Vereiste documenten voor kredietaanvragen definiëren

Krediet bijhouden maakt documentbeheer mogelijk. Tijdens het kredietaanvraagproces kunnen aanvragers de vereiste documenten uploaden. U moet voor elk type lening de vereiste documenten definiëren en relevante werkstromen activeren. Deze configuratie omvat twee stappen:

• Het configureren van aangepaste documenten
• Het configureren van het werkstroomproces

Eerst configureert u een aangepast document:

1. Meld u aan bij Power Apps en selecteer uw omgeving.

2. Ga naar Gegevens>Tabellen>Aangepast document>Gegevens. Er zou een standaardlijst (voorbeeldgegevens) moeten verschijnen.

3. Als u een record wilt bewerken, selecteert u deze en selecteert u vervolgens Record bewerken. Om een nieuwe record aan te maken, selecteert u + Record toevoegen en vult u vervolgens de velden Naam en Beschrijving in.

4. Sla op en sluit het venster. Er wordt een nieuwe documentcategorie toegevoegd.

Vervolgens configureert u de nieuwe documentcategorie en verbindt u deze met de werkstroom. Wanneer een entiteitsrecord voor een Contactpersoon voor kredietaanvraag is gemaakt, roept het de Werkstroom documenten kredietaanvraag toewijzen op, wat het belangrijkste werkstroomproces is. Deze werkstroom roept acties aan (andere kleine workflows), die meer specifieke processen zijn.

De Werkstroom voor het toewijzen van kredietaanvraagdocumenten bevat setup-namen:

• Algemene actie met algemene documenten voor alle soorten krediet
• Specifieke actie met een specifiek document voor een specifiek krediettype

Binnen de actie kunt u specifieke documenten instellen.

1. Ga naar Instellingen>Geavanceerde instellingen>Processen en selecteer vervolgens Werkstroom voor het toewijzen van kredietaanvraagdocumenten.

2. Selecteer Stap toevoegen en vervolgens Een record maken.

3. Voer in het veld Recordnaam een naam in, zoals Aanvraagdocument.

4. Selecteer Eigenschappen instellen.

   1. Vul het veld Naam in.

   2. Voer onder Aanvullende velden de volgende informatie in:

      • Aanvraag: kredietaanvraag (Contactpersoon voor kredietaanvraag)
      • Documentindiener: contactpersoon voor kredietaanvraag (Contactpersoon voor kredietaanvraag)
      • Aangepast document: selecteer het aangepaste document dat u eerder hebt gemaakt
      • Status: selecteer Ontbrekend bestand

5. Selecteer de knop Opslaan en sluiten en selecteer vervolgens de knop Activeren.

Notitie

Bij de eerste implementatie van de Onboarding van klant-oplossing zijn de werkstromen standaard inactief. U moet de werkstromen activeren volgens de bovenstaande richtlijnen voor aangepaste documenten.

Voor nieuwe aanvragen zijn nu de documenten vereist die u hebt gedefinieerd.

Ga voor meer informatie over werkstromen naar Klassieke Dataverse-achtergrondwerkstromen.

Zie ook

Krediet bijhouden
Ondersteuning
Microsoft Cloud for Financial Services implementeren
Wat is Microsoft Cloud for Financial Services?