Urus berbilang pelanggan pada sebut harga projek
Digunakan untuk: Penggunaan Lite - berurusan dengan invois proforma
Sebut harga projek menyokong senario bagi cadangan melibatkan berbilang pelanggan yang akan membiayai urusan itu. Tab Ringkasan Sebut Harga mempunyai medan Potensi pelanggan yang mengenal pasti pelanggan utama tawaran. Pelanggan lain untuk tawaran boleh disediakan pada tab Pelanggan sebut harga projek.
Semua pelanggan sebut harga pada tab Pelanggan sebut harga projek lalai sebagai pelanggan baris sebut harga pada mana-mana baris sebut harga berasaskan projek baru yang dibuat untuk sebut harga. Sebarang baris sebut harga berasaskan projek sedia ada tidak akan mewarisi rekod pelanggan sebut harga baharu yang dicipta selepasnya.
Baris sebut harga berasaskan produk secara automatik dikaitkan dengan pelanggan utama yang juga pelanggan dalam medan Potensi Pelanggan pada tab Ringkasan sebut harga.
Pelanggan sebut harga dan pelanggan baris sebut harga boleh ditambah, dikemas kini atau dipadam pada bila-bila masa sebelum sebut harga dimenangi.
Konsep pelanggan utama
Pelanggan yang disenaraikan pada tab ringkasan projek sebut harga sebagai pelanggan berpotensi adalah pelanggan utama sebut harga. Apabila anda cuba memadam pelanggan utama daripada senarai pelanggan pada sebut harga, anda akan melihat ralat yang rekod pelanggan utama pada sebut harga tidak boleh dipadamkan.
Pelanggan utama tidak boleh dikemas kini daripada senarai pelanggan pada sebut harga. Walau bagaimanapun, anda boleh mempengaruhi pelanggan utama dengan menukar pelanggan berpotensi pada tab Ringkasan sebut harga. Apabila medan ini dikemas kini pada Ringkasan Sebut Harga, pelanggan berpotensi yang baru dipilih ditambah sebagai pelanggan sebut harga baru dengan set bendera Utama . Pelanggan berpotensi lama masih akan menjadi pelanggan pada sebut harga.
Cipta, Kemas kini atau Padam rekod pelanggan baris sebut harga
Pelanggan sebut harga boleh dicipta, dikemas kini atau dipadamkan daripada tab Sebut Harga pelanggan pada halaman Sebut Harga . Medan yang disenaraikan dalam jadual berikut adalah pada rekod pelanggan sebut harga bagi sebut harga projek.
| Medan | Location | Penerangan | Kesan hiliran |
|---|---|---|---|
| Akaun | Grid boleh diedit pada tab Pelanggan Sebut Harga dan borang Main dan Quick Create untuk pelanggan sebut harga. | Senaraikan semua akaun aktif. Medan ini dikunci selepas rekod dicipta. Jika anda mahu mengemaskinikannya, padam rekod dan ciptanya semula. Jika anda telah merekodkan apa-apa aktual, atau jika rekod pelanggan sebut harga ialah pelanggan utama, anda tidak akan dibenarkan untuk memadamkan rekod tersebut. | Pelanggan sebut harga disalin sebagai pelanggan baris sebut harga apabila baris sebut harga dicipta. Pelanggan sebut harga juga disalin ke pelanggan kontrak projek apabila sebut harga dimenangi. |
| Peratusan Pecahan Pengebilan | Grid boleh diedit pada tab Pelanggan Sebut Harga dan borang Main dan Quick Create untuk pelanggan sebut harga. | Mewakili peratusan bagi setiap transaksi jualan tidak dibilkan yang akan diatribut ke pelanggan sebut harga ini. | Disalin ke baris sebut harga baharu dan kepada pelanggan kontrak projek. |
| Bil kepada Nama Kenalan | Grid boleh diedit pada tab Pelanggan Sebut Harga dan borang Main dan Quick Create untuk pelanggan sebut harga. | Ini ialah medan teks dan hendaklah digunakan bagi mengenal pasti orang hubungan Invois untuk pelanggan ini. Ini telah dilalaikan daripada rekod akaun yang berkaitan | Disalin ke pelanggan kontrak projek apabila Sebut Harga dimenangi dan seterusnya ke medan nama Bil kepada Kontrak yang dijana untuk pelanggan ini. |
| Bil Kepada Nama | Grid boleh diedit pada tab Pelanggan Sebut Harga dan borang Main dan Quick Create untuk pelanggan sebut harga. | Medan teks ini hendaklah digunakan bagi mengenal pasti orang hubungan invois untuk pelanggan ini. | Disalin kepada pelanggan kontrak projek apabila sebut harga dimenangi dan seterusnya ke medan Bil kepada Nama Kontrak pada invois yang dijana untuk pelanggan ini. |
| Terma Pembayaran | Grid boleh diedit pada tab Pelanggan Sebut Harga dan borang Main dan Quick Create untuk pelanggan sebut harga. | Ini adalah set pilihan dengan nilai yang lalai daripada rekod akaun yang berkaitan. | Disalin kepada pelanggan kontrak projek apabila sebut harga dimenangi dan seterusnya, ke medan Bil kepada Nama Kontrak pada invois yang dijana untuk pelanggan ini, |
| Adakah Pembundaran | Grid boleh diedit pada tab Pelanggan Sebut Harga dan borang Main dan Quick Create untuk pelanggan sebut harga. | Menunjukkan jika pelanggan ini adalah pelanggan pembundaran lalai untuk urusan ini. | Disalin ke pelanggan kontrak projek apabila sebut harga dimenangi. |
| Had yang tidak boleh melebihi | Grid boleh diedit pada tab Pelanggan Sebut Harga dan borang Main dan Quick Create untuk pelanggan sebut harga. | Menunjukkan jika terdapat had atau atas yang dirunding ke jumlah keseluruhan yang akan diinvois kepada pelanggan ini untuk perikatan ini | Disalin ke pelanggan kontrak projek apabila sebut harga dimenangi. |
Mengedit peratusan pecahan pengebilan
Anda boleh edit peratusan pecahan pengebilan menggunakan pengalaman edit grid dalam baris. Apabila peratusan pecahan pengebilan tidak berjumlah 100%, ralat akan berlaku. Selepas anda mengemas kini peratusan pecahan pengebilan, segar semula halaman untuk mengalih keluar ralat.
Anda juga boleh cuba memilih Agihan Sama Rata pada subgrid pelanggan sebut harga. Tindakan ini memperuntukkan pecahan pengebilan ke semua pelanggan sebut harga. Jika terdapat faktor pembundaran yang akan ditambah ke pelanggan pembundaran. Salah satu pelanggan sebut harga sentiasa ditag sebagai pelanggan pembundaran. Ini bermakna rekod pelanggan sebut harga mempunyai bendera Pembundaran ditetapkan kepada Ya. Kebiasaannya ini adalah pelanggan utama sebut harga tetapi yang boleh ditukar.