Gunakan RPA dengan Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 memberi kuasa kepada organisasi anda untuk memberikan kecemerlangan operasi dan menggembirakan setiap pelanggan. Untuk menjadikan penggunaan Dynamics 365 lebih produktif dan menjimatkan masa dan ralat pengguna, kami mengeluarkan penyelesaian automasi percuma yang membolehkan pelanggan Dynamics 365 mengautomasikan tugas biasa.

Artikel ini menggariskan langkah-langkah yang anda perlukan untuk mengautomasikan pelaporan akhir kitaran dalam Dynamics 365 Finance dan memberi tumpuan kepada aktiviti keutamaan tinggi yang memerlukan kreativiti unik anda.

Prasyarat

Sebelum memulakan, anda mesti menyediakan persekitaran anda dengan lesen dan persediaan perisian yang mencukupi. Bahagian ini menyediakan arahan langkah demi langkah tentang cara menyediakan alasan.

Perisian

Anda perlu:

• Memasang Power Automate. Power Automate akan menjalankan langkah-langkah dalam Dynamics 365 seolah-olah manusia melakukannya di hadapan komputer mereka.
• Tetapkan konfigurasi Microsoft Edge muat turun fail yang sesuai untuk mempunyai automasi lengkap.
• Daftar keluar daripada aplikasi Dynamics 365 yang ingin anda automatikkan.
• Dapatkan peranan keselamatan yang sesuai untuk automasi dijalankan.

Tetapkan konfigurasi muat turun fail yang sesuai pada Microsoft Edge

Microsoft Edge Mempunyai dua cara memuat turun fail dari Internet ke desktop anda:

1. Ia memuat turun terus pada mesin anda, dan menyimpan fail dalam folder destinasi yang dinyatakan dalam Microsoft Edge tetapan.
2. Ia meminta kebenaran pengguna sebelum memuat turun fail, menunggu pengguna menerima muat turun, dan kemudian memuat turun dan menyimpan fail dalam folder destinasi yang ditentukan dalam Microsoft Edge tetapan.

Untuk menjadikan proses ini automatik sepenuhnya dan tidak memerlukan manusia di hadapan komputer untuk berfungsi, anda perlu Microsoft Edge memuat turun fail menggunakan mekanisme pertama.

1. Lancarkan Microsoft Edge mesin anda.
2. Buka seting pelayar.
3. Dalam menu menegak di sebelah kiri skrin anda, pilih Muat Turun.
4. Lumpuhkan togol Tanya saya apa yang perlu dilakukan dengan setiap muat turun.
5. Tutup pelayar anda.

Daftar keluar daripada aplikasi Dynamics 365

Untuk mencapai automasi penuh, daftar keluar dari aplikasi sebelum menjalankan automasi buat kali pertama. Anda perlu melakukan langkah ini jika anda beralih antara automasi dan akaun anda.

Dapatkan persediaan peranan keselamatan yang sesuai untuk akaun yang menjalankan automasi

Anda perlu memutuskan akaun kerja mana yang akan menjalankan automasi. Ia boleh menjadi akaun khusus yang dibuat oleh pentadbir anda dalam Microsoft Entra ID atau akaun pekerja sedia ada. Pastikan akaun yang dipilih mempunyai peranan keselamatan yang sesuai untuk mengakses permukaan yang anda automatikkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang peranan keselamatan, pergi ke Menguruskan peranan keselamatan dalam Dynamics 365.

Kami mengesyorkan peranan keselamatan berikut:

Permohonan	Peranan keselamatan	Pautan ke dokumentasi
Power Platform	Pentadbir persekitaran atau pembuat persekitaran (jika persekitaran sudah mempunyai Dataverse dan lesen tanpa pengawasan diperlukan)
Dinamik 365 Pengurusan Rantaian Bekalan

Lesen

Jika anda sudah menggunakan,dan Power Automate aplikasi Dynamics 365 setiap hari, PowerApps anda boleh melangkau bahagian ini dan pergi ke Pasang penyelesaian Dynamics 365 RPA.

Jika tidak, anda memerlukan sekurang-kurangnya lesen percubaan untuk ketiga-tiga produk ini. Bahagian ini menunjukkan kepada anda cara memperoleh lesen percubaan ini.

Dapatkan lesen percubaan untuk Power Automate

Power Automate boleh mengautomasikan proses dengan melakukan apa yang manusia akan lakukan pada papan kekunci dan skrin.

Terdapat dua cara untuk mengautomasikan proses:

1. Mod yang dihadiri: seseorang duduk di hadapan komputer mereka dan menonton proses berjalan seolah-olah mereka melakukannya secara manual.
2. Mod tanpa pengawasan: proses berjalan di latar belakang pada mesin jauh yang tidak dilihat oleh pengguna.

Untuk dijalankan dihadiri, pengguna perlu memperoleh Power Automate lesen setiap pengguna dengan RPA. Untuk menjalankan tanpa pengawasan, pengguna perlu memperoleh dua lesen: Power Automate setiap lesen pengguna dengan RPA dan Power Automate add-on tanpa pengawasan.

Untuk mendapatkan lesen percubaan bagi Power Automate setiap pengguna dengan RPA:

1. Pergi ke portal, navigasi ke Power Automate aliran> Desktop AliranSaya.
2. Pilih Mulakan percubaan percuma sekarang

Sebagai alternatif, lancarkan Power Automate untuk desktop dan pilih Mulakan percubaan pada konsol pada dialog Ciri premium.

Untuk menambah lesen percubaan bagi Power Automate alat tambah tanpa pengawasan:

1. Sebagai pentadbir, anda boleh mendapatkan RPA tanpa pengawasan add-on dan menugaskannya kepada persekitaran anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang RPA tanpa pengawasan, pergi ke Power Automate Soal Jawab pendaftaran dalam organisasi anda

Dapatkan lesen percubaan untuk aplikasi Dynamics 365 yang ingin anda automatikkan

Untuk bermula dengan Dynamics 365 Finance dan mengautomasikan proses pelaporan akhir kitaran, pergi ke Ketahui cara Dynamics 365 Finance boleh mengubah cara anda menjalankan perniagaan.

Langkah persediaan

Sekarang prasyarat telah ditetapkan, anda sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan penyelesaian percuma yang mengautomasikan proses anda.

Pasang Power Automate

1. Muat turun dan pasang Power Automate pada mesin yang akan menjalankan automasi. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang Power Automate pemasangan dalam Pasang Power Automate.

2. Tukar Power Automate tetapan mesin ke persekitaran tempat anda akan memasang penyelesaiannya.

   

3. Log masuk ke portal Power Automate untuk mencipta aliran awan dengan pencetus manual.

   

4. Tambah tindakan yang sesuai untuk menjalankan aliran desktop.

   

5. Pilih Terus ke mesin dalam medan Sambung . Kemudian, pilih nama mesin yang telah anda pasang Power Automate, dan masukkan kelayakan mesin (nama pengguna dan kata laluan yang anda gunakan untuk log masuk ke mesin. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kesambungan langsung, lihat Urus mesin.

   

Pasang penyelesaian Dynamics 365 RPA

1. [Muat turun]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) penyelesaian automasi Kewangan Dynamics 365 dan simpan pada mesin anda.

2. Import penyelesaian automasi Dynamics 365 dalam persekitaran pilihan anda:

   1. Pergi ke https://powerautomate.microsoft.com dan log masuk menggunakan akaun kerja anda.
   2. Pilih persekitaran di mana anda ingin bekerja.
   3. Dalam menu menegak di sebelah kiri skrin anda, pilih Penyelesaian.
   4. Dalam bar utama, pilih Import kemudian Semak Lalu.
   5. Navigasi ke fail penyelesaian yang anda muat turun sebelum ini dan klik dua kali padanya.
   6. Pilih Seterusnya.

3. Konfigurasikan sambungan yang diperlukan untuk digunakan oleh penyelesaian dalam persekitaran:

   1. Untuk setiap penyambung yang digunakan penyelesaian, sama ada pilih sambungan sedia ada atau cipta yang baharu menggunakan akaun Microsoft dan kelayakan pilihan anda.

   

   1. Kembali ke tab yang anda mulakan langkah di atas dan pilih Segar Semula.

   2. Pilih Import. Penjelajah penyelesaian menunjukkan kepada anda mesej yang memberitahu anda bahawa penyelesaian sedang diimport. Langkah ini mungkin mengambil masa beberapa minit.

4. Masukkan parameter yang perlu digunakan oleh penyelesaian untuk menjalankan proses:

   1. Daripada penjelajah penyelesaian, pilih penyelesaian yang sesuai untuk membukanya.

   2. Dalam langkah ini, anda akan melihat beberapa baris dengan nilai Pemboleh Ubah Persekitaran dalam lajur Jenis . Tambah nilai untuk setiap ini.

   3. Pilih setiap pembolehubah persekitaran dan di bawah Nilai Semasa, pilihTambah Nilai Baru untuk memasukkan parameter anda.

   Nama pemboleh ubah persekitaran	Description
   D365Nama Syarikat	Nama syarikat untuk digunakan dalam organisasi Dynamics 365 anda. Ia terletak di sudut kanan atas skrin anda.
   D365FinanceSite	URL ke laman web Dynamics 365 Finance anda. Ia berlaku sehingga dynamics.com
   D365SiteUserName	Alamat e-mel akaun pengguna automasi harus berjalan di bawah.

5. Hidupkan aliran awan dalam penyelesaian:

   1. Dalam penyelesaiannya, pilih ... menu untuk aliran awan Rekonsiliasi Laporan.
   2. Pilih Hidupkan

6. Masukkan kelayakan yang disulitkan untuk digunakan oleh penyelesaian untuk log masuk ke Dynamics 365:

   1. Daripada penjelajah penyelesaian, pilih item baris yang dipanggil Pengesahihan Laporan

   2. Pilih Edit, kemudian Lancarkan Aplikasi. Langkah ini akan dilancarkan Power Automate untuk desktop.

   3. Di bawah juntai bawah Subaliran , pilih login_to_FnO.

   4. Dalam limpahan login_to_FnO , buka sifat tindakan 11.

   5. Isikan medan Teks dengan kata laluan akaun untuk digunakan semasa automasi.

      

7. Sekarang, uji aliran anda. Demo di bawah menunjukkan bagaimana senario hujung ke hujung berfungsi. Anda sepatutnya mendapat mesej Pasukan apabila larian selesai.

   

Anda boleh menyesuaikan aliran desktop atau aliran awan untuk mencipta laporan tersuai untuk senario anda sendiri. Jika anda memilih untuk menjalankan automasi tanpa pengawasan, anda boleh menukar mod larian daripada aliran awan.

Isu yang diketahui

Isu yang diketahui	Penyelesaian sementara
Aliran awan tidak berjalan selepas memilih Main dalam pereka bentuk aliran	Kembali ke penjelajah penyelesaian, pilih ... menu untuk apl atau aliran, kemudian pilih Hidupkan.