operāciju lietojumprogrammām.

Atverot elementa datus programmā Excel, varat ātri un vienkārši apskatīt un rediģēt šos datus, izmantojot Excel pievienojumprogrammu. Šai pievienojumprogrammai ir nepieciešama programma Microsoft Excel 2016.

Piezīme

Microsoft Entra Ja jūsu ID (Azure AD) nomnieks ir konfigurēts Active Directory federācijas pakalpojumu (AD FS) lietošanai, jums jānodrošina, ka Office 2016. gada maija atjauninājums ir pielietots, lai Excel pievienojumprogramma varētu pareizi pierakstīties.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Excel pievienojumprogrammas lietošanu, noskatieties īso video Excel veidnes izveidošana galveņu un rindu modeļiem.

Elementa datu atvēršana "Excel" programmā, sākot darbu finanšu un operāciju lietojumprogrammā

1. Kādā finanšu un operāciju lietojumprogrammas lapā atlasiet Atvērt, izmantojot Microsoft Office.

   Ja saknes datu avots (tabula) šai lapai ir tāda pati kā saknes datu avots jebkuriem elementiem, šai lapai tiek ģenerētas noklusējuma opcijas Atvērt programmā Excel. Atvērt programmā Excel opcijas ir atrodamas bieži izmantotajās lapās, piemēram, Visi piegādātāji un Visi klienti.

2. Atlasiet opciju Atvērt programmā Excel un atveriet ģenerēto darbgrāmatu. Šajā darbgrāmatā ir saistību informācija par attiecīgo elementu, rādītājs uz jūsu vidi un rādītājs uz Excel pievienojumprogrammu.

3. Programmā Excel atlasiet Iespējot rediģēšanu, lai iespējotu Excel pievienojumprogrammas palaišanu. Excel pievienojumprogramma darbojas rūtī, kas atrodas Excel loga labajā pusē.

4. Ja pirmo reizi palaižat Excel pievienojumprogrammu, atlasiet Uzticēties šai pievienojumprogrammai.

5. Ja tiek prasīts pierakstīties, atlasiet Pierakstīties un pēc tam pierakstieties, izmantojot tos pašus akreditācijas datus, ko izmantojāt, lai pierakstītos finanšu un operāciju lietojumprogrammā. Excel pievienojumprogramma lieto iepriekšējās pierakstīšanās kontekstu no un jūs pieraksta automātiski, ja iespējams. (Informāciju par pārlūkprogrammu, kas tiek izmantota balstoties uz operētājsistēmas, skatiet Pārlūkprogrammas, ko izmanto Office pievienojumprogrammas. Lai pārliecinātos, ka pierakstīšanās ir veiksmīga, pārbaudiet lietotāja vārdu "Excel" pievienojumprogrammas augšējā labajā stūrī.

Excel pievienojumprogramma automātiski nolasa datus par jūsu atlasīto elementu. Ņemiet vērā, ka darbgrāmatā nav nekādu datu, līdz Excel pievienojums tos ielasa.

Atvērt elementa datus programmā Excel, kas sākat no Excel

1. Programmas Excel cilnes Ievietošana grupā Pievienojumprogrammas atlasiet Veikals, lai atvērtu pakalpojumu Office veikals.

2. Pakalpojumā Office veikals meklējiet pēc atslēgvārda Dynamics un pēc tam atlasiet vienumu Pievienot, kas atrodas blakus vienumam Microsoft Dynamics Office pievienojumprogramma (Excel pievienojumprogramma).

3. Ja pirmo reizi palaižat Excel pievienojumprogrammu, atlasiet Uzticēties šai pievienojumprogrammai, lai iespējotu Excel pievienojumprogrammas palaišanu. Excel pievienojumprogramma darbojas rūtī, kas atrodas Excel loga labajā pusē.

4. Atlasiet Pievienot servera informāciju, lai atvērtu rūti Opcijas.

5. Pārlūkprogrammā nokopējiet mērķa finanšu un operāciju lietojumprorgrammas eksemplāra URL, ielīmējiet to Servera URL laukā un pēc tam izdzēsiet visus simbolus, kas seko resursdatora nosaukumam. Iegūtajam URL ir jāsatur tikai resursdatora nosaukums.

   Piemēram, ja URL ir https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, dzēsiet visu, izņemot https://xxx.dynamics.com.

6. Atlasiet Labi un pēc tam atlasiet Jā, lai apstiprinātu izmaiņas. Excel pievienojumprogramma tiek restartēta, un tajā tiek ielādēti metadati.

   Tagad ir pieejama poga Dizains. Ja Excel pievienojumprogrammai ir poga Ielādēt sīkprogrammas, visticamāk, jūs neesat pierakstījies kā pareizais lietotājs. Papildinformāciju par šīs problēmas novēršanai skatiet sadaļā Noslodzes problēmu novēršanas ieraksts.

7. Atlasiet Dizains. Excel pievienojumprogramma izgūst elementa metadatus.

8. Atlasiet Pievienot tabulu. Tiek parādīts elementu saraksts. Elementi ir uzskaitīti formātā “Nosaukums - Etiķete”.

9. Sarakstā atlasiet kādu elementu, piemēram, Debitors — debitori, un pēc tam atlasiet Tālāk.

10. Lai kādu lauku no saraksta Pieejamie lauki pievienotu sarakstam Atlasītie lauki, atlasiet attiecīgo lauku un pēc tam atlasiet Pievienot. Vai arī veiciet dubultklikšķi uz lauka sarakstā Pieejamie lauki.

11. Kad esat pabeidzis pievienot laukus sarakstam Atlasītie lauki, pārliecinieties, ka kursors atrodas pareizajā darblapas vietā (piemēram, A1 šūnā), un pēc tam atlasiet Gatavs. Pēc tam atlasiet Gatavs, lai aizvērtu noformētāju.

12. Atlasiet Atsvaidzināt, lai ievilktu datu kopu.

Skatīt un atjaunināt elementa datus programmā Excel

Kad Excel pievienojumprogramma ir ielasījusi elementa datus darbgrāmatā, varat jebkurā brīdī atjaunināt šos datus, Excel pievienojumprogrammā atlasot Atsvaidzināt.

Rediģēt elementa datus programmā Excel

Varat pēc nepieciešamības mainīt elementa datus un pēc tam tos publicēt atpakaļ finanšu un operāciju lietojumprogrammās, atlasot "Excel" pievienojumprogrammā Publicēt. Lai rediģētu kādu ierakstu, darblapā atlasiet kādu šūnu un pēc tam mainiet šīs šūnas vērtību. Lai pievienotu jaunu ierakstu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

• Noklikšķiniet jebkurā datu avotu tabulas vietā un pēc tam Excel pievienojumprogrammā atlasiet Jauns.
• Noklikšķiniet jebkurā vietā pēdējā datu avotu tabulas rindā un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz kursors tiek pārvietots ārā no pēdējās kolonnas šajā rindā un tiek izveidota jauna rinda.
• Noklikšķiniet jebkurā vietā rindā, kas atrodas tieši zem datu avotu tabulas, un sāciet datu ievadi šūnā. Kad fokusu pārslēdzat ārpus šīs šūnas, tabula izplešas, lai iekļautu jauno rindu.
• Lai izveidotu virsraksta ierakstu lauku saistības, atlasiet kādu no laukiem un pēc tam Excel pievienojumprogrammā atlasiet Jauns.

Ņemiet vērā, ka jaunu ierakstu var izveidot tikai tad, ja visi galvenie un obligātie lauki darblapā ir saistīti vai ja noklusējuma vērtības tika aizpildītas, izmantojot filtra nosacījumu.

Lai dzēstu kādu ierakstu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

• Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rindas numura blakus dzēšamajai darblapas rindai un pēc tam atlasiet Dzēst.
• Ar peles labo pogu noklikšķiniet jebkurā vietā dzēšamajā darbplapas rindā un pēc tam atlasiet Dzēst>Tabulas rindas.

Ja datu avoti ir pievienoti kā saistīti datu avoti, virsraksts tiek publicēts pirms rindām. Ja pastāv atkarības starp citiem datu avotiem, iespējams, ir jāmaina noklusējuma publicēšanas secība. Lai mainītu publicēšanas secību, Excel pievienojumprogrammā atlasiet pogu Opcijas (zobrata simbolu) un pēc tam kopsavilkuma cilnē Datu savienotājs atlasiet Konfigurēt publicēšanas secību.

Pievienot vai noņemt kolonnas

Varat izmantot veidotāju, lai regulētu kolonnas, kuras darblapai ir pievienotas automātiski.

Piezīme

Ja Excel pievienojumprogrammā zem pogas Filtrs netiek parādīta poga Noformējums, ir jāiespējo datu avota noformētājs. Atlasiet pogu Opcijas (zobrata ikonu) un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Iespējot noformējumu.

1. Excel pievienojumprogrammā atlasiet Noformējums. Ir uzskaitīti visi datu avoti.

2. Atlasiet pogu Rediģēt (zīmuļa simbolu) blakus datu avotam.

3. Sarakstā Atlasītie lauki pēc nepieciešamības pielāgojiet lauku sarakstu.

   • Lai kādu lauku no saraksta Pieejamie lauki pievienotu sarakstam Atlasītie lauki, atlasiet attiecīgo lauku un pēc tam atlasiet Pievienot. Vai arī veiciet dubultklikšķi uz lauka sarakstā Pieejamie lauki.
   • Lai noņemtu lauku no saraksta Atlasītie lauki, atlasiet lauku un pēc tam atlasiet Noņemt. Vai arī veiciet dubultklikšķi uz attiecīgā lauka.
   • Lai mainītu laiku secību sarakstā Atlasītie lauki, atlasiet lauku un pēc tam atlasiet Uz augšu vai Uz leju.

4. Lai lietotu veiktās izmaiņas datu avotam, atlasiet Atjaunināt. Pēc tam atlasiet Gatavs, lai aizvērtu noformētāju.

5. Ja pievienojāt lauku (kolonnu), atlasiet Atsvaidzināt, lai ievilktu atjauninātu datu kopu.

Mainiet publicēšanas partijas lielumu

Kad lietotāji publicē izmaiņas datu ierakstos, izmantojot Excel pievienojumprogrammu, atjauninājumi tiek iesniegti paketēs. Noklusējuma (un maksimālais) publicēšanas paketes lielums ir 100 rindas; tomēr Atļaut konfigurēt publicēšanas paketes lielumu Excel pievienojumprogrammā funkcija sniedz jums elastību, samazinot publicēšanas paketes lielumu, īpaši, ja, mēģinot publicēt atjauninājumus no "Excel" programmas, redzat taimautus.

Sistēmas administratori var norādīt visas sistēmas ierobežojumu publicēšanas paketes lielumam darbgrāmatām "Atvērt Excel", iestatot lauku Partijas ierobežojuma publicēšanaOffice lietojumprogrammas parametru lapas sadaļā Lietojumprogrammas parametri.

Publicēšanas paketes lielumu var arī mainīt atsevišķai darbgrāmatai, izmantojot Excel pievienojumprogrammu.

1. Atveriet darbgrāmatu programmā Excel.
2. Excel pievienojumprogrammas augšējā labajā stūrī atlasiet pogu Opcijas (zobrata ikona).
3. Pēc izvēles iestatiet lauku Publicēt partijas lielumu. Jūsu iestatītās vērtības vērtībai ir jābūt mazākai par sistēmas mēroga publicēšanas paketes ierobežojumu.
4. Atlasiet Labi.
5. Saglabājiet darbgrāmatu. Ja darbgrāmatu nesaglabāsit pēc pievienojumprogrammu iestatījumu izmaiņu veikšanas, šīs izmaiņas netiks saglabātas, atverot darbgrāmatu atkārtoti.

Excel darbgrāmatas veidņu autori var izmantot to pašu procedūru, lai iestatītu publicēšanas paketes lielumu veidnēm, pirms tās tiek augšupielādētas sistēmā.

Kopēt vides datus

No vienas vides darblapā ielasītos datus var kopēt uz citu vidi. Taču jūs nevarat vienkārši mainīt savienojuma URL, jo darblapas datu kešatmiņā dati joprojām tiks apstrādāti kā esoši dati. Tā vietā ir jāizmanto funkcionalitāte Kopēt vides datus, lai publicētu datus jaunā vidē kā jaunus datus.

1. Atlasiet pogu Opcijas (zobrata simbolu) un pēc tam kopsavilkuma cilnē Datu savienotājs atlasiet Kopēt vides datus.

2. Ievadiet jaunās vides servera URL.

3. Atlasiet Labi un pēc tam atlasiet Jā, lai apstiprinātu darbību. Excel pievienojumprogramma tiek restartēta, un tajā tiek izveidots savienojums ar jauno vidi. Visi darbgrāmatā esošie dati tiek apstrādāti kā jauni dati.

   Pēc Excel pievienojumprogrammas restartēšanas tiek parādīts ziņojuma lodziņš ar informāciju, ka darbgrāmata ir pārslēgta vides kopēšanas režīmā.

4. Lai kopētu datus uz jauno vidi kā jaunus datus, atlasiet Publicēt. Lai atceltu vides kopēšanas operāciju un pārskatītu jaunajā vidē esošos datus, atlasiet Atsvaidzināt.

Problēmu novēršana

Noteiktas problēmas var atrisināt ar dažām vienkāršām darbībām.

• Tiek parādīta noslodzes sīklietotnes saite – Papildinformāciju par šīs problēmas novēršanai skatiet sadaļā Noslodzes sīklietotnes problēmu novēršanas ieraksts.
• Saņemat ziņojumu “Aizliegts” – ja laikā, kad "Excel" pievienojumprogrammā notiek metadatu ielāde, saņemat ziņojumu “Aizliegts”, tad kontam, kas ir izmantots, lai pierakstītos "Excel" pievienojumprogrammā, nav atļaujas lietot attiecīgo pakalpojumu, eksemplāru vai datu bāzi. Lai atrisinātu šo problēmu, pārbaudiet, vai Excel pievienojumprogrammas labajā augšējā stūrī tiek rādīts pareizais lietotājvārds. Ja tiek rādīts nepareizs lietotājvārds, atlasiet to, izrakstieties un pēc tam atkal pierakstieties.
• Virs programmas "Excel" tiek rādīta tukša tīmekļa lapa – ja pierakstīšanās procesa laikā tiek atvērta tukša tīmekļa lapa, tad kontam ir nepieciešams AD FS, bet "Excel" versija, kurā darbojas "Excel" pievienojumprogramma, ir pārāk veca, lai ielādētu pierakstīšanās dialoglodziņu. Lai atrisinātu šo problēmu, atjauniniet izmantoto Excel versiju. Lai atjauninātu Excel versiju, kad esat uzņēmumā, kurš atrodas atliktajā kanālā, izmantojiet Office izvietošanas rīku, lai no atliktā kanāla pārietu uz pašreizējo kanālu.
• Datu izmaiņās publicēšanas laikā tiek saņemts taimauts – ja saņemat taimauta ziņojumus, mēģinot publicēt datu izmaiņas elementā, apsveriet iespēju samazināt ietekmētās darbgrāmatas publicēšanas paketes lielumu. Entītijas, kas ieraksta izraisīs lielāku loģikas apjomu, iespējams, būs jāsūta atjauninājumi mazākās paketēs, lai palīdzētu novērst taimautus.