Anggaran projek dan jualan
Penting
Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk maklumat lanjut, lihat Peralihan Automasi Perkhidmatan Projek.
Digunakan pada aplikasi Project Service versi 3.x
Semasa proses jualan, anda boleh mencipta anggaran jualan dengan memautkan projek kepada sebut harga jualan. Dengan cara ini, anggaran berketentuan boleh berlaku semasa proses jualan, untuk mengambil kesempatan penjadualan projek dan keupayaan anggaran. Jika jualan berjaya, jadual yang digunakan untuk tujuan anggaran jualan boleh digunakan sebagai asas untuk penghalusan lanjut pelan projek.
Memautkan projek kepada baris sebut harga
Apabila anda mencipta baris sebut harga berasaskan projek, anda boleh mencipta projek baru atau mengaitkan projek sedia ada pn halaman Quote Line .
Apabila anda mencipta projek baharu daripada butiran baris sebut harga, anda boleh mengambil kesempatan daripada templat projek. Templat projek ialah projek model yang mewakili rancangan projek standard dan anggaran kewangan yang biasa dalam sesebuah organisasi. Ia juga boleh mewakili salinan rancangan projek dan anggaran dari projek yang lepas.
Apabila anda mencipta projek daripada sebut harga, projek secara automatik dikaitkan dengan baris sebut harga tersebut.
Komponen anggaran dalam projek
Jadual membolehkan anda membahagikan kerja ke dalam tugas, mengekalkan hierarki tugas, menentukan sumber yang diperlukan untuk melengkapkan tugas dan menugaskan anggaran usaha yang diperlukan untuk melengkapkan tugas.
Anda boleh mentakrifkan usaha kerja dan menjadualkan anggaran menggunakan medan pada tab Jadual halaman Projek . Oleh sebab senarai harga dikaitkan dengan projek, anggaran kewangan dikira dengan menggunakan harga kos dan jualan yang ditentukan dalam senarai harga.
Mengimport anggaran daripada projek ke dalam sebut harga
Selepas anda mentakrifkan anggaran projek, anda boleh mengimportnya ke dalam baris sebut harga. Pada halaman Butiran Baris Sebut Harga, pilih Import daripada anggaran pada reben untuk meringkaskan anggaran projek mengikut jenis transaksi, peranan atau aras tugas.