Levensgebeurtenissen en doelstellingen configureren
Met het besturingselement Levensgebeurtenissen en doelstellingen worden belangrijke levensgebeurtenissen van de klant en financiële doelstellingen beheerd en weergegeven.
Belangrijk
De functie voor financiële doelstellingen is beschikbaar als onderdeel van een preview-release. De functie en de gerelateerde inhoud ervan zijn aan verandering onderhevig.
U kunt het element op omgevingsniveau configureren om te bepalen welke categorieën en typen gebeurtenissen worden ondersteund in de instelling. U kunt het ook configureren op het niveau van een app of een formulier, om de bruikbaarheid van specifieke persona's en ervaringen in de hele organisatie te beheren. Indien gewenst kunt u het vastleggen en beheren van financiële doelstellingen in- of uitschakelen.
Notitie
Dit artikel biedt informatie over het configureren van het beheer van levensgebeurtenissen en doelen. Zie Levensgebeurtenissen en doelen voor meer informatie over de controle.
Configuratie op omgevingsniveau
Omgevingsconfiguraties zijn van invloed op alle toepassingen die in een omgeving zijn geïnstalleerd en bepalen de verschillende categorieën gebeurtenissen en typen van elke categorie.
Meer informatie over het toevoegen of wijzigen van een nieuw gebeurtenistype: Oefening: Geharmoniseerd klantprofiel uitbreiden
Notitie
De categorievelden voor levensgebeurtenissen Naam en Waarde worden gebruikt voor identificatie in verschillende mogelijkheden die worden aangeboden door Microsoft Cloud for Financial Services, zoals verloopmodellen. Daarom mag u deze velden niet wijzigen of gebruiken in aangepaste waarden.
De levensgebeurtenis Verjaardag is uniek en is afgeleid van het overeenkomstige veld in de entiteit Contacten. Daarom kunt u deze niet vervangen of wijzigen door een aangepaste waarde.
Configuraties op app-niveau
U kunt op app-niveau de volgende taken uitvoeren:
Specifieke categorieën verbergen
Wanneer u persona-specifieke gegevens in de app wilt verstrekken, kunt u slechts een beperkte reeks mogelijkheden in de app weergeven.
Meld u aan bij Power Apps Maker Portal en wijzig het opgegeven formulier.
Zoek onder Besturingselementen naar Categorieën voor levensgebeurtenissen verbergen.
Standaard is deze waarde leeg. Voeg daarom door komma's gescheiden waarden in van de categorieën uit de gegevensset die u wilt verbergen. Bijvoorbeeld: 104800005, 104800006.
Financiële doelstellingen inschakelen
U moet de mogelijkheid van financiële doelstellingen inschakelen om de financiële doelstellingen van uw klanten weer te geven en te beheren.
Meld u aan bij Power Apps Maker Portal en wijzig het opgegeven formulier.
Zoek onder Besturingselementen naar de wisselknop Financiële doelstellingen. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
Schakel de wisselknop Financiële doelstellingen in.
Bewerkingsmogelijkheden uitschakelen
Als u niet wilt dat een app-persona levensgebeurtenissen of doelstellingen toevoegt of wijzigt, kunt u de bewerkingsmogelijkheden voor de betreffende persona uitschakelen. Met deze actie worden de desbetreffende knoppen uit de interface verwijderd.
Meld u aan bij Power Apps Maker Portal en wijzig het opgegeven formulier.
Zoek onder Besturingselementen naar Categorieën voor levensgebeurtenissen verbergen. Dit veld is standaard ingeschakeld.
Schakel het veld Categorieën voor levensgebeurtenissen verbergen uit. Hiermee worden de bewerkingsopties verwijderd.
Zie ook
Microsoft Cloud for Financial Services implementerenWat is Microsoft Cloud for Financial Services?