Mengkonfigurasikan seting lanjutan untuk ramalan

Gunakan langkah Lanjutan konfigurasi ramalan untuk menyesuaikan ramalan. Anda boleh mendayakan ciri, seperti pemilihan berbilang mata wang dan pandangan Kanban. Anda juga boleh mengubah pengepala lajur dan menyesuaikan grid rekod dasar menggunakan javascript.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir sistem atau Pengurus Ramalan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Sembunyikan baris induk secara automatik

Dalam ramalan, setiap baris induk dalam entiti hierarki mempunyai baris penyumbang tersendiri. Baris ini menunjukkan lajur ringkas individuibu bapa, seperti kuota dan sumbangan pendapatan. Baris penyumbang khusus ini ditunjukkan sama ada ia mengandungi sebarang nilai untuk disumbangkan atau tidak.

Anda mungkin tidak mahu melihat baris induk bernilai sifar pendua. Untuk menyembunyikannya, hidupkan Autosembunyikan baris induk.

Sebagai contoh, Grace Mbele, pengurus jualan, telah mencipta ramalan berdasarkan hierarki Pengguna . Semasa membuka ramalan, Grace melihat dua baris masing-masing untuk petunjuk jualan, Jeremy Johnson dan Jason Smith. Baris pertama ialah ibu bapa. Yang kedua ialah baris penyumbang.

Selepas menghidupkan baris induk Auto-hide, Grace masih melihat baris induk yang digulung untuk Jeremy dan Jason, tetapi bukan baris nilai sifar pendua.

Penting

Baris induk tidak akan disembunyikan jika ia mempunyai rekod atau nilai dasar dalam lajur ringkas.

Hidupkan pemilihan berbilang mata wang

Bagi pasukan jualan global, melihat nilai hasil ramalan dalam mata wang asas organisasi mungkin mengelirukan bagi pengguna yang biasa bekerja dalam mata wang tempatan mereka. Hidupkan Pemilihan berbilang mata wang untuk menukar data hasil ramalan kepada mana-mana mata wang yang tersedia dalam sistem. Penukaran berlaku dalam masa nyata, berdasarkan kadar pertukaran terkini yang ditentukan oleh organisasi anda.

Sebagai contoh, organisasi anda mempunyai pasukan jualan di Amerika Syarikat, Kanada dan Eropah. Dolar AS ditetapkan sebagai mata wang asas untuk organisasi anda. Dolar Kanada dan euro juga boleh didapati dalam sistem. Anda mencipta ramalan dengan pemilihan berbilang mata wang dihidupkan. Ketiga-tiga pasukan jualan pada mulanya melihat nilai hasil ramalan yang dipaparkan dalam dolar AS. Pasukan jualan di Kanada dan Eropah boleh memaparkan pendapatan dalam mata wang tempatan mereka. Apa-apa pelarasan manual yang dibuat pada grid ramalan akan menggunakan mata wang yang dipilih.

Mengesetkan Kanban sebagai pandangan lalai untuk rekod dasar (pratonton)

[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]

Penting

• Ini adalah ciri pratonton.
• Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan kefungsian mungkin terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk kepada terma penggunaan tambahan, dan boleh didapati sebelum siaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.

Rekod dasar ramalan boleh dipaparkan dalam pandangan jadual atau pandangan Kanban (swimlane). Pandangan jadual ialah lalai. Untuk mengubahnya, hidupkan Tetapkan kanban sebagai lalai.

Pemilihan terbaru pengguna mengatasi lalai untuk pengguna tersebut. Contohnya, pandangan lalai untuk rekod dasar ramalan ialah Kanban dan pengguna bertukar kepada pandangan jadual. Rekod dasar terbuka dalam pandangan jadual pada kali berikut pengguna melihat ramalan.

Lihat faktor ramalan

Ramalan ramalan menarik banyak faktor untuk mencipta ramalan. Anda boleh menganalisis faktor-faktor ini untuk menemui cerapan baharu tentang data anda dan memahami bagaimana ia mempengaruhi ramalan.

Anda perlu menghidupkan Dayakan faktor ramalan dalam seting lanjutan ramalan anda terlebih dahulu. Untuk melihat butiran ramalan, termasuk faktor teratas yang mempengaruhinya, pilih nilai ramalan dalam lajur ramalan.

Nota

Ramalan premium mesti dihidupkan untuk paparan butiran ramalan berfungsi. Untuk maklumat lanjut, lihat Perihal ramalan premium.

Pilih atribut lalai untuk mengumpulkan rekod dasar (pratonton)

Daripada kumpulan Lalai mengikut atribut untuk rekod dasar (Pratonton), pilih atribut untuk mengumpulkan rekod dasar secara lalai. Pengguna boleh memilih atribut kumpulan yang berbeza. Pilihan mereka mengatasi lalai pada kali seterusnya mereka melihat ramalan.

Tangkapan skrin berikut menggambarkan cara memilih atribut akan mengumpulkan rekod dasar secara lalai:

Nota

Perkumpulan hanya tersedia dalam pandangan jadual. Jika anda ingin mengumpulkan rekod dasar, anda perlu mematikan Tetapkan kanban sebagai lalai. Jika anda memilih kedua-dua pandangan Kanban dan perkumpulan, maka pandangan lalai disetkan kepada Kanban dan kumpulan muncul hanya apabila pengguna bertukar kepada pandangan jadual.

Pilih pandangan lalai untuk rekod dasar (pratonton)

Jika anda ingin rekod dasar dibuka dalam pandangan tertentu (seperti Pandangan peluang terbuka saya) secara lalai, pilihnya dalam pandangan Rekod dasar lalai. Untuk maklumat lanjut, lihat Melihat dan menguruskan peluang asas.

Petikan skrin berikut menggambarkan cara memilih pandangan lalai memaparkan rekod dasar dalam pandangan tersebut secara lalai:

Nota

Pilihan pandangan hanya tersedia dalam pandangan jadual. Jika anda ingin membuka rekod dalam pandangan tertentu secara lalai, anda perlu mematikan Tetapkan kanban sebagai lalai. Jika anda memilih kedua-dua pandangan Kanban dan pandangan lalai, maka rekod dibuka dalam pandangan Kanban dan pandangan lalai muncul hanya apabila pengguna bertukar kepada pandangan jadual.

Menulis ganti pengepala lajur (pratonton)

Dalam langkah Tataletak konfigurasi ramalan, anda memilih lajur yang anda perlukan dalam grid ramalan. Lajur ini membantu penjual anda memahami ramalan dengan lebih baik.

Jika anda ingin menterjemahkan nama lajur atau menambah petua alat untuk konteks tambahan, anda boleh mentakrifkan kawalan dengan penyesuaian yang anda perlukan. Anda kemudian boleh mengubah pengepala lajur dengan kawalan tersuai. Untuk maklumat lanjut tentang cara mencipta kawalan tersuai untuk pengepala, lihat Menyesuaikan pengepala lajur dalam grid ramalan.

Dalam seksyen Semak lalu pengepala lajur (Pratonton), pilih kawalan tersuai yang termasuk penyesuaian.

Sesuaikan grid rekod dasar

Tambah pustaka JavaScript untuk menyesuaikan grid rekod dasar dalam ramalan.

Sebelum anda memuat naik pustaka JavaScript, ia mesti dicipta mengikut skema yang ditakrifkan dalam Peristiwa dan objek konteks.

Mencipta pustaka JavaScript

Tulis kod JavaScript tersuai anda. Contoh berikut menyahdayakan semua medan kecuali beberapa untuk entiti Peluang .

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

Untuk lebih banyak contoh penyesuaian sedemikian, lihat Menulis ganti menyimpan, mengemas kini dan memuatkan peristiwa untuk medan yang boleh diedit pada grid ramalan.

Nota

• Nama fungsi dalam fail JavaScript mesti sepadan dengan nama peristiwa dan mesti menerima parameter objek konteks.
• Objek konteks ramalan yang dirujuk dalam contoh adalah berbeza daripada konteks Microsoft Dataverse pelaksanaan. Objek konteks ramalan adalah khusus untuk ramalan. Ia menyokong konfigurasi lanjutan grid rekod asas. Untuk maklumat lanjut, lihat Peristiwa dan objek konteks.

Menambah kod JavaScript anda dalam sumber web Skrip

1. Dalam Jualan Dynamics 365, pilih Penyesuaian Seting>.
2. Pilih Sesuaikan Sistem.
3. Dalam penjelajah penyelesaian, di bawah Komponen, pilih Sumber Web.
4. Pilih Baharu.
5. Masukkan Nama (contohnya,mySampleScript.js ) dan Nama Paparan(contohnya,Contoh : Skrip panduan) untuk sumber web anda.
6. Dalam Jenis, pilih Skrip (JScript), kemudian lakukan salah satu daripada berikut:
   • Pilih Pilih Fail untuk memuat naik fail yang mengandungi kod JavaScript anda.
   • Pilih Editor Teks, dan kemudian tampal kod JavaScript anda dalam editor.
7. Pilih Simpan, dan kemudian pilih Terbitkan.

Muat naik pustaka JavaScript untuk ramalan anda

Nota

Anda hanya boleh mempunyai satu fail JavaScript pada satu masa dalam ramalan. Anda mesti mengalih keluar fail sedia ada sebelum anda boleh memuat naik fail baharu. Anda boleh menambah fail kepada ramalan pada bila-bila masa.

1. Pada halaman konfigurasi ramalan,Langkah lanjutan , di bawah Sesuaikan rekod dasar, pilih Tambah pustaka javascript.

2. Cari fail JavaScript anda, kemudian pilih Tambah.

   

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Langkah sebelumnya: Mengkonfigurasi dan menguruskan entiti gerudi ke bawah

Langkah seterusnya: Mengaktifkan dan memuat naik data lajur ringkas

Lihat juga

Mengkonfigurasikan ramalan dalam organisasi anda
Peristiwa dan objek konteks untuk grid rekod dasar