Kontaktpersonu uzaicināšana uz saviem portāliem

Piezīme

No 2022. gada 12. oktobra, Power Apps portāli ir Power Pages. Papildinformācija. Pakalpojums Microsoft Power Pages tagad ir vispārēji pieejams (emuārs)
Drīzumā Power Apps portālu dokumentācija tiks migrēta un sapludināta ar Power Pages dokumentāciju.

Izmantojiet portālu uzaicinājumu līdzekli, lai uzaicinātu kontaktpersonas savā portālā, nosūtot jūsu Microsoft Dataverse sistēmā izveidotus automatizētus e-pasta ziņojumus. Uzaicinātās personas saņems e-pasta ziņojumu, kuru jūs varat pilnībā pielāgot un kurā ir saite uz jūsu portālu, kā arī uzaicinājuma kods. Šo kodu var izmantot, lai iegūtu jūsu konfigurētu īpašu piekļuvi. Izmantojot šo līdzekli, jūs varat:

• Nosūtīt atsevišķus vai grupu uzaicinājumus
• Norādīt derīguma termiņu, ja vēlaties
• Norādīt lietotāja vai portāla kontaktpersonu kā uzaicinātāju, ja vēlaties
• Pēc uzaicinājuma izpirkšanas uzaicinātās kontaktpersonas automātiski piešķirt kādam uzņēmumam
• Pēc uzaicinājuma izpirkšanas automātiski izpildīt kādu darbplūsmu
• Pēc izpirkšanas uzaicinātās kontaktpersonas automātiski piešķirt tīmekļa lomām

Piezīme

Varat arī uzaicināt kontaktpersonas pakalpojumā Power Pages. Papildu informācija: Kas ir Power Pages

Uzaicinājumu var izpirkt, izmantojot jebkuru no mūsu daudzajām autentificēšanas opcijām. Dokumentāciju par portāla autentificēšanu skatiet rakstā Autentifikācijas identitātes iestatīšana portālam un izvēlieties savai portāla versijai un konfigurācijai piemērojamo modeli. Veicot izpirkšanu, lietotājs pieņem visus administratora nodrošinātos iestatījumus. Uzaicinājumam un kontaktpersonai tiek izveidota uzaicinājuma izpirkšanas darbība.

Uzaicinājumi tiek sūtīti, izmantojot darbplūsmu Sūtīt uzaicinājumu. Pēc noklusējuma šī darbplūsma izveido e-pasta ziņojumu ar vispārīgu ziņojumu un to nosūta uz izaicinātās kontaktpersonas primāro e-pasta adresi. E-pasta adreses laukos CC un BCC tiek ignorētas, lai nodrošinātu drošu saziņu. Darbplūsma Sūtīt uzaicinājumu satur e-pasta ziņojuma veidni, ko ir nepieciešams rediģēt, lai tā iekļautu konkrētu ziņojumu par jūsu portālu un pareizo hipersaiti uz jūsu portāla uzaicinājuma izpirkšanas lapu.

Lai rediģētu darbplūsmas Nosūtīt uzaicinājumu e-pasta veidni, atrodiet to un deaktivizējiet. Kad e-pasta ziņojuma veidne ir deaktivizēta, rediģējiet to, lai sūtītu vajadzīgo ziņojumu un sniegtu saiti uz sava portāla Uzaicinājuma izpirkšanas lapu.

Svarīgi

Uzaicinājuma nosūtīšanas darbplūsmas pārvēršana par Reāllaika darbplūsmu netiek atbalstīta, un radīs problēmas ar uzaicinājuma procesu.

Piezīme

Uzaicinājums tiek nosūtīts tikai uz kontaktpersonas primāro e-pasta adresi (emailaddress1). Uzaicinājums netiks nosūtīts uz kontaktpersonas ieraksta sekundāro e-pasta adresi (emailaddress2) vai alternatīvo e-pasta adresi (emailaddress3).

