Dynamics 365 voor telefoons en tablets aanpassen
Met Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kunt u eenmaal ontwerpen en vervolgens overal implementeren. Aanpassingen die u doorvoert in uw Customer Engagement-systeem worden weergegeven in de apps Dynamics 365 voor telefoons en voor tablets alsmede in de webapp. Uw wijzigingen worden geoptimaliseerd in de mobiele apps zodat zij correct worden weergegeven. Kies een van de volgende of schuif naar beneden om de typen wijzigingen te bekijken die u kunt doorvoeren en hoe deze mogelijk anders worden weergegeven in de mobiele apps dan in de webapp.
De nieuwste versie van de telefoon-app, Dynamics 365 for telefoons, biedt dezelfde complete ervaring als de Dynamics 365 voor tablets-app. Het heeft dezelfde intuïtieve gebruikersinterface (aangepast voor telefoons), alsmede offline mogelijkheden.
Nadat u aanpassingen hebt uitgevoerd op een formulier, zien gebruikers een aanwijzing om updates te downloaden wanneer zij hun mobiele app de volgende keer openen.
Startpagina voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets
Wanneer gebruikers Customer Engagement voor telefoons en tablets voor de eerste keer openen, krijgen zij de startpagina te zien. Standaard is dit het Verkoopdashboard. U kunt nieuwe dashboards maken of bestaande bewerken in de webapp en deze inschakelen voor mobiel en gebruikers kunnen een ander dashboard als startpagina kiezen. Zie Een dashboard maken of Dashboardonderdelen beheren voor meer informatie over het maken of wijzigen van dashboards.
Formulieraanpassingen voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets
Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets gebruiken de formulieren als de webapp. De manier waarop het formulier wordt wordt weergegeven is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. De volgende diagrammen laten zien hoe de webapp zich verhoudt tot de apps voor tablets en telefoons:
Webapp
App voor tablets
App voor telefoons
Dynamics 365 voor telefoons en tablets biedt niet de mogelijkheid om tussen formulieren te schakelen. Als u meer dan één hoofdformulier voor een entiteit hebt, is degene die wordt weergegeven afhankelijk van de formuliervolgordeset en welke beveiligingsrollen aan het formulier zijn toegewezen. Meer informatie: Meerdere formulieren
Tijdens het aanpassen van een formulier kunt u het volgende verbergen van de Dynamics 365 voor telefoons-ervaring:
Velden
Secties
Hele tabbladen
Op die manier kunt u, als u bijvoorbeeld denkt dat telefoongebruikers zich alleen moeten concentreren op de primaire informatie voor een contactpersoon, de contactgegevens in de app voor telefoons verbergen terwijl u het formulier aanpast.
Details op het scherm van Dynamics 365 voor telefoons verbergen
Tijdens het aanpassen van een formulier in de formuliereneditor, selecteert u het veld, de sectie of het tabblad dat u wilt verbergen. Zie voor tips over het gebruik van de formuliereneditor De formuliereneditor gebruiken.
Klik op Eigenschappen wijzigen.
Schakel Beschikbaar op telefoon uit en klik op OK.
De navigatieopties wijzigen voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets
Dynamics 365 voor telefoons en tablets maakt gebruik van dezelfde sitemapgegevens om navigatieopties te geven zoals de Webtoepassing behalve dat het is geoptimaliseerd voor presentatie in de mobiele apps.
Als een entiteit die wordt weergegeven op de navigatiebalk voor de webtoepassing is ingeschakeld voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets, wordt deze ook weergegeven op de navigatiebalk in de mobiele apps.
Een groepering binnen een gebied in de webclient wordt genegeerd in de mobiele apps en weergegeven als een simpele lijst van entiteiten. U kunt een entiteit toevoegen aan meerdere groepen in de webclient. In de mobiele apps wordt een lijst zonder opmaak weergegeven, zonder enige herhalingen. Gebruikers zien een entitiet alleen als zij leestoegang tot die entiteit hebben.
De volgorde van de items in de navigatiebalk wordt bepaald door de volgorde in het siteoverzicht. Als er een duplicaat is, wordt alleen het eerste exemplaar weergegeven.
Aangepaste entiteiten gebruiken een vast pictogram voor aangepaste entiteiten.
Zie De toepassingsnavigatie wijzigen met de SiteMap voor meer informatie.
Opdrachten voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets wijzigen
Dynamics 365 voor telefoons en tablets maakt gebruik van dezelfde lintdefinties om opdrachten te geven zoals de webtoepassing behalve dat het is geoptimaliseerd voor presentatie in de mobiele apps. U kunt de lintdefinities instellen voor weergave op basis van het type client. Zo kunt u bijvoorbeeld opdrachten zodanig instellen dat zij wel in de webapp maar niet in de telefoon- of tabletapp worden weergegeven. Sommige opdrachten worden zodanig ingesteld dat zij alleen worden weergegeven in de webapp. Daarom ziet u ze niet in de mobiele apps.
Notitie
Pictogrammen die voor opdrachten zijn geconfigureerd worden niet weergegeven en labels die te lang zijn worden afgekapt.
Meer informatie: Opdrachten en het lint aanpassen
Verschillen in formulierscripts voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets
Scripts geschreven voor formulieren die gebruikt worden in de Webtoepassing, zouden ook moeten werken met Dynamics 365 voor telefoons en tablets maar er zijn enkele verschillen. In het algemeen zullen methoden die niet geldig zijn in de mobiele apps geen fouten oproepen, maar zij zullen ook geen waarden retourneren.
In de volgende lijst wordt aangegeven wat u kunt verwachten met scripts in de mobiele apps. Zie voor specifieke details de ontwikkelaarsdocumentatie in de Client API Reference for Customer Engagement.
Het gebruik van window.alert, window.confirm, window.prompt of andere code die code-uitvoering blokkeert terwijl er wordt gewacht op de reactie van een gebruiker, zal niet naar verwachting werken of geeft een fout weer. Zorg ervoor dat deze methoden niet gebruikt in scripts voor de mobiele apps.
Aangezien tabbladen die worden weergegeven in Dynamics 365 voor telefoons en tablets niet kunnen worden uitgevouwen of samengevouwen, zal code om deze uit te vouwen of samen te vouwen niet werken en zal code die is geconfigureerd voor gebeurtenishandlers met deze gebeurtenissen niet worden uitgevoerd.
Elementen voor een webresource of iFrame in uw dashboards worden niet weergegeven in de mobiele apps. Methoden die hiermee samenwerken werken niet en code die is geconfigureerd voor gebeurtenishandlers die deze gebruiken voor de gebeurtenissen die worden aangeroepen bij het laden van deze items wordt niet uitgevoerd. Zie Ondersteuning van iFrame en webresources in CRM voor tablets als u een previewfunctie wilt uitproberen waarbij elementen van webresources of iFrame-elementen in Dynamics 365 voor tablets niet worden weergegeven.
Omdat Dynamics 365 voor telefoons en tablets niet de mogelijkheid voor een gebruiker biedt om van formulieren te wisselen, zullen de methoden die dit inschakelen in de webtoepassing niet werken.
Alle methoden die zorgen voor het weergeven of het navigeren naar gerelateerde entiteiten in de Webtoepassing zullen niet werken.
Methoden die de opdrachtbalk zouden vernieuwen, dimensies van de weergavepoort zouden ophalen of een formuliervenster zouden sluiten werken niet.
Aanpassingen voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets publiceren
Als u Dynamics 365 voor telefoons en tablets aanpast, moet u uw aanpassingen altijd expliciet publiceren om ervoor te zorgen dat deze met de mobiele apps worden gesynchroniseerd.
Bedrijfsregels in Dynamics 365 voor telefoons en tablets
De definitie van bedrijfsregels wordt gedownload en opgeslagen in de cache wanneer Dynamics 365 voor telefoons en tablets wordt geopend. Wijzigingen die worden aangebracht in bedrijfsregels worden niet toegepast totdat de gebruiker de mobiele app sluit en opnieuw opent.
Zie ook
Video: Visuele besturingselementen (4:32)
Metagegevens maken en bewerken
Formulieren maken en ontwerpen
Weergaven maken of bewerken
Processen maken of bewerken
Bedrijfsregels en aanbevelingen maken