Cipta proses perniagaan konsisten untuk organisasi anda
Topik ini digunakan untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps topik ini, rujuk: Menggunakan logik perniagaan tersuai dengan peraturan perniagaan dan aliran dalam aplikasi berpandukan model
Menentukan dan melaksanakan proses-proses perniagaan yang konsisten adalah salah satu daripada sebab-sebab utama orang menggunakan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Proses yang konsisten membantu memastikan orang yang menggunakan sistem boleh fokus pada kerja mereka dan bukan pada mengingati untuk melakukan set langkah manual. Proses boleh mudah atau rumit dan boleh berubah dari semasa ke semasa.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) termasuk empat jenis proses, setiap satu direka untuk tujuan yang berbeza:
Aliran proses perniagaan
Aliran tugas mudah alih
Aliran kerja
Tindakan
Sama seperti proses, anda juga boleh menggunakan peraturan dan pengesyoran perniagaan. Untuk maklumat lanjut, lihat Mencipta peraturan perniagaan dan cadangan untuk menggunakan logik dalam borang
Masa untuk menggunakan aliran proses perniagaan
Gunakan aliran proses perniagaan apabila anda mahu kakitangan untuk bergerak melalui peringkat yang sama dan mengikut langkah yang sama untuk berinteraksi dengan pelanggan. Sebagai contoh, gunakan aliran proses perniagaan jika anda mahu semua orang mengendalikan permintaan khidmat pelanggan dengan cara yang sama, atau untuk meminta kakitangan mendapatkan kelulusan bagi invois sebelum menghantar pesanan.
Persekitaran anda termasuk beberapa aliran proses perniagaan sedia untuk digunakan bagi jualan, perkhidmatan dan tugas pemasaran biasa yang boleh anda gunakan dengan sedikit atau tiada perubahan yang diperlukan. Atau, anda boleh mencipta sendiri. Lihat topik berikut untuk maklumat lanjut tentang aliran proses perniagaan:
Bila perlu menggunakan aliran tugas mudah alih
Anda juga boleh mereka bentuk jenis aliran proses perniagaan dipanggil aliran tugas dalam Dynamics 365 for telefon atau Dynamics 365 for tablet berdasarkan tugas biasa yang pengguna anda lakukan. Sebagai contoh, jika mereka perlu sentiasa melakukan beberapa langkah susulan selepas mesyuarat klien, cipta satu aliran tugas. Apabila pengguna mengetik tugas baharu dalam aplikasi mudah alih mereka, ia akan membimbing mereka dari mula hingga akhir supaya mereka tidak lupa langkah penting. Untuk maklumat lanjut tentang aliran tugas, lihat topik berikut:
Bila perlu menggunakan aliran kerja
Menggunakan aliran kerja untuk mengautomasikan proses perniagaan di sebalik tabir. Aliran kerja pada lazimnya dimulakan dengan peristiwa sistem supaya pengguna tidak perlu mengetahui bahawa ia sedang berjalan. Aliran kerja yang beroperasi di latar belakang adalah "tidak segerak." Aliran kerja juga boleh dikonfigurasi untuk individu memulakannya secara manual. apabila anda mahu mengautomasikan tugas biasa, seperti menghantar secara automatik e-mel pengesahan kepada pengguna apabila pesanan dihantar. Aliran kerja yang beroperasi dalam masa nyata adalah "segerak." Untuk maklumat lanjut tentang aliran kerja, lihat Proses aliran kerja
Bila perlu menggunakan Tindakan
Gunakan Tindakan apabila anda mahu mengautomasikan siri perintah dalam sistem. Tindakan mengembangkan kosa kata yang tersedia untuk pembangun menerangkan proses perniagaan. Dengan kata kerja teras seperti Cipta, Kemas kini, Padam dan Tugaskan diberikan oleh sistem, Tindakan menggunakan kata kerja teras tersebut untuk mencipta kata kerja yang lebih ekspresif seperti Luluskan, Naikkan, Halakan, atau Jadualkan. Jika definisi proses perniagaan berubah, seseorang yang bukan pemaju boleh mengedit Tindakan supaya kod tidak perlu ditukar. Untuk maklumat lanjut tentang Tindakan, lihat Tindakan
Bila perlu menggunakan Power Automate
Gunakan Power Automate apabila anda perlu mencipta aliran kerja automatik yang melakukan tindakan antara persekitaran anda dengan apl atau perkhidmatan kegemaran anda, seperti Customer Engagement, Twitter, Dropbox, perkhidmatan Microsoft 365 Google dan SharePoint. Anda boleh mencetuskan aliran berdasarkan tindakan tertentu atau menggunakan dari dalam aplikasi anda. Maklumat lanjut: Penggunaan Power Automate untuk mengautomasikan proses merentas perkhidmatan
Ke manakah saya boleh pergi untuk mencipta proses?
Terdapat dua laluan untuk menavigasi ke proses:
Proses Tetapan>. dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), laluan ini adalah paling mudah untuk diakses dan membolehkan anda menggunakan pandangan yang ditakrifkan untuk entiti Proses, termasuk sebarang pandangan tersuai.
Dalam penjelajah penyelesaian. Proses komponen > . Laluan ini memberikan akses mudah apabila anda melakukan kerja penyesuaian lain dalam alat penyesuaian.
Aliran proses perniagaan individu juga boleh diedit menggunakan butang Edit Proses dalam bar arahan untuk borang di mana aliran proses perniagaan aktif.
Siapakah yang boleh mencipta proses?
Hanya orang dengan peranan keselamatan Pentadbir Sistem, Penyesuai Sistem atau CEO-Pengurus Perniagaan boleh mencipta proses yang diguna pakai kepada keseluruhan organisasi. Orang dengan peranan keselamatan lain boleh mencipta proses dengan tahap akses yang terhad. Sebagai contoh, orang yang mempunyai tahap akses Pengguna boleh mencipta aliran kerja untuk kegunaan mereka sendiri dengan rekod-rekod yang mereka miliki.
Jadual berikut menunjukkan tahap capaian proses-proses berdasarkan peranan keselamatan lazim.
| peranan keselamatan | Aras capaian |
|---|---|
| CEO-Pengurus Perniagaan | Organisasi |
| Pentadbir Sistem | Organisasi |
| Penyesuai Sistem | Organisasi |
| Naib Presiden Pemasaran | Induk: Unit Perniagaan Anak |
| Naib Presiden Jualan | Induk: Unit Perniagaan Anak |
| Pengurus Perkhidmatan | Unit Perniagaan |
| Pengurus Pemasaran | Unit Perniagaan |
| Pengurus Jualan | Unit Perniagaan |
| Pengurus Jadual | Unit Perniagaan |
| Wakil Khidmat Pelanggan | Pengguna |
| Profesional Pemasaran | User |
| Jurujual | User |
| Penjadual | User |
Nota
Walaupun orang mungkin boleh mencipta aliran proses perniagaan, aliran kerja masa nyata atau proses tindakan, mereka perlu mempunyai keistimewaan Aktifkan Aliran Proses Perniagaan atau Aktifkan Proses Masa Nyata untuk mengaktifkannya.
Lebih banyak tentang aliran kerja dan Tindakan
Proses boleh memeriksa syarat-syarat, menggunakan logik pencabangan dan melaksanakan tindakan. Mereka melaksanakan tindakan-tindakan ini dalam satu siri langkah-langkah. Jadual berikut menerangkan langkah yang tersedia dalam aliran kerja dan proses tindakan. Untuk lebih terperinci sila lihat topik-topik untuk setiap jenis proses.
| Langkah | Jenis proses | Perihalan |
|---|---|---|
| Peringkat | Aliran Kerja, Tindakan | Peringkat membuat aliran kerja logik yang mudah dibaca, dan terangkan logik aliran kerja. Walau bagaimanapun, tahap tidak menjejaskan logik atau kelakuan aliran kerja. Jika proses berperingkat-peringkat, semua langkah dalam proses mesti mengandungi peringkat. |
| Semak Syarat | Aliran Kerja, Tindakan | Kenyataan logik "if-condition<> then". Anda boleh menyemak nilai rekod yang mana aliran kerja sedang berjalan, sebarang rekod yang berpaut ke rekod itu dengan perhubungan N:1 atau sebarang rekod yang dicipta oleh langkah-langkah yang lebih awal. Berdasarkan nilai ini, anda boleh menentukan langkah tambahan apabila keadaannya true. |
| Cawangan Bersyarat | Aliran Kerja, Tindakan | Kenyataan logik "else-if-then", editor menggunakan teks "Jika tidak, jika <syarat> maka:" Pilih syarat semak yang telah anda takrifkan sebelum ini dan anda boleh menambah cawangan bersyarat untuk menentukan langkah tambahan apabila syarat cek kembali false. |
| Tindakan Lalai | Aliran Kerja, Tindakan | Kenyataan "lain" yang logik. editor menggunakan teks "Jika Tidak:" Pilih keadaan semak, cabang bersyarat, syarat menunggu atau cawangan menunggu selari yang sebelum ini anda tentukan dan anda boleh gunakan tindakan lalai untuk menentukan langkah-langkah bagi semua kes yang tidak sepadan dengan kriteria yang ditentukan dalam elemen syarat atau cabang. |
| Keadaan Tunggu | Aliran Kerja Latar Belakang Sahaja | Membolehkan aliran kerja latar belakang untuk menjedakannya sendiri sehingga kriteria yang ditentukan oleh syarat telah dipenuhi. Aliran kerja ini bermula semula secara automatik apabila kriteria dalam keadaan tunggu telah dipenuhi. |
| Cawangan Tunggu Selari | Aliran Kerja Latar Belakang Sahaja | Tentukan keadaan tunggu alternatif bagi aliran kerja latar belakang dengan satu set langkah-langkah tambahan sepadan yang dilakukan hanya apabila kriteria awal dipenuhi. Anda boleh menggunakan cawangan tunggu selari untuk mencipta had masa dalam logik aliran kerja anda. Mereka menghalang aliran kerja menunggu selama-lamanya sehingga kriteria yang ditentukan dalam keadaan menunggu telah dipenuhi. |
| Memperuntukkan Nilai | Tindakan | Tetapkan nilai kepada parameter boleh ubah atau output dalam proses. |
| Mencipta Rekod | Aliran Kerja, Tindakan | Cipta rekod baharu bagi entiti dan peruntukkan nilai kepada atribut. |
| Kemas Kini Rekod | Aliran Kerja, Tindakan | Anda boleh menugaskan rekod yang mana aliran kerja sedang berjalan, sebarang rekod yang berkaitan dengan rekod itu dengan perhubungan N:1 atau sebarang rekod yang dicipta oleh langkah-langkah yang lebih awal. |
| Tugaskan Rekod | Aliran Kerja, Tindakan | Anda boleh menukar rekod yang mana aliran kerja sedang berjalan, sebarang rekod yang berkaitan dengan rekod itu dengan perhubungan N:1 atau sebarang rekod yang dicipta oleh langkah-langkah yang lebih awal. |
| Hantar E-mel | Aliran Kerja, Tindakan | Menghantar e-mel. Anda boleh memilih untuk membuat mesej e-mel baru atau menggunakan template e-mel yang dikonfigurasi untuk entiti rekod yang alur kerja berjalan di mana-mana entiti yang N:1 hubungan dengan entiti, atau entiti dalam mana-mana rekod yang dicipta oleh langkah-langkah yang lebih awal. |
| Mulakan Aliran Kerja Anak | Aliran Kerja, Tindakan | Memulakan proses aliran kerja yang telah dikonfigurasikan sebagai aliran kerja anak. |
| Ubah Status | Aliran Kerja, Tindakan | Menukar status rekod yang mana proses sedang berjalan, sebarang rekod yang berkaitan dengan rekod itu dengan hubungan N:1 atau sebarang rekod yang dicipta oleh langkah-langkah yang lebih awal. |
| Hentikan Aliran Kerja | Aliran Kerja, Tindakan | Hentikan aliran kerja atau tindakan semasa. Anda boleh mengesetkan status sama ada Berjaya atau Dibatalkan dan menentukan mesej status. |
| Langkah Tersuai | Aliran Kerja, Tindakan | Menyediakan sambungan kepada elemen logik yang tersedia secara lalai. Langkah boleh termasuk syarat, tindakan, langkah yang lain, atau kombinasi elemen ini. Pemaju boleh mencipta langkah-langkah aliran kerja tersuai. Secara lalai, tiada langkah tersuai yang tersedia. |
Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pembangun, lihat topik Panduan Pembangun Mengautomasikan proses perniagaan anda dalam aplikasi Customer Engagement.
Lihat juga
Gambaran keseluruhan aliran proses perniagaan
Buat aliran proses perniagaan
Buat aliran tugas mudah alih
Proses aliran kerja
Tindakan