Uzaicinājumu izveide portālu pārvaldības programmā

1. Atveriet portāla pārvaldības programmu.

2. Pārejiet uz Portāli > Kontaktpersonas. Vai arī rūtī Koplietošana atveriet lapu Kontaktpersonas.

3. Atlasiet kontaktpersonu vai atveriet kontaktpersonas ierakstu, lai saņemtu uzaicinājumu.

4. Komandjoslā atlasiet Izveidot uzaicinājumu.

5. Lapā Uzaicinājums ievadiet laukos atbilstošās vērtības. Papildinformācija: Uzaicinājuma atribūti

6. Atlasiet vienumu Saglabāt.

7. Komandjoslā atlasiet Plūsma > Sūtīt uzaicinājumu.

   

8. Apstiprināšanas logā atlasiet LABI. Uzaicinājums tiks nosūtīts atlasītajai kontaktpersonai.

   

Sūtīt vairākus uzaicinājumus

Varat izveidot uzaicinājumus kontaktpersonām un pēc tam nosūtīt visus uzaicinājumus vienlaikus.

1. Izveidojiet uzaicinājumus nepieciešamajām kontaktpersonām un pēc tam pārejiet uz Portāli > Uzaicinājumi.

2. Atlasiet izveidotos uzaicinājumus.

3. Komandjoslā atlasiet Plūsma > Sūtīt uzaicinājumu.

   

4. Apstiprināšanas logā atlasiet LABI. Uzaicinājumi tiks nosūtīti atlasītajām kontaktpersonām.

   

Uzaicinājuma atribūti

Tālāk redzamā tabula paskaidro lapas Uzaicinājums atribūtus.

Nosaukums	Apraksts
Nosaukums	Aprakstošs nosaukums, kas palīdz atpazīt šo uzaicinājumu.
Veids	Atsevišķs vai Grupas. Atsevišķs ļauj uzaicināt tikai vienu kontaktpersonu un izmantot tikai vienu izpirkšanu. Grupas ļauj uzaicināt vairākas kontaktpersonas un izmantot vairākas izpirkšanas.
Īpašnieks/sūtītājs	Lietotājs, kurš ir e-pasta ziņojuma sūtītājs, kad tiek nosūtīts uzaicinājums. To var pārrakstīt darbplūsmā Sūtīt uzaicinājumu, ja izveidotajā e-pasta ziņojumā sūtītāja laukā kāds jau ir norādīts.
Uzaicinājuma kods	Unikāls kods uzaicinājumam, ko zinās tikai uzaicinātā persona. Tas tiek ģenerēts automātiski, kad veidojat jaunu uzaicinājumu.
Beigu datums	Datums, kas norāda, kad uzaicinājumu kļūs nederīgs izpirkšanai. Neobligāts.
Uzaicinātājs	Šo lauku var izmantot, ja uzaicinājuma sūtītājs ir kāda kontaktpersona. Neobligāts.
Uzaicinātās kontaktpersonas	Kontaktpersonas, ko paredzēts uzaicināt portālā.
Piešķirt uzņēmumam	Uzņēmuma ieraksts, ko paredzēts piesaistīt kā izpērkošās kontaktpersonas primāro uzņēmumu, kad uzaicinājums tiek izpirkts. Neobligāts.
Izpildīt darbplūsmu izpērkošajai kontaktpersonai	Darbplūsmas process, ko paredzēts izpildīt, kad uzaicinājums tiek izpirkts. Šai darbplūsmai kā primārā entītija tiks nodota izpērkošā kontaktpersona. Neobligāts.
Piešķirt tīmekļa lomām	Tīmekļa lomu kopa, kuras paredzēts saistīt ar izpērkošo kontaktpersonu, kad uzaicinājums tiek izpirkts. Neobligāts.
Izpirktās kontaktpersonas	Kontaktpersonas, kas ir sekmīgi izpirkušas uzaicinājumu.
Maksimālais atļautais izmantoto uzaicinājumu skaits	Skaits, cik reižu uzaicinājumu var izpirkt. Pieejams tikai uzaicinājumiem ar tipu Grupas.

Skatiet arī

Kontaktpersonas konfigurēšana izmantošanai portālā
Iestatiet portālam identitātes autentifikāciju

Piezīme

Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)

Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).