Anggarkan baris kontrak projek
Digunakan untuk: Penggunaan Lite - berurusan dengan invois proforma
Dalam Dynamics 365 Project Operations, talian kontrak projek mempunyai butiran yang membantu menganggarkan kos dan potensi pendapatan kerja yang terlibat untuk menyampaikan talian kontrak.
Untuk menganggarkan garis kontrak projek, pergi ke tab Butiran Talian Kontrak pada Talian Kontrak berasaskan projek. Terdapat dua cara untuk mencipta anggaran pada baris kontrak berdasarkan projek:
- Cipta anggaran secara langsung pada baris kontrak dengan menambah butiran baris kontrak secara manual.
- Cipta projek dan pelan projek dan kemudian kaitkan projek dan tugas kepada baris kontrak projek. Ini membolehkan proses yang anda boleh mengimport anggaran pelan projek ke baris kontrak berdasarkan komponen yang disertakan dalam baris kontrak.
Cipta anggaran secara langsung pada baris kontrak berdasarkan projek
Untuk mencipta anggaran secara langsung pada baris kontrak projek, ikuti langkah berikut:
- Pergi ke baris kontrak dan pilih tab Butiran Talian Kontrak. Baris yang anda cipta pada tab ini diringkaskan dan dipaparkan sebagai Nilai Kontrak untuk Talian Kontrak ini.
- Dalam subgrid Butiran Talian Kontrak, pilih Butiran Talian Kontrak Baru. Gelangsar cipta pantas dibuka. Medan berikut tersedia pada halaman Butiran Talian Kontrak.
| Medan | Lokasi | Penerangan | Kesan hiliran |
|---|---|---|---|
| Penerangan | Cipta Cepat | Perihalan mengenai anggaran tertentu. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Kelas Transaksi | Cipta Cepat | Ini adalah senarai kelas transaksi yang termasuk pada tab Umum garis kontrak berasaskan projek. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Pilih Produk | Cipta pantas | Digunakan apabila kelas transaksi adalah Bahan. Anda boleh menentukan sama ada baris anggaran ini adalah untuk produk Sedia Ada (katalog) atau produk Tulis dalam . | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Produk | Cipta pantas | ID produk daripada katalog produk. Medan ini hanya didayakan apabila anda memilih Produk sedia ada dalam medan Pilih Produk . ID digunakan untuk mendapatkan kembali harga jualan daripada senarai harga projek pada kontrak. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Produk WriteIn | Cipta pantas | Medan teks untuk memasukkan nama produk. Medan ini hanya didayakan apabila anda memilih Tulis Dalam dalam Pilih Produk medan . | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Peranan | Cipta Cepat | Peranan orang yang melaksanakan kerja ini atau menanggung perbelanjaan ini. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Kategori | Cipta Cepat | Kategori bagi kerja atau perbelanjaan. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Tarikh Mula | Cipta Cepat | Tarikh mula kerja. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Tarikh Tamat | Cipta Cepat | Tarikh akhir kerja. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Resourcing Unit | Cipta Cepat | Unit penyumberan yang menanggung kos ini dan menyediakan sumber untuk mengusahakannya. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik dan digunakan dalam pengambilan semula harga kos. |
| Jadual unit | Cipta pantas | Kumpulan unit kerja, produk atau perbelanjaan. Unit yang tergolong dalam jadual seunit atau kumpulan unit. Sebagai contoh, batu dan kilometer (km) adalah unit yang tergolong dalam sekumpulan unit yang menggambarkan jarak. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Unit | Cipta Cepat | Unit kerja, produk atau perbelanjaan. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Kuantiti | Cipta Cepat | Kuantiti kerja, produk atau perbelanjaan. | Nilai ini lalai kepada butiran baris kontrak yang berkaitan untuk kos yang dicipta secara automatik. |
| Harga seunit | Cipta Cepat | Kadar bil peranan yang melaksanakan kerja, harga unit produk atau harga jualan kategori produk atau perbelanjaan. Medan ini lalai untuk Masa berdasarkan gabungan nilai dimensi harga pada garis harga peranan senarai harga projek yang berkuat kuasa untuk tarikh mula. Untuk Perbelanjaan, lalai medan ini adalah daripada persediaan harga untuk kategori transaksi dalam senarai harga projek yang berkuat kuasa untuk tarikh mula. Jika kaedah penetapan harga untuk kategori transaksi bukan harga seunit, tiada lalai dan medan ini dibiarkan kosong. Bagi produk, lalai medan ini adalah berdasarkan baris item senarai harga dalam senarai harga projek yang berkuat kuasa untuk tarikh mula. | Kadar kos peranan yang melaksanakan kerja, atau kos setiap unit kategori perbelanjaan atau kos unit produk. Medan ini lalai untuk Masa berdasarkan gabungan nilai dimensi harga pada garis harga peranan senarai harga kos yang dilampirkan pada unit kontrak berkuat kuasa untuk tarikh mula. Untuk perbelanjaan, lalai medan ini berdasarkan pada garis harga kategori senarai harga kos yang dilampirkan pada unit kontrak yang berkuat kuasa pada tarikh mula. Jika kaedah penetapan harga untuk kategori transaksi bukan harga seunit, tiada lalai dan medan ini dibiarkan kosong. Bagi produk, lalai medan ini adalah berdasarkan baris item senarai harga bagi senarai harga kos yang dilampirkan pada unit kontrak yang berkuat kuasa untuk tarikh mula. |
| Anggaran Cukai | Cipta Cepat | Cukai yang dianggarkan untuk kerja atau perbelanjaan ini. | Cukai yang dianggarkan untuk kerja atau perbelanjaan ini. |
| Jumlah | Cipta Cepat | Anda boleh menambah nilai dalam medan ini jika medan Kuantiti dan Harga dibiarkan kosong. Jika Kuantiti dan Harga diisi, medan Amaun dibaca sahaja dan dikira sebagai (Kuantiti * Harga unit) + Cukai. |
Kemas kini harga untuk butiran baris kontrak
Jika anda mengubah harga pada senarai harga projek yang dilampirkan kepada kontrak atau senarai harga kos unit kontrak, anda boleh menyegarkan semula harga pada butiran baris kontrak individu untuk menggambarkan perubahan tersebut. Pada halaman Kontrak , pilih Pengiraan semula. Amaran kelihatan untuk memaklumkan kepada anda bahawa harga untuk semua baris kontrak pada kontrak ini telah ditetapkan semula. Pilih Ya untuk menyegarkan semula harga untuk kedua-dua jualan dan butiran talian kontrak kos.
Mengakses butiran baris kontrak untuk kos
Pada tab Butiran Baris Kontrak, pilih baris dalam grid untuk memaparkan tindakan pada bar alat subgrid. Tindakan pertama pada bar alat subgrid ialah Butiran Kos Terbuka. Untuk melihat kadar kos dan jumlah yang berkaitan untuk butiran baris kontrak ini, pilih Butiran Kos Terbuka.
Nota
Mengubah syarikat resourcing, unit resourcing, kuantiti, tarikh, peranan, atau nilai kategori pada perincian garis kontrak untuk Kos juga mengubah nilai yang sepadan pada perincian garis kontrak untuk Jualan .
Mata wang dengan butiran baris kontrak untuk kos dan jualan
Butiran baris kontrak untuk Jualan menetapkan mata wang lalai daripada senarai harga projek yang berkuat kuasa untuk tarikh mula butiran baris kontrak.
Butiran garis kontrak untuk Kos menetapkan mata wang lalai dari senarai harga unit kontrak kontrak yang berkuat kuasa untuk tarikh permulaan butiran garis kontrak untuk Kos .
Pengiraan keuntungan menukar jumlah untuk butiran garis kontrak untuk Kos dan Jualan ke dalam mata wang asas alam sekitar untuk melaporkan keseluruhan margin sebenar dan anggaran pada kontrak.
Nota
Ralat pembundaran mata wang dan margin yang ditukar boleh berlaku kerana kurangnya kadar pertukaran berkesan tarikh. Gunakan pengiraan ini hanya pada kontrak projek kerana ini ialah anggaran dan bukan untuk statutori aktual atau pelaporan lain yang memerlukan ketepatan pembundaran dan kesedaran yang lebih tinggi tentang penguatkuasaan tarikh untuk kadar pertukaran.