Iestatīt Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem

 

Publicēts: 2017. gada februāris

Attiecas uz: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Piezīme

Sniegtā informācija attiecas uz Dynamics 365 versijām, kas tika izlaistas pirms Dynamics 365 (tiešsaistes) versijas 9.0. Jaunāko dokumentāciju skatiet rakstā Iestatīšanas pārskats mobilajām programmām.

Lietotāji var piekļūt saviem Dynamics 365 datiem, kamēr viņi atrodas objektā, izmantojot kādu no šīm programmām:

• Dynamics 365 tālruņiem: lietojat CRM Online 2015 Update 1 vai jaunāku versiju vai CRM 2016 lokālo vai jaunāku versiju, informācijas arhitektūru var noformēt vienu reizi, un pielāgojumi ieplūdīs automātiski uz visiem formas faktoriem. Daudz kas ir līdzīgs Dynamics 365 planšetdatoriem.

  Video: Dynamics CRM paplašināšana uz viedtālruni

• Dynamics 365 planšetdatoriem: ar tādām pašām pamatfunkcijām kā Dynamics 365 tālruņiem, planšetdatoru lietotāji novērtēs Dynamics 365 lielākam ekrānam optimizētu pieredzi.

Šajā tēmā

Darba sākšana ar Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem

Kas jādara lietotājiem

Kas jādara administratoriem

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem konfigurēšana

Noderīga informācija par Dynamics 365 tālruņiem

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem atbalstītās valodas

Entītijas un Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem

Autentifikācija un Dynamics 365 tālruņiem unDynamics 365 planšetdatoriem

Ieteikumi un labākā prakse saistībā ar Dynamics 365 datu aizsardzību programmā Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem

Citi līdzekļi

Paziņojums par konfidencialitāti

Darba sākšana ar Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem

Prasības:

Informāciju par aparatūras un programmatūras prasībām Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem skatiet tēmā Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem atbalsts.

Versijas prasības

Programmai Dynamics 365 tālruņiem nepieciešama CRM Online Update 1 vai jaunāka versija vai CRM 2016 lokālā vai jaunāka versija. Programmai Windows 10 nepieciešama jaunā programma Dynamics 365 operētājsistēmai Windows. Šo programmu lokāli nevar lietot ar iepriekšējām CRM Online vai Dynamics CRM versijām.

Microsoft Dynamics 365 (tiešsaistes versija) organizācijām, kas izmanto Dynamics 365 planšetdatoriem, ir nepieciešams Microsoft Dynamics CRM Online 2013. gada rudens laidiens vai jaunāka versija.

Svarīgi

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem gadījumā Microsoft Dynamics 365 lokālam izvietojumam nepieciešams Piekļuves no interneta izvietošana (IFD), lai lietotāji varētu piekļūt saviem datiem. Ja jūsu Microsoft Dynamics 365 vietne ir pieejama internetā, bet tajā netiek izmantota Microsoft Dynamics 365 IFD konfigurācija, tā netiek atbalstīta. Lai pārbaudītu, vai lokāli izvietotā versija ir konfigurēta IFD, atveriet Microsoft Dynamics 365 Izvietošanas pārvaldnieks savā Microsoft Dynamics 365 serverī. Autentifikācijas kopsavilkuma sadaļā vajadzētu būt redzamam, ka ir iespējota gan pieprasījumatkarīga autentifikācija, gan Piekļuves no interneta izvietošana (IFD).PapildinformācijaIFD konfigurēšana programmai Microsoft Dynamics 365.

Nepieciešamās atļaujas

Microsoft Dynamics 365 izmanto drošības atļauju, Dynamics 365 mobilajām ierīcēm, lai nodrošinātu piekļuvi Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem. Šīs atļaujas ir iepriekš konfigurētas pārdošanas lomām, bet ne citām drošības lomām, tāpēc ieteicams pievienot darba grupām citas lomas.

Veiciet šīs darbības, lai pārbaudītu un piešķirtu drošības privilēģijas drošības lomai:

1. Atveriet sadaļu Iestatījumi > Drošība.

2. Noklikšķiniet uz Drošības lomas.

3. Izvēlieties drošības lomu > cilni Uzņēmuma pārvaldība.

4. Sadaļā Ar konfidencialitāti saistītas atļaujas pārbaudiet, vai Dynamics 365 mobilajām ierīcēm ir iestatīts uz Organizācija. Ja nē, noklikšķiniet uz vai pieskarieties Dynamics 365 mobilajām ierīcēm.

5. Noklikšķiniet uz vienuma Saglabāt un aizvērt, lai saglabātu drošības lomas izmaiņas.

6. Sūtīt e-pasta ziņojumu lietotājiem, kuriem ir iespējota pieeja planšetdatorā, lai informētu, ka lietotāji programmu veikalā var lejupielādēt programmu mobilajām ierīcēm. E-pasta ziņojumā ietveriet organizācijas URL un pierakstīšanās informāciju.

Tas attiecināms uz jaunām Microsoft Dynamics 365 (tiešsaistes versija), 2013 "Microsoft Dynamics CRM" vai jaunāku versiju instalācijām un klientiem, kas atjauno uz 2011 "Microsoft Dynamics CRM". Varat pievienot vai noņemt šo atļauju no pielāgotajām vai noklusējuma drošības lomām, lai tās atbilstu jūsu uzņēmuma vajadzībām. Lietotāji, kam nav šīs atļaujas, redzēs sekojošo kļūdu:

Jūs neesat pilnvarots izmantot šo lietojumprogrammu. Lai atjauninātu iestatījumus, sazinieties ar sistēmas administratoru.

Piezīme

Programmā Microsoft Dynamics 365 ir iekļauta iespēja auditēt lietotāja piekļuvi. Auditētie notikumi tiek reģistrēti, ja lietotājs piekļūst jūsu Dynamics 365 organizācijai, izmantojot Dynamics 365 planšetdatoriem. Tomēr nav ieviests jauns notikumu veids, kas norāda, ka piekļuve tika veikta, izmantojot Dynamics 365 planšetdatoriem. Auditēšanas pieteikšanās notikumi tiks rādīti kā Lietotāja piekļuve, izmantojot tīmekļa pakalpojumus.

Turklāt, jo īpaši tad, ja esat izveidojis pielāgotu drošības lomu, apstipriniet, ka šīm entītijām ir atļauja Lasīt.

1. Atveriet sadaļu Iestatījumi > Drošība.

2. Noklikšķiniet uz Drošības lomas.

3. Izvēlieties drošības lomu > cilni Pielāgošana. Pārbaudiet, ka šādām entītijām ir iestatīta atļauja Lasīt:

   • Pielāgota vadīkla

   • Pielāgotās vadīklas noklusējuma konfigurācija

   • Pielāgotās vadīklas resurss

   • Sistēmas lietojumprogrammas metadati

   • Sistēmas forma

   • Lietotāja lietojumprogrammas metadati

   • Skatīt

4. Izvēlieties drošības lomu > cilni Uzņēmuma pārvaldība. Pārbaudiet, ka šādām entītijām ir iestatīta atļauja Lasīt:

   • Lietotāja iestatījumi

5. Noklikšķiniet uz vienuma Saglabāt un aizvērt, lai saglabātu drošības lomas izmaiņas.

Kas jādara lietotājiem

Skatiet tēmu: Palīdzība un apmācība: CRM tālruņiem un planšetdatoriem lietošanas pamācība

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem instalācija

Palīdzība un apmācība: Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem instalēšana

Padoms

Pārliecinieties, ka lietotājiem sniedzat URL vietrādi un akreditācijas datus, kas nepieciešami, lai pierakstītos.

Kas jādara administratoriem

Drošības atļaujas

Microsoft Dynamics 365 izmanto drošības atļauju, Dynamics 365 mobilajām ierīcēm, lai nodrošinātu piekļuvi Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem. Šīs atļaujas ir iepriekš konfigurētas pārdošanas lomām, bet ne citām drošības lomām, tāpēc ieteicams pievienot darba grupām citas lomas.

Informācijas paneļu iespējošana Dynamics 365 tālruņu un Dynamics 365 planšetdatoru lietotājiem

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem lietotājiem ir pieejami vairāki informācijas paneļi. Pēc standarta vai pielāgotu informācijas paneļu iestatīšanas mobilai piekļuvei lietotāji var viegli mainīt, kuri informācijas paneļi tiek parādīti un kā tie parādās viņu tālruņos vai planšetdatoros.

1. Dodieties uz Iestatījumi > Pielāgojumi.

2. Noklikšķiniet uz Sistēmas pielāgošana.

3. Sadaļā Komponenti noklikšķiniet uz vienuma Informācijas paneļi.

4. Veiciet dubultklikšķi uz informācijas paneļa, ko vēlaties iespējot tālruņu vai planšetdatoru piekļuvei, vai nospiediet uz šī informācijas paneļa un turiet to.

5. Noklikšķiniet uz vienuma Rekvizīti > Iespējot mobilajām ierīcēm > Labi.

6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Parādiet saviem lietotājiem, kā pareizi uzstādīt un apskatīt iespējotos informācijas paneļus viņu tālruņos vai planšetdatoros. Vairāk informācijas: Palīdzība un apmācība: darba sākšana programmā Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem

Varat informācijas panelim piešķirt drošības lomas, lai attiecīgais informācijas panelis tiktu rādīts tikai lietotājiem ar noteiktām drošības lomām. Piemēram, lai iestatītu, kurš var piekļūt pārdošanas informācijas panelim, noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi > Pielāgojumi > Pielāgot sistēmu > Komponenti > Informācijas paneļi un pēc tam atlasiet vienumu Pārdošanas informācijas panelis. Pēc tam noklikšķiniet uz Drošības lomu iespējošana.

Lokālās izvietošanas sagatavošana planšetdatoriem, kuros instalēta Dynamics 365 darbam ar Windows 8.1

Svarīgi

Šāds saturs aptver reģistra izmaiņas, kas attiecas uz Dynamics 365 planšetdatoriem un neattiecas uzDynamics 365 tālruņiem.

Jaunajai programmai Dynamics 365 planšetdatoriem Windows 10 nav nepieciešamas reģistra izmaiņas.

Lai izvietotu programmu Dynamics 365 darbam ar Windows 8.1, pārskatiet tālāk norādītos scenārijus.

	Administratora darbība
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM Online, 2014. gada pavasaris vai jaunāku versiju.	Nav. Varat izlaist šajā sadaļā norādītās darbības. Tās attiecas tikai uz lokāli izvietotām Microsoft Dynamics 365 versijām.
Jūs izmantojat lokālu Dynamics 365 versiju, kas ir vecāka par Microsoft Dynamics CRM 2013 1. servisa pakotne (SP1).	Atjauniniet uz Microsoft Dynamics CRM 2013 1. servisa pakotne (SP1) vai jaunāku versiju un pēc tam veiciet šajā sadaļā norādītās darbības.
Jūsu organizācijā tiek izmantota programma Microsoft Dynamics CRM 2013 1. servisa pakotne (SP1) vai jaunāka versija.	Veiciet šajā sadaļā norādītās darbības.

Piezīme

Ja jums ir jāatliek atjaunināšana uz Microsoft Dynamics CRM 2013 1. servisa pakotne (SP1) vai jaunāku versiju, lietotāji var izmantot Windows 8 lietojumprogrammu.

Pirms lietotāji instalē Windows 8.1 lietojumprogrammu, veiciet tālāk norādītās darbības:

1. Pārliecinieties, ka Dynamics 365 serveris ir atjaunināts uz Microsoft Dynamics CRM 2013 1. servisa pakotne (SP1) vai jaunāku versiju.

2. Atjauniniet reģistra iestatījumu mobilajās ierīcēs.

Piezīme

Ja lietotāji ir instalējuši programmu Dynamics 365 darbam ar Windows 8.1, pirms esat veicis šīs reģistra izmaiņas, pēc izmaiņu veikšanas lietotājiem būs jārestartē planšetdatora programma.

Reģistra atjaunināšana pārvaldītās mobilajās ierīcēs

Ja mobilās ierīces ir pārvaldītas saskaņā ar grupas politiku, trpmāk ir aprakstītas veicamās darbības.

Brīdinājums

Šajā uzdevumā ir ietvertas darbības, kurās norādīts, kā mainīt reģistru. Tomēr, ņemot vērā, ka var rasties nopietnas problēmas, ja reģistru izmaināt nepareizi, ir svarīgi rūpīgi ievērot šīs darbības. Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, pirms reģistra maiņas dublējiet to. Šādi varēsiet atjaunot reģistru, ja radīsies problēma. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā dublēt un atjaunot reģistru, atveriet tālāk norādīto saiti, lai skatītu rakstu Microsoft zināšanu bāzē: Kā dublēt un atjaunot reģistru operētājsistēmā Windows.

1. Ja plānojat izmantot grupas politiku, lai veiktu nepieciešamo reģistra izmaiņu izvietošanu visā domēnā, un serverī nav instalēta operētājsistēma Windows Server 2012 R2 vai jaunāka versija, lejupielādējiet un instalējiet Windows Server administratīvās veidnes.

2. Atveriet grupu politikas pārvaldības redaktoru.

3. Atlasiet esošo politiku vai izveidojiet jaunu politiku.

4. Atveriet Datora konfigurācija > Politikas > Administratīvās veidnes > Windows komponenti > Programmas izpildlaiks un iestatiet opciju Ieslēgt dinamiskā satura URI kārtulas Windows veikala programmām uz Iespējots.

5. Noklikšķiniet uz vienuma Rādīt un pēc tam pievienojiet organizācijas URL. Piemēram, https://orgnosaukums.contoso.com.

6. Aizveriet grupas politiku redaktoru un saglabājiet izmaiņas.

PapildinformācijaKā atjaunināt saites uz ārējām tīmekļa lapām, kas paredzētas uzņēmuma videi un Grupas politika

Reģistra vai nepārvaldītu mobilo ierīču atjaunināšana, izmantojot skriptu

Ja mobilās ierīces nav pārvaldītas, skatiet tālāk redzamo PowerShell skripta paraugu, kurā parādīts, kā mainīt reģistru katrā Windows 8.1 vai jaunākas versijas ierīcē.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Reģistra vai nepārvaldītu mobilo ierīču atjaunināšana, izmantojot reģistra redaktoru

Ja mobilās ierīces nav pārvaldītas, varat arī mainīt reģistru katrā Windows 8.1 vai jaunākas versijas ierīcē šādi:

1. Startējiet reģistra redaktoru.

2. Pirms izmaiņu veikšanas reģistrā ir jāizveido dublējums. Noklikšķiniet uz vienuma Fails > Eksportēt un pēc tam ievadiet iestatījumus.

3. Atrodiet šo reģistra atslēgu: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienuma politikas vai pieskarieties tam, norādiet uz Jauns un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Atslēga.

5. Ievadiet Pakotnes un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

6. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienuma Pakotnes vai pieskarieties tam, norādiet uz Jauns un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Atslēga.

7. Ievadiet Programmas un pēc tam saglabājiet tekstu.

8. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienuma Programmas vai pieskarieties tam, norādiet uz Jauns un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma DWORD (32 bitu) vērtība.

9. Ievadiet EnableDynamicContentUriRules un pēc tam saglabājiet tekstu.

10. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienuma EnableDynamicContentUriRules vai pieskarieties tam un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Mainīt.

11. Lodziņā Vērtības dati ievadiet 1 un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Labi.

12. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienuma Programmas vai pieskarieties tam, norādiet uz Jauns un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Atslēga.

13. Ievadiet ContentUriRules un pēc tam saglabājiet tekstu.

14. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienuma ContentUriRules vai pieskarieties tam, norādiet uz Jauns un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Virknes vērtība.

15. Ievadiet 1 un pēc tam saglabājiet tekstu.

16. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienuma 1 vai pieskarieties tam un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Mainīt.

17. Lodziņā Vērtības dati ierakstiet Dynamics 365 organizācijas URL (piemēram, https://contoso.com) un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Labi.

18. Aizveriet reģistra redaktoru.

    Tagad varat parādīt lietotājiem Windows 8.1 programmu, lai lietotāji varētu iegūt papildu iespējas bezsaistē.PapildinformācijaPalīdzība un apmācība: programmas Dynamics 365 planšetdatoriem instalēšana

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem konfigurēšana

Navigācijas josla

Ja programmā Dynamics 365 mobilajām ierīcēm ir iespējota entītija un tā ir redzama tīmekļa programmas navigācijas joslā (vietnes kartē), pēc tam tā būs redzama arī Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem navigācijas joslā.

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem programmas tīmekļa lietojumprogrammā parāda entītijas kā vienkāršu sarakstu vienā secībā ar vietnes karti. Tās ignorē visas tīmekļa programmas apgabalos esošās grupas. Varat pievienot entītiju vairākām grupām tīmekļa programmā, bet programmās Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem tiek rādīts vienkāršs saraksts un netiek rādīti atkārtojumi. Programmās Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem tiek lietota jūsu Microsoft Dynamics 365 drošības loma, tāpēc jūs neredzēsiet entītiju, ja vien jums nav vismaz lasīšanas piekļuves tai.

Pielāgotajām entītijām tiek lietota nemainīgs pielāgotas entītijas simbols.

Vienkārši saraksti

To ierakstu saraksti, kas ir redzami pārdošanas informācijas panelī un veidlapā, tiek rādīti kā vienkārši saraksti. Šie saraksti izskatās citādi nekā tipiskais ierakstu skats. Tālāk ir norādītas dažas bieži izmantotās darbības, kuras varat veikt ar vienkāršu sarakstu.

Piezīme

Vienkārši saraksti nav pieejami Dynamics 365 tālruņiem. Tā vietā izmantojiet komandjoslu ... un noklikšķiniet uz vienuma Atlasīt skatu, lai mainītu skatu.

• Pieskarieties saraksta virsrakstam, lai skatītu pilnīgu pašreizējā skata sarakstu.

• Pierakstieties saraksta vienumam, lai atvērtu attiecīgā vienuma veidlapu.

• Pieskarieties un turiet vienumu, lai tiktu parādīta komandjosla.

• Pieskarieties pogai Jauns vienums + skata nosaukuma labajā pusē, lai izveidotu jaunu šāda veida ierakstu.

Vēl dažas lietas, kas jāņem vērā:

• Skata nosaukuma labajā pusē tiks parādīta poga Jauns vienums + jebkuram entītijas veidam, kuram programmā Dynamics 365 planšetdatoriem ir iespējota lasīšanas/rakstīšanas piekļuve.

• Vienkārši saraksti vienlaikus izgūst desmit ierakstus neatkarīgi no tīmekļa programmas apgabala Personiskās opcijas iestatījuma Ieraksti vienā lappusē. Ritinot līdz saraksta apakšdaļai, programmā Dynamics 365 planšetdatoriem tiek rādīti papildu ieraksti.

Parādītie lauki

Tipiskā ierakstu skatā visas kolonnas tiek rādītas skata definīcijā. Vienkāršā sarakstā pirmās dažas kolonnas tiek rādītas no atlasītā skata. Vienkāršajos sarakstos var parādīt arī katra ieraksta attēlus, ja entītija ir iespējota attēlu rādīšanai.

Sarakstā redzamo lauku skaits atšķiras atkarībā no tā, vai entītija ir iespējota attēlu rādīšanai. Ja tā ir iespējota, attēls ir pirmā lieta, kas tiek parādīta. Blakus attēlam tiek parādīts entītijas galvenais lauks, un tas tiek aplauzts līdz divām rindiņām. Pēc galvenā lauka tiek rādītas pirmās divas kolonnas skatā, kas nav galvenais lauks. Katrs no šiem laukiem tiek parādīts vienā rindiņā.

Ja entītija nav iespējota attēlu rādīšanai, vispirms tiek parādīts entītijas galvenais lauks. Pēc galvenā lauka tiek rādītas pirmās trīs kolonnas skatā, kas nav galvenais lauks.

Pieejami daži īpaši sarakstu veidi: Darbība, Ieinteresētās puses un Pārdošanas darba grupa. Informācija par tiem ir atrodama nākamajās sadaļās.

Darbību saraksti

Darbību vienkāršajā sarakstā ir ietvertas dažas īpašas funkcijas, kurs nav pieejamas citos sarakstos. Katrā standarta darbības veidā (piemēram, “Tālruņa zvans” un “Uzdevums”) ir ietverts simbols, lai atšķirtu to no citiem darbību veidiem. Blakus simbolam tiek parādīts darbības galvenais lauks, un tas tiek aplauzts līdz trīs rindiņām. Nākamais parādāmais lauks ir pirmais lauks no skata (izņemot galveno lauku) Izpildes datums un Darbības veids. Darbībām, kuras var atzīmēt kā pabeigtas, blakus ir pieejama izvēles rūtiņa. Pieskarieties izvēles rūtiņai, lai atzīmētu darbību kā pabeigtu.

Darbību sarakstā tumšākā krāsā tiek norādītas darbības, kuru izpildes datums ir šodiena, un darbības, kuru izpildes datums jau ir pagājis. Darbības, kuru izpildes datums nav šodiena vai kuru izpildes datums nav pagājis, tiek rādītas gaišākā krāsā. Darbībām, kurām ir norādīts izpildes datums, tiks norādīts izpildes datums un laiks.

Svarīgi

Programmā Microsoft Dynamics 365 tiek izmantota salikta darbības entītija, lai saglabātu un izgūtu datus, kas sakrīt dažādos darbību veidos (piemēram, “Uzdevums”, “Tikšanās” vai “Tālruņa zvans”). Darbību izpildes datums tiek glabāts salikts darbības entītijas laukā Faktiskās beigas. Tikšanos darbībām ir sākuma datums un beigu datums. Tā kā darbību saraksta izpildes datums tiek izgūts no lauka Faktiskās beigas, laiks, kad tikšanās beidzas, tiek rādīts sarakstā “Darbības”. Tas nozīmē, ka darbību vienkāršajā sarakstā tikšanās, kura sākas 13:00 un beidzas 14:00, nosaukumā tiks rādīts 14:00.

Vēl dažas lietas, kas jāņem vērā:

• Sarakstos netiks rādīts e-pasta ziņojumu lauks Apraksts.

• Darbībām ar pogu Jauns vienums + tiek atvērts izlidošanas elements, lai jūs varētu atlasīt izveidojamās darbības veidu. Šajā izlidošanas elementā ir ietverts saraksts ar visām darbībām, kurām iespējota lasīšanas/rakstīšanas piekļuve.

Saraksti “Ieinteresētās puses” un “Pārdošanas darba grupa”

Sarakstos “Ieinteresētās puses” un “Pārdošanas darba grupa”, kas redzami ekrānā “Iespējā”, tiek rādīts galvenais lauks un loma. Šiem diviem entītiju sarakstiem ir iekļauta izveide un rediģēšana. Šajos sarakstos pieskaroties pogai Jauns vienums +, esošie sarakstu vienumi tiek pārvietoti lejup un tiek parādīts uzmeklēšanas lauks un nolaižamais saraksts. Tagad varat atlasīt (vai izveidot) entītiju, ko pievienot sarakstam, izmantojot uzmeklēšanas lauku, un piešķirt lomu, izmantojot nolaižamo sarakstu.

Rediģēšana arī ir iekļauta iespēja. Ja pieskaraties nolaižamajai bultiņai blakus lomas nosaukumam, nolaižamais saraksts tiek parādīts rediģēšanas režīmā un jūs varat mainīt lomas.

Atlasīt skatu

Lai mainītu skatu, kas tiek izmantots ierakstu saraksta parādīšanai, pieskarieties un turiet saraksta nosaukumu. Tiek parādīta komandjosla, kurā ir iekļauta poga Atlasīt skatu. Pieskarieties pogai Atlasīt skatu, lai atlasītu citu skatu.

Personiskie skati ir norādīti pirms sistēmas skatiem. Programmā Microsoft Dynamics 365 nevar izveidot jaunus skatus.

Diagrammas

Programmās Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem var skatīt visas diagrammu noformētājā izveidotās diagrammas, piemēram, joslu, līniju, sektoru un piltuves diagrammas.

Vēl dažas lietas, kas jāņem vērā:

• Pārdošanas informācijas panelī atveriet diagrammu, lai tiktu parādīta lapa ar diagrammu un ierakstiem, kas izmantoti tās izveidē.

• Atlasiet diagrammas sadaļas, lai skatītu attiecīgajai diagrammas daļai filtrētus ierakstus.

• Esot bezsaistē, programmās Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem nav pieejamas diagrammas.

• Diagrammas var pievienot tikai informācijas paneļos un diagrammu lapās.

Formas

Programmā Dynamics 365 planšetdatoriem veidlapas ir balstītas uz izstrādes principu “Izstrādāt vienreiz un izvietot visos klientos”. Entītijas darbība un biznesa procesi Dynamics 365 planšetdatoriem veidlapās darbojas līdzīgi tīmekļa programmas veidlapām, bet plūsma ir piemērota planšetdatoram. Programmā Microsoft Dynamics 365 (tiešsaistes un lokālā versija) vai jaunākā versijā var priekšskatīt, kā veidlapas izskatās planšetdatoros un tālruņos, tās pielāgojot tīmekļa programmā.

Piezīme

Dynamics 365 tālruņiem formas strādā mazliet savādāk. Skatiet sadaļu Noderīga informācija par Dynamics 365 tālruņiem.

Veidlapa “Pārdošanas interesents” tīmekļa programmā

>

Veidlapa “Pārdošanas interesents” programmā Dynamics 365 planšetdatoriem

Šī diagramma parāda kopējos komponentus, kas sastopami atjauninātajās tīmekļa programmas entītiju veidlapās.

Dynamics 365 planšetdatoriem izmanto daudzus galvenās veidlapas elementus un attēlo tos veidā, kas ir optimizēts planšetdatoriem, kā parādīts šajā diagrammā.

Attiecības

Veidlapas apgabalā Relācijas tiek rādītas entītijas relācijas, kas tiek konfigurētas veidlapas apgabalā Navigācija. Ja entītijas relācijas ir konfigurētas, lai tās tiktu parādītas veidlapas apgabalā Navigācija, un entītija ir iespējota programmā Dynamics 365 planšetdatoriem, entītijas relācijas tiks parādītas sadaļā Relācijas. Programmā Dynamics 365 planšetdatoriem netiek rādīts relāciju elements Savienojumi.

Relāciju sadaļā ir arī elements, kurš ir lauks Uzmeklēšana un kurš attēlo ieraksta īpašnieku. Papildus elementam Īpašnieks ir arī daži citi tādu stingri kodēto elementu piemēri, kuri attēlo laukus Uzmeklēšana. Piemēram, veidlapā Kontaktpersona ir ietverts elements galvenajam uzņēmumam. Jūs nevarat izvēlēties papildu laukus Uzmeklēšana kā elementus šajā sadaļā.

Veidlapas pielāgošana, kurā ekrāna kreisajā pusē ir redzami navigācijas vienumi

Veidlapas sadaļa Relācijas

Vēl dažas lietas, kas jāņem vērā:

• Programmā Dynamics 365 planšetdatoriem veidlapām var būt ne vairāk par 5 cilnēm (vai 75 laukiem un 10 sarakstiem). Šis ierobežojums ietver slēptos laukus.

• Programmā Dynamics 365 planšetdatoriem netiek atbalstītas darbību plūsmas un pakalpojums Yammer.

Noderīga informācija par Dynamics 365 tālruņiem

Formas

Dynamics 365 tālruņiem veidlapās tiek izmantots galvenais veidlapas tips. Entītijas uzvedība un biznesa procesi Dynamics 365 tālruņiem veidlapās funkcionē līdzīgi kā veidlapas tīmekļa programmā, bet ar plūsmu, kas piemērota tālruņiem.

Lai turpmāk vienkāršotu veidlapas, var paslēpt komponentus, lai tie netiktu rādīti tālruņa programmā. Varat paslēpt cilnes, sadaļas, apakšrežģus, laukus un diagrammas. Piemēram, lai paslēptu cilni Detalizēti veidlapā Kontaktpersona, noklikšķiniet uz Iestatījumi > Pielāgojumi > Sistēmas pielāgošana > Komponenti > izvērsiet Entītijas > izvērsiet entītiju Kontaktpersona > Veidlapas. Atlasiet veidlapu Kontaktpersona un pēc tam ritiniet uz leju un noklikšķiniet uz vienuma Detalizēti. Noklikšķiniet uz Mainīt rekvizītus un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas Pieejams tālrunī, lai paslēptu cilni Detalizēti, lai tā netiktu rādīta tālruņa lietotājiem veidlapā Kontaktpersona.

Citas atšķirības, salīdzinot ar Dynamics 365 planšetdatoriem

Ir dažas atšķirības starp Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem:

• Vienkārši saraksti nav pieejami Dynamics 365 tālruņiem. Tā vietā izmantojiet komandjoslu ... un noklikšķiniet uz vienuma Atlasīt skatu, lai mainītu skatu.

• Dublikātu noteikšana nav pieejama.

• Atvērt pārlūkprogrammā līdzeklis nav pieejams.

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem atbalstītās valodas

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem atbalsta šādas valodas:

• Basku (Basku zeme) — 1069

• Bulgāru (Bulgārija) — 1026

• Katalāņu (Katalonija) — 1027

• Ķīniešu (Honkongas SAR) — 3076

• Ķīniešu (Ķīnas Tautas Republika) — 2052

• ķīniešu (vienkāršotā) — 2052

• Ķīniešu (Taivāna) — 1028

• ķīniešu (tradicionālā) — 1028

• Horvātu (Horvātija) — 1050

• Čehu (Čehija) — 1029

• Dāņu — 1030

• Holandiešu — 1043

• angļu — 1033

• Igauņu — 1061

• Somu — 1035

• franču — 1036

• Galisiešu

• vācu — 1031

• Grieķu — 30

• Hindi (Indija) — 91

• Ungāru — 36

• Indonēziešu — 62

• itāļu — 1040

• japāņu — 1041

• Kazahu — 705

• Korejiešu — 82

• Latviešu — 371

• Lietuviešu — 370

• Norvēģu — 47

• Poļu — 48

• Portugāļu (Brazīlija) — 55

• portugāļu (Portugāle) — 2070

• Rumāņu — 40

• Krievu — 7

• Serbu

• Slovāku — 421

• Slovēņu — 386

• spāņu — 3082

• Zviedru — 46

• Taju — 66

• Turku — 90

• Ukraiņu — 380

Kad programma tiek ielādēta pirmo reizi pēc instalēšanas, tā nosaka iekārtas valodu un ielādē lietotāja interfeisu šajā valodā. Ja ierīces valoda netiek atbalstīta, programma tiks ielādēta angļu valodā. Kad programma ir konfigurēta Microsoft Dynamics 365 organizācijā, programma tiks ielādēta lietotāja personiskajās opcijās norādītajā valodā. Ja lietotāja valoda netiek atbalstīta, lietojumprogramma atgriezīsies Dynamics 365 organizācijas pamatvalodā, ja tā tiek atbalstīta. Ja organizācijas pamatvaloda netiek atbalstīta, angļu valoda tiks izmantota kā galīgā versija, ja tā ir iespējota serverī.

Entītijas un Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem

Programmām Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem varat iespējot ierobežotu entītiju kopumu. Lai redzētu, vai entītija ir iespējota, vai lai to iespējotu, noklikšķiniet uz Iestatījumi > Pielāgojumi > Pielāgot sistēmu > Entītijas Atlasiet entītiju un apskatiet Outlook un mobilais iestatījumus.

Vēl dažas lietas, kas jāņem vērā:

• Programmām Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem var iespējot visas pielāgotās entītijas.

• Varat izmantot funkciju Uzmeklēšana entītijām, kuras nav iespējotas programmās Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem, no ieraksta, kas ir iespējots, un skatīt datus. Taču nebūs iespējams rediģēt entītiju.

Entītijas, kuras ir redzamas un kuras var lasīt/rakstīt programmās Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem

Entītijas nosaukums	Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem redzamības rekvizīts	Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem tikai lasāms rekvizīts
Uzņēmums	Vai mainīt	Vai mainīt
Darbība	Nevar mainīt	Nevar mainīt
Tikšanās	Vai mainīt	Vai mainīt
Pieteikums	Vai mainīt	Vai mainīt
Konkurents	Vai mainīt	Vai mainīt
Savienojums	Nevar mainīt	Vai mainīt
Kontaktpersona	Vai mainīt	Vai mainīt
Rēķins	Vai mainīt	Vai mainīt
Interesenti	Vai mainīt	Vai mainīt
Piezīme	Nevar mainīt	Nevar mainīt
Iespēja	Vai mainīt	Vai mainīt
Secība	Vai mainīt	Vai mainīt
Tālruņa saruna	Vai mainīt	Vai mainīt
Piedāvājums	Vai mainīt	Vai mainīt
Sociālā darbība	Vai mainīt	Vai mainīt
Sociālais profils	Vai mainīt	Vai mainīt
Uzdevums	Vai mainīt	Vai mainīt

Entītijas, kuras ir redzamas un kuras var tikai lasīt programmā Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem

Entītijas nosaukums	Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem redzamības rekvizīts	Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem tikai lasāms rekvizīts
Pielikums	Nevar mainīt	Nevar mainīt
E-pasts	Vai mainīt	Nevar mainīt
Pilnvara	Nevar mainīt	Nevar mainīt
Zināšanu bāzes raksts	Vai mainīt	Nevar mainīt
Cenrādis	Nevar mainīt	Nevar mainīt
Prece	Vai mainīt	Nevar mainīt
Rinda	Vai mainīt	Nevar mainīt
SharePoint dokuments	Nevar mainīt	Nevar mainīt
SLA KPI instance	Nevar mainīt	Vai mainīt
Darba grupa	Nevar mainīt	Nevar mainīt
Lietotājs	Nevar mainīt	Nevar mainīt
Tīmekļa resurss	Nevar mainīt	Nevar mainīt

Autentifikācija un Dynamics 365 tālruņiem unDynamics 365 planšetdatoriem

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem autentificē lietotājus ar pārlūkprogrammas autentifikāciju, kas nozīmē, ka akreditācijas dati netiek saglabāti telefonā.

Microsoft Dynamics 365 (tiešsaistes)

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem lietotājiem, kas pārgājuši uz Microsoft Dynamics 365 (tiešsaistes versija) pakalpojumā Microsoft Online Services vide, pierakstīšanās tiek automātiski atjaunota uz periodu līdz 30 dienām.

Microsoft Dynamics CRM 2015 vai jaunāka versija (lokālās versijas)

Dynamics 365 planšetdatoriem savienojumi ar 2015 "Microsoft Dynamics CRM" vai jaunāku versiju pieprasa piekļuves no interneta izvietošanu.

Piezīme

Lai izveidotu savienojumu ar savu Microsoft Dynamics 365 organizāciju, Dynamics 365 planšetdatoriem lietotājiem ir nepieciešama 2013 "Microsoft Dynamics CRM" vai jaunāka versija. Organizācijām, kurās tiek izmantotas iepriekšējas lokāli izvietotu Microsoft Dynamics 365 izdevumu versijas, būs jāveic jauninājums.

Ieteikumi un labākā prakse saistībā ar Dynamics 365 datu aizsardzību programmā Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem

Plānojot drošību programmā Dynamics 365 planšetdatoriem, ieteicams ņemt vērā tālāk norādīto informāciju:

• Datu pārsūtīšana. Programmā Dynamics 365 planšetdatoriem ir nepieciešama Piekļuves no interneta izvietošana (IFD) tā, lai, organizācijas mobilajās ierīcēs sinhronizējot Dynamics 365 datus ar jūsu tiešsaistes vai lokāli izvietoto programmu Dynamics 365, dati tiktu šifrēti, izmantojot Transporta slāņa drošība (TLS) vai drošligzdu slānis (SSL).

• Kešoti dati. Programmās Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem tiek kešoti tikai ieraksti un saraksti, kuriem pēdējā laikā esat piekļuvis, izmantojot programmu. Lai dzēstu kešotos datus, lietotāji var izrakstīties vai veikt atkārtotu konfigurēšanu.Papildinformācija skatiet sadaļu “Kāda ir atšķiras izrakstīšanās un atkārtota konfigurēšana” tēmā Palīdzība un apmācība: izrakstīšanās vai Dynamics 365 planšetdatoriem pārkonfigurēšana

• Kešoto datu šifrēšana. Kešotie dati netiek šifrēti. Varat izmantot līdzekli BitLocker, lai šifrētu visu Windows 8 vai jaunākas versijas ierīces cietā diska saturu. Apple un Android ierīcēm ieteicams izmantot Windows Intune vai cita uzņēmuma nodrošinātu produktu, kas paredzēts cietā diska satura šifrēšanai mobilajā ierīcē.

Citi līdzekļi

Saglabāšana

Ieraksti tiek saglabāti programmā Dynamics 365 planšetdatoriem, ņemot vērā, kā organizācijas iestatījumā konfigurējāt automātisko saglabāšanu. Lai skatītu saglabāšanas iestatījumus, noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi > Administrēšana > Sistēmas iestatījumi > cilne Vispārīgi. Sadaļā Atlasīt noklusējuma saglabāšanas opciju veidlapām skatiet iestatījumus.

Ja automātiskā saglabāšana ir:

• iespējota organizācijai, veidlapu izmaiņas tiek saglabātas, kad lietotāji aizver veidlapas;

• atspējota organizācijai, lietotājiem ir jāizmanto komandjosla un jānoklikšķina uz vienuma Saglabāt, lai saglabātu veidlapā veiktās izmaiņas.

Attēli

Attēli, piemēram, kontaktpersonu fotoattēli, netiek glabāti pārlūkprogrammas kešatmiņā. Ja lietotāji programmu Dynamics 365 planšetdatoriem izmanto bezsaistē, attēli, iespējams, netiks rādīti.

Paziņojums par konfidencialitāti

Izmantojot Dynamics 365 planšetdatoriem un tālruņiem un programmu Project Finder produktam Project Finder risinājumam Microsoft Dynamics 365 (turpmāk tekstā “Programma”), lietotāji var piekļūt savai Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365 instancei savā planšetdatorā un tālrunī. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, Programma apstrādā un glabā noteiktu informāciju, piemēram, lietotāja akreditācijas datus un datus, ko lietotājs apstrādā risinājumā Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365. Programmu drīkst izmantot tikai tie Microsoft klientu lietotāji, kuri ir pilnvaroti Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365 lietotāji. Programma apstrādā lietotāja informāciju attiecīgā Microsoft klienta vārdā, un Microsoft drīkst izpaust Programmas apstrādāto informāciju pēc tās organizācijas norādījumiem, kura lietotājam nodrošina piekļuvi risinājumam Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365. Informāciju, ko lietotāji apstrādā Programmā, korporācija Microsoft neizmanto nekādam citam nolūkam.

Ja lietotāji izmanto šo Programmu, lai izveidotu savienojumu ar Microsoft Dynamics CRM (tiešsaistes versiju) vai Microsoft Dynamics 365 (tiešsaistes versija), tad, instalējot Programmu, lietotāji piekrīt tam, ka korporācijai Microsoft tiek nodots attiecīgās lietotāju organizācijas piešķirtais ID, lietotāja ID un ierīces ID, lai veidotu savienojumus starp vairākām ierīcēm vai uzlabotu risinājumu Microsoft Dynamics CRM (tiešsaistes versiju), Microsoft Dynamics 365 (tiešsaistes versija) vai Programmu.

Atrašanās vietas dati. Ja lietotāji pieprasa un iespējo Programmā pakalpojumus vai līdzekļus, kuru darbībai ir vajadzīgi atrašanās vietas dati, Programma var apkopot un izmantot precīzus datus par lietotāja atrašanās vietu. Precīzi atrašanās vietas dati var tikt iegūti no globālajām pozicionēšanas sistēmām (GPS), mobilo sakaru torņiem un Wi-Fi tīklājiem. Programma var nosūtīt atrašanās vietas datus uz risinājumu Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365. Programma var nosūtīt atrašanās vietas datus uz pakalpojumu Bing kartes un citiem trešo pušu karšu pakalpojumiem, piemēram, Google Maps un Apple Maps, kurus lietotājs savā tālrunī ir norādījis atrašanās vietas datu apstrādei Programmā. Lietotāji var atspējot pakalpojumus vai līdzekļus, kas izmanto atrašanās vietas datus, vai arī var atspējot Programmas piekļuvi lietotāja atrašanās vietas datiem, izslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu vai atspējojot Programmas piekļuvi atrašanās vietas pakalpojumam. To, kā lietotāji izmanto pakalpojumu Bing kartes, regulē pakalpojuma Bing kartes lietošanas nosacījumi lietotājam, kas ir pieejami vietnē https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, un Bing kartes paziņojums par konfidencialitāti, kas ir pieejams vietnē https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. To, kā lietotāji izmanto trešo pušu karšu pakalpojumus un kādu informāciju lietotāji tiem sniedz, regulē attiecīgo pakalpojumu lietošanas nosacījumi lietotājam un paziņojumi par konfidencialitāti. Lietotājiem ir rūpīgi jāpārskata šie citi lietošanas nosacījumi lietotājam un paziņojumi par konfidencialitāti.

Programmā var būt ietvertas saites uz citiem korporācijas Microsoft vai trešo pušu pakalpojumiem. Šo pakalpojumu konfidencialitātes un drošības prakse var atšķirties no Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365 prakses.  JA LIETOTĀJI IESNIEDZ DATUS CITOS KORPORĀCIJAS MICROSOFT VAI TREŠO PUŠU NODROŠINĀTAJOS PAKALPOJUMOS, ŠO DATU LIETOŠANA TIEK PĀRVALDĪTA, PIEMĒROJOT ATTIECĪGAJĀ PAKALPOJUMĀ IETVERTO PAZIŅOJUMU PAR KONFIDENCIALITĀTI. Lai novērstu pārpratumus — lietotāju Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365 līgumos vai attiecīgajā Microsoft Dynamics drošības kontroles centrā sniegtie nosacījumi neattiecas uz datiem, kas tiek kopīgoti ārpus risinājuma Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365. Korporācija Microsoft iesaka lietotājiem pārskatīt šos citus paziņojumus par konfidencialitāti.

Licencētiem Dynamics 365 (tiešsaistes versija) lietotājiem ar noteiktām drošības lomām (uzņēmuma vadītājs, pārdošanas vadītājs, pārdevējs, sistēmas administrators, sistēmas pielāgotājs un pārdošanas viceprezidents) automātiski tiek piešķirta atļauja piekļūt pakalpojumam, izmantojot Dynamics 365 planšetdatoriem, kā arī citus klientus.

Administrators (lietotāja drošības lomu vai entītiju līmenī) pilnībā kontrolē piekļuves iespēju un sankcionētas pieejas līmeni saistībā ar planšetdatora klientu. Pēc tam lietotāji var piekļūt Dynamics 365 (tiešsaistes versijai), izmantojot Dynamics 365 planšetdatoriem, un klientu dati tiks kešoti ierīcē, kurā darbojas attiecīgais klients.

Pamatojoties uz noteiktiem iestatījumiem lietotāja drošības un entītiju līmenī, no Dynamics 365 (tiešsaistes versijas) var eksportēt un lietotāja ierīcē kešot tādus klientu datu veidus kā ieraksta dati, ieraksta metadati, entītijas dati, entītijas metadati un biznesa loģika.

Skatiet arī

Nodrošināt un pārvaldīt Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem.
Ar programmu Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem saistīto problēmu novēršana un noderīga informācija par to
Palīdzība un apmācība: Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem instalēšana
Palīdzība un apmācība: CRM tālruņiem un planšetdatoriem lietošanas pamācība
Skatīties Microsoft Dynamics CRM videoklipus portālā YouTube

© 2017 Microsoft. Visas tiesības paturētas. Autortiesības