Cipta jadual invois pada baris kontrak projek
Digunakan untuk: Penggunaan Lite - berurusan dengan invois proforma
Anda boleh melampirkan jadual invois tentang baris kontrak berasaskan projek. Invois hanya dibenarkan selepas kontrak itu dimenangi untuk mencipta kontrak Projek. Jadual invois membenarkan draf invois untuk baris kontrak berasaskan projek dicipta secara automatik. Jika anda merancang untuk sentiasa mencipta invois secara manual, anda boleh melangkau penciptaan jadual invois pada baris kontrak berasaskan projek atau baris kontrak.
Cipta jadual invois masa dan bahan untuk baris kontrak berasaskan projek
Apabila baris kontrak berasaskan projek mempunyai kaedah pengebilan masa dan bahan, anda boleh membuat jadual invois berdasarkan tarikh. Untuk menjana jadual invois berdasarkan tarikh secara automatik, lengkapkan langkah berikut.
Pergi ke Kekerapan>Invois Tetapan untuk menyediakan kekerapan invois.
Buka kontrak projek dan pada tab Ringkasan , tetapkan tarikh penghantaran yang diminta.
Buka baris kontrak masa dan bahan yang anda mahu cipta jadual invois berdasarkan tarikh.
Pada tab Jadual Invois, pilih tarikh mula pengebilan dan kekerapan invois.
Pada subgrid, pilih Jana Jadual Invois.
Sistem menjana jadual invois dengan maklumat medan berikut:
- Tarikh Tayangan Invois ditetapkan kepada tarikh berdasarkan kekerapan invois.
- Tarikh Tamat Transaksi ditetapkan kepada hari sebelum Tarikh Jalanan Invois.
- Jalankan Status disetkan secara automatik kepada Tidak Jalankan. Apabila kerja penciptaan invois automatik dijalankan untuk Tarikh Tamat Invois tertentu, medan ini dikemas kini untuk Jalankan Berjaya atau Jalankan Gagal.
Cipta jadual invois harga tetap untuk baris kontrak berasaskan projek
Apabila baris kontrak berasaskan projek mempunyai kaedah pengebilan harga tetap, anda boleh membuat jadual invois berdasarkan pencapaian. Lengkapkan langkah berikut untuk menjana jadual invois berasaskan pencapaian secara automatik untuk set tetap pencapaian yang diagihkan sama rata untuk tempoh kalendar. Langkah-langkah berikut boleh digunakan untuk Nilai Jenis Jadual Invois bagi Kemajuan - berdasarkan dan Pencapaian Selesai.
Pergi ke Kekerapan>Invois Tetapan untuk menyediakan kekerapan invois.
Buka kontrak projek dan pada tab Ringkasan , tetapkan tarikh penghantaran yang diminta.
Buka baris kontrak harga tetap yang anda perlu membuat jadual pencapaian.
Pada tab Jadual Invois (Pencapaian Pengebilan), pilih tarikh mula pengebilan dan kekerapan invois.
Pada subgrid, pilih Menjana Pencapaian Berkala.
Sistem menjana jadual invois dengan maklumat pencapaian berikut.
- Nama Penting ditetapkan kepada tarikh yang ditentukan berdasarkan kekerapan invois.
- Tarikh Penting ditetapkan kepada tarikh yang ditentukan berdasarkan kekerapan invois.
- Amaun Pencapaian dikira dengan membahagikan jumlah kontrak pada garis kontrak berasaskan projek dengan bilangan peristiwa penting seperti yang ditentukan oleh kekerapan, permulaan pengebilan, dan tarikh penghantaran yang diminta.
- Jika garis kontrak mempunyai nilai dalam medan Amaun Cukai Anggaran, bidang ini juga dibahagikan kepada setiap peristiwa penting secara sama rata apabila menjana pencapaian berkala.
Pencapaian pengebilan haruslah sama dengan nilai kontrak baris kontrak berasaskan projek. Jika ia tidak sama, ralat berlaku. Anda boleh membetulkan ralat tersebut dengan mengesahkan bahawa kontrak telah mencapai jumlah nilai kontrak baris dengan sama ada mencipta, mengedit atau memadamkan pencapaian. Selepas perubahan dibuat, segar semula halaman.
Cipta pencapaian secara manual
Pencapaian harga tetap boleh dijana secara manual apabila ia tidak berpecah secara berkala. Untuk mencipta pencapaian secara manual, lengkapkan langkah berikut.
- Buka baris kontrak harga tetap yang anda mahu membuat pencapaian.
- Pada tab Jadual Invois, pada subgrid, pilih + Cipta peristiwa penting baris Kontrak baharu.
- Pada borang Penciptaan Peristiwa Penting, masukkan maklumat yang diperlukan berdasarkan jadual berikut.
| Medan | Lokasi | Penerangan | Kesan hiliran |
|---|---|---|---|
| Nama Pencapaian | Cipta Cepat | Medan teks untuk nama pencapaian. | Medan ini disertakan pada pencapaian baris kontrak projek dan invois. |
| Tugas Projek | Cipta Cepat | Jika pencapaian tersebut terikat dengan tugas projek, gunakan rujukan ini untuk menambah logik tersuai dan menetapkan status pencapaian berdasarkan status tugas. | Tidak ada kesan hiliran rujukan ini kepada tugas. |
| Tarikh Pencapaian Penting | Cipta Cepat | Tarikh yang mana proses penciptaan invois automatik sepatutnya mencari status pencapaian ini untuk dipertimbangkan sebagai invois. | Medan ini disertakan pada pencapaian baris kontrak projek dan invois. |
| Status Invois | Cipta Cepat | Apabila peristiwa penting dicipta, status ini sentiasa ditetapkan kepada Tidak bersedia untuk invois atau Tidak bermula. | Medan ini disertakan pada pencapaian baris kontrak projek dan invois. |
| Amaun Baris | Cipta Cepat | Jumlah atau nilai peristiwa penting yang diinvois kepada pelanggan. | Medan ini disertakan pada pencapaian baris kontrak projek dan invois. |
| Cukai | Cipta Cepat | Jumlah cukai yang dikenakan ke atas pencapaian tersebut. | Medan ini disertakan pada pencapaian baris kontrak projek dan invois. |
- Pilih Simpan dan Tutup.