Sistēmas iestatījumu cilne Mērķi
Iestatiet mērķu automātiskās apkopošanas ilgumu un biežumu. Šie iestatījumi ietekmē tikai automātisko rīkošanos ar visiem mērķiem, kas iestatīti customer engagement programmās (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing un Dynamics 365 Project Service Automation). Jebkuram mērķim jebkurā brīdī var veikt manuālu apkopošanu.
Pārliecinieties, ka jums ir sistēmas administratora vai sistēmas pielāgotāja drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas.
Pārbaudiet savu drošības lomu
Rīkojieties, kā aprakstīts tēmā Sava lietotāja profila skatīšana.
Nav atbilstošo atļauju? Sazinieties ar sistēmas administratoru.
Ja izmantojat pārdošanas tīmekļa lietojumprogrammu, dodieties uz Iestatījumi>Administrēšana>Sistēmas iestatījumi un pēc tam atlasiet cilni Mērķi.
VAI
Ja izmantojat programmu Pārdošanas centrmezgls, atlasiet ikonu
Vietnes karte, pēc tam atlasiet daudzpunkti 
, pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi un pēc tam atlasiet Mērķu iestatījumi .
| Iestatījumi | Apraksts |
|---|---|
| Iestatīt apkopojuma derīguma termiņu un apkopošanas biežumu. | |
| Pēc cik dienām pēc mērķa beigu datuma tiek pārtraukta apkopošana | Iestatiet dienu skaitu pēc beigu datuma mērķim modeļa vadītām programmām risinājumā Dynamics 365, lai pārtrauktu to iekļaut apkopošanā. Noklusējums: 30 dienas. |
| Apkopošanas atkārtošanās biežums | Iestatiet stundu skaitu starp mērķu apkopojumiem. Noklusējums: 24 Ierobežojumi: Vērtībai ir jābūt lielākai par vai vienādai ar 24 stundām |
Skatiet arī
Administratora un pārdošanas vadītāja ceļvedis
Atskaite Norise attiecībā pret mērķi