Categorieën van financieel bezit configureren
Het besturingselement Financiële bezittingen beheert en toont de financiële bezittingen van een klant binnen een instelling. U kunt het element op omgevingsniveau configureren om te bepalen welke categorieën worden ondersteund in het gegevensmodel van de instelling. U kunt het ook configureren op het niveau van een app of een formulier, om de bruikbaarheid van specifieke persona's en ervaringen in de hele organisatie te beheren.
Notitie
Onderdelen zoals Kaarten, Financiële bezittingen en Verbindingen geven alleen financiële bezittingen met de status Actief weer.
Configuratie op omgevingsniveau
Omgevingsconfiguraties zijn van invloed op alle toepassingen die in een omgeving zijn geïnstalleerd en bepalen de verschillende categorieën gebeurtenissen en typen van elke categorie.
Lees meer informatie over het verwijderen van een financiële categorie uit het gegevensmodel: Aan de slag met Microsoft Cloud for Financial Services
Notitie
U kunt geen categorieën toevoegen of wijzigen op omgevingsniveau.
Als u een financiële bezittingencategorie en alle bijbehorende instrumenten uit het gegevensmodel verwijdert, wordt de categorie ook uit de tabbladen Samenvatting en Uitgebreide financiële bezittingen verwijderd.
In het geval dat u de regels van de categorie Kredietlijn verwijdert, toont het onderdeel Kaarten-carrousel een lege status, maar is niet verborgen.
Configuraties voor rollen voor financiële bezittingen
U kunt rollen voor financiële bezittingen toevoegen, verwijderen of hernoemen, afhankelijk van uw vereisten. De volgende rollen zijn gekoppeld aan verschillende financiële bezittingen:
Eigenaar: Alle bezittingen met deze rol zijn gecategoriseerd als klantbezittingen. Deze waarden zijn van invloed op de berekening van de activa en passiva van een klant.
Mede-eigenaar: net als bij de rol van eigenaar worden alle bezittingen met de rol van mede-eigenaar gecategoriseerd als klantbezittingen en zijn ze van invloed op de berekening van de activa en passiva van een klant.
Kaarthouder: alle bezittingen met deze rol worden gecategoriseerd als gekoppelde bezittingen. In het onderdeel Kaarten-carrousel worden deze bezittingen weergegeven voor de geselecteerde klant.
Alle andere gedefinieerde en nieuw toegevoegde rollen: de bezittingen met deze rollen worden gecategoriseerd als gekoppelde bezittingen en ze verschijnen op de juiste locaties in de gedetailleerde weergave Financiële bezittingen. Gekoppelde bezittingen worden niet in aanmerking genomen bij het berekenen van de activa en passiva van een klant.
Configuraties op app-niveau
De configuraties op app-niveau maken het mogelijk om meerdere ervaringen te maken voor verschillende persona's die niet noodzakelijk een uitgebreid overzicht van alle categorieën bezittingen van de organisatie vereisen.
Als u een specifieke categorie op app-niveau verbergt, gedraagt het element Financiële bezittingen zich als volgt:
Het besturingselement voor het overzicht van financiële bezittingen toont die categorie als een van de beschikbare tabbladen.
Het tabblad Financiële bezittingen bevat niet de details van de verborgen categorie. Op het tabblad wordt bovenaan een bannerbericht weergegeven dat aangeeft dat sommige bezittingen verborgen zijn.
Het besturingselement Huishoudelijk overzicht geeft aan dat sommige bezittingen verborgen kunnen zijn.
Het tabblad Verbindingen staat u niet toe om bestaande huishoudens of verbindingen toe te voegen of te wijzigen, omdat er alleen gedeeltelijke bezittingen worden getoond en daardoor maar een gedeeltelijk beeld van het huishouden kan laten zien.
Wanneer een van de verborgen categorieën Kredietlijn is, toont het onderdeel Kaarten-carrousel een lege status om aan te geven dat de informatie is verborgen.
Financiële bezittingen verbergen
U kunt een of meer financiële bezittingen op app-niveau verbergen.
Meld u aan bij Power Apps Maker Portal en wijzig het opgegeven formulier.
Zoek onder Besturingselementen, naar Categorieën voor financiële bezittingen verbergen.
Standaard is deze waarde leeg. Voeg daarom door komma's gescheiden waarden in van de categorieën uit de gegevensset die u wilt verbergen. Bijvoorbeeld: 104800002, 104800003.
Notitie
De app moet ten minste één financiële bezittingencategorie weergeven.
Voor toegang tot financiële entiteiten op gebruikersniveau wordt het machtigingsniveau gebruikt in plaats van het app-niveau. In gevallen waarin de gebruiker niet over de vereiste machtigingen beschikt om toegang te krijgen tot een of meer van de categorieën, worden deze weergegeven in het overzicht van de financiële bezittingen zonder de informatie over de bezittingen. In plaats daarvan geeft het overzicht gedeeltelijke informatie over de financiële bezittingen. Zowel het tabblad Financiële bezittingen als het tabblad Huishouden tonen geen informatie over de bezittingen.
Indicators voor financiële waarschuwingen verbergen
U kunt de indicatoren verbergen die worden weergegeven in het overzicht Financiële bezittingen op het tabblad Financiële bezittingen.
Meld u aan bij Power Apps Maker Portal en wijzig het opgegeven formulier.
Zoek onder Besturingselementen naar Financiële inzichten weergeven.
Standaard staat deze waarde op weergeven. U kunt schakelen tussen weergeven en verbergen om de zichtbaarheid van waarschuwingen te regelen.
Zie ook
Microsoft Cloud for Financial Services implementerenWat is Microsoft Cloud for Financial Services?