Iespēju prioritātes noteikšana, izmantojot prognozējošos vērtējumus
Izmantojiet prognozējošo iespēju novērtēšanu, lai noteiktu iespēju prioritāti, pamatojoties uz rādītājiem, un sasniegtu iespējas kvalifikācijas rādītājus.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Kas ir prognozējošā iespēju novērtēšana?
Ļoti konkurējošā tirgū ir svarīgi, lai jūs varētu veltīt laiku kvalitatīvām iespējām, lai sasniegtu pārdošanas mērķus. Iespējas ir jāidentificē un jānosaka to prioritātes, lai tās pārvērstu par ieguvumos. Dynamics 365 Sales Insights paredzošā iespēju novērtēšana sniedz novērtēšanas modeli, lai ģenerētu novērtējumus iespējām, kas jums ir pieejamas konveijerā. Iebūvētais modelis izvēlas visaugstākos faktorus, kas ietekmē rezultātu. Administrators var skatīt un modificēt augstākos faktorus, kas ietekmē rezultātus, pielāgojot modeli. Papildinformāciju skatiet rakstā Prognozējošās iespējas novērtēšanas konfigurēšana.
Šis modelis piešķir iespējām novērtējumu no 0 līdz 100, pamatojoties uz signāliem no iespējam un saistītajām entītijām, piemēram, kontaktpersonām un uzņēmuma. Izmantojot šos novērtējumus, varat identificēt iespējas un piešķirt prioritāti tām, kam ir lielākas iespējas pārvērsties par ieguvumiem.
Piemēram, pieņemsim, ka jūsu konveijerā ir divas iespējas — iespēja A un iespēja B. Iespēju novērtēšanas modelis piemēro novērtējumu 75 iespējai A un 55 iespējai B. Aplūkojot novērtējumu, varat paredzēt, ka iespējai A ir lielākas iespējas pārvērsties par iegūtu darījumu, un jūs varat to veicināt. Turklāt varat papildus analizēt, kāpēc iespējas B novērtējums B ir zems, augšdaļā aplūkojot galvenos iemeslus, kas ietekmē novērtējumu, un izlemt, kā šo novērtējumu uzlabot.
Svarīgi
Lai savā organizācijā iespējotu prognozējošo iespēju novērtēšanu, sazinieties ar sistēmas administratoru. PapildinformācijaPrognozējošās iespēju novērtēšanas konfigurēšana
Paredzošās iespēju novērtēšanas izprašana skatos
Manas atvērtās iespējas ir novērtētas sistēmas skats ir pieejamas, ja jūsu organizācijā ir iespējota prognozējošā iespēju novērtēšana. Šis skats nodrošina iespēju sarakstu ar dažādiem rādītājiem, tostarp iespēju novērtējumu, iespēju kategoriju un iespēju novērtējuma tendenci. Analizējot šos parametrus, varat identificēt iespējas un piešķirt tām prioritātes, lai pārvērstu tos par iegūtiem darījumiem.
Šajā ekrānā tiek parādīts tipisks skats, kas sastāv no kolonnām, ko var izmantot iespēju analizēšanai un prioritāšu noteikšanai.
Numurētās kolonnas ir:
Iespējas rādītājs. Tiek iekļauta vērtība, kas skalā no 1 līdz 100 norāda iespējamību, vai iespēju var pārvērst par darījumu. Iespējai ar novērtējumu 100 ir visaugstākā iespējamība pārvērsties par iegūtu darījumu.
Piezīmes
Modelis aprēķina rezultātu ik pēc 24 stundām, tāpēc jauno iespēju rezultātu parādīšana lietojumprogrammai var aizņemt līdz pat 24 stundām.
Iespējas rādītāja tendence. Norāda objekta tendences virzienu, piemēram, Uzlabošana (augšupvērstā bultiņa), Samazināšana (lejupvērstā bultiņa), Stabils (labā bultiņa) vai Nepietiekama informācija. Šīs tendences tiek parādītas, iepriekšējo novērtējumu salīdzinot ar pašreizējo iespējas novērtējumu. Piemēram, iespējas novērtējums bija 65, un pašreizējais novērtējums ir samazinājies līdz 45. Kolonnā Iespējas vērtējuma tendence tiek parādīta lejupvērsta bultiņa, kas norāda, ka iespēja zaudē pievilcību un jums ir jāveic kāda darbība, lai uzlabotu rezultātu.
Iespēju pakāpe. Nosaka rangu vai kvalitātes līmeni, kas tiek piešķirts iespējai, pamatojoties uz ģenerēto rezultātu. Iespējām ar augstāku kategoriju ir lielākas iespējas konvertēties iegūtos darījumos. Norāda iespējas kategoriju A, B, C un D; tiek izmantota zaļā, purpursarkanā, dzeltenā un sarkanā krāsa, kur attiecīgi A kategorija (zaļa) ir ar lielāko iespējamību iespējas pārvēršanai par iegūtu darījumu, kam seko B kategorija (purpursarkana), C kategorija (dzeltena) un D kategorija (sarkana). Sistēmas administrators var definēt iespēju kategorijas novērtējumu diapazonus atkarībā no organizācijas vajadzībām.
Iespēju novērtēšanas logrīka izprašana
Veidlapās iespējas novērtējuma logrīks parāda labākos pozitīvos un negatīvos iemeslus, kas ietekmē rezultātu. Šie iemesli nāk no iespēju atribūtiem un atribūtiem no saistītajām entītijām. Iemesli palīdz analizēt un strādāt ar iespēju, lai uzlabotu rezultātu un pārvērstu iespēju par iespējamo darījumu. Šajā attēlā ir redzams tipisks iespējas rādītājs logrīks.
Parasti ekrāns ir organizēts tālāk norādītajās sadaļās:
Pamatinformācija
Šajā sadaļā iekļautā informācija aptver iespējas novērtējumu, iespējas kategoriju un iespējas tendenci.
Galvenie iemesli
Šeit ir uzskaitīti vissvarīgākie iemesli — gan pozitīvie, gan negatīvie —, kas ietekmē iespējas rādītāju. Šos iemeslus varat izmantot, analizējot, kā iespēju var pārvērst darījumā.
Pārvietojot kursoru virs iemesla, rīka padoms parāda ieskatu par to, kas izraisa iemesla uzskaitīšanu augšpusē. Ar šo ieskatu var strādāt un veikt visas nepieciešamās darbības, lai uzlabotu iespēju.
Nākamajā piemērā iemesla dēļ "Aplēstie ieņēmumi ir lielāki nekā visveiksmīgākās iespējas" rīka padomā tiek parādīts ieskats **15% iespēju, kuru aplēstie ieņēmumi pārsniedz 19900. gadu, tiek aizvērtas kā uzvarētas."
Iespējas vērtējumā logrīks tiek rādīti tikai pieci galvenie pozitīvie un negatīvie iemesli. Lai skatītu visus pozitīvos un negatīvos iemeslus, kas ietekmē iespējas rezultātu, atlasiet Detalizēti.
Tiek atvērta rūts Iespējas vērtējums ar visu rezultātu uzlabotāju (pozitīvo) un harmeru (negatīvo) sarakstu, kā arī diagrammu, kurā parādītas iespējas rezultāta tendences laika gaitā.
Lai iegūtu papildinformāciju par iespējas rezultātu, atlasiet cilni Par . Cilne Par palīdz saprast, kas ir iespējas rezultāts un kā tas darbojas. Sadaļā Ko tas nozīmē?, atradīsit informāciju par to, kā jūsu organizācijas administratori kategorizē iespēju vērtējumus. Sadaļā Kas ietekmē rezultātu?, atradīsit atribūtus, kas ietekmē iespēju rādītājus jūsu organizācijā.
Laiks, ko pavada iespējas biznesa procesa plūsma posmā
Ir svarīgi, lai jūs savlaicīgi pārvietotu iespējas no viena biznesa procesa plūsma posma uz otru, lai veiksmīgi noslēgtu darījumu. Ja iespēja iestrēgst konkrētā posmā uz ilgāku laiku, salīdzinot ar laiku, ko citas izcīnītās iespējas ir pavadījušas tajā pašā posmā, tas varētu radīt bažas.
Analizējot laiku, ko slēgtās iespējas ir pavadījušas katrā posmā, prognozējošais modelis sniedz ieskatu par atvērtajām iespējām. Šis ieskats palīdz pārdevējiem rīkoties, izmantojot apturētās iespējas, un virzīt tās uz priekšu.
Piezīmes
Šis ieskats ir pieejams pēc noklusējuma, ja esat iespējojis prognozējošo vērtēšanu; Papildu konfigurācija nav nepieciešama.
Šis ekrānuzņēmums ilustrē iemeslu un rīka padomu par laiku, kas pavadīts skatuves ieskatā:
