Konfigurasi kategori projek

Digunakan untuk: Operasi Projek untuk senario berasaskan sumber/bukan stok

Operasi Projek menawarkan keupayaan yang kukuh untuk mengkategorikan perolehan dan perbelanjaan projek. Kategori ini menyediakan keupayaan untuk melaporkan dan menganalisis transaksi projek dan memandu ke lejar umum.

Gambarajah berikut menunjukkan korelasi antara kategori transaksi, kategori dikongsi dan kategori projek.

Kategori transaksi ialah kumpulan asas untuk transaksi projek. Dalam kumpulan tersebut, terdapat beberapa set kategori dikongsi yang boleh dikongsi merentasi aplikasi dan modul. Lebih lagi ke khusus, kategori projek ialah peringkat paling banyak butiran kategori. Kategori projek khusus untuk entiti, modul dan aplikasi sah.

Kategori transaksi

Kategori transaksi mewakili kumpulan asas untuk transaksi projek dan bukan khusus syarikat atau transaksi jenis. Sebagai contoh, Contoso Robotics menggunakan kategori Reka bentuk, Perjalanan, Pemasangan dan Transaksi Perkhidmatan kepada transaksi Projek kumpulan.

Kategori transaksi ditakrifkan dalam modul Operasi Projek.

1. Pergi ke Kategori>Transaksi Tetapan untuk membuka borang.
2. Cipta kategori transaksi baru sama ada dengan memilih Baru atau dengan memilihImport daripada Excel.

Kategori dikongsi

Dynamics 365 menggunakan konsep kategori dikongsi untuk mengkategorikan perbelanjaan dalam aplikasi yang berbeza, seperti Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain dan Dynamics 365 Project Operations. Bagi setiap kategori transaksi yang dicipta, Operasi Projek secara automatik mencipta empat kategori dikongsi yang berkaitan: Jam, Perbelanjaan, Yuran dan Item. Anda boleh menyemak dan melaraskan kategori yang dikongsi dengan pergi ke Kategori Dikongsi Kategori Persediaan>>Pengurusan Projek dan perakaunan>.

Kategori produk

Kategori projek mewakili paling banyak butiran konfigurasi kategori dan mesti dikonfigurasikan secara berasingan dan untuk setiap syarikat, oleh Akauntan projek.

1. Pergi ke Kategori Pengurusan Projek dan Perakaunan Kategori Persediaan>Kategori>>.
2. Pilih Baharu.
3. Pilih ID Kategori bagi kategori Dikongsi yang anda cipta dalam seksyen sebelumnya. Operasi Projek membenarkan hanya menggunakan kategori dikongsi yang berkaitan dengan kategori transaksi.
4. Pilih kumpulan kategori.

Kumpulan kategori

Kumpulan kategori digunakan untuk berkongsi sifat, terutamanya menyiarkan profil, antara kategori Projek yang berkaitan. Mesti ada sekurang-kurangnya satu kumpulan kategori untuk setiap jenis transaksi dan setiap kategori projek ditugaskan satu kumpulan.

Spesifikasi dalam Operasi Projek ditakrifkan oleh peraturan profil kos projek dan hasil, kategori projek dan kumpulan kategori. Anda boleh menyediakan kumpulan kategori dengan pergi ke Kumpulan> Kategori>Persediaan>Pengurusan Projek dan perakaunan.