Anggaran projek dan jualan

Digunakan pada aplikasi Project Service versi 3.x

Semasa proses jualan, anda boleh mencipta anggaran jualan dengan memautkan projek kepada sebut harga jualan. Dengan cara ini, anggaran berketentuan boleh berlaku semasa proses jualan, untuk mengambil kesempatan penjadualan projek dan keupayaan anggaran. Jika jualan berjaya, jadual yang digunakan untuk tujuan anggaran jualan boleh digunakan sebagai asas untuk penghalusan lanjut pelan projek.

Memautkan projek kepada baris sebut harga

Apabila anda mencipta baris sebut harga berdasarkan projek, anda boleh mencipta projek baharu atau mengaitkan projek sedia ada pada halaman Baris Sebut Harga.

Borang Baris Sebut Harga

Apabila anda mencipta projek baharu daripada butiran baris sebut harga, anda boleh mengambil kesempatan daripada templat projek. Templat projek ialah projek model yang mewakili rancangan projek standard dan anggaran kewangan yang biasa dalam sesebuah organisasi. Ia juga boleh mewakili salinan rancangan projek dan anggaran dari projek yang lepas.

Butiran baris sebut harga

Apabila anda mencipta projek daripada sebut harga, projek secara automatik dikaitkan dengan baris sebut harga tersebut.

Komponen anggaran dalam projek

Jadual membolehkan anda membahagikan kerja ke dalam tugas, mengekalkan hierarki tugas, menentukan sumber yang diperlukan untuk melengkapkan tugas dan menugaskan anggaran usaha yang diperlukan untuk melengkapkan tugas.

Anda boleh mentakrifkan usaha kerja dan menjadualkan anggaran dengan menggunakan medan pada tab Jadual halaman Projek. Oleh sebab senarai harga dikaitkan dengan projek, anggaran kewangan dikira dengan menggunakan harga kos dan jualan yang ditentukan dalam senarai harga.

Mengimport anggaran daripada projek ke dalam sebut harga

Selepas anda mentakrifkan anggaran projek, anda boleh mengimportnya ke dalam baris sebut harga. Pada halaman Butiran Baris Sebut Harga, pilih Import daripada anggaran pada reben untuk merumuskan anggaran projek mengikut jenis transaksi, peranan atau peringkat tugas